Рост европейских фондовых индексов в последний час торгов привел к трехдневному повышению европейских акций — это случилось в первый раз в этом году.

Поддержку оказали сообщения о том, что со вторника Народный банк Китая снизит резервные требования для банков на 0,5 процентного пункта, до 17%, чтобы поддержать высокий уровень ликвидности в финансовой системе. Напомним, в 2015 году ЦБ Китая четыре раза снижал уровень резервов для всех банков.

Предварительные данные, представленные Статистическим ведомством, показали, что потребительские цены в еврозоне упали в феврале на 0,2% после роста на 0,3%. Эксперты ожидали, что цены останутся без изменений. Тем временем, базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются крайне волатильные составляющие, вырос в феврале на 0,7%, что оказалось ниже прогнозов аналитиков на уровне +0,9%. Напомним, в январе данный показатель повысился на 1,0%.

FTSE 6097.09 1.08 0.02%, DAX 9495.19 -18.11 -0.19%, CAC 40 4353.41 38.84 0.90%

Акции европейских банков стали худшими исполнителями Stoxx 600 в этом году и завершили февраль очередным снижением, которое стало третьим подряд (самая длительная серия с 2012 года). Котировки HSBC Holdings Plc, Credit Suisse Group AG и Banca Monte dei Paschi di Siena SpA упали более чем на 1,5 процента. Бумаги London Stock Exchange Group Plc, Bolsas у Mercados Espanoles SA и Deutsche Boerse AG также подешевели после ралли на прошлой неделе.

Капитализация Ocado Group Plc сократилась на 7,8 процента, так как Amazon.com Inc. «проникла» на рынок Британии, подписав контракт с Wm Morrison Supermarkets Plc. Акции последней подорожали на 5,9 процента.

Бумаги PostNL NV подорожали на 3 процента на фоне того, что компания подтвердила свои прогнозы на 2016 год.

Стоимость Roche Holding AG снизилась на 1,6 процентов после того, как компания сообщила, что испытания лекарств против астмы не принесли убедительных результатов.

Котировки Gameloft SE выросли на 1,1 процент после того, как компания отвергла предложение о поглощении от Vivendi SA.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть выросли на фоне сообщений о сокращении поставок из Нигерии и ввиду продолжающегося падения добычи нефти в США.

Несмотря на падение цен на нефть за последние полтора года, мировая добыча нефти возросла, поскольку производство нефти в США остается высоким, а ОПЕК решила не сокращать добычу. В оставшейся части этого года избыток предложения на рынке нефти, вероятно, будет сохраняться.

Компания Shell в пятницу сообщила о том, что объявила форс-мажор в Нигерии, где произошла утечка нефти из трубопровода.

Предполагается, что экспорт нефти через этот трубопровод будет приостановлен до апреля, сообщило агентство Reuters. Таким образом добыча нефти в Нигерии уменьшится примерно на 250 000 баррелей в день. Согласно Международному энергетическому агентству, Нигерия ежедневно добывает около 1,8 млн баррелей в день.

Снижение буровой активности в США также поддержало цены. Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 13 единиц до 400 единиц, самой низкой отметки с 2009 года.

В ответ на низкие цены на нефть американские компании резко сократили затраты на новое бурение. Однако также они уменьшили издержки и повысили эффективность, поэтому добыча в США снижается не так резко, как предполагали многие на рынке.

Между тем, некоторые аналитики считают, что при текущем уровне буровых работ добыча в текущем году начнет снижаться более заметно.

В последние недели росту цен на нефть содействовали переговоры крупных нефтедобывающих стран об ограничении добычи. Саудовская Аравия, Россия, Катар и Венесуэла объявили, что готовы заморозить добычу на январских уровнях. Однако многие наблюдатели полагают, что это соглашение не будет эффективным, если к нему не присоединится Иран. Исламская республика собирается нарастить добычу в этом году, после снятия международных санкций.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 33,56 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 35,92 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на золото растут, и рынок может завершить февраль лучшим показателем за четыре года, за счет спада на фондовых рынках.

С начала года золото подорожало на 15 процентов за счет опасений инвесторов за состояние мировой экономики и надежды, что ФРС не поднимет процентные ставки в этом году. За февраль цена выросла на 9,8 процента, чего не случалось с января 2012 года.

Сегодня поддержку золоту оказало снижение курса доллара США после выхода слабой статистики. Ассоциация Менеджеров в Чикаго сообщила: индекс PMI значительно ухудшился в феврале, опустившись ниже нейтральной отметки, что указывает на сокращение активности. Согласно данным, февральский индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал до уровня 47,6 пункта против 55,6 пункта в январе. Аналитики полагали, что показатель опустится до 53,0 пункта. В то время как последнее изменение индекса опустило его ниже 12-месячного среднего значения 50,1 пункта, после существенной слабости в 4-м квартале 2015 года, активность, похоже, начала восстанавливаться в 1-м квартале.

Количество незавершенных сделок по продаже жилья резко снизилось в январе, достигнув самого низкого уровня за год, что, скорее всего, было связано с ухудшением погодных условий и нехваткой недвижимости для продажи. Об этом сообщалось в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Согласно данным, индекс незавершенных продаж жилья снизился на 2,5 процента, до уровня 106,0 пункта (самый низкий показатель с января прошлого года). Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,5 процента после повышения на 0,9 процента в декабре (пересмотрено с +0,1 процента).

Цены на Шанхайской бирже золота примерно на $2 за унцию выше эталона, что говорит о повышенном спросе в Китае. Запасы крупнейшего обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust в пятницу поднялись до годового максимума 762,41 тонны.

Физический спрос в Азии понижен, и продавцы в Индии предлагают рекордные скидки, но потребители все равно откладывают покупки, надеясь на снижение импортной пошлины при публикации годового бюджета в понедельник. Дилеры ожидают снижения на 4 процентных пункта с рекордных 10 процентов, назначенных в 2013 году для сокращения импорта.

Стоимость мартовского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1234,40 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов индекс ММВБ в очередной раз обновил годовые максимумы и держит путь к максимам ноября прошлого года (район 1870 б.п.). На мировых рынках сегодня настроения постепенно налаживаются — цены на нефть марки Brent в очередной раз приближаются к отметке в 36 долл/барр., а фьючерс на американский S&P 500 близок к рубежу в 1950 б.п.

Российский рынок остается зависим от внешних условий. Для продолжения устойчивого роста крайне желательно сохранения аппетита к риску на мировых рынках как минимум на текущем уровне. Техническим сигналом для роста аппетита к риску может стать закрепление индекса S&P 500 выше отметки в 1950 б.п. и прохождение фьючерсом на Brent локальных максимумов на уровне 36 долл/барр. При таком сценарии оптимистичные настроения на российском рынке, скорее всего, сохранятся, и рублевый ММВБ может попытаться преодолеть район ноябрьских максимумов, а валютный индекс РТС — достичь отметки в 800 б.п. Отдельными фактора, оказывающими поддержку российского рынка являются приватизационные истории и идея увеличения дивидендов для госкомпаний.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Как сообщается, Минэкономразвития РФ допускает новый раунд приватизации «АЛРОСА» в 2017—2018 гг. после продажи 10,9% акций в 2016 году.

У РФ в лице Росимущества 43,9% «АЛРОСА», Якутия владеет 25% +1 акция и приватизацию своего пакета не рассматривает. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам (муниципальным районам), их отчуждение невозможно в соответствии с законодательством республики.

Таким образом, в этом году пока будет продано 10,9%, как планирует Минфин. И у РФ в запасе останется еще 8% акций сверх совокупного с Якутией контрольного пакета.

Сегодня акции «Алросы» растут почти на 2%, также как и другие кандидаты на приватизацию.

К настоящему моменту бумаги торгуются на уровне 70,8-71 рублей, что на 8% выше цены закрытия 3 февраля, того дня, когда впервые появилась информация о планах по приватизации.

Котировки заканчивают вот уже 4-ый месяц ростом, демонстрируя явный «бычий» настрой, и до тех пор, пока замглавы Минэкономразвития РФ Николай Подгузов будет делать заявления от лица государства, интерес к этим компаниям не будет прекращаться.

Что же касается технических целей, то бумага обладает дальнейшим потенциалом к росту. В качестве ближайшего ориентира можно назвать район 74 рублей, соответствующим максимумам июля—августа 2015 года. Есть и более высокий таргет, находящийся на уровне 78-80 рублей, на который попадают пиковые значения по бумаге периода январь—март 2015 года. Потенциальная доходность с текущих рубежей составляет 4,5% и 12% соответственно.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Как сообщило Минэкономразвития спад ВВП России в январе 2016г. замедлился до 2,5% в годовом выражении против снижения в 3,5% в декабре 2015 г. С исключением сезонности ВВП в январе сократился на 0,1% к показателю в декабре.

В озвученных ранее прогнозных сценариях ведомства при цене нефти на уровне 40 долларов за баррель ВВП в 2016 г. снизится в пределах 1%, при цене 25 долларов за баррель спад окажется меньшим, чем 2015 г., показатель которого составил — 3,7%. В соответствии с прогнозом Банка России, в 2016г. спад ВВП может оказаться большим, чем в базовом сценарии вплоть до -1%.

Снижение темпов падения экономики можно объяснить, как фактором более низкой базы после падения предыдущего года, так и некоторым ростом в январе промпроизводства (+0,3 м/м) и реальной заработной платы (+0,3% с исключением сезонного фактора).

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade