Вчера пара сделала попытку роста к зоне процентной ставки в области 1.45335. После чего, не дойдя до указанной зоны, развернулась  и показала снижение к уровню маржинальных требований 1.42996, пробив зону процентной ставки в области 1.43667.

Сегодня пара торгуется под уровнем маржинальных требований 1.42996. Пробой данного уровня обозначит ближайшей целью зону процентной ставки в области 1.43667. При пробое ценой этой зоны следующей целью выступит уровень маржинальных требований 1.44315.

Альтернативой росту выступит отбой цены от уровня маржинальных Подробнее

Вчера пара отбилась от уровня баланса опционных зон 1.1175 и показала снижение к зоне процентной ставки в области 1.11350.

Сегодня пара торгуется под уровнем баланса опционных зон 1.1175. Отбой цены от данного уровня обозначит ближайшей целью зону процентной ставки в области 1.11350. При пробое данной зоны следующей целью выступит уровень маржинальных требований 1.10423.

Альтернативой снижению может выступить пробой ценой Подробнее

Волатильность на нефтяном рынке резко возросла на фоне активного переговорного процесса между производителями нефти. Несмотря на некоторое разочарование результатами встречи Россия — Саудовская Аравия, Венесуэла и Катар, стоит отметит, что это первый за последние пятнадцать лет саммит ОПЕК с независимым поставщиком. Договоренность относительно сохранения объемов добычи на январским уровне, при условии соблюдения аналогичного условия со стороны других производителей, была воспринята в целом негативно, так принципиально пока не может повлиять на ликвидацию дисбаланса предложения и спроса. На этом фоне котировки смеси Brent, взлетевшие накануне до отметки $35,54, к 11:00 мск среды, 17 февраля скатились к $32.10 за баррель.

Драйверами наступившего дня для нефти станут переговоры в Тегеране относительно позиции только начавшего отправлять свою нефть в Европу Ирана, а также данные от американского института нефти (API) по запасам в хранилищах США. Общим фактором влияния на финансовые площадки станет публикация протоколов январского заседания ФРС США.

Наиболее сильному воздействию со стороны динамики нефтяных котировок закономерно подвержены валюты сырьевого блока, в том числе, и российский рубль. Пара доллар/рубль торгуется около отметки 77,60, — в рамках диапазона 77,50 — 80,30.

Евро торгуется стабильно выше отметки 1,1150. И пока цена удерживается выше этого уровня сохраняется потенциал роста в направлении 1,1185, 1,1200 и 1,1225. Пара доллар/иена снизилась в район 113,80, и будет тяготеть к снижению пока цена не пробьет вверх уровень 114,20.

Наибольшую активность на Forex можно будет наблюдать во второй половине дня. Доллар США после трехдневного роста по индексу доллара DXY будет консолидироваться в диапазоне 96,50 -97,20.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Эксперты Deloitte в своем недавнем отчете приходят к выводу высокой вероятности банкротств большого числа североамериканских нефтяных компаний на горизонте 2016 года. Эксперты отмечают, что из 500 крупнейших нефтегазовых компаний примерно 175 компаний, совокупный долг которых превышает 150 млрд. долл., имеют риски стать банкротом уже в этом году.

Мы разделяем позицию высоких рисков в компаниях (особенно мелких компаниях) нефтегазового сектора. За последний год капитализация компаний энергетического сектора в США потеряла около 35%, а мелкие компании столкнулись с проблемой затруднения получения финансирования. Текущие цены на нефть заставляют некоторых производителей работать в убыток, но общий консенсус рынка в скором восстановлении нефтяных цен позволяет компаниям пока переживать текущие убытки.

При сценарии начала банкротства нефтепроизводителей в Северной Америке цены на нефть могут получить поддержку. Мы считаем, что во второй половине года нефтяные фьючерсы будут демонстрировать восстановление. В ближайшие же месяцы большое внимание следует уделить показателям добычи нефти в Северной Америке. Если идея постепенного снижения объемов добычи в Штатах получит подтверждение, ситуация на рынке нефти будет меняться в позитивную сторону.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Ключевое событие сегодняшнего дня на глобальных площадках — публикация протокола с последнего заседания Федеральной Резервной системы, однако, вероятно, неожиданных заявлений сегодня мы не увидим. Недавнее выступление Йеллен перед обеими палатам Парламента насколько это возможно прояснило взгляд ФРС, и ждать чего-то нового сегодня вряд ли стоит.

Ситуация на фондовых рынках скорее нейтральная. Азиатские индексы закрыли день преимущественно в минусе, однако китайский рынок вырос более чем на 1%. Индекс S&P500 в ходе вчерашних торгов практически достигал отметки 1900 б.п., но с технической точки зрения говорить об окончании коррекционного сценария с осязаемой долей уверенности можно будет только при закреплении индекса выше отметки в 1950 б.п.

Большое внимание сейчас приковано к рынку нефти. Нефтяные фьючерсы в ходе вчерашнего дня продемонстрировали некоторую коррекцию после нескольких дней роста. Вчерашняя встреча представителей РФ и Саудовской Аравии в очередной раз показала, как далеки стороны от достижения договоренности относительно снижения объемов добычи. Тем не менее, решение заморозить объемы на уровне января при присоединении к соглашению других производителей также может стать небольшим позитивом для рынка нефти в среднесрочной перспективе.

В ближайшие недели стоит уделять большое внимание показателям добычи нефти в Северной Америке. Если идея постепенного снижения объемов добычи подтвердится, есть шансы на зарождение устойчивой тенденции к восстановлению.

На российском рынке настроения в первый час торгов нейтрально-негативные. Индексы в легком минусе, но на горизонте ближайших пары недель цели пока не изменились. Индекс РТС имеет все шансы достичь отметки в 750 б.п. Индекс ММВБ стремится в уровню в 1800 б.п.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Торги во вторник фондовые индексы США завершили ростом после выходного дня накануне по случаю государственного праздника, инвесторы реагировали на стабилизацию нефтяных цен и самое мощное повышение китайского рынка акций за три месяца.

Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла достигли соглашения о заморозке добычи нефти на уровне января с условием, что остальные крупные поставщики топлива последуют их примеру. Однако трейдеры не уверены, что эта договоренность поддержит цены на нефть.

Участники рынка также отслеживали макроэкономические новости из США.

Как показали результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс в регионе улучшился в декабре, но оказался хуже прогнозов экспертов. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до -4,59 пункта против -10,74 пункта в ноябре. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до -10 пунктов.

Кроме того, Национальная ассоциация строителей жилья (NAHB) сообщила, что индекс уверенности строителей на рынке недавно построенных односемейных домов снизился в феврале до самого низкого уровня с мая. Такое изменение является признаком того, что рост жилищного рынка может замедлится на фоне роста цен, а также нехватки рабочей силы и земли. Согласно отчету, индекс состояния рынка жилья упал в феврале до 58 пунктов против 61 пункт в январе (пересмотрено с 60 пунктов). Экономисты ожидали, что показатель составит 60 пунктов. Значение выше 50 пунктов означает, что большинство строителей считают текущие условия на рынке как позитивные.

Позднее на этой неделе будут обнародованы данные о строительстве жилья в США, динамике цен производителей и потребительских цен.

Большинство компонентов индекса DOW закрылись в плюсе (25 из 30). Аутсайдером стали акции Chevron Corporation (CVX, -1,04%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +3,57%).

Все сектора индекса S&P также показали рост. Лидером стал сектор конгломератов (+4,2%).

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade