Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме материкового Китая, закрылись на позитиве. Акции росли вслед за ралли на рынке акций США. Впервые с начала 2016 года торги в Токио закрылись ростом. Главный фактор — укрепление курса доллара и относительная стабилизация ситуации на китайских рынках. Исключением является китайский рынок. Shanghai Composite упал на фоне слабой внешнеторговой статистики. Несмотря на то, что в декабре из-за девальвации юаня экспорт вырос на 2,3%, общие цифры по-прежнему выглядят не очень привлекательно. Согласно официальным данным, по итогам года китайский экспорт сократился на 1,8%, импорт — на 13,2%.

S&P/ASX 200 4,987.44 +62.31 +1.27%

TOPIX 1,442.09 +40.14 +2.86%

SHANGHAI COMP 2,950.21 -72.65 -2.40%

HANG SENG 19,934.88 +223.12 +1.13%

Акции крупнейшего поставщика семян и овощей Sakata Seed выросли в цене на 5,9% после того, как компания опубликовала отчет об увеличении операционной прибыли за июнь—ноябрь прошлого года.

Бумаги крупнейшего авиаперевозчика страны Japan Airlines выросли в цене на 5% на фоне падения цен на нефть.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

В USD/JPY замечены сильные продавцы

13 января 2016, EUR/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

• 13.00 мск. Еврозона: Изменение объема промышленного производства за ноябрь (предыдущее значение 0.6% м/м; прогноз -0.2% м/м).
• 18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за январь (предыдущее значение -5,085M; прогноз 2,504M).

EUR/USD:

В первой половине дня Евростат опубликует отчет по промышленному производству еврозоны. Опережающие индикаторы формируют смешанный фон. С одной стороны, позитивная динамика Manufacturing PMI позволяет рассчитывать на выход данных чуть лучше консенсус-прогноза. С другой стороны, в Германии и Франции (половина экономики еврозоны) по итогам ноября зафиксировано сокращение объема промышленного производства, что сигнализирует о развитии негативного сценария. На долговом рынке тенденция также не однозначная: доходность немецких бондов снижается по отношению к американским бумагам, но при этом растет по отношению к Подробнее

Рынок нефти по-прежнему приковывает основное внимание. В ходе вчерашних торгов нефтяные фьючерсы продолжили снижение, и закрыли в минусе уже восьмой день подряд. Однако сегодня мы видим попытки некоторого отскока котировок.

В то время как финансовые институты продолжают наперебой понижать прогнозы по нефтяному рынке, нам стоит взять некоторую паузу. Сегодня будут опубликованы еженедельные данные по запасам и добыче нефти в Соединенных Штатах, которым в ближайшие недели стоит уделить пристальное внимание. Если появятся серьезные намеки на заметное снижение добычи со стороны североамериканских производителей, рост котировок нефти может не заставить себя ждать.

Перед началом года мы рассматривали вероятный диапазон для фьючерса на Brent в 2016 году как район 30-50 долл/барр. При подходе к нижней границе диапазона на рынке вероятно начало спекуляций относительно снижения объемов предложения, в случае же роста к 50 долл/барр. число буровых установок в Штатах может вновь начать увеличиваться. Подобная картина, естественно, является примитивной моделью, и не включает в себя достаточно много переменных, однако общий план был такой.

На данный момент нефтяные фьючерсы приблизились к нижней границе предполагаемого диапазона. В качестве основной причины динамики последних недель стоит выделить общее негативное отношение инвесторов к риску. Риски оттока капитала из Китая, слабых корпоративных прибылей в США, геополитические риски (разрыв дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, водородная бомба в Северной Корее) — все это спровоцировало снижение всей группы рисковых активов.

Среднесрочный взгляд на 2016 год за последние пару недель естественно не изменился. Как только текущие проблемы отойдут на второй план, вероятно возобновление роста на развитых рынках, что должно в какой-то мере отразиться и на развивающихся рынках, и на товарных рынках. Технический сигнал, указывающий на коррекционный рост, сформируется только после прохождения снизу вверх отметки в 34.5 долл/барр.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Иена упала против доллара США и большинства основных валют на фоне спада спроса на валюту-убежище. Это связано с тем, что впервые за последние восемь торговых дней азиатские фондовые площадки закрылись на позитиве. Помимо этого, курс юаня и китайский рынок акций показывают стабильность после мощного вмешательства Пекине, чтобы остановить падение в китайской валюты на этой неделе и убедить торговцев выкупать активы риска. Народный банк Китая установить среднюю точку для юаня в 6.5630 за 1$, практически без изменений и исправлений за предыдущие два дня. Как стало известно Центробанк Китая провел интервенции на рынке офшорного юаня с целью сокращения разницы между обменными курсами китайской валюты в Гонконге и Шанхае.

Австралийский доллар вырос после публикации позитивной статистики из КНР. Сальдо внешней торговли Китая в декабре увеличилось до 382.05 млрд юаней ($58.1 млрд) по сравнению с 343.1 млрд юаней ($54.1 млрд) в ноябре. Экспорт из Китая в декабре вырос на 2.3% в годовом исчислении после падения на -6.8% в ноябре. Аналитики ожидали снижение на -8.0%. Импорт в декабре упал на -4.0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после сокращения на -8.7% в ноябре. В целом за 2015 год объем экспорта уменьшился на 1.8% и составил 14.14 трлн юаней ($2.15 трлн долларов). При этом импорт упал на 13.2% до 10.45 трлн юаней ($1.59 трлн долларов). Положительное сальдо торгового баланса составило 3.69 трлн юаней ($560 млрд). В 2015 году основной причиной снижения экспорта стал слабый внешний спрос. Импорт нефти в Китай вырос в 2015 году на 8,8% до 334 млн. тонн, а железной руды — на 2,2% до 953 млн. тонн.

Фунт немного вырос в преддверии заседания Банка Англии в этот четверг. Аналитики, опрошенные Reuters, не ожидают, что на заседании Банка Англии повысит процентные ставки впервые более чем за восемь лет до второго квартала этого года. Но некоторые участники рынка ожидают, что центральный банк может воздержаться от ужесточения политики в этом году. Банк Англии может увеличить ключевую учетную ставку на 25 базисных пунктов до 0,75% в конце июня, в соответствии с консенсус-прогнозом, от рекордно низкого 0,50%, который зафиксирован с начала 2009 года.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.0810

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.4475

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y118.35

В 10:00 GMT еврозона выпустит промышленное производство за ноябрь. В 13:00 GMT с речью выступит член правления Национального Банка Швейцарии Фриц Зурбругг. В 15:00 GMT в США выйдет уровень вакансий и текучести рабочей силы за ноябрь, в 19:00 GMT — Бежевая книга ФРС.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Перед открытием торгов на Московской бирже настроения умеренно позитивные. Вчерашняя сессия в Соединенных Штатах завершилась на мажорной ноте — основные индексы прибавили 0.7-0.8%. Сегодняшние торги в Азии также преимущественно проходят на положительной территории, за исключением китайского Shanghai Comp., снижающегося на 0.2%.

Нефтяные фьючерса пока в легком плюсе. Постепенно набирает силу уже мартовский контракт, и ликвидность начинает перетекать туда. Позитивным наблюдением стал факт, что именно год назад 13 января 2015 года фьючерс на нефть марки brent поставил свои минимумы, после которых началась фаза роста в несколько месяцев. Однако уделять этому большое значение, разумеется, не стоит.

На премаркете пара доллар/рубль торгуется выше отметки в 76.5 руб/долл. Для рубля сегодня, вероятно, вновь определяющим фактором станет динамика нефтяных котировок. Если в нефтяных фьючерсах появится намек на отскок, рубль имеет шансы укрепиться в район 75 руб/долл. по паре доллар/рубль. Если же цены на нефть возобновят снижение, или хотя бы останутся на текущих уровнях, российская валюта может продолжить плавное ослабление.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Основные фондовые индексы Уолл-стрит завершили торги выше нулевой отметки, недалеко от максимумом сессии. Рынок тянули вниз цены на нефть, в то время как рост Apple, и акций сектора здравоохранения оказывал индексам поддержку. Нефтяные фьючерсы заметно снизились на фоне укрепления доллара, ненадолго опустившись ниже уровня $30 (марка WTI). Давление на котировки также оказывали опасения относительно глобального перепроизводства и хрупкого спроса со стороны Китая. Кроме того, участники рынка обратили внимание на заявления министра нефтяной отрасли Нигерии, которая является членом ОПЕК. По словам министра, некоторые страны картеля требуют проведения чрезвычайного заседания ОПЕК. На последнем очередном заседании ОПЕК, которое состоялось 4 декабря, организация сохранила совокупную квоту по суммарной добыче ОПЕК на уровне 30 млн баррель в сутки. На этой неделе аналитики Barclays, Macquarie, Bank of America Merrill Lynch и Standard Chartered пересмотрели в сторону понижения свои прогнозы по стоимости нефти на этот год. В частности, Barclays снизил свой прогноз на среднюю цену на нефть в 2016 году на Brent и WTI до $37 — с $60 и $56 соответственно. Наиболее пессимистичными оказались эксперты Standard Chartered — они заявили, что нефть может упасть до $10 за баррель.

Как сообщила Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB), уверенность малого бизнеса в США незначительно улучшилась в декабре, но осталась относительно слабой. Согласно данным, индекс оптимизма малого бизнеса вырос до 95,2 пункта с 94,8 пункта в ноябре, но остался ниже своего долгосрочного среднего значения 98,0 пункта. Экономисты, ожидали, что индекс улучшится до отметки 95,4 пункта.

Большинство компонентов индекса DOW закрылись в зеленой зоне (24 из 30). Аутсайдером оказались акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -0,95%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +2.55%).

Сектора индекса S&P продемонстрировали смешанную динамику. Больше всего упал сектор коммунального хозяйства (-0,6%). Лидером оказался сектор здравоохранения (+1,2%).

На момент закрытия:

Dow +0.72% 16,516.43 +117.86

Nasdaq +1.03% 4,685.92 +47.93

S&P +0.78% 1,938.74 +15.07

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade