По итогам торгов среды индекс ММВБ укрепился до 1933,10 пунктов (0,49%), а индекс РТС поднялся к уровню 1020,60 пунктов (1,04%).

Негатив от санкций был нивелирован ростом нефтяных котировок, хотя стоит отметить, что пока наш рынок не отыграл повышение нефти в полную силу. Вечерние данные от Минэнерго США указали на снижение запасов нефти на 7,21 млн. баррелей; на сокращение запасов бензина на 1,02 млн. баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 1,85 млн. баррелей.

После публикации этих данных эталонные марки Brent и WTI поднялись к уровням 51$ и 49$ за баррель соответственно. Теперь исходя из технической картины этих смесей, можно рассчитывать на их дальнейший рост в направлении зон 54-54,50$ и 52$ за баррель соответственно.

Что касается итогов заседания ФРС США, то решение регулятора совпало с ожиданиями. ФРС приняла решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 1-1,25% годовых. При этом Федрезерв заявил, что планирует начать сокращение активов на балансе, объем которых после стимулирующих программ достиг 4,5 трлн. долларов, «относительно скоро» вместо прежней формулировки «в этом году».

Так как ничего нового игроки не услышали, то поводов для покупки американской валюты так и не нашлось. Доллар просел как в паре с единой европейской валютой, курс EURUSD превысил двухлетние максимумы и поднялся в район 1,1740-1,1760$; так и в паре с рублем. Уже вчера во время вечерней сессии фьючерс на доллар отступил на 0,42%.

На днях я писала о том, что существует вероятность формирования фигуры «Голова-плечи» на графике курса USDRUB, и пока данное предложение подтверждается откатом американской валюты. Основным уровнем поддержки по данной паре выступает район 58,80 рублей. Если этот рубеж не устоит, тогда появится угроза снижения доллара в зону 56,70-56,80 рублей.

Что же касается поведения нашего рынка, то хочу напомнить, что до окончания июля осталось ровно 3 торговых дня. По некоторым бумагам сигналы рост были образованы в июне, и по итогам июля важно эти сигналы сохранить. Некоторые бумаги присоединились к подъему позже. Если индексу ММВБ удастся удержаться хотя бы на текущих уровнях до конца месяца, восходящая коррекция будет продолжена и в августе.

Анастасия Игнатенко, ведущийаналитик ГК ТелеТрейд

На четверг, 27 июля 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США -59,9102 рублей, евро — 69,6816 рублей. Но к окончанию торгов накануне доллар, на фоне динамики валют на внешнем рынке, снизился до 59,35, а курс евро практически не изменился — 69,64.

Основным драйвером движений на валютном рынке стало решение и заявление ФРС США по денежно-кредитной политике. Комитет по операциям на открытом рынке сохранил действующий диапазон ставок по федеральным фондам от 1,00 до 1,25. В сопроводительном заявлении также практически нет отличий от заявления после июньского заседания ФРС США. Американский регулятор готовит рынка к скорому началу процесса сокращения баланса и надеется, что целевой уровень инфляции будет достигнут в среднесрочной перспективе. Обрушила доллар фраза о том, что ставки будут оставаться некоторое время ниже желаемого долгосрочного уровня. Индекс доллара обновил годовой минимум и сейчас торгуется чуть выше уровня 93,00. Еще одним фактором поддержавшим рубль стал рост нефтяных котировок после отчета Минэнерго США, указавшем на значительное сокращение запасов.

Краткосрочная динамика рубля продолжает оставаться слабо нисходящей. Доллар сохранил диапазон 58,85 -60,40, у евро появился шанс вырасти к 70.75 по отношению к рублю.

В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар, вероятно, будет торговаться в границах 59,00 -59,55, евро в диапазоне 69,50 — 70,00.

Александр Егоров, валютный стратег ТелеТрейд

Сегодня день выхода данных по запасам нефти в США и итог двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Первую часть статистики по запасам от Американского института нефти рынок уже получил — запасы нефти неожиданно резко снизились на 10 млн. барр и , несмотря на рост запасов бензина на 1.9 млн. барр, фьючерсы на нефть, пробив 50 долл. за барр, устремились к 51. Окончательную динамику нефти на текущую неделю определят данные от Минэнерго США. Для российского рубля растущая нефть станет поддержкой, а новые санкции США оптимизм явно уменьшат. От ФРС сюрпризов не ждут, все должно остаться без изменений, но сам факт того, что Американский ЦБ курс не меняет несмотря на неоднозначные макроэкономические данные окажет позитивное влияние на доллар.

Уже после окончанияторгов стало известно, что Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о новых санкциях против России (419 голосов «за» и 3 «против»). Теперь этот санкционный проект будет передан обратно в Сенат. В случае его подписанияДональдомТрампом, Конгресс получит возможностьблокировать любое решение президента США в отношении послабления новых санкций против России, а также отменить или ослабить ранее введенные санкции.

Так как эта тема в последнее время часто муссировалась в СМИ к такому неизбежному исходу биржевики были готовы, и потому еще с начала недели начали отыгрывать данное событие.

По итогам вчерашнего дня индексы ММВБ и РТС снизились на 0,42% и 0,34% соответственно. Довольно скромное падение индексов говорит о том, что основной негатив от данного события уже заложен в цены. К тому же стоит отметить, что двухдневный рост нефтяных цен пока не нашел отражения в поведении нашего рынка.

Уже сейчас нефть марки Brent торгуется на уровне 50,60$ за баррель, в зоне скопления дневных медленных скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200 на днях, а также рядом с 61,8% уровнем коррекции от падения 54,67-44,35$, который попадает на отметку 50,62$ за баррель. Прорыв выше придаст нефтяным ценам импульса к дальнейшему росту и откроет перспективы к возврату в диапазон 54-54,50$ за баррель.

Что же касается статистике, то согласно данным от американского института нефти (API) запасы сырой нефти за минувшую неделю сократились на 10,2 млн. баррелей, запасы бензина увеличились на 1,9 млн. баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились всего на 111 тыс. баррелей.

Эксперты рассчитывают получить подтверждение о сокращении запасов и от Минэнерго США, которое опубликует свои данные в 17-30 МСК. Согласно среднему прогнозу ожидается снижение запасов нефти и бензина на 3 млн. и 1,85 млн. баррелей соответственно.

Что же касается нашего рынка, то если индекс ММВБ так и не ступит ниже зоны 1900—1910 пунктов, то возможно коррекция этим и ограничится. А в случае превышения уровня 1940 пунктов можно будет вновь устремлять свой взгляд на север и ожидать постепенного взятия уровней 1960 и 1975 пунктов соответственно.

Анастасия Игнатенко, ведущийаналитик ГК ТелеТрейд

Сенат США вынес на голосование новый пакет антироссийских санкций. Как известно, голосование пройдет сегодня. Евросоюз грозится ответить США на санкции против России в том случае, если планируемые новые ограничения в отношениироссийской экономики затронут интересы европейских компаний.

На среду запланировано заседание Еврокомиссии, до этого срока Брюссель должен подготовить свой план действий. Похоже, Европа волнуется больше других. Нам, конечно, тоже неприятно, но мы воспринимаем эти санкции как нечто неизбежное.

Надо сказать, что новость не является свежаком, однако постреакция на введение санкций, скорее всего, станет поводом для углубления существующей коррекции на фондовом рынке, но уже не вызовет сильных распродаж, как это было15 июня.

По итогам вчерашнего дня индекс ММВБ вырос на 0,34% до уровня 1931,75 пунктов, в то время как индекс РТС просел на 1,09% до 1013,69 пунктов.

Рублевый индекс пока отыгрался назад от отметки 1914,6 пунктов. Как я и писала ближайшим уровнем поддержки по нему выступает район 1910 пунктов (ЕМА100 на неделях).

При этом валютный РТС вчера выпал за пределы локального тренда на повышение, в котором находился с 22 июня. На этом фоне возрастает вероятность отката индекса в район 957-960 пунктов. К тому же, несмотря на налоговые выплаты, просматривается и дальнейший рост валют против российского рубля.

Однако лично я отдаю приоритет покупкам единой европейской валюты против рубля, так как в этой паре наблюдается уже устоявшийся четырехмесячный тренд на повышение. Закрытие вчерашнего дня выше уровня 69,58 рублей (трехнедельный пик) открывает дорогу евро к достижению зоны 71,50-71,70 рублей.

Что же касается покупок доллара США, то в преддверии заседания ФРС США, они могут иметь сдержанный характер. Да и сама техническая картина пары USDRUB выглядит иначе. Локальный рост курса до зоны 60,30-60,40 рублей можно расценивать как попытку формирования второго «плеча» с угрозой образования фигуры «Голова-плечи». И только рост выше уровня 61 рублей снимет с повестки существование такого сценария.

Каким же путем пойдет американская валюта во многом зависит от завтрашних итогов двухдневного заседания ФРС США.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Были опубликованы следующие данные:

02:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

К началу европейской сессии американский доллар незначительно ослаб против других валют. Индекс доллара, отслеживающий его курс против евро, иены, фунта. канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка, продолжает удерживаться в области двухлетнего минимума. Давление на доллар продолжают оказывать опасения относительно обострения политических проблем в США, а также рост сомнений инвесторов в том, что ФРС продолжит повышаться ставки в текущем году. Сейчас в фокусе рынков находится заседание ФРС, итоги которого будут озвучены завтра. Июльское заседание регулятора не является расширенным (оно не будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией регулятора), поэтому навряд ли на нем будут приняты какие-либо важные решения. В то же время на ближайшей встрече федрезерв может скорректировать рыночные ожидания, подтвердив свои намерения продолжить ужесточать денежно-кредитную политику. Также вполне вероятно, что регулятор сигнализирует о готовности приступить к сокращению баланса, хотя само решение на этот счет, скорее всего, будет принято уже в сентябре.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.1660. Евро немного корректируется после бурного роста 2-х последних торговых дней. Напомним, с 27 июня единая валюта находится под контролем быков. В данной ситуации лучшей стратегией будет покупать пару на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает $1.1620 (минимум 21 июля)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара немного выросла к $1.3035. С 18 июля пара снижается в рамках коррекции. Стоит помнить, что с 21 июня фунт находится в восходящем тренде. В подобной ситуации есть смысл открывать новые покупки после окончания медвежьей коррекции от 18 июля. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.2990 (минимум 24 июля)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара снизилась к Y110.90. На данный момент по паре наблюдается устойчивое нисходящее движение с 11 июля. Образованные ранее бычьи дивергенции не смогли изменить этот тренд. В данной ситуации наиболее уместным будет открытие новых продаж на коррекциях. Ближайшее сопротивление находится на уровне Y111.55 (максимум американской сессии 21 июля)

Сегодня в центре внимания рынков будут находиться немецкие индексы от Ifo (08:00 GMT). Важными отчетами вторника также будет американская статистика по ценам на жилье от S&P/CS (13:00 GMT) и отчет по уверенности потребителей от Conference Board (14:00 GMT). Кроме того, стоит уделить внимание новозеландским данным по торговому балансу (22:45 GMT).

На фондовом рынке в центре внимания будут находиться квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых продолжается. Основными отчетами сегодняшнего дня будут данные от компании General Motors (GM), United Tech (UTX), Caterpillar (CAT), 3M (MMM), DuPont (DD), McDonald's (MCD), Freeport-McMoRan (FCX) и AT&T (T). Последняя компания отчитается после закрытия, остальные — до начала торгов.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade