Вчера пара отбилась от зоны процентной ставки в области 1.41558 и показала снижение к зоне процентной ставки в области 1.40060, пробив зону процентной ставки в области 1.40810.

Сегодня пара торгуется под зоной процентной ставки в области 1.40060. Отбой цены от данной зоны обозначит ближайшей целью зону процентной ставки в области 1.39330. При пробое этой зоны следующей целью выступит уровень маржинальных требований 1.38650.

Альтернативой снижению может выступить отбой цены от зоны Подробнее

Из-за нехватки финансовых средств Минфин предложил сократить расходную часть антикризисного плана. Из 250 млрд рублей у правительства есть только 120 млрд., чуть менее половины необходимых для его реализации средств. Ситуация вполне прогнозируемая. Еще в январе Минэкономразвития оценивало общую стоимость запланированных мероприятий по поддержке экономики в 750 млрд рублей.

Многие пункты этого антикризисного плана, конечно, необходимы для реструктуризации экономики, снижении зависимости от экспорта энергноресурсов и реализации программы импортозамещения: субсидии сельскому хозяйству, промпредприятиям, средства на проведение научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ. Но в преддверии очередного сезона выборов, по всей видимости, на первое место выйдут статьи, связанные с реализаций социальных программ. И поиск компромиссных решений может привести к заметному смещению акцентов, в случае если не будут найдены дополнительные источники финансирования. В любом случае, что бы достойно реализовать антикризисный план, сначала необходимо, вывести из кризиса сам план.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись в минусе во вторник, так как цены на нефть и другие сырьевые товары возобновили снижение.

Черное золото торгуется в минусе в преддверии выхода данных по запасам нефти в США. Участники рынка также ждут выступления министра нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими в четверг в Хьюстоне. Инвесторы хотят узнать перспективы договоренностей между ОПЕК и странами-производителями нефти, не входящими в картель.

Вместе с тем, цены на жилье в крупных мегаполисах продолжили расти в декабре, хотя прирост оказался немного меньше ожиданий. Композитный индекс цен на жилье для 20 мегаполисов от S&P / Case-Shiller увеличился на 5,7% по сравнению с прошлым годом, в сравнении с оценкой аналитиков, ожидавших повышения на 5,8%.

Кроме того, продажи жилья на вторичном рынке выросли в январе до самого высокого годового уровня в течение шести месяцев, в соответствии с данными Национальной ассоциации риэлторов. Запад был единственным регионом, который показал спад продаж в январе. Продажи жилья на вторичном рынке, которые включают завершенные сделки по продаже домов для одной семьи, таунхаусов, кондоминиумов и кооперативов, выросли на 0,4% и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 5,47 млн ​​в январе по сравнению с пересмотренным с понижением показателем в 5,45 млн в декабре. Продажи в настоящее время на 11,0% выше, чем год назад — это крупнейший прирост по сравнению с прошлым годом с июля 2013 года (16,3%).

Стоит также отметить, что индикатор уверенности потребителей от Conference Board снизился в феврале. Индекс в настоящее время составляет 92,2 (1985 = 100), по сравнению с 97,8 в январе. Индекс текущей ситуации снизился с 116,6 до 112,1, а индекс ожиданий снизился с 85,3 до 78,9 в феврале.

Почти все компоненты индекса DOW завершили торги в минусе (25 из 30). Аутсайдером оказались акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -4,24%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +1,65%).

Все сектора индекса S&P, кроме одного, продемонстрировали снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-3,0%). Вырос только сектор конгломератов (+0,8%).

На момент закрытия:

Dow -1.14% 16,431.99 -188.67

Nasdaq -1.47% 4,503.58 -67.03

S&P -1.25% 1,921.26 -24.24

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги с понижением, зафиксировав при этом второе снижение за последние три сессии. Давление на индексы оказало падение акций горнодобывающих компаний, слабые корпоративные отчеты и негативная динамика цен на нефть.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 потерял 1,2 процента, сократив свой месячный прирост до 9,3 процента. Швейцарские и португальские акции упали больше всего среди западноевропейских рынков.

Инвесторы также следили за статистикой в попытке оценить текущее состояние экономики региона. Сегодня стало известно, что деловые настроения в Германии ослабли сильнее, чем ожидалось в феврале. Индекс делового климата от Ifo упал до 105,7 в феврале с 107,3 в январе. По прогнозам он должен был снизиться до 106,7. Между тем, индекс текущих условий вырос до 112,9, в то время как экономисты прогнозировали его падение до 112 с 112,5. Индекс ожиданий упал до 98,8 от первоначальной оценки в январе 102,4. Ожидаемый результат был 101,6. Многие считают, что ЕЦБ расширит свою программу стимулирования на мартовском заседании на фоне слабости экономики. Недавно президент ЕЦБ сообщил, что ЦБ «без колебаний предпримет действия» на следующем заседании в марте, если он посчитает, что недавняя паника на финансовых рынках или более низкие цены на нефть могут оказать давление на инфляцию.

В фокусе также были обсуждения вопроса о нахождении Великобритании в составе Европейского союза. Сегодня главы трети крупнейших компаний Великобритании предупредили, что выход страны из ЕС несет риски для экономики и рабочих мест. Тем временем, представители Банка Англии сообщили, что не считают повышение ставок необходимым в ответ на снижение британского фунта в преддверии референдума о членстве Великобритании в ЕС. Ослабление фунта должно привести к росту цен на импорт и помочь Банку Англии обеспечить целевой уровень инфляции в 2%. Тем не менее, другие члены комитета отметили, что неопределенность в политической жизни страны, нашедшая свое отражение в ослаблении фунта, может повлиять на домохозяйства и компании, вызвав замедление экономической активности и инфляции. Глава ЦБ Англии Карни отметил, что комитет не сформулировал свое мнение относительно наиболее вероятного исхода референдума и его последствий для курса фунта.

FTSE 100 5,962.31 -75.42 -1.25% CAC 40 4,238.42 -60.28 -1.40% DAX 9,416.77 -156.82 -1.64%

Котировки Standard Chartered Plc упали на 6,9 процента после сообщения о годовом убытке при не оправдавшей прогнозы выручке и ухудшении качества кредитов практически в два раза до худших в истории банка уровней. Standard Chartered сообщил об убытке до вычета налогов в размере $1,5 млрд в 2015 году по сравнению с прибылью в $4,2 млрд годом ранее.

Акции Hugo Boss AG подешевели на 20 процентов, так как компания заявила, что объем прибыли снизится в этом году как минимум на 10 процентов из-за более слабых, чем ожидалось, продаж в США и Китае. Кроме того, в компании отметили, что не достигнут своей цели по росту скорректированной операционной прибыли на 25 процентов.

Стоимость GKN Plc сократилась на 6,5 процента. Производитель автокомпонентов сообщил о прибыли, которая оказалась хуже прогнозов экспертов.

Бумаги InterContinental Hotels Group Plc выросли в цене на 3,5 процента после объявления о специальных дивидендах в размере $1,5 млрд.

Капитализация Thales SA повысилась на 6,3 процента после того, производитель систем ракетного наведения повысил свой прогноз по продажам.

Стоимость London Stock Exchange Group Plc выросла на 14 процентов, а Deutsche Boerse AG  — на 3,2 процента после заявлений, что они ведут переговоры о слиянии.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть упали более чем на 4 процента, оказавшись под давлением после заявлений министра нефти Саудовской Аравии. Инвесторы также продолжали беспокоиться по поводу роста запасов в США.

Новостное агентство Shana сообщило, что Иран назвал инициативу России и Саудовской Аравии заморозить объемы добычи нефти нелепой, добавив, что ожидать того, что Иран согласится на это, просто глупо. На прошлой неделе переговоры между Саудовской Аравией, Россией, Катаром и Венесуэлой о заморозке добычи на январских уровнях поддержали цены. Однако позже аналитики поставили под вопрос эффективность договоренности между этими четырьмя нефтедобывающими странами, поскольку Иран и Ирак могут не принять участия в соглашении.

Сегодня генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Абдалла аль-Бадри заявил, что если цены на нефть пойдут вверх, то повышение будет ограничено сланцевой нефтью США. Генсек ОПЕК указал, что если стоимость нефти на мировых рынках увеличится до $60 за баррель, сразу нарастят добычу американские компании. «При любом повышении стоимости немедленно отреагирует сланцевая отрасль и перекроет все сокращение (объемов добычи)», — сказал он. По словам аль-Бадри, ситуация на нефтяных рынках в настоящее время более сложная, нежели когда-либо прежде. Аль-Бадри также призвал США присоединиться к инициативе о заморозке добычи нефти.

Участники рынка также ждут выхода данных по запасам нефти в США. Американский институт нефти сегодня опубликует свои данные по запасам уже сегодня, а в среду появятся официальные данные от Министерства энергетики США. Ожидается, что за неделю, завершившуюся 19 февраля, запасы выросли на 3,2 млн. баррелей .

Трейдеры в основном остаются пессимистично настроенными в отношении нефти и по-прежнему предпочитают продавать ее во время роста. Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, число длинных позиций по нефти WTI за прошедшую неделю сократилось на 5,3%.

Аналитики полагают, что ралли нефти не сможет быть устойчивым пока участники рынка не увидят реальных признаков резкого уменьшения производства нефти в США. «Вероятно, цены продолжат расти и падать до тех пор, пока не появятся явные индикаторы снижения добычи, — полагают аналитики Commerzbank. — До сих пор цены получают поддержку лишь в связи с ожиданиями относительно уменьшения предложения. Если эти надежды не оправдаются, цены вновь упадут».

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 31,75 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 33,29 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Стоимость золота повысилась более чем на 1 процент, что было связано с ростом спроса на безопасные активы и продолжающимся притоком золота в инвестиционные фонды. Драгметалл также получил поддержку от негативной динамики фондовых индексов Европы и США и возобновления падения цен на нефть.

Как стало известно, запасы золота в крупнейшем инвестиционном фонде SPDR Gold Trust в понедельник увеличились на 19 тонн, составив 752,29 тонн (самый высокий показатель с марта 2015 года). Приток золота в фонд с начала текущего года уже превзошел отток за весь 2015 год.

Кроме того, в последнее время цены на золото неплохо поддерживаются из-за спекуляций, что ФРС может ослабить темпы ужесточения политики в течение 2016 года. В этом году золото прибавило около 15% на фоне признаков, что риски для мировой экономики и финансовой стабильности могут нарушить планы ФРС повышать процентную ставку в запланированном темпе в течение этого года. Участники рынка не рассчитывают на повышение ставки в этом году. Стоит отметить, что ФРС планировала четыре подъема в 2016 году. Постепенное повышение ставок несет меньшую угрозу ценам на золото, чем серия резких подъемов.

На ход торгов также повлияла сегодняшняя статистика по США. Индикатор уверенности потребителей от Conference Board, который умеренно увеличился в январе, снизился в феврале. Индекс в настоящее время составляет 92,2 (1985 = 100), по сравнению с 97,8 в январе. Индекс текущей ситуации снизился с 116,6 до 112,1, а индекс ожиданий снизился с 85,3 до 78,9 в феврале. Помимо этого, Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке выросли в январе до самого высокого годового уровня в течение шести месяцев. Продажи жилья на вторичном рынке выросли на 0,4 процента и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 5,47 млн ​​в январе по сравнению с пересмотренным с понижением показателем в 5,45 млн в декабре. Продажи в настоящее время на 11,0 процента выше, чем год назад — это крупнейший прирост по сравнению с прошлым годом с июля 2013 года (16,3 процента). Лоуренс Юн, главный экономист NAR, говорит, что продажи на вторичном рынке начали 2016 год на твердой основе, слегка поднявшись до самых сильных темпов с июля 2015 года (5,48 млн). Общие запасы жилья в конце января увеличились на 3,4 процента до 1,82 миллиона домов, доступных для продажи, но по-прежнему на 2,2 процента ниже, чем год назад (1,86 млн).

Некоторые аналитики отмечают, что есть шанс коррекции золота в краткосрочной перспективе. «Мы можем увидеть некоторую фиксацию прибыли, поскольку в последние пару месяцев цена выросла почти на 20 процентов, — говорит эксперт Commerzbank Юджин Вайнберг. — Технически, цены на золото должны стабилизироваться в районе $1200 до $1192 за унцию».

Крупнейшие потребители золота — Китай и Индия — начали продавать золото, поскольку цены выросли. Скидки в Индии достигли рекордно высокой отметки, а цены в Китае также оказались ниже по отношению к мировым эталонам на фоне убывающего спроса

Стоимость мартовского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1226,40 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade