Восстановление европейских фондовых индексов прекратилось на фоне резких скачков цен на нефть и очередного падения акций банков.

Европейские рынки преимущественно снизились, несмотря на то что в Азии торги завершились с ростом. Прирост индексов сократился после того, как Саудовская Аравия, Россия, Катар и Венесуэла заявили, что не станут увеличивать объемы добычи сырой нефти выше январских уровней.

«Поскольку январский уровень добычи был практически рекордно высоким для обеих стран (Саудовской Аравии и России), их решение не оправдало надежд на соглашение о снижении добычи», — сказал Марк Чэндлер, директор по валютным стратегиям в Brown Brothers Harriman.

Фиксация объемов добычи будет произведена только в том случае, если другие страны последуют их примеру. В связи с этим многие аналитики сомневаются, что эта новость окажет важную роль для успокоения рынка насчет переизбытка запасов, из-за которого нефть подешевела на 70% по сравнению с пиком от июля 2014 года.

В предыдущие две сессии фондовые рынки по всему миру росли на фоне отскока банковского сектора после серьезных потерь прошлой недели. Инвесторы рассчитывали на дополнительное стимулирование со стороны мировых центральных банков.

Потери сегодня вновь сконцентрированы в финансовом секторе. Европейский банковский сектор сильно колеблется в последние недели. Инвесторы полагают, что низкие или негативные процентные ставки усугубят ситуацию с прибыльностью банков. С начала года акции сектора потеряли 23%.

Давление на индексы также оказали слабые данные по Германии и еврозоне. Результаты исследований, опубликованные Центром Европейских Экономических Исследований (ZEW), показали, что индикатор экономических настроений Германии снизился во второй раз подряд в феврале. Индекс опустился на 9,2 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув отметки 1,0 пункта, что значительно ниже долгосрочного среднего значения 24,6 пункта. Последнее чтение также было самым низким с октября 2014 года, когда индекс составлял -3,6 пункта. Эксперты прогнозировали, что индекс составит 0 пунктов. Кроме того, данные показали, что показатель текущей экономической ситуации в Германии также несколько ухудшился в феврале — на 7,4 пункта, составив 52,3 пунктов. Тем временем, индекс настроений в деловой среде еврозоны снизился на 9,1 пункта, до 13,6 пунктов. Аналитики ожидали, что индекс опустится до 10,3 пункта. Индикатор текущей ситуации в еврозоне упал на 0,5 пункта, достигнув уровня -8,0.

FTSE 5862.17 37.89 0.65%, DAX 9135.11 -71.73 -0.78%, CAC 40 4110.66 -4.59 -0.11%

Акции Standard Chartered Plc упали на 5,3 процента во вторник после Investec Plc снизил рейтинг до «удерживать» от «покупать», рекомендуя инвесторам зафиксировать прибыль после 17 процента роста за два дня. Акции UBS Group AG потеряли 0,9 процента и котировки Commerzbank AG упали на 2,2 процента. Бумаги греческого Alpha Bank AE снизились на 5,6 процента.

Капитализация Telecom Italia снизилась на 6,5 процента. EBITDA компании в прошлом году упала на 18%, до 7 млрд евро, выручка, по предварительным данным, сократилась на 4,6%.

Бумаги Anglo American Plc выросли на 1,3 процента после раннего снижения на 7 процента. Горнодобывающая компании заявила, что продаст больше шахт и повысит свою цель по сокращению задолженности. Также фирма отчиталась о падении EBITDA в 2015 году на 38%, чистой прибыли в расчете на акцию — почти в три раза. Годовая выручка компании сократилась на 26%.

Акции Air Liquide SA отступили на 4,8 процента после заявления, что его североамериканский бизнес столкнулся со «спадом в секторах, связанных с добычей нефти и газа и производства металла."

Бумаги Volkswagen AG упали на 1,6 процента после того как данные показали, что доля компании на рынке сократилась пятый месяц подряд.

Бумаги Michelin подорожали на 3,4 процента. Производитель шин сообщил о 13%-ном увеличении чистой прибыли в 2015 году, и спрогнозировал на этот год рост спроса на шины для пассажирских автомобилей, а также легких и крупных грузовиков.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Сегодня в ходе американских торгов цены на нефть резко снизились, поскольку по итогам совещания министры энергетики Саудовской Аравии, России, Катара и Венесуэлы объявили о замораживании производства нефти, а не его сокращении.

Министр энергетики Катара Мухаммед бин Салех аль-Сада заявил, что его страна решила оставить объем добычи на январских уровнях вместе с Саудовской Аравией, Россией и Венесуэлой в попытке стабилизировать пошатнувшийся рынок нефти. Тем не менее, трейдеры скептически относятся к соглашению, поскольку его судьба зависит и от других крупных производителей, таких как Иран.

Ранее сегодня на NYMEX цены на нефть взлетели на целых 6% до сессионного максимума $31,45 на сообщениях о том, что министр нефти Саудовской Аравии и министр энергетики России встретятся в Катаре, усиливая спекуляции вокруг возможных скоординированных действий основных мировых добытчиков для сокращения производства.

В пятницу мировые цены на нефть выросли более чем на 12% после сообщений о том, что ОПЕК, возможно, придет к итоговому соглашению по сокращению производства.

С лета 2014 года нефть обрушилась в цене почти на 70%, так как предложение на рынке опередило спрос за счет бума добычи сланцевой нефти в США и после принятого в прошлом году решения ОПЕК не сокращать производство в целях сохранения своей доли рынка.

Между тем сегодня спред между нефтью марок Brent и WTI составляет $3,89 за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 31,45 доллара за баррель и затем упала до 28,66 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 35,54 доллара за баррель и затем упала до 32,88 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Сегодня цены на золото упали ниже уровня $1200 прежде, чем вернуться к $1215 в ходе американских торгов, пока участники рынка продолжают отслеживать нестабильную динамику цен на нефть и состояние мировых финансовых рынков.

В понедельник цены на золото на Comex не изменились, поскольку в США проходили празднования Дня президентов.

На динамику золота также повлияло колебание доллара США после выхода смешанных данных. Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс в регионе улучшился в декабре, но оказался хуже прогнозов экспертов. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до -4,59 пункта против -10,74 пункта в ноябре. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до -10 пунктов.

Национальная ассоциация строителей жилья (NAHB) сообщила, что индекс уверенности строителей на рынке недавно построенных односемейных домов снизился в феврале до самого низкого уровня с мая. Такое изменение является признаком того, что рост жилищного рынка может замедлиться на фоне роста цен, а также нехватки рабочей силы и земли. Согласно отчету, индекс состояния рынка жилья упал в феврале до 58 пунктов против 61 пункт в январе (пересмотрено с 60 пунктов). Экономисты ожидали, что показатель составит 60 пунктов. Значение выше 50 пунктов означает, что большинство строителей считают текущие условия на рынке как позитивные.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до 1191,50 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

За счет сегодняшнего снижения нефтяных цен давление на российскую валюту возобновилось. Участники рынка сегодня акцентировались на встрече министра энергетики РФ с министром нефти Саудовской Аравии, на которой обсуждался вопрос возможного совместного снятия квот, однако отсутствие договоренности привело к закономерной коррекции на нефтяном рынке, что в свою очередь нашло отражение и на динамике национальной валюты.

Пара доллар/рубль вновь подбирается к отметке в 78 руб/долл. При этом, на наш взгляд, среднесрочные перспективы рубля пока еще смотрятся неплохо. Наметившееся восстановление нефтяных цен, постепенный рост аппетита к риску — те факторы, который могут поддержать рубль на горизонте ближайших дней. Пара доллар/рубль на этом фоне имеет шансы снизиться в район 75 руб/долл.

Что касается российского рынка в целом, то здесь пока тоже есть шансы рассчитывать на постепенное восстановление индексов. Индекс РТС может направиться в район 750 б.п. Что касается рублевого индекса ММВБ, то здесь при позитивном внешнем фоне разумно ожидать роста в район 1800 б.п.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Основная история, которая двигает мировые финансовые рынки с начала текущей недели — это активный рост нефтяных котировок. Во вторник, 16 февраля к 10:30 мск апрельский фьючерс эталонного сорта Brentторговался по $35,30 за баррель с ростом более, чем на 5,5%. На этом фоне такие защитные активы как золото, евро и иена потеряли привлекательность и продаются в пользу более рисковых активов. Индекс доллара США DXY ICE после впечатляющего роста накануне на 0,7%, продолжил восходящую тенденцию, и на утренних торгах превысил отметку 96,60.

Информация о встречи министров нефти Саудовской Аравии, Венесуэлы и Катара, на которой будет присутствовать министр энергетики РФ Александр Новак, поддерживает аппетит к риску. Вероятно, что основной темой станет обсуждение возможности снижения мировой добычи нефти. На этом фоне не исключен возврат нефтяных котировок в диапазон $36-37. Российский рубль растет — курс пары доллар/рубль в начале торговой сессии на московской бирже опускался ниже уровня 76 рублей за единицу американской валюты. По мере поступления новостей относительно указанной встречи, в случае, если стороны наметят путь к компромиссу, динамика может ускориться. Если же не произойдет позитивных сдвигов, то на рынки, скорее всего, вновь вернутся пессимистичные настроения.

На Forex в текущих обстоятельствах курс евро может продолжить снижение к уровню 1,1100 с последующим тестированием отметки 1,1050. У пары доллар/иена есть возможность продолжить рост к отметке 116,00 иен за доллар. В выигрыше оказались так называемые сырьевые валюты: рубль, канадский и австралийские доллары.

Стоит отметить, что в условиях общерыночной нестабильности, дальнейшие тенденции на Forex будут определяться в значительной степени от результатов диалога в столице Катара — Дохе.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Сегодня основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве и показали лучшую динамику за две сессии с 2009 года. Участники рынков ожидают, что центробанки мира расширят стимулы по поддержке экономики.

Торги в Токио завершились небольшим подъемом коррекитуясь после обвального падения на прошлой неделе. Напомним, к прошлой пятнице японские индексы потеряли с начала года порядка 20-25%.

Китайский фондовый рынок также продолжил свой рост и окончил торговый день на трехнедельном максимуме на фоне стабилизации курса юаня.

S&P/ASX 200 4,910.04 +66.58 +1.37%

TOPIX 1,297.01 +4.78 +0.37%

SHANGHAI COMP 2,837.41 +91.21 +3.32%

HANG SENG 19,122.08 +203.94 +1.08%

Наибольший рост в Токио показали акции финансовых компаний. Так бумаги Sumitomo Mitsui Financial Group и Mitsubishi UFJ Financial Group выросли в цене на +2,5% и +3,3% соответственно.

Рыночная стоимость финансовой компании Citic Securities резко выросла на слухах, что власти Китая близки к завершению расследования в отношении компании.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade