Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, после смешанных торгов на Уолл-стрит на фоне роста сомнений относительно будущих налоговых реформ в США. Доллар США значительно снизился на новостях о том, что два дополнительных республиканских сенатора выступают против законопроекта о здравоохранении, выдвинутого республиканцами и администрацией президента Дональда Трампа.

Фондовый рынок Китая закрылся в зеленой зоне после негативного начала торгов, поскольку инвесторы охотились за сделками после резкого падения акций с малой капитализацией накануне.

Японские акции упали, так как торговля возобновилась после длительных выходных. Трейдеры продавали акции из-за снижения стоимости доллар на разочаровывающих данных о состоянии экономики США, что может заставить ФРС отказаться от планов дальнейшего повышения процентных ставок в этом году.

Кроме того на рынке ожидают результатов заседания Банк Японии по денежно-кредитной политики, которое состоиться на этой неделе. Большинство экономистов ожидают, что центральный банк сохранит свою политику без изменений.

Новозеландские акции закрылись с незначительным ростом, после того как данные показали, что инфляция в Новой Зеландии замедлилась во втором квартале более чем, чем ожидалось, что помогает инвесторам отбросить ожидания повышения ставок.

NIKKEI 19999.91 -118.95 -0.59%

SHANGHAI 3186.93 +10.47 +0.33%

HSI 26524.94 +54.36 +0.21%

ASX 200 5687.39 -68.08 -1.18%

KOSPI 2426.04 +0.94 +0.04%

NZ50 7707.33 +7.76 +0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги почти без изменений, поскольку инвесторы осторожничают перед выходом отчетов крупных американских компаний.

На этой неделе свои финансовые результаты по итогам деятельности во втором квартале 2017 года должны обнародовать несколько больших американских компаний, в том числе Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS), Johnson & Johnson (JNJ), IBM (IBM), Microsoft (MSFT), General Electric (GE) и др. Аналитики, опрошенные FactSet, полагают, что компании из S&P500 завершили 2-й квартал с повышением прибыли. Хотя этот рост, вероятно, слегка замедлился по сравнению с 1-м кварталом, когда компании опубликовали лучшие результаты с 2011 года, позитивные признаки во многих секторах должны поддержать рост акций во 2-м полугодии.

Небольшое влияние на динамику торгов оказали статданные по США. Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона значительно упал в июне, и был хуже, чем средние прогнозы экономистов. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до +9,8 пункта по сравнению с +19,0 пункта в июне. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали ухудшение индекса лишь до +15,0 пункта.

Большинство компонентов индекса DOW зафиксировали снижение (16 из 30). Аутсайдером оказались акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1.02%). Максимальное повышение показали акции The Home Depot, Inc. (HD, +0.81%).

Большинство секторов индекса S&P завершили сессию в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.4%). Наибольшее снижение показал сектор здравоохранения (-0.3%).

На момент закрытия:

DJIA -0.03% 21,631.74 -6.00

Nasdaq +0.03% 6,314.43 +1.96

S&P -0.00% 2,459.16 -0.11

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Котировки нефти консолидируются вблизи уровня открытия, поскольку оптимизм касательно того, что растущий спрос будет способствовать сокращению поставок, компенсируется ростом буровой активности в США.

Согласно заявлению губернатора Кувейта Хеймама аль-Гайса, объем запасов нефти будет снижаться более быстрыми темпами по всему миру в этом полугодии, чему будет способствовать увеличение спроса и более высокая степень соблюдения соглашения ОПЕК по ограничению нефтедобычи.

Согласно сообщениям Bloomberg, в июне члены ОПЕК, включая Ирак, Кувейт, ОАЭ и Алжир, не выполнили взятые на себя обязательства по сокращению добычи — уровень соблюдения сделки составил 95%. Ирак оказался самым большим нарушителем — он выполнит свои обязательства лишь на 28%. Страны, не входящие в ОПЕК, такие как Россия, Казахстан, Мексика и Судан, также превысили свои квоты.

Между тем, в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что с 8 по 14 июля количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось до 765 единиц с 763 единиц. Повышение было зафиксировано в 25 раз за последние 26 недель. Также добавим, что текущее значение является самым высоким за неделю с 28 марта по 2 апреля 2015 года (802 штук). Количество установок по добыче газа уменьшилось на 2 единицы, до 187 штук. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) не изменилось, и составило 952 штуки.

«В третьем квартале ожидается рост спроса на фоне сезонных факторов, — сказал Ким Юми, рыночный стратег Kiwoom Securities Co. — Однако мы можем видеть большие риски со стороны предложения, особенно из-за роста производства и запасов в США, как только сезонный спрос ослабнет в четвертом квартале».

Кроме того, данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США показали, что за неделю по 11 июля хедж-фонды увеличили свою чистую длинную позицию по WTI на 19%, до 178 654 фьючерсов и опционов, что является самым резким увеличением за семь недель.

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась до 46,44 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена августовского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 48,80 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Слабые отчеты по инфляции и розничным продажам в США, а также неоднозначные комментарии со стороны чиновников ФРС о перспективах монетарной политики спровоцировали широкомасштабные распродажи американской валюты по всему спектру. Интегральный показатель силы доллара США — индекс DXY ICE рухнул к отметке 95 — уровню, где он торговался в сентябре 2016г.

«Трампоралли доллара» на валютном рынке полностью самоликвидировалось. Ограниченная свобода американского регулятора по ужесточению денежно-кредитной политики на фоне сигналов от ЕЦБ и Банка Англии о возможной смене векторов стимулирующей политики в европейских экономиках и сформировали текущие настроения на рынке. Евро, реагируя на новости из США, уверенно преодолел отметку 1,1400, но не смог выйти за рамки сложившегося на прошедшей неделе диапазона 1,1370-1,1490. Наблюдаемая сегодня с утра слабовыраженная нисходящая коррекция, сигнализирует об отсутствии желания продолжать игру на повышение, по крайней мере, до заседания ЕЦБ 20 июля. Аналогичная ситуация наблюдается по остальным основным валютам. Британский фунт, достигший накануне самого высокого значения с сентября 2016г. и активно пробивший сильное сопротивление на уровне 1,3050 также корректируется.

Основные новости и события на Forex развернутся к середине текущей недели. Для австралийского доллара и британского фунта значимым будет вторник, 18 июля. Сначала будет опубликован протокол предыдущего заседания Резервного банка Австралии, а затем выступит глава Банка Англии Марк Карни. А в четверг, 20 июля пройдут заседания сразу двух ценробанков: Банка Японии и Европейского центрального банка, с последующими пресс-конференциями руководителей регуляторов. Совокупность этих событий и определит динамику валютных курсов на ближайшую перспективу. Если глава ЕЦБ Марио Драги, постарается ослабить темпы роста европейской валюты и выскажет более мягкий взгляд на ставки и программу количественного смягчения, то курс евро может вернуться к нижней границе бокового диапазона 1,1370. Более жесткий взгляд на перспективы монетарной политики придаст импульс роста к 1,1540.

Сегодня, 17 июля, на фоне отсутствия значимых новостей будет преобладать коррекционная и боковая динамика. В паре евро/доллар цены не выйдут за диапазон 1,1415 — 1,1495, фунт/доллар, вряд ли уйдет ниже 1,1350.

Александр Егоров, валютный стратег TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Июнь 10.7% 10.6% 11.0%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Июнь 6.5% 6.5% 7.6%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Июнь 8.6% 8.5% 8.6%

02:00 Китай Пресс-конференция Национального бюро статистики

02:00 Китай ВВП, г/г II кв 6.9% 6.8% 6.9%

Новая неделя началась с публикации китайских макроэкономических данных (ВВП, промышленное производство, розничные продажи и инвестиции в основные фонды). В целом, вышедшие показатели оказались лучше ожиданий, при этом промышленное производство значительно превзошло прогнозы, но реакция на рынков была достаточно умеренной. Видимо, опасения относительно замедления темпов роста экономики КНР все еще очень сильны на рынке и одной серии лучших, чем ожидалось, данных недостаточно для их ослабления. Слабая реакция также отчасти может быть связана с недоверием многих участников рынков китайской статистике.

Наиболее волатильно в начале новой неделе торговался новозеландский доллар, который ослаб после комментариев представителя РБНЗ Джефа Басканда, заявившего, что более низкий уровень национальной валюты позволит провести ребалансировку роста, а также он необходим для дальнейшего сокращения долга.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара немного снизилась к $1.1455. Пара отступила от пятничных максимумов и немного корректируется. Напомним, с 27 июня единая валюта находится под контролем быков. В данной ситуации лучшей стратегией будет покупать пару на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1435 (минимум американской сессии 14 июля)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3085-10. Пара торгуется сдержанно после пятничного ралли и остается на максимумах. Напомним, с 21 июня фунт находится в восходящем тренде и наиболее уместным будет покупать пару. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.3070 (минимум американской сессии 14 июля, MA 200 H1)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y112.40-65. Всю прошлую неделю пара снижалась корректируясь к общему восходящему тренду от 14 июня. Наиболее уместным в данной ситуации будет открытие новых покупок после завершения данной коррекции. В то же время пока пара на часовом графике торгуется ниже MA 200 H1, есть смысл открывать продажи с маленькими целями и стопами. Ближайшее сопротивление находится на уровне Y112.72 (максимум американской сессии 14 июля)

Первая сессия новой недели не будет перенасыщенной запланированными событиями и отчетами. Интерес участников рынков привлекут окончательные данные по индексу потребительских цен в еврозоне (09:00 GMT), канадский данные по операциям с ценными бумагами (12:30 GMT) и новозеландские данные по индексу потребительских цен (22:45 GMT). Последний отчет будет наиболее важный.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 17 июля, установил на уровне 59,88 рублей за единицу американской валюты и 68,36 рублей за единицу европейской валюты. За неделю биржевые курсы валют снизились на 2,12% и 1,66% соответственно.

В то же время нефть эталонных марок Brent и WTI закончила неделю на уровнях 49,05$ и 46,54$ за баррель, укрепившись на 4,7% и 5,22% соответственно.

Росту котировок нефти в пятницу поспособствовал отчет по буровым установкам от Baker Huges, который сообщил о неизменности общего числа буровых. Однако надо отметить, что это стало возможным благодаря тому факту, что количество газовых уменьшилось ровно на тоже количество, что и выросло число нефтяных (на 2 единицы).

Дальнейший рост цен на нефть может спровоцировать более глубокую коррекцию в парах USDRUB и EURRUИ и привести их в районы 58,50 и 67 рублей соответственно. Эти цели стали актуальны при прохождении долларом США уровня 59,30 рублей вниз и при пробое уровня 68 рублей для единой европейской валюты.

Новая неделя для рубля начинается перспективно.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд