Вчера пара отбилась от уровня баланса опционных зон 1.09000 и показала рост к зоне процентной ставки в области 1.11326, пробив зону процентной ставки в области 1.09523 и уровень маржинальных требований 1.09950.

Сегодня пара торгуется на зоне процентной ставки в области 1.10740. Отбой цены от данной зоны обозначит ближайшей целью зону процентной ставки в области 1.11326. При пробое этой зоны следующей целью выступит уровень маржинальных требований 1.11843.

Альтернативой росту может выступить пробой ценой зоны Подробнее

В центре внимания находится вчерашний рост нефтяных цен после выхода данные по запасам и добыче нефти в США. Данные по запасам вновь просигнализировали о росте запасов на 7.8 млн. барр., однако инвесторы акцентировали внимание на данных по добыче нефти. Среднедневные объемы добычи за неделю снизились на 7 тыс. барр/сутки. При этом еще одним моментом, на который обратили внимание отдельные эксперты, является снижение среднегодового объема добычи впервые за последние несколько лет.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, считают, что за счет снижения объемов добычи в Северной Америке уже в четвертом квартале этого года фьючерс на Brent будет торговаться на уровне в 48 долл/барр. Рынок настраивается на постепенное снижение добычи в Штатах, поэтому к статистике из США в ближайшие недели внимание будет приковано весьма большое.

Цены на нефть марки Brent отреагировали на вчерашние данные серьезным ростом, и вновь забрались выше отметки в 35 долл/барр. С технической точки зрения следующей целью может стать район 38 долл/барр.

Азиатская сессия закрывается в смешанных настроениях. Японский Nikkei третий день в минусе, китайский же рынок сегодня прибавляет около 1%. Перед открытием российского рынка настроения умеренно позитивные.

Индекс РТС имеет шансы вновь направиться на тестирование отметки в 750 б.п. Для рублевого ММВБ пока актуален диапазон 1700—1800 б.п., и при сохранении позитивных настроений индекс имеет шансы еще раз протестировать сопротивление на уровне 1790—1800 б.п.

Что касается перспектив российского рубля, то вчерашний рост нефтяных цен, безусловно, сыграл на руку позициям российской валюты. Пара доллар/рубль закрыла день ниже отметки в 77 руб/долл. Опять же, при сохранении позитивных настроений рубль может продолжить отвоевывать позиции, и в качестве цели снижения по паре доллар/рубль может выступить отметка в 75 руб/долл., пробой которой в свою очередь откроет дорогу в район 72-73 руб/долл.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Основные фондовые индексы США частично восстановили свои потери в среду на фоне роста акций энергетического сектора, движимых 6%-м ралли цен на сырую нефть.

Так, цены на нефть в Нью-Йорке утратили часть достигнутых позиций после того, как Минэнерго США сообщило об увеличении коммерческих запасов нефти до рекордного максимума. Однако затем котировки быстро отскочили ввиду ослабления доллара. Согласно данным Минэнерго, коммерческие запасы нефти в США выросли по итогам недели 23-29 января на 7,8 млн баррелей до 502,7 млн баррелей, самой высокой отметки с 1982, когда начали публиковаться еженедельные данные по запасам. Ежемесячные данные, которые не всегда точно соответствуют еженедельным, демонстрировали рост коммерческих запасов нефти выше 500 млн баррелей в 1930 году.

Кроме того, как показали данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США резко замедлились в январе, но меньше, чем ожидали эксперты. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 205 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за декабрь на уровне 267 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 257 тыс.). Согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 195 тыс.

Вместе с тем, Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился по итогам января, достигнув при этом уровня 53,5 по сравнению 55,8 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизится лишь до 55,1.

Markit Economics также выпустила окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы услуг США в среду. Окончательный индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг (PMI) снизился до 53,2 в январе с 54,3 в декабре, по сравнению с предварительным чтением 53,7. Это был самый низкий уровень с конца 2013 года.

Большинство компонентов индекса DOW закрылись в плюсе (21 из 30). Аутсайдером стали акции McDonald's Corp. (MCD, -1.82%). Больше остальных выросли акции Exxon Mobil Corporation (XOM, +4.85%).

Большинство секторов индекса S&P также завершили торги ростом. Упал только сектор технологий (-0.3%). Лидером стал сектор основных материалов (+3.7%).

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть в Нью-Йорке утратили часть достигнутых позиций после того, как Минэнерго США сообщило об увеличении коммерческих запасов нефти до рекордного максимума. Однако затем котировки быстро отскочили ввиду ослабления доллара.

Согласно данным Минэнерго, коммерческие запасы нефти в США выросли по итогам недели 23-29 января на 7,8 млн баррелей до 502,7 млн баррелей, самой высокой отметки с 1982, когда начали публиковаться еженедельные данные по запасам. Ежемесячные данные, которые не всегда точно соответствуют еженедельным, демонстрировали рост коммерческих запасов нефти выше 500 млн баррелей в 1930 году.

Высокий объем запасов нефти и нефтепродуктов на мировом рынке в последние месяцы оказывал давление на цены на нефть, вызывая тревогу в отношении возможности скорого исчерпания емкости нефтехранилищ в некоторых регионах.

Однако ослабление доллара США и позитивные китайские данные поддержали цены на нефть.

Рост активности в сфере услуг КНР оказал поддержку ценам на нефть. Так, индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Китая, публикуемый Caixin и Markit, в январе вырос до 52,4 против декабрьского значения 50,2.

На Китай приходится около 12% мирового потребления нефти, и по этому показателю КНР уступает только США. Участники рынка внимательно следят за ситуацией в экономике Китая, чтобы оценить перспективы роста спроса на нефть.

Минэнерго США также сообщило о более существенном, чем ожидалось, росте запасов бензина, тогда как запасы дистиллятов, включающие печное топливо и дизельное топливо, уменьшились меньше, чем предполагалось. Коэффициент использования мощностей НПЗ неожиданно снизился.

Запасы нефти в терминале Кушинга, из которого осуществляются поставки нефти, торгующейся на NYMEX, выросли на 800 000 баррелей до 64,2 млн баррелей.

Добыча нефти в 48 штатах США (то есть исключая Аляску и Гавайи) осталась без изменений по сравнению с предыдущей неделей.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 31,70 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,06 доллара, или на 3,2%, до 33,78 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на золото выросли до самого высокого уровня с начала ноября после того, как данные показали, что активность в секторе услуг в США поднялась в январе самыми медленными темпами почти за два года, развеяв оптимизм в отношении состояния американской экономики и возможности роста процентной ставки в этом году.

Институт управления поставками (ISM) заявил, что индекс менеджеров по закупкам в непроизводственной сфере упал в прошлом месяце до 53,5 с 55,3 в декабре, намного ниже прогнозируемого спада до 55,1.

Слабые данные усилили скептицизм по поводу способности ФРС поднимать процентную ставку в желаемом темпе в текущем году.

Участники рынка ожидают еще одного повышения процентов по займам в этом году, вероятно в июле, вместо четырех повышений, прогнозированных ранее руководством ФРС. Постепенное повышение ставки несет меньшую угрозу ценам на золото, чем серия резких подъемов.

Индекс USD, который показывает отношение доллара США против корзины основных валют, снизился на 1% до 97,87, минимума с 16 декабря, на фоне спекуляций, что замедление роста в США может заставить Федеральную резервную систему отложить повышение ставки в будущем.

Цены на драгоценный металл выросли в этом году на 6%, так как инвесторы обратились к безопасным активам на фоне потрясений на мировых фондовых рынках. Золото часто рассматривается в качестве альтернативного актива в период мировой экономической нестабильности и инструмента хеджирования финансового риска.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1139,60 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Опрошенные агентством Bloomberg эксперты считают, что к концу 2016 года цены на нефть вырастут на 50%. Фьючерс на нефть согласно консенсус-прогнозу в четвертом квартале достигнет 48 долл/барр., фьючерс на WTI — отметки в 46 долл/барр.

В качестве причины столь мощного восстановления эксперты рассматривают ожидаемое сокращение дисбаланса спроса и предложения. Если на данный момент объемы совокупного предложения превышают объемы спроса на 1-1.5 млн. барр/сутки, то во второй половине года баланс будет достигнут отчасти за счет снижения объемов добычи в США (по прогнозам Минэнерго США добыча в стране сократиться на 7% или 620 тыс. барр/сутки), отчасти же за счет роста мирового спроса.

Данный прогноз, на наш взгляд в текущих условиях может быть кем-то расценен как излишне оптимистичным, однако с ключевой идеей постепенного восстановления нефтяных цен ближе к середине года можно согласиться. На наш взгляд, среднегодовая цена барреля Brent по итогам года будет выше текущих рубежей, а во втором полугодии цены на нефть действительно могут закрепиться выше 40 долл/барр.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade