Вчера пара пробила уровень баланса опционных зон 1.09000 и показала рост к зоне процентной ставки в области 1.09523.

Сегодня пара показывает снижение к уровню баланса опционных зон 1.09000. Отбой цены от данного уровня обозначит ближайшей целью зону процентной ставки в области 1.09523. При пробое этой зоны следующей целью выступит уровень маржинальных требований 1.09950.

Альтернативой росту может выступить пробой ценой Подробнее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит умеренно выросли в ходе волатильных торгов, получив поддержку от подорожания нефти и позитивной отчетности некоторых компаний. Дальнейшее повышение сдерживалось негативной динамикой акций биотехнологического сектора.

По оценкам аналитиков, прибыль компаний, акции которых входят в расчет индекса Standard & Poor's 500, в IV квартале опустилась на 6,3%. Неделю ранее они ожидали более значительного падения — на 7%. Среди уже отчитавшихся за минувший квартал компаний прибыль в 80% случаев оказалась лучше консенсуса, а для выручки этот показатель составляет около 51%.

Кроме того, Министерство труда опубликовало доклад, который указал на большее, чем ожидалось, падение первичных обращений на неделе, завершившейся 23 января. Как стало известно, количество первичных обращений упало до 278000, снизившись на 16000 от пересмотренного уровня предыдущей недели 294000.

Вместе с тем, Министерство торговли заявило о значительном снижении новых заказов на американские промышленные товары длительного пользования в декабре, что частично отражает резкое падение спроса на самолеты. Заказы упали на 5,1% после падения на 0,5% в ноябре. Экономисты ожидали, что заказы снизятся на 0,6%.

Незавершенные сделки по продаже жилья в США слегка выросли в декабре, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). Индекс ожидаемых продаж домов повысился на 0,1% до 106,8 в декабре с пересмотренного с понижением до 106,7 в ноябре. Экономисты ожидали, что индекс поднимется на 0,8%.

Большинство компонентов индекса DOW закрылись в положительной зоне (23 из 30). Аутсайдером оказались акции American Express Company (AXP, -3,03%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +4,78%).

Почти все сектора индекса S&P продемонстрировали смешанную динамику. Больше всего упал сектор здравоохранения (-2,4%). Лидером оказался сектор основных материалов (+2,5%).

На момент закрытия:

Dow +0.78% 16,069.03 +124.57

Nasdaq +0.86% 4,506.68 +38.51

S&P +0.54% 1,893.18 +10.23

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись в красной зоне, оказавшись под давлением слабой корпоративной отчетности. Также на ход торгов повлияли итоги вчерашнего заседания ФРС. Индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 1,6 процента. Беспокойство по поводу роста мировой экономики на фоне обвала нефти и замедления в Китае вызвало снижение индекса на 8,5 процента в этом месяце, что является худшим результатом с января 2008 года.

Накануне, как и ожидалось, ФРС оставила базовую процентную ставку в целевом диапазоне от 0,25% до 0,5%. Вместе с тем ЦБ дал сигнал о более медленном повышении ставок в дальнейшем, чем планировалось ранее. В декабре руководители ФРС в среднем видели возможность четырех повышений ставок в 2016 году, каждый раз на 25 базисных пунктов. В заявлении в среду ФРС указала, что она «пристально отслеживает развитие событий в мировой экономике и на финансовых рынках» и «оценивает их влияние на рынок труда и инфляцию».

Небольшое влияние на ход торгов оказали инфляционные данные по Германии. В Destatis сообщили, что индекс потребительских цен вырос на 0,5 процента в годовом исчислении после повышения на 0,3 процента в декабре. Последний показатель инфляции был самым высоким с мая прошлого года, когда он составил 0,7 процента. В месячном выражении индекс снизился на 0,8 процента в январе, в соответствии с ожиданиями экономистов. Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), который предназначен для сравнения внутри ЕС, вырос на 0,4 процента в годовом исчислении после прироста на 0,2 процента в декабре. Увеличение было в соответствии с ожиданиями экономистов. Последний показатель ГИПЦ был самым быстрым с мая прошлого года, когда индекс вырос на 0,7 процента.

FTSE 100 5,931.78 -58.59 -0.98% CAC 40 4,322.16 -58.20 -1.33% DAX 9,639.59 -241.23 -2.44%

Котировки Roche упали на 3,8 процента, а стоимость H&M сократилась на 4,8 процента Причиной этому были худшие, чем ожидалось, финансовые показатели за прошлый квартал. Также в компаниях предупредили, что сильный доллар будет продолжать оказывать давление на показатели прибыли за первый квартал.

Акции First Group Plc обвалились на 12 процентов после того, как компания понизила свой прогноз по операционной прибыли за полный год.

Стоимость Tele2 AB упала на 11 процентов. Телекоммуникационная компания заявила, что объем доходов, скорее всего, будет ниже оценок аналитиков.

Капитализация Anglo American Plc выросла на 8,6 процента на фоне сообщений, что производство меди выросло на 23 процента в четвертом квартале.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть подскочили почти на 8 процентов, поднявшись выше отметки $35 и достигнув трехнедельного максимума. Поддержку рынку оказали ожидания, что крупные производители могут начать сотрудничать, чтобы сократить объем добычи. Однако, через некоторое время нефть начала терять первоначальный прирост и опустилась ниже уровня $34. Министр энергетики России Александр Новак заявил о возможном обсуждении сокращения добычи нефти с ОПЕК. Он отметил, что в феврале представители ОПЕК могут собраться для обсуждения возможного сокращения добычи на 5%. Тем не менее, агентство Bloomberg позже написало, что представители ОПЕК не подтверждают готовящиеся переговоры с участием РФ. Также появились сообщения, со ссылкой на делегата ОПЕК, знакомого с политикой страны, что Саудовская Аравия не предлагала добывающим странам сократить добычу нефти на 5%.

«Рынок перестает смотреть на мировой избыток и больше задумывается о будущем соотношении спроса и предложения, разница между которыми во второй половине года уменьшится, — полагает аналитик Petromatrix Оливье Жакоб. — Если ОПЕК и Россия действительно начинают переговоры, это означает, что равновесие на рынке может восстановиться чуть раньше, чем ожидалось».

«Чем дольше цены будут оставаться на этих низких уровнях, тем больше давления будут ощущать страны ОПЕК производители нефти вне картеля. Тем не менее, я считаю, что будет сложно заставить всех заинтересованных сторон придерживаться стратегии снижения добычи», — полагает Ричард Мэллинсон из Energy Aspects. Как сообщает Reuters, Иран, который готовится в ближайшее время вернуть себе прежнюю долю рынка, выступит против идеи сокращения объемов добычи.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 33,31 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась до 33,90 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Как известно, крупнейший нефтепроизводитель и лидер ОПЕК Саудовская Аравия предложила провести в феврале внеплановую встречу нефтедобывающих государств и обсудить возможность сокращения добычи. Россия приглашена на эту встречу.
Напомню, что плановая встреча картеля назначена лишь на 2 июня 2016 года, а по итогам предыдущей встречи вместо ожидаемого снижения квот, они были подняты до фактического уровня добычи.
Полагаю, что низкие цены на нефть очень волнительная тема для многих стран-участниц, ведь сырьевая составляющая больно бьет не только по российской экономике.
Однако надо отметить тот факт, что впервые за три месяца мы наблюдаем рост цен на «черное золото» вот уже две недели подряд.
Ранее я уже писала о том, что на графиках нефти марки Brent имелись предпосылки к подъему котировок в район 35-36$ за баррель, что уже реализовалось. К настоящему моменту стоимость февральского фьючерса на Brent поднялась на 5,8% до уровня 35,90$ за баррель. Пробой этого сопротивления, даст толчек к росту в район 40$ за баррель.
Так что возможно, что к моменту встречи цены уже отыграют часть своего снижения, что позволит странам придерживаться прежнего уровня добычи, не прибегая к экстренным мерам.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Вчерашние новости о возможных координационных действиях ОПЕК и России в вопросе сокращения добычи не стоит переоценивать. Рынок нефти остается очень спекулятивным и чувствительным к разного рода слухам, однако принимать решение стоит только на основании фактов. Факты пока таковы: объемы совокупного предложения по-прежнему серьезно превышают объемы спроса (по разным оценкам на 1.5-2 млн. барр.). Добыча со стороны ОПЕК от квартала к кварталу понемногу нарастает, добыча со стороны североамериканских производителей, если и растет, то, по крайней мере, и не падает. На данный момент на рынке мы видим классическую ценовую конкуренцию, и в этих условиях идти на искусственное сокращение объемов добычи, наверно, не совсем рационально, тем более когда рынок нацелен на постепенное нахождение баланса во второй половине года.

Пока никаких официальных подтверждений с обеих сторон нет, обольщаться подобными новостями не стоит. Если Саудовская Аравия и Россия действительно готовы сотрудничать, мы получим подтверждение уже в ближайшие пару недель. Что касается перспектив цен на нефть, то в данный момент динамика нефтяного рынка во многом определяется отношением инвесторов к риску. Среднесрочно, высока вероятность того, что среднегодовая цена барреля нефти марки Brent будет выше текущих рубежей (около 40 долл/барр.).

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade