Долгожданное для многих трейдеров рынка FOREX заседание ЕЦБ, уже осталось позади. Вчера европейский регулятор ожидаемо сохранил процентные ставки без изменения и оставил объемы выкупа активов на прежнем уровне — 60 млрд. евро в месяц.

По словам главы ЕЦБ Марио Драги, еще требуется весьма существенная степень денежно-кредитного стимулирования для постепенного наращивания базового инфляционного давления. При необходимости ЕЦБ может расширить или продлить программу выкупа активов.

После итогов заседания ипресс-конференции его главы, единая европейская валюта подняласьдо 1,1640$за евро — максимума с мая 2016 года.

Если говорить о технической картине пары EURUSD, то она указывала только на такой исход, ведь евро плотно стоит на рельсах роста против американской валюты.

Основной тренд на повышение начался еще в марте 2017г, а тренд ускорения произошел в первых числах апреля. С тех пор линия поддержки ни разу не пробивалась вниз и сейчас она проходит через уровень 1,14-1,1420$.

Что касается вероятных целей повышения, то после того как единая европейская валюта преодолела отметку 1,1615$ — недельный фрактал на покупку, единственной целью теперь выступает район 1,17-1,1715$, соответствующий пикам августа 2015г. Выше этого рубежа евро не торговался около 3х лет.

Это значит, что либо данное сопротивление станет серьезным препятствием на пути к дальнейшему росту пары EURUSD, при подъеме к которому возможны первые вылазки продавцов. Либо если курс легко перескочит и этот рубеж, то откроет себе новые горизонты роста и первой целью в этом случае может стать уровень 1,18-1,1815$, на который указывает медленная скользящая средняя ЕМА200 на неделях.

Соответственно восстановились вчера позиции евро и в паре с российским рублем. Здесь первые сигналы на рост пришли по итогам закрытия апреля, и с тех пор валютная пара EURRUB идет четким курсом на север. Вчера евро поднимался до уровня 68,80 рублей, но зона 68,50-68,70 рублей для нее является серьезное зоной сопротивления и не удивительно, что прорываться сквозь нее евро так и не удалось.

И хотя, как и в паре с долларом, евро в паре с рублем тоже продолжает сохранять рамки растущего тренда, здесь все-таки просматривается высокая вероятность отката курса в район 67 рублей — там пролегает четырехмесячная линия поддержки. Отменой снижения может стать лишь рост евро выше уровня 69,50 рублей.

Таким образом, тем, кто планирует покупки евро для спекуляций, так и для каких-либо поездок, возврат в район 67 рублей советую рассматривать как возможность для покупки валюты.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Продолжается снижение доллара на глобальном валютном рынке. Индекс доллара вплотную подошел к уровню 94 пункта. Основной вклад в снижение американской валюты сделала пара евро-доллар. Любопытно, что несмотря на очень спокойную тональность и заявления ЕЦБ и выступления Марио Драги евро все равно начал движение вверх, которое ускорилось после заявления спецпрокурора Мюллера о расследовании финансовых трансакций Д.Трампа. В итоге, евро подошел к важному уровню сопротивления 1.1650. Российский рубль вел себя вяло. Даже когда цена на нефть превысила 50 долл. за барр., рубль практически не отреагировал и оставался около 59 за доллар. И только вечером, после заявления Мюллера игрокам удалось продавить доллар ниже 59. В пятницу вероятен рост волатильности. В целом, руль сейчас игнорирует глобальные тенденции и больше зависит от внутренних межбанковских операций. нефтью

Основные фондовые индексы США завершили сессию почти без изменений, что было связано с падением сектора промышленных товаров и разочаровывающими доходами некоторых крупных компаний.

Как показал отчет, представленный ФРБ Филадельфии, индекс деловой активности в секторе производства упал в июне, достигнув уровня 19,5 пункта по сравнению с 27,6 пункта в июне. Экономисты ожидали снижения до отметки 24 пункта. Индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Значения индекса выше нуля говорят о расширении в отрасли, ниже нуля — о сокращении.

Кроме того, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, снизилось в середине июля и колебалось почти на 44-летнем минимуме, что отражает наиболее здоровый рынок труда за последние десять лет. Первоначальные заявки на пособие по безработице в период с 9 июля по 15 июля упали на 15 000 до 233 000 с учетом сезонных колебаний, говорится в четверг в отчете Министерства труда. Это соответствует второму уровню с момента рецессии 2007-09 годов.

Большинство компонентов индекса DOW зафиксировали повышение (17 из 30). Лидером роста оказались акции NIKE, Inc. (NKE, +2.27%). Аутсайдером оказались акции The Home Depot, Inc. (HD, -4.01%).

Большинство секторов S&P завершили торги в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.8%). Наибольшее снижение показал сектор промышленных товаров (-0.5%).

На момент закрытия:

DJIA -0.11% 21,616.44 -24.31

Nasdaq +0.08% 6,390.00 +4.96

S&P -0.00% 2,473.76 -0.07

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Вчерашний день на российском рынке был очень показательным. Закрылись последние реестры на получение дивидендов 2016г.

Индекс ММВБ, как и сами акции «Газпрома» явили хороший «гэп» вниз на открытии, но индексу удалось его полностью закрыть уже к концу дня и даже выйти в плюс.

При этом состоялся откат к быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, которая поднялась к уровню 1923 пунктов, от нее и началось восстановление. С учетом того, что индекс ММВБ закончил день на уровне 1951,89 пунктов, не похоже, что рынок выбрал себе путь к коррекции. Скорее наоборот, он готов продолжить повышение к ближайшей цели — это район 1980—1985 пунктов, где располагается медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях.

Если мы прорвемся выше данной ЕМА, тогда можно говорить о переходе и в более высокий торговый диапазон.

Что же касается самих акций газового монополиста, то на мой взгляд, они могут еще показать себя. В минимуме котировки показали отметку 118,11 рублей — вполне привлекательный рубеж, если смотреть на историю прошлых лет. При условии возврата к концу недели выше зоны 122-123 рублей, полагаю мы можем увидеть впоследствии восстановление и до уровня 130-132 рублей.

Что касается нефтяных цен, то отчет Минэнерго США вчера оказал поддержку ценам. Запасы нефти и бензина по итогам прошлой недели действительно снизились на 4,7 млн. и 4,4 млн. баррелей. Стратегический резерв в стране не изменился, оставшись на уровне в 678,9 млн. баррелей. Снова вырос импорт.

Что касается графика нефти марки Brent, то безусловно котировки находятся уже за пределами линии сопротивления, идущей от 25 мая. Но пока рост затормозился вблизи предыдущих локальных максимумов — район 49,90$ за баррель и из-за наличия сопротивлений на уровне 50,20$ за баррель, так как в этой зоне скопились ЕМА100 и ЕМА200 на днях.

Только прорыв этого диапазона наверх действительно переставит нефтяные фьючерсы на рельсы роста. Однако ожидать данного прорыва до 24-го числа вряд ли стоит.

Выход из сделки Эквадора, отказ Нигерии от приезда на встречу ОПЕК+, всё это накладывает серьезный отпечаток на достигнутые ранее договоренности. И уже в понедельник странам придется решить судьбуэтого соглашения ОПЕК+.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Изменение числа занятых Июнь 38.0 Пересмотрено с 42.0 15 14.0

01:30 Австралия Уровень безработицы Июнь 5.6% Пересмотрено с 5.5% 5.6% 5.6%

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1% -0.1% -0.1%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

Итоги заседания Банка Японии являются ключевым событием утренней сессии четверга. Решение регулятора полностью совпало с ожиданиями: учетная ставка осталась на уровне -0,1%, а годовой объем программы покупок гособлигаций на уровне Y80 трлн. Тем не менее, итоги встречи центробанка негативно отразились на динамике иены, так как прогнозы относительно достижения целевого уровня инфляции в очередной раз были перенесены на более позднее время. На этот раз в Банке Японии ожидают, что инфляция достигнет целевого уровня в 2% в около 2019 финансового года (ранее прогнозировалось, что в 2018, 2017 и 2016 году). Снижение иены было ограничено повышением прогнозов по темпам экономического роста.

В центре внимания участников рынков находится заседание ЕЦБ, итоги которого будут озвучены сегодня в 11:45 GMT, а в 12:30 GMT начнется традиционная пресс-конференция главы регулятора. От европейского центробанка также не ожидается каких-либо изменений в денежно-кредитной политике, поэтому более важной будет все же пресс-конференция Марио Драги, а не само решение. От главы ЕЦБ ожидают услышать какие-либо четкие указания относительно дальнейших планов регулятора. Следующим наиболее вероятным шагов ЕЦБ может стать начало сворачивания программы QE, но в связи со слабостью инфляционного давления навряд ли сегодня рынки услышат конкретику по данному вопросу. Скорее всего, ситуация прояснится на осенних заседания центробанка.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.1505. Евро последние два дня немного корректируется. Напомним, с 27 июня единая валюта находится под контролем быков. В данной ситуации лучшей стратегией будет покупать пару на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой выступает $1.1470 (минимум 18 июля)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3015-30. Пара замерла после снижения во вторник. Более того, на данный момент по GBP/USD образовалась медвежья дивергенция, что сигнализирует о возможном глубоком коррекционном движение фунта по отношению к общему росту. Напомним, с 21 июня фунт находится в восходящем тренде. В подобной ситуации есть смысл открывать краткосрочные продажи с короткими целями и стопами. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.3060 (максимум американской сессии 18 июля)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y112.15. Пара пытается корректироваться к общему снижению с 11 июля. На данный момент по паре на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены. Наиболее уместным в данной ситуации будет открытие новых покупок с короткими целями и стопами. Ближайшая поддержка находится на уровне Y111.55 (минимум 19 июля)

Среди макроэкономических данных четверга стоит отметить британскую статистику по розничным продажам (08:30 GMT). На фондовом рынке в центре внимания будут находиться квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых продолжается. Основными квартальными отчетами сегодняшнего дня будут данные от Microsoft (MSFT), Visa (V) и eBay (EBAY), но они будут обнародованы после завершения регулярной сессии.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги с повышением, обновив рекордные максимумы, чему способствовала корпоративная отчетность и статистика по рынку жилья США. Вместе с тем, значительное снижение акций IBM помешало индексу Dow показать более серьезный рост.

Как сообщило Министерство торговли, жилищное строительство закончило второй квартал на более сильной ноте, поскольку закладки новых домов восстановились в июне в самом быстром темпе за четыре месяца. Закладки новых домов увеличились на 8,3% до 1,22 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Закладки новых домов за май были пересмотрены до 1,12 млн. с 1,09 млн. Разрешения на строительство выросли на 7,4% до 1,25 млн. годовых. Строительство односемейных домов выросло на 6,3% до 849 000 в годовом исчислении. Закладки многоквартирных домов подскочили по итогам июня на 13,3%, до 366 000 в годовом выражении.

Цены на нефть выросли более чем на 1,5%, получив поддержку от статистики по запасам нефтепродуктов в США, которая указала на более значительное, чем ожидалось, падение запасов нефти. Минэнерго США сообщило, что на неделе 8-14 июля запасы нефти упали на 4,727 млн баррелей до 490,62 млн баррелей. Аналитики ожидали сокращение лишь на 3,21 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга упали на 23 тыс баррелей до 57,54 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW зафиксировали повышение (24 из 30). Лидером роста оказались акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.55%). Аутсайдером оказались акции International Business Machines Corporation (IBM, -4.39%).

Все сектора индекса S&P продемонстрировали рост. Максимальное повышение показал сектор конгломератов (+1.2%).

На момент закрытия:

DJIA +0.29% 21,636.50 +61.77

Nasdaq +0.64% 6,385.04 +40.73

S&P +0.53% 2,473.67 +13.06

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade