Золото незначительно подешевело, отступив от 12-недельного максимума, что связано с укреплением доллара и ожиданиями итогов заседания Федеральной резервной системы. После падения на 10 процентов в 2015 году золото начало получать поддержку от потрясений на фондовых рынках и обеспокоенности о замедлении экономического роста в Китае, что способствовало повышению цен почти на 6 процентов в этом месяце.

В то время как центральный банк США, скорее всего, сохранит ключевую ставку без изменений, инвесторы будут следить за комментариями относительно глобальных экономических условий. Хотя почти все участники рынка полагают, что повышение процентных ставок произойдет не раньше марта, ряд аналитиков призывают инвесторов к осторожности. Любые намеки представителей ФРС на возможное повышение ставок могут обвалить золото ниже уровня $1100.

«Состояние мировой экономики, кажется, не дает ФРС повода к повышению ставок в ближайшее время, учитывая риски для экономического роста», — сказал аналитик OCBC Bank Барнабас Ган. — Я не удивлюсь, если цена золота в первом квартале достигнет $1150, даже $1200".

Небольшое давление также оказала статистика по рынку жилья США. Министерство торговли США сообщило, что по итогам декабря продажи жилья на первичном рынке значительно выросли, превысив прогнозы экспертов. Согласно данным, продажи новых домов подскочили на 10,8 процента, составив 544 тыс. единиц в годовом выражении. Показатель за ноябрь был пересмотрен до 491 тыс. с 490 тыс... Экономисты ожидали, что продажи вырастут до уровня 500 тыс. Добавим, последнее значение было самым высоким с февраля 2014 года. Объем продаж новых домов в декабре был на 9,9 процента больше, чем за аналогичный период 2014 года (495 тыс.)

Отражая возросшую уверенность в золоте, запасы драгметалла в крупнейшем инвестиционном фонде SPDR Gold Trust составили во вторник 21,52 млн. унций (максимум с 5 ноября 2015 года). Вчерашние данные показали, что в декабре Китай импортировал 129,3 тонны золота из Гонконга. Это самый высокий уровень за более чем два последних года. Вероятно, этот рост произошел ввиду большего спроса на золото в качестве актива-убежища. Кроме того, покупатели золота стремились воспользоваться низкими ценами на этот металл. Между тем, аналитики полагают, что рост спроса на золото может оказаться кратковременным.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX снизилась до 1116.10 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Во второй половине дня курс российского рубля укрепляется на фоне снижения колебаний на нефтяном рынке. К 17:00 часам доллар США стоил около 78 рублей, почти на рубль ниже официального курса, установленного Банком России на 28 января. Котировки смеси Brent после размашистых движений последних дней консолидируются в диапазоне 31,60 — 32,60 долларов за баррель.

Инвесторы проявляют осторожность в преддверии публикации результатов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. И хотя мало кто ожидает изменений в текущие параметры монетарной политики, оценка влияния международной экономической неопределенности на экономику США важна с точки зрения перспектив изменения ставок по федеральным фондам.

Заявление ФРС будет опубликовано в 22:00 мск. Скорее всего до этого момента сложившие внутри дня тенденции сохранятся.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Фунт получил допинг

27 января 2016, EUR/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

• 12.30 мск. Великобритания: Объем ипотечного кредитования от ВВА за декабрь (предыдущее значение 44.96K; прогноз 45.5K).
• 18.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за декабрь (предыдущее значение 4.3% м/м; прогноз 3.1% м/м).
• 18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за январь (предыдущее значение 3,979M; прогноз 3,452M).
• 22.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке за январь (предыдущее значение <0.50%; прогноз <0.50%).

EUR/USD:

В первой половине дня следует ожидать преобладания “медвежьих настроений” по двум причинам. Во-первых, накануне американские корпорации порадовали инвесторов позитивными отчетами за четвертый квартал. Показатель прибыли на акцию таких компаний, как Johnson & Johnson, Procter & Gamble, EI du Pont превысил консенсус-прогноз, что оказало поддержку рынку акций. Нельзя обойти стороной и динамику рынка “черного золота” – накануне оба эталонных сорта нефти подорожали на 5%, что также возможно только в случае высокого спроса на “рисковые активы”. Этот фактор в свою очередь является негативным для евро, как валюты фондирования. Подробнее

Сегодняшний торговый день интересен прежде всего заседанием Федрезерва. В 22:00 по Москве будет объявлено решение о процентной ставке. Пресс-конференции Джанет Йеллен в этот раз не будет, но инвесторы в любом случае обратят внимание на текст сопроводительного заявления. На прошлой неделе аппетит к риску поддержал глава ЕЦБ Марио Драги, подтвердивший возможность новых стимулов от европейского регулятора. От Федрезерва рынок ждет относительно мягких комментариев, фраз о возросшей волатильности на мировых площадках и давлении на инфляцию.

Действительно, вряд ли в текущих условиях ФРС стоит настраивать рынки на неизбежность скорого нового поднятия ставки. На рынке ожидания следующего повышения склоняются и вовсе в пользу только сентября. Так что, скорее всего, сегодняшнее решение ФРС должно успокоить рынки.

Азиатская сессия завершается в основном в позитивном ключе. Основные индексы завершают день в хорошем плюсе, однако китайский рынок акций пока еще на отрицательной территории. Мартовский фьючерс на Brent, снижавшийся в начале недели ниже 30 долл/барр., торгуется на данный момент примерно в районе 31.50 долл/барр. Пока сохраняется позитивный информационный фон, следующей целью по фьючерсу может стать район 34.5-35 долл/барр. Не стоит правда забывать о сегодняшних данных по запасам нефти в Штатах, так, вчерашние данные от API просигнализировали о росте запасов на 11,4 млн. барр.

Российский рынок открывает торги на мажорной ноте. Индекс РТС прибавляет около 0.75%, и при сохранении позитивного внешнего фона имеет все шансы в ближайшие недели подрасти до уровней открытия года (район 750 б.п.). Что касается перспектив рубля, то позитивные настроения на рынке нефти могут способствовать дальнейшему укреплению рубля. Пара доллар/рубль в этих условиях может снизиться а район 76-77 руб/долл.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Отрицательное открытие вторника вовсе не означало, что продавцы завладели инициативой полностью. И хотя индексу ММВБ (-0,67%) не удалось выйти из минуса, индекс РТС (0,22%), начавший день в негативном ключе, сменил свой знак на плюс, благодаря заметному откату пары USDRUB.

А это в свою очередь стало возможным после того как цены на нефть отыграли все свое снижение и перешли к росту, день эталонные смеси Brent и WTI закончили на уровнях 31,89$ (4,55%) и 30,64$(0,98) за баррель соответственно.

Цены на нефть в Iполугодии останутся в районе $30 за баррель, прогнозирует официальный представитель Кувейта в ОПЕК Наваль аль-Фезайа. Но при этом она надеется на восстановление котировок во IIполугодии.

Вышедший же утром отчет о запасах нефти в стране от американского института нефти (API) сообщил о резком росте запасов по итогам прошлой недели, на 11,4 млн. баррелей.

Сегодняшний день несомненно важен для построения дальнейших торговых стратегий, ибо кроме еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США в 18-30 МСК, в 22-00 МСК будет оглашено решение по ставке ФРС США. На мой взгляд, сюрпризы исключены и ставка останется неизменной, что может локально вызвать желание сыграть против доллара США. Однако в дальнейшем всё вернётся на круги своя...

Европейские и американские площадки закончили торги вторника повышением на 0,19-0,89% и 1,09-1,78% соответственно. Китай сегодня снова в «красном», но остальные азиатские индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне.

С большой уверенностью я полагаю, что в ближайшие несколько дней, восходящая динамика на отечественном рынке акций будет продолжена, так как по моим подсчетам цена на нефть марки Brent должна вернуться в район 35- 36$ за баррель.

В связи с чем, я ожидаю еще одного заброса обыкновенных и привилегированных акций «Сбербанка» к недавним локальным максимумам. Однако я вижу, что «обычка» все же немного крепче, и я думаю, что она имеет шанс показать заброс в район 95+ рублей, в то время как «префы» могут и не подняться выше зоны 70-71 рублей.

Акции ГМК «НорНикель» ожидаемо отработали первый диапазон снижения, который я классифицировала как район 8800—8850 рублей. Здесь возможно два варианта развития событий: или цена достигнет района 8570—8650 рублей, или разворот произойдет от текущих рубежей.

В «Газпром» я верю мало, поэтому даю ему шанс оправдаться в моих глазах и подняться хотя бы до 135 рублей, после чего тем, кто имеет в нем «лонги» я советую покидать тонущий корабль. Набор новых «длинных» позиций советую делать не ранее чем котировки отработают зону 119-122 рублей.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли во вторник, движимые сильными корпоративными отчетами и ростом цен на нефть, перед заседанием Федеральной резервной системы и результатами за квартал компании Apple (APPL). Цены на нефть поднялись выше отметки $31 за баррель на ожиданиях, что ОПЕК и не входящие в ОПЕК производители объединятся в вопросе решения проблемы массового переизбытка поставок.

Кроме того, в США цены на жилье снова выросли в ноябре, причем несколько регионов показали двузначное ежегодное увеличение. Композитный индекс цен на жилье от S&P / Case-Shiller для 20 городов вырос на 0,1% в течение трех месяцев, закончившихся в ноябре, и отметил 5,8%-ный ежегодный прирост. Результат был по сравнению с 5,5%-ным годовым приростом за период, закончившийся в октябре, и отметил самое сильное значение с июля 2014 года.

Сервис-провайдеры в США начали год с замедления темпов роста деловой активности. Это было отмечено падением сезонно скорректированного предварительного индекса менеджеров по закупкам в сфере услуг от Markit, который основан на примерно 85% обычных ежемесячных ответов, до 53,7 в январе с 54,3 в декабре. Последнее чтение отметило самые медленные темпы расширения выпуска в секторе услуг с декабря 2014 года. Хотя индекс по-прежнему свидетельствует об уверенном росте деловой активности, индекс теперь сигнализирует о слабом росте в четырех из последних пяти месяцев.

Вместе с тем, индекс потребительского доверия от The Conference Board, который вырос в декабре, умеренно улучшился в январе. Индекс в настоящее время составляет 98,1 (1985 = 100), по сравнению с 96,3 в декабре. Индекс текущей ситуации был неизменным на уровне 116,4, а индекс ожиданий увеличился с 83,0 до 85,9 в январе.

Почти все компоненты индекса DOW завершили торги в положительной зоне (29 из 30). Аутсайдером оказались акции The Coca-Cola Company (KO, -0,21%). Больше остальных выросли акции 3M Company (MMM, +5,28%).

Почти все сектора индекса S&P закрылись в плюсе. Снижение продемонстрировал только сектор конгломератов (-0,4%). Лидером оказался сектор основных материалов (+3,5%).

На момент закрытия:

Dow +1.78% 16,167.78 +282.56

Nasdaq +1.09% 4,567.67 +49.18

S%P +1.41% 1,903.61 +26.53

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade