Согласно ланным CFTC, за прошедшую неделю число спекулятивных длинных позиций в нефтяных фьючерсах снизилось на 5.3% (против сильного роста неделей ранее). Подобное движение открытого интереса свидетельствует о высокой спекулятивности нефтяных контрактов. Напомним, что на прошлой неделе ключевым событием стали переговоры различных производителей нефти относительно возможности заморозки добычи на уровне середины января. В преддверии переговоров спекулянты делали ставку на рост нефтяных цен, после объявления результатов, вероятно, мы видели закрытие прибыльных покупок.

Среднесрочные же перспективы нефти пока больше зависят от динамики лобычи нефти в Штатах. Уже в среду мы получим очередные данные, и, если добыча продолжит снижаться, цены на нефть могут продолжить рост. Наша цель по Brent на ближайшие недели — отметка в 38 долл/барр.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Как мы знаем, в одном из своих интервью министр энергетики России Александр Новак назвал цена на нефть, которая устроит всех. Это 50$ за баррель. Министр уточнил, что многие участники нефтяного рынка с этим согласились.

Он сообщил, что страны, отвечающие примерно за 75% объёма экспорта нефти поддержали предложение заморозить её добычу. По его мнению, этого достаточно.

И хотя Иран не вошел в данную коалицию,министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву отметил, что его страна также поддерживает инициативу России и трех государств-членов ОПЕК по заморозке добычи нефти на январском уровне. Нигерия в свою очередь является крупнейшим производителем нефти в Африке.

Мы видим, что настроения участников нефтяного рынка при этом улучшились: стоимость апрельских фьючерсов нефти марок Brent и WTI поднялась в цене к 15-00 МСК на 3,82% и 4,03% соответственно.

Тем не менее, котировки по-прежнему находятся ниже ключевых уровней сопротивления, коими выступают зона 35-35,5$ за баррель для марки Brent и район 34-34,4$ за баррель для марки WTI. Прорыв за эти уровни, позволит покупателям перейти к наступлению, а пока текущий диапазон торгов соответствует двухнедельному коридору колебаний.

Что же касается прогнозов МЭА, то по мнению агентства, Иран сменит Ирак в качестве главного источника прироста добычи среди стран ОПЕК, а предложение и спрос на рынке нефти вернутся к сбалансированному уровню не ранее 2017 года. Этот факт будет ограничивать потенциал роста цен в среднесрочной перспективе.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

В связи с некоторым возвратом склонности к риску из-за стабилизации нефтяных цен, евро вновь оказался под давлением. Теперь его функции как валюты-убежища менее значимы. Внимание инвесторов вновь возвращается к слабости европейской экономики.

В подтверждение этому сегодня вышли негативные индексы деловой активности PМI по еврозоне. Данные показатели имеют особую значимость, поскольку выступают как опережающие индикаторы, позволяющие судить о будущих перспективах экономики, инвестирования, деловых настроений.

Февральские индексы PMI оказались хуже предыдущего месяца. Индекс в производстве снизился до 51 п. с 52,3., для сектора услуг — до 53,0 с 53,6, композитный индекс упал до 52,7 с 53,6 п. Это свидетельствует об ухудшении восприятия перспектив развития со стороны участников экономического процесса. Турбулентность на фондовых рынках и недавнее бегство от рисков вкупе с усилением курса евро подрывают возможности ориентированных на экспорт ведущих стран еврозоны. С этой точки зрения среднесрочная динамика евро проявляет склонность к снижению. В унисон с данными настроениями выступает стремление европейского банковского регулятора к усилению мягкой денежной политики. Она может проявиться теперь уже не только в дальнейшем уменьшении ставок по депозитам, но и в прямом расширении объёма денежного стимулирования свыше установленных ЕЦБ 60 млрд. евро в месяц. Вкупе с определённым улучшением макропоказателей в США по занятости, инфляции, розничным продажам, данные обстоятельства достаточно сильно давят на пару евро/доллар.

На таком фоне пара EUR/USD стабильно снижается в последние дни. Сегодня под напором статистики пара закрепилась ниже важной поддержки 1,11. Даже в случае коррекционного отката к сопротивлению в зоне 1,1140-1,1170 затем последует окончательный пробой 1,11.

Однако далее исключительно сильный уровень поддержки сосредоточен в районе 1,1050-1,1060.

Здесь пара сдерживалась на протяжении почти двух месяцев. Предполагаем, что пробой уровня 1,10-1,1050 откроет дорогу к 1,09.

График евро/доллар Д1

Марк Гойхман,

Аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

На фоне стабилизации и восстановления мировых цен на нефть российский рубль укрепляет позиции при незначительном объеме торгов. К 12:00 мск в понедельник 22 февраля апрельский фьючерс смеси Brent набрал более 2% и торговался по $33,70 за баррель. Курс доллара США к рублю опускался ниже 76 рублей за единицу американской валюты. Поддержку национальной валюты в ходе наступившей недели будет оказывать также и период налоговых выплат. Таким образом, при сохранении спокойствия на рынке нефти доллар США на локальном рынке может снизиться и вновь протестировать минимум февраля около 74 рублей.

Консультации мировых производителей нефти по присоединению к договоренностям России и ОПЕК по сдерживанию объемов добычи должны завершиться к 1 марта. В зависимости от информации, которая будет поступать относительно прогресса в достижении всеобщего согласия и зависит дальнейшая динамика нефтяных котировок и как следствие курс российской валюты.

Напряженность на рынке энергоносителей отражается в формировании технической фигуры «треугольник» на дневном графике. Пробой границ этого треугольника выше $35 или, напротив, ниже $32 станет разрядкой неопределенности. И ключевым фактором, здесь является позиция Ирана, который совсем недавно стал наращивать свои поставки на мировой рынок. На выходных стало известно, что Нигерия, которая является крупнейшим производителем нефти в Африке, готова присоединиться к инициативе по сохранению объемов на январском уровне. Также поддержку этому процессу готовы оказать ОАЭ, Эквадор, Алжир и Оман.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

В пятницу пара торговалась в узком диапазоне ограниченном зоной процентной ставки в области 1.11350 и уровнем маржинальных требований  1.10423.

Сегодня пара торгуется под зоной процентной ставки в области 1.11350. Отбой пары от данной зоны обозначит ближайшей целью уровень маржинальных требований 1.10423. При пробое данного уровня следующей целью выступит зона процентной ставки в области 1.10013.

Альтернативой снижению может выступить пробой зоны Подробнее

Рассмотрим дневной и часовой графики котировок.

На дневном графике котировки доработали вверх до горизонтального уровня предложения, расположенного у отметки 0.7240 пунктов. Попытка его пробоя не увенчалась успехом у покупателей. После этой попытки котировки Подробнее