Цены на нефть марки Brent поднялись до $35 на фоне надежд, что крупные страны-экспортеры нефти придут к согласию касательно сокращения добычи. Однако, позже котировки начали снижаться и вернулись в красную зону, что, возможно, было вызвано фиксацией прибыли и результатами исследований Reuters.

В Reuters заявили, что добыча нефти ОПЕК подскочила в январе до рекордного уровня, так как Иран увеличил продажи после отмены санкций. Между тем, его соперники — Саудовская Аравия и Ирак — также увеличили поставки нефти. Добыча нефти Ираном выросла на 150 000 баррелей в день в январе до 3,05 млн. баррелей в сутки. Добыча в ОПЕК поднялась в январе до 32,60 млн. баррелей в сутки по сравнению с пересмотренным показателем за декабрь 32.31 млн. баррелей.

«Ближайшей проблемой для рынка будет объем поставок иранской нефти. Существенное изменение иранской добычи в ту или иную сторону должно повлиять на цены», — сказал аналитик сырьевых рынков Capital Economics Томас Пью. Аналитики не верят, что производители нефти могут договориться о снижении добычи. «Вероятность того, что ОПЕК решит снизить добычу, крайне мала. Саудовская Аравия сократит добычу только в том случае, если это сделают все участники ОПЕК и другие крупные производители», — сказал директор CRISIL Research Рахул Притиани.

Также на ход торгов влияют ожидания публикации статистики от Baker Hughes. Ранее на этой неделе компания сообщила, что число работающих буровых установок может упасть на 30% в 2016 году.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась до 33,31 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 32,77 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Золото немного подорожало в пятницу, несмотря на резкое укрепление доллара. С начала января цена драгметалла выросла почти на 5 процентов, что является наилучшим результатом за год.

Эксперты отмечают, золото торгуется почти без изменений, не реагируя на рост доллара против корзины ведущих валют, в основном из-за слабости японской иены после того, как Банк Японии ошеломил рынки своим решением ввести отрицательную процентную ставку. Укрепление доллара усилилось после выхода данных по валовому внутреннему продукту США, которые оказались немного хуже прогнозов. Министерство торговли сообщило, что экономика США расширилась на 0,7% в годовом исчислении в четвертом квартале против +2% в третьем квартале. Экономисты ожидали рост ВВП на 0,8%. Последнее чтение демонстрирует еще один год устойчивого роста, но показатели не впечатляют. В целом за 2015 год ВВП вырос на 2,4%, так же, как и в 2014 году, примерно в соответствии со средним темпом роста 2,1% в 2010 году, первом полном году после рецессии. Отчет показал, что соотношение инвестиций, торговли и инвестиций в бизнес вызвали замедление экономики в четвертом квартале. Цифры по соотношению инвестиций могут быть нестабильными и замедление может также ослабнуть в начале 2016 года. Снижение чистого экспорта, тем временем, было более отражением сильного доллара и развития зарубежных экономик, чем внутреннего спроса. Личное потребление, на долю которого приходится более двух третей объема ВВП, в четвертом квартале вырос на 2,2%, по сравнению с 3 % в третьем квартале. Но даже с учетом замедления в четвертом квартале, за весь год потребительские расходы в 2015 году выросли на 3,1%, это самый быстрый темп за десятилетие.

«Ожидания по поводу возможности повышения ставок ФРС США в этом году значительно снизились, и потому рыночные условия будут в некоторой мере поддерживать рынок золота в среднесрочной перспективе», — заявил эксперт Mitsubishi Corp Джонатан Батлер.

Также стало известно, что запасы золота в крупнейшем инвестиционном фонде SPDR Gold Trust увечились по итогам января.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX выросла до 1117.40 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил о возможности принудительной конвертации крупных вкладов частных лиц в капитал проблемных банков. В качестве крупных вкладов учитываются депозиты, размером от 100 млн. руб. Подобные меры использовались при санации кипрских банков, когда средства кредиторов и физлиц были принудительно обменены на акции.

Естественно, подобные заявления — показатель состояния банковской системы. За последние два года лицензий лишилось множество банков, и балансы еще большего числа банков вызывают вопросы. Массовый отзыв лицензий продолжает набирать ход, и мы видим, что тенденция может коснуться и относительно крупных участников рынка (входящих в top-30). У государственных структур денег на поддержку системы уже явно не хватает, поэтому и рассматриваются подобные механизмы.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Совет директоров Банка России 29 января 2016 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 11,00% годовых, но не исключил возможности ужесточения денежно-кредитной политики в случае усиления инфляционных рисков.

В заявлении регулятора было отмечено, что на фоне волны снижения нефтяных цен месячные темпы роста потребительских цен стабилизировались, но на высоком уровне и при этом возрос риск ускорения инфляции. Ситуации на мировых сырьевых рынках потребует дальнейшей адаптации российской экономики. С учетом принятого решения Банк России прогнозирует снижение годовой инфляции до менее 7% в январе 2017 года и до целевого уровня 4% к концу 2017 года.

Локальный валютный рынок спокойно отреагировал на опубликованный релиз, так как он полностью отвечает ожиданиям рынка. Динамика валютных курсов к рублю по-прежнему определяется ситуацией на рынке нефти. К 14:00 мск смесь Brent торгуется по $34,70, курс доллара около 76 рублей за единицу американской валюты

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 11% годовых. Это решение совпало с ожиданиями многих экспертов и практически не вызвало никакой реакции на валютной секции ММВБ. Биржевые курсы доллара США и евро продолжают торговаться с понижением, однако они сократили утреннее свое падение, вернувшись к уровням 75,80 и 82,70 рублей соответственно.

Для меня это было ожидаемым решением, и я полагаю, что пока ЦБ РФ будет занимать выжидательную позицию, наблюдая за происходящим на валютном и нефтяном рынках. Порой лучшее решение — это бездействие.

Как пишет сам ЦБ РФ, на фоне новой волны снижения нефтяных цен месячные темпы роста потребительских цен стабилизировались на высоком уровне. Повысился риск ускорения инфляции.

Банк России ожидает, что в I квартале 2016 года потребительские цены увеличатся на 8-9% к соответствующему периоду предыдущего года. Но существуют риски того, что во II квартале 2016 года годовая инфляция ускорится, в том числе из-за эффекта низкой базы. В дальнейшем снижение годового темпа прироста потребительских цен возобновится, так как этому также должно способствовать снижение инфляционных ожиданий и денежно-кредитная политика Банка России.

Для снижения рисков потребуется сбалансированная бюджетная политика на среднесрочную перспективу. Однако в случае усиления инфляционных рисков Банк России не исключает ужесточения денежно-кредитной политики.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 18 января.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

На фоне осторожного восстановления цен на нефть, число оптимистов относительно дальнейших перспектив «черного золота» стало расти. 25 января появились сообщения, о том, что один из самых авторитетных трейдеров нефтяного рынка, предсказавший обвальное падение цен, Пьер Андюран, уверен, что к 2018 году цены на нефть могут вернуться к отметке 100 долларов за баррель. Более детальный сценарий выглядит следующим образом: до июня—июля 2016г. цены будут в диапазоне $30-40, а затем до конца года поднимутся до $50. В следующем 2017 году цена составит $60-70. Если цены долго будут ниже $50, в 2017 году быстро будет достигнут уровень $70, а в 2018 году будет взят рубеж $100. Такой расклад вполне себе хорош для российского бюджета.

29 января прогноз о неминуемом росте нефтяных цен обнародовало рейтинговое агентство Fitch. Есть два варианта прогноза на ближайшие 2 года: наиболее вероятным специалисты Fitch считают постепенный рост цен до средних по году $45 в 2016 году. Далее до $55 в 2017 году и достижение $60 в 2018 году. Пессимистичный сценарий предусматривает сохранение цен на уровне $35 до конца 2016 года, что может обернуться повышением налогов с отрасли и падением добычи. Прогнозы не такие радужные как озвученные чуть ранее, но и они указывают на «свет в конце тоннеля».

Рынки живут ожиданиями и зачастую смена глобальных циклов происходит как раз в моменты панических отклонений и сильно возросшей волатильности. Именно такую картину мы наблюдаем сейчас на нефтяном рынке. Ежедневные изменения цен в 5 — 6 % в обоих направлениях уже становится нормой. Также нужно отметить, что многие негативные факторы уже отыграны и сейчас нефтяные котировки более активно реагируют на хорошие новости для нефтяного рынка, оставляя вне фокуса внимания негативные. Таким образом минимум по смеси Brent на уровне $27 за баррель, может стать новой точкой отсчета в цикле постепенного восстановления конъюнктуры нефтяного рынка.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade