Поддержку ценам на нефть оказывают спекуляции относительно позитивного влияния мер властей КНР на сырьевые цены. Накануне Народный банк Китая понизил норму резервирования для коммерческих банков на 0,5 процентных пункта. Ожидается, что высвободившиеся средства банки будут направлять на кредитование реального сектора экономики, стимулируя тем самым спрос на нефть и другие сырьевые товары.

Рост цен на нефть ограничивают вышедшие утром данные по китайским индексам PMI, которые оказались слабее ожиданий.

Также поддержку ценам на нефть оказывают сообщения о сокращении в феврале добычи нефти странами ОПЕК из-за слабых показателей Ирака.

Благоприятно на динамике нефтяных фьючерсов также отражаются вышедшие данные по индексу деловой активности в промышленном секторе американской экономики от ISM. Как показа вышедший отчет, в феврале активность в производственном секторе США умеренно улучшилась, превысив при этом средние прогнозы. Значение индекса ISM улучшилось до 49,5 пункта в феврале против 48,2 пункта в январе. Ожидалось, что данный показатель вырастет до 48,5 пункта. Лучшие, чем ожидалось, данные по индексу ISM усилили уверенность рынков в том, что ФРС продолжит начатый в декабре цикл повышения ставок.

Цена апрельских фьючерсов на нефть сорта Brent выросла до $37,13 за баррель (+1,53%). Фьючерсы на нефть сорта WTI подорожали на 2,04% до уровня $34,44 за баррель.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

После роста в начале сегодняшней сессии цены на золото оказались под давлением. Причиной продаж является позитивная динамика фондовых индексов в США, что снижает спрос на относительно безопасные активы, к числу которых традиционно относится и золото. На момент подготовки материала основные фондовые индексы США демонстрируют рост от 1,3% до 2,0%.

Также давление на золото оказывает рост курса доллара против других валют. К текущему моменту индекс доллара, отслеживающий его динамику против корзины шести других валют вырос на 0,3%. Поддержку доллару оказывают вышедшие данные по индексу деловой активности в промышленном секторе американской экономики от ISM. Как показа вышедший отчет, в феврале активность в производственном секторе США умеренно улучшилась, превысив при этом средние прогнозы. Значение индекса ISM улучшилось до 49,5 пункта в феврале против 48,2 пункта в январе. Ожидалось, что данный показатель вырастет до 48,5 пункта. Лучшие, чем ожидалось, данные по индексу ISM усилили уверенность рынков в том, что ФРС продолжит начатый в декабре цикл повышения ставок.

Стоимость мартовского фьючерса на золото на COMEX сегодня снизилась до $1232,60 (-0,33%) за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Как стало известно, на совещание Президента с нефтяниками приглашены руководители нескольких нефтяных компаний: «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Башнефть», «Татнефть» и «Зарубежнефть». Ожидается, что на этой встрече будет обсуждаться вопрос возможного снижения объемов добычи нефти со стороны российских производителей с целью оказания поддержки нефтяным ценам.

В совещании также будет участвовать и глава Минэнерго Александр Новак. В течение последних нескольких недель нефтяной рынок усиленно обсуждал перспективы совместного снижения добычи нефти странами, входящими в ОПЕК, и независимыми производителями, однако пока рынок не верит в возможность достижения такого соглашения. В любом случае совещания такого рода, возможно, позволят лучше оценить состояние дел в отрасли, и в текущих условиях более тесный контакт с представителями нефтегазовых компаний может быть полезен.

Что касается перспектив нефтяного рынка, то сегодня фьючерс на Brent продолжает подрастать и уже торгуется выше 37 долл/барр. В целом на финансовых рынках мы видим рост аппетита к риску, что оказывает поддержку и сырьевым активам. Ближайшая цель по фьючерсу на Brent — район 38-40 долл/барр.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Последние опросы ВЦИОМ свидетельствуют о том, что большинство россиян ожидают нового падения курса национальной валюты к концу весеннего периода. Средний курс пары доллар/рубль, ожидаемый опрошенными гражданами, составил 84 руб/долл.

На наш взгляд, на горизонте ближайших трех месяцев такой пессимизм скорее не уместен. Курс российской валюты зависит в первую очередь от динамики нефтяного рынка и отношения инвесторов к риску на мировых площадках. Цены на нефть последние недели чувствуют себя весьма неплохо, и есть ожидания, что в ближайшее время позитив на нефтяном рынке может сохраниться. Отдельное внимание стоит уделить постепенно снижающемуся объему добычи нефти в Штатах. Сохранение этой тенденции может навести инвесторов на мысли постепенной стабилизации спроса и предложения на рынке.

Второй фактор, который обязательно стоит учитывать — аппетит к риску на мировых рынках. В прошлом году с февраля по май пара доллар/рубль снизилась с 70-72 руб/долл. до 48-50 руб/долл., причиной чему во многом стал рост аппетита к риску и приход спекулятивного капитала на российский рынок. Если спрос на риск будет постепенно увеличиваться, есть шансы и для продолжения укрепления российской валюты.

На наш взгляд, ближайшая цель по паре доллар/рубль — район 70-72 руб/долл. Безусловно, долгосрочный тренд по рублю остается негативным, но на горизонте ближайших недель-месяцев есть шансы увидеть продолжение фазы укрепления рубля.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Российский рынок (в рублевом выражении) стремиться к новым высотам. Рост нефтяных цен и относительно высокий спрос на риск поддерживают российский активы. Индекс ММВБ уже близок к ноябрьским максимума прошлого года (район 1870 б.п.). В долларовом выражении успехи скромнее, но даже и здесь российский рынок в плюсе с начала года, чего нельзя сказать о большинстве зарубежных рынков.

Вышедшие сегодня китайские данные по индексам деловой активности в производственной сфере на какое-то время чуть добавили негатива азиатским площадкам, однако завершает торги китайский рынок акций на мажорной ноте, прибавляя около 1.7%. Вчера НБК в пятый раз с февраля прошлого года понизил нормы резервирования еще на 0.5 п.п., что позволяет китайскому рынку акций чувствовать себя неплохо. Пока индекс Shanghai comp. выше 2600—2640 б.п., вероятность восстановительного роста высока.

Фьючерс на нефть марки Brent подбирается к отметке в 37 долл/барр. Продолжаем наблюдать за объемом добычи нефти в Штатах. Вероятно, в ближайшие недели среднедневной объем добычи в Штатах обновит минимумы прошлого года и уйдет ниже отметки в 9 млн барр/сутки, что может еще добавить позитива на нефтяной рынок.

Пара доллар/рубль сегодня преодолела поддержку на уровне 74.60-75 руб/долл., и следующей целью для рубля может стать район 70-72 руб/долл. Позитивная динамика нефтяных цен и рост аппетита к риску играют на руку и российскому рублю, и российскому рынку в целом. Однако говорить о том, что высокий спрос на риск пришел на рынок надолго пока не приходится. Техническим сигналом для улучшения аппетита к риску может стать закрепление индекса S&P 500 выше отметки в 1950 б.п., и при таком сценарии спрос на рисковые активы может усилиться.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Новозеландский доллар упал против австралийского доллара после того, как Резервный банк Австралии оставил ключевую ставку без изменений, на уровне 2%. После оглашения решения РБА, состоялась традиционная пресс-конференция управляющего ЦБ Гленна Стивенса. Банкир отметил, что низкий уровень инфляции в стране позволяет регулятору снижать ставки в случае необходимости. «Однако, пока еще есть надежды на рост ВВП в ближайшем будущем, поэтому РБА принял решение оставить ставку на 2-х процентном уровне» — заявил Стивенс. Некоторые аналитики предупреждают, если Резервный банк Австралии, в отличие от остальных мировых ЦБ, не станет понижать ставки, это приведет к росту австралийского доллара, что негативно скажется на объеме экспорта и безработице в стране.

В марте динамика новозеландского доллара, вероятно, будет зависеть от решений центральных банков, полагают стратеги-аналитики BNZ. На следующей неделе должно состояться заседание Резервного банка Новой Зеландии. Понижение ставок на этом заседании не ожидается, но на рынках крепнет уверенность в том, что ставки будут снижены позднее в текущем году.

Иена выросла против евро и обновила трехлетний минимум на фоне растущих рисков по замедлению мировой экономики, что создает спрос на валюту-убежище. Напомним, вчера были опубликованные слабые макроэкономические данные по США и еврозоне. Снижение инфляции в еврозоне, о котором стало известно накануне, усилило ожидания того, что Европейский центральный банк предпримет новые меры по смягчению денежно-кредитной политики позднее в марте. Повышательный импульс для доллара уменьшился ввиду снижения бизнес-барометра Чикаго, также известного как индекс менеджеров по снабжению (PMI) Чикаго. Также пессимистичным оказалось выступление главы Федерального резервного банка Нью-Йорка, Уильям Дадли. Он заявил, что понижательные риски для крупнейшей экономики мира начали расти. Банкир отметил, что негативные сигналы поступают от инфляции, роста мировой экономики, замедлением роста некоторых американских показателей.

Также сегодня были опубликованы данные по занятости в Японии. Как сообщило Министерство здравоохранения, труда и соцобеспечения, уровень безработицы в Японии в январе упал до 3,2% с предыдущего значения 3,3%. Аналитики ожидали, что показатель останется без изменения.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0870-90

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3940

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y112.15

В 08:15 GMT Швейцария сообщит об изменении розничной торговли за январь и выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за февраль. В 08:50 GMT Франция опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за февраль. В 08:55 GMT Германия заявит об изменении числа безработных и уровне безработицы за февраль, а также представит индекс деловой активности в производственном секторе за февраль. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за февраль. В 09:30 GMT Британия представит индекс PMI для производственной сферы за февраль. В 10:00 GMT еврозона опубликует отчет по уровню безработицы за январь. В 13:30 GMT Канада отчитается по изменению объема ВВП за декабрь и 4-й квартал. В 14:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в производственном секторе, а в 15:00 GMT — производственный индекс ISM за февраль. В 21:00 GMT США сообщит об изменении объема продаж автомобилей за февраль. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема капитальных расходов за 4-й квартал.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade