Цены на золото перешли на негативную территорию после роста в начале дня на фоне подъема на фондовых рынках Азии, вызванного ожиданиями новых экономических стимулов в Китае.

Экономика Китая в четвертом квартале выросла на 6,8 процента, что совпало с прогнозом и было наиболее медленным ростом со времен мирового финансового кризиса. Рынки ждут от правительства новых стимулирующих мер, благодаря чему индекс Шанхайской фондовой биржи поднялся на 3 процента.

«Опасения на время снизились, отчего давление на золото усиливается. К тому же сохраняется долгосрочная тенденция к укреплению доллара», — сказал старший стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти.

По мнению аналитиков, рост золота сдерживает слабый спрос на физических рынках Китая и Индии, вызванный замедлением экономического роста.

«Вряд ли что-нибудь способно на этом этапе поддержать рынок золота», — сказал Маккарти.

Однако позже во вторник цены на ряде рынков, например на фондовом и нефтяном, выросли, повлияв на золото, которое стало дешеветь.

В дальнейшем участники рынка будут следить за заседанием ФРС, которое пройдет на следующей неделе. Это заседание может предоставить ориентиры относительно темпов дальнейшего повышения процентных ставок и относительно динамики доллара.

При более низких процентных ставках золото лучше конкурирует с более доходными активами. При укреплении доллара золото становится менее привлекательным для держателей других валют.

«Есть ощущение, что с этим заседанием не связано больших ожиданий, но рынки, тем не менее, будут следить за этим событием и ориентироваться на комментарии руководителей ФРС», — говорит Джони Тевес, аналитик UBS.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX упала до 1082.10 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Сегодняшний день на фондовых рынках проходит под знаком роста аппетита к риску. Еще в рамках азиатской сессии были опубликованы макроэкономические данные из Китая, которые, пусть и еще раз продемонстрировали замедление темпов роста китайской экономики, но при этом не оправдали опасений наиболее пессимистично настроенных экспертов. Китайский рынок акций закрылся ростом более чем на 3%.

Рост оптимистичных настроений выражается и на товарно-сырьевых рынках. Фьючерс на Brent к 15:00 мск. прибавляет около 5% и вернулся к уровню в 30 долл/барр. Естественно, подобный рост нефтяных цен оказывает поддержку российскому фондовому рынку в целом, и позициям российской валюты в частности. Российский рубль к середине дня отыгрывает более 1% против американского доллара, и пара доллар/рубль постепенно приближается к отметке в 78 руб/долл.

Для российского фондового рынка большое значение будут иметь общерыночные настроения в ближайшие недели и отношение инвесторов к развивающимся рынкам. Настроения же инвесторов на финансовых площадках во многом будут определяться показателями квартальной корпоративной отчетности американских компаний. Если в ближайшие дни негативных сюрпризов от квартальной отчетности инвесторы не увидят, есть шансы на продолжение восстановления мировых индексов к уровням открытия года.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Как и предполагалось, сегодня многие рынки демонстрируют повышение. Положительный заряд, которым снабдили российские и европейские площадки китайские игроки, поддерживает покупательские настроения до сих пор. Однако благодарность можно объявить не только индексам АТР, но и нефтяному рынку, который сейчас также рисует отскок.

Стоимость февральских фьючерсов Brent и WTI к настоящему моменту увеличилась до уровней 30$ и 31,10$ за баррель, подъем составляет 4,82% и 2,42% соответственно.

Если цены закрепятся на данных рубежах, то мы можем рассчитывать на выброс котировок в зону 33-34$ по обеим маркам, однако у сорта WTI есть все шансы достичь указанного уровня гораздо раньше своего эталонного коллеги.

К 14-00 МСК российские индексы ММВБ и РТС растут на 2,43% и 3,39%, находясь на уровнях 1662 и 668,86 пунктов соответственно. Для рублевого индикатора зоной притяжения выступает район 1685 пунктов, где располагается медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях. Взятие этой ЕМА, позволит переставить цели восходящей коррекции на уровень 1700—1715 пунктов.

При этом валютный РТС пока будет блуждать в диапазоне 630-710 пунктов, ведь говорить о смене действующего тренда в нем пока преждевременно.

Европейские рынки тоже сегодня находятся во власти покупателей: растут индексы Германии и Франции, демонстрируя подъем на 2,17% и 2,61% соответственно, индекс Великобритании прибавляет чуть более 2%.

Уже вышли данные по индексу деловой активности в Германии и Еврозоне за январь. Показатели составили 10,2 и 22,7 пунктов соответственно, что соответствует прогнозу, но ниже показателей декабря 2015 года. Данные же по Великобритании (индекс розных цен, индекс цен на жилье, индекс цен производителей) все вышли лучше прогнозов.

Таким образом, атмосфера, складывающаяся к открытию американских торгов, полна оптимизма — фьючерс на индекс miniS&P500 растет на 1,49%, а из предстоящих новостей стоит обратить внимание лишь на индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB, который выйдет в 18-00 МСК.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Сегодняшняя статистика из Китая вышла в рамках ожиданий, после чего аппетит к риску на финансовых площадках понемногу подрастает. Темпы роста ВВП по итогам четвертого квартала снизились до 6.8% в годовом исчислении. Объемы промышленного производства составили 5.9% при прогнозе в 6.0%, а объем розничных продаж составил 11.1% при прогнозе в 11.3%. Таким образом, видим, что реальные цифры сегодня вышли чуть хуже ожиданий, однако настроения рынка оптимистичны.

Азиатско-тихоокеанская сессия завершилась неплохим ростом. Китайский Shanghai Comp. прибавил более 3% и вернулся выше отметки в 3000 б.п. Если завтра мы увидим еще один день роста, техническая картина будет благоприятствовать возвращению индекса к уровням открытия года (район 3600 б.п.).

После китайской статистики внимание инвесторов постепенно будет переключаться на сезон квартальной корпоративной отчетности в Штатах. Эта неделя — ударная для американских компаний (129 отчетов). Из крупных стоит выделить сегодняшнюю отчетность Morgan Stanley, AMD, IBM; завтрашнюю отчетность Goldman Sachs, в четверг свои показатели представят Verizon, AmericanExpress, в пятницу — General Electric. Если отчетность американских компаний не преподнесет негативных сюрпризов, американские индексы имеют шансы продемонстрировать восстановление котировок, и минимумы августа прошлого года устоят.

Для российского рынка и позиций национальной валюты, естественно, определяющую роль продолжат играть цены на нефть. Сегодня цены на нефть прибавляют около 2-2.5%, однако пока текущий рост видится только как технический отскок. Ежемесячный отчет ОПЕК накануне вышел неплохим для «быков» по нефти (прогноз падения добычи у независимых производителей в 16 году повышен), однако нужно подтверждение этой идеи в реальности. Сегодня будет опубликован ежемесячный отчет Международного энергетического агентства, на которой тоже будет обращено существенное внимание.

Российский фондовый рынок завершил вчерашний день в смешанных настроениях — индекс ММВБ прибавил чуть менее 1%, индекс РТС напротив потерял почти 1%. Сегодня в первый час торгов настроения на отечественном фондовом рынке позитивные — основные индексы прибавляют около 2%. Для индекса ММВБ техническая картина пока благоприятствует продолжению роста — среднесрочная поддержка 1570—1600 б.п. устояла, и рынок (в рублевом выражении) также при сохранении оптимистичных настроений может укрепиться к уровням открытия года.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Иена во второй половине торгов упала против доллара США после выступления главы Банка Японии Харухико Куроды, который сегодня заявил, что у центрального банка есть «множество инструментов» для оживления инфляции. Так он опроверг опасения относительно того, что после агрессивного смягчения денежно-кредитной политики в течение почти трех лет набор средств для дальнейшего стимулирования экономики и инфляции мог иссякнуть. Это заявление Курода сделал в то время, когда рынок все более активно обсуждает вероятность расширения программы покупки активов на очередном заседании Банка Японии, запланированном на конец января. Сейчас объем программы составляет 80 трлн иен.

Австралийский доллар немного упал после публикации разочаровывающих макроэкономических данных по Китаю. Как сообщило Национальное бюро статистики Китая, валовой внутренний продукт в четвертом квартале вырос на 6,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, замедлившись после роста на 6,9% в третьем квартале, что совпало с прогнозом аналитиков. Китай сообщил о самых медленных темпах роста экономики в 2015 году. Это подтвердило, что экономика Китая продолжает терять обороты, охлаждая мировую экономическую активность и пугая рынки по всему миру. Промышленное производство в Китае в декабре выросло на 5,9%, что слабее предыдущего значения 6,2% и ожиданий экономистов 6,0% Более слабые, чем ожидалось, данные указывают на сохраняющуюся слабость производственной активности в конце 2015 года, когда темпы экономической активности были самыми слабыми за последние 25 лет. Розничные продажи в декабре выросли на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, немного замедлившись после роста на 11,2% в ноябре. Экономисты ожидали роста на 11,2% в декабре.

Евро торговался без существенных изменений в ожидание выхода индекса экономических ожиданий в Германии по версии ZEW и отчета по инфляции в декабре. Эти данные могут вызвать волатильность евро. Слабые данные могут усилить ожидания дальнейшего смягчения политики ЕЦБ, хотя и не на ближайшем заседании, которое состоится в четверг.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0880-00

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.4235-60

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y117.20-70

В 08:15 GMT Швейцария представит индекс цен производителей и импорта за декабрь. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении платежного баланса за ноябрь. После этого в 09:30 GMT Британия выпустит индекс розничных цен, индекс отпускных цен производителей, индекс закупочных цен производителей, а также индекс потребительских цен за декабрь. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс настроений в деловой среде от института ZEW за январь и индекс потребительских цен за декабрь. Кроме того, в это время станет известно об изменении объема строительства в еврозоне за ноябрь, а в Германии выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за январь. В 13:30 GMT Канада заявит об объеме операций с иностранным ценными бумагами. В 15:00 GMT США представит индекс состояния рынка жилья от NAHB за январь. В 21:00 GMT США отчитается по объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за ноябрь. Затем в 21:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс потребительских цен за 4-й квартал.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть марки Brent выросли после падения ниже уровня $28, так как в минувшие выходные были сняты международные санкции против ядерной программы Ирана, открывая стране доступ на нефтяной рынок, что усиливает опасения относительно продолжительности перенасыщенности на мировом рынке.

Аналитики предполагают, что страна может быстро нарастить объемы экспорта на уровне около 500000 баррелей. Рост иранских поставок обрушит цены на нефть, которая потеряла примерно 75% от своего максимума на уровне $115 два года назад, на фоне перенасыщенности мирового рынка.

Предложение нефти на мировом рынке все еще опережает спрос за счет бума добычи сланцевой нефти в США и после принятого ОПЕК решения сохранить существующую квоту на добычу сырья, несмотря на перенасыщенность рынка нефти.

Большинство аналитиков считают, что мировая перенасыщенность лишь ухудшится в этом году из-за роста объемов добычи в Саудовской Аравии и России.

За неделю фьючерсы на нефть марки Brent упали на $4,40, или на 13,74%, демонстрируя снижение шестую неделю из последних семи. С начала года цены на нефть марки Brent упали почти на 25%, поскольку опасения по поводу экономических перспектив Китая породили предположения, что мировой избыток предложения может продлиться гораздо дольше, чем ранее прогнозировалось.

Китай является вторым крупнейшим в мире потребителем нефти после США, значительно влияя на уровень спроса.

За неделю фьючерсы на нефть марки WTI упали на $3,52, или на 11,28%, демонстрируя спад 12-ую неделю подряд из 14. С начала 2016 года американский эталон потерял почти 22%.

Между тем сегодня цена WTI превышает цену Brent на $1,33 по сравнению с 48 центами на закрытии торгов в пятницу.

В последнее время фьючерсы на американскую нефть укрепились по отношению к марке Brent за счет признаков роста рынка нефти США в будущем после того, как американский Конгресс решил отказаться от 40-летнего запрета на экспорт нефти из страны.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 28,36 доллара за баррель, самого низкого уровня с октября 2003 года, на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 27,67 доллара за баррель, самого низкого уровня с октября 2003 года, на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade