Цены на нефть упали до самых низких отметок более чем за 10 лет на фоне сохранения турбулентности на рынках КНР, которая является вторым мировым потребителем нефти по объему спроса.

Китайские фондовые индексы упали в ходе самой короткой сессии за всю 25-летнюю историю местного фондового рынка, что привело к снижению фондовых индексов по всему миру. Данное обстоятельство усилило беспокойство наблюдателей относительно спроса на нефть в период сохранения избытка предложения нефти.

В четверг продолжительность сессии на фондовом рынке Китая составила примерно полчаса и стала самой короткой за всю его 25-летнюю историю, так как резкое падение основных индексов привело к автоматической остановке торгов уже через полчаса после их начала. Индекс Shanghai Composite Index снизился более чем на 7%, до 3125,00.

Нестабильность на фондовом рынке в сочетании с ослаблением юаня и рядом не самых позитивных экономических данных КНР, публиковавшихся в последние месяцы, стала очередным признаком замедления роста китайской экономики.

На Китай приходится примерно 12% общемирового спроса на нефть, и по этому показателю КНР уступает только США. В прошлом году китайский спрос на нефть был устойчивым, так как правительство этой страны и местные НПЗ пользовались преимуществами низких цен на нефть. Тем не менее, некоторые аналитики считают, что восходящий тренд спроса на нефть в Китае может ослабнуть на фоне снижения активности в обрабатывающей промышленности этой страны.

Беспокойство по поводу замедления китайской экономики накладывается на тревогу, связанную с устойчивым избытком предложения и эскалацией геополитической напряженности. Эти факторы в начале года содействуют снижению цен на нефть.

Уже более года мировые цены на нефть находятся под давлением ввиду непреходящего избытка предложения, так как крупные страны-производители нефти не намерены сокращать добычу за счет снижения своей доли рынка. Сохраняющаяся напряженность между Саудовской Аравией и Ираном, которые являются членами ОПЕК, также убеждает наблюдателей в низкой вероятности достижения договоренности в рамках картеля о сокращении добычи.

Между тем, Минэнерго США накануне сообщило о снижении запасов нефти в хранилищах США на 5,1 млн баррелей и сохранении добычи выше 9,2 млн баррелей в день. Хотя добыча в США в последние месяцы снижается, она остается выше уровней годичной давности. В то же время Минэнерго сообщило об увеличении запасов бензина на 10,6 млн баррелей, что стало самым крупным недельным ростом с 1993 года.

Некоторые аналитики ожидают дальнейшего падения цен на нефть, поскольку технические факторы могут привести к прорыву отметки 30 долларов за баррель.

«Если нефть завершит эту неделю ниже 36 долларов за баррель, это станет очень негативным техническим сигналом, указывающим на то, что торговый переместился вниз, и в следующие недели база для цен может сформироваться на 20 долларах за баррель», — отметила Марина Петролека из BMI Research.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 32,10 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 32,16 доллара за баррель, самой низкой отметки с апреля 2004 года, на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на драгоценный металл подскочили до девятинедельного максимума, так как инвесторы сфокусировались на безопасных активах, таких как золото, на фоне возглавляемого Китаем обвала на мировых фондовых рынках.

В четверг мировые фондовые рынки рухнули после того, как торги на фондовом рынке Китая были приостановлены после обвала более чем на 7% при открытии, уже второй раз на этой неделе.

Неприятие риска также усилилось после того, как Народный банк Китая установил официальный курс юаня ниже откорректированного курса среды. Снижение стало крупнейшим спадом с августа прошлого года, когда Китай неожиданно для рынков девальвировал национальную валюту на 2%, спровоцировав стремительные распродажи на рынках.

Часть инвесторов расценивает такую тактику как стремление Китая укрепить рост, в то время как другая часть опасается валютной войны, которая может дестабилизировать мировую экономику.

Негативные настроения распространились и на европейские фондовые рынки, где немецкий DAX обвалился на 3,5% после приостановки торгов в Китае и обвала цен на нефть, поспособствовавших резким распродажам.

Уолл-стрит указывает на спад при открытии сегодняшних торгов, где фьючерс на Dow упал на 400 пунктов, или 2,5%. В среду американские индексы закрылись на минимумах с начала октября, находясь под давлением свежей обеспокоенности ростом китайской и мировой экономик, в то время как энергетический сектор рухнул вслед за нефтью.

В среду золото подскочило на $13,50, или на 1,25%, поскольку инвесторы обратились к безопасным активам после заявления Северной Кореи об успешном ядерном испытании, в то время как рынки продолжают отслеживать рост напряженности между Саудовской Аравией и Ираном.

Драгоценный металл набрал на этой неделе 4% благодаря росту спроса на безопасные активы на фоне обвала на мировых фондовых рынках из-за опасений по поводу китайской экономики и геополитической напряженности.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX выросла до 1107.40 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Поведение европейской валюты во многом противоречиво. Закрытие двух дней ниже 1,08 к доллару говорило о продолжении снижения к 1,07 и далее вниз. Причины — наступление доллара по всем фронтам, низкая европейская инфляция, заставляющая говорить снова о усилении стимулирующих мер ЕЦБ.

Но настроения поменялись после нескольких событий. Вчерашняя публикация протоколов ФРС показала, что есть сомнения в темпах дальнейшего повышения ставки. Падение нефтяных цен и китайского фондового рынка повысило спрос на евро как валюту финансирования, как это бывает при уходе от рисков. Ну и наконец, сегодня вышли неплохие, хотя и противоречивые данные по еврозоне. Из позитива — снижение уровня безработицы с 10,7% до 10,5% в ноябре. Улучшение индексов деловых настроений в экономике. Негатив — снижение темпов роста розничных продаж с 2,5% до 1,4% в ноябре.

Позитив пока перевешивает, и пара евро/доллар пробила вверх 1,0850, где скопление технических уровней и линий Фибоначчи. Предполагаю, что теперь, когда все факторы учтены в цене , быки вряд ли смогут серьёзно продвинуться вверх. Следующим сопротивлением выступает уровень 1,0880-1,09. Вероятным для пары выглядит возврат к 1,08 и ниже.

Очевидно, движение в локальном диапазоне 1,08-1,09 будет наблюдаться до публикации завтра отчёта по занятости в США. Его данные приобретают особое значение, поскольку это первый отчёт после повышения ставки ФРС. И в свете настроя последнего протокола заседания сильная занятость подтвердила бы перспективы постепенного ужесточения политики регулятора.

Марк Гойхман,

аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Все три основные индекса потеряли более 1% в среду на фоне снижения курса юаня ЦБ Китая, что усилило опасения инвесторов по поводу перспектив второй по величине экономики мира. Кроме того, негативно на настроениях рынка сказалась геополитическая напряженность и публикация протоколов заседания ФРС США.

Кроме того, как показали данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США значительно ускорились в декабре, вопреки ожиданиям на умеренное снижение. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 257 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за ноябрь на уровне 211 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 217 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 192 тыс.

Вместе с тем, Министерство торговли США сообщило, что отрицательное сальдо торгового баланса заметно уменьшилось в ноябре, так как импорт и экспорт упали до самого низкого уровня за последние годы. Согласно отчету, дефицит торгового баланса сократился на 5% по сравнению с октябрем, составив при этом $42,37 млрд. Экспорт упал на 0,9%, в то время как импорт снизился еще больше — на 1,7%, до самого низкого уровня с февраля 2011 года. Дефицит за октябрь был пересмотрен до $44.58 с $43,89 млрд. Экономисты ожидали, что дефицит составит $44,0 млрд. Последнее изменение сигнализирует о том , что объемы мировой торговли постепенно замедляются на фоне низких цен на сырьевые товары и колебаний курсов основных валют.

А вот индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился по итогам декабря, достигнув при этом уровня 55,3 по сравнению 55,9 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было вырасти до 56,0.

Руководители Федеральной резервной системы в декабре выразили беспокойство относительно инфляции. На декабрьском заседании было принято решение о повышении краткосрочных процентных ставок, тогда как до этого семь лет они находились почти на нулевом уровне. Решение о повышении ставок было принято единогласно, но некоторые руководители выразили опасения относительно по-прежнему низкой инфляции и негативного влияния, которое оказывают на экономику США сильный доллар и медленный рост зарубежных экономик.

Почти все компоненты индекса DOW закрылись в отрицательной зоне (29 из 30). Аутсайдером оказались акции Chevron Corporation (CVX, -4.14%). Выросли только акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +0.92%).

Все сектора индекса S&P также продемонстрировали снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-3.6%).

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились, утратив при этом все позиции, заработанные в ходе предыдущей сессии. Негативное влияние на рынок оказал обвал нефтяных котировок, а также растущая геополитическая напряженность.

Настрой в отношении нефти ухудшился, и цены возобновили снижение на беспокойстве о переизбытке сырья. Стоимость нефти Brent обрушилась до минимума за 11 лет, опустившись при этом ниже уровня $35.

Кроме того, сегодня Северная Корея подтвердила, что она провела ядерное испытание, и заявила, что не намерена сокращать ядерный потенциал, пока США не откажется от враждебной политики по отношению к ней. Начиная с 2006 года это уже четвертое испытание ядерного оружия и на этот раз международное сообщество может занять более жесткую позицию по данному вопросу. Также инвесторы следят за ситуацией на Ближнем Востоке после того, как в ответ на казнь известного шиитского проповедника в Тегеране было разгромлено посольство Саудовской Аравии.

Между тем, очередное снижение курса юаня ЦБ Китая и слабые данные по индексу PMI в секторе услуг усилили опасения по поводу перспектив второй по величине экономики мира. Сегодняшнее ослабление было максимальным за последние два месяца. Курс юаня был снижен до CNY6.5314 с CNY6.5157. Тем временем, индекс PMI для сферы услуг Caixin в декабре упал до 50,2 с 51,2 в ноябре. Падение индекса для сферы услуг последовало за снижением соответствующего индекса для производственного сектора. Официальный индекс PMI для непроизводственной сферы Китая, опубликованный 1 января, напротив, вырос до 54,4 с 53,6 в ноябре.

Небольшое влияние также оказала статистика по еврозоне. Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали, что деловая активность в частном секторе еврозоны выросла в декабре больше, чем в предыдущем месяце, и быстрее, чем первоначально предполагалось. Композитный индекс PMI, который включает себя показателя по сектору услуг и сфере производства, увеличился до 54,3 в декабре с 54,2 в ноябре. В предварительном отчете сообщалось о снижении индекса до 54,0. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше нейтральной отметки 50 пунктов уже 30-ть месяцев подряд. Кроме того, стало известно, что индекс деловой активности для сферы услуг остался на уровне 54,2 пункта. Предварительно сообщалось о падении показателя до 53,9 пункта. Аналитики прогнозировали, что индекс составит 53,9.

FTSE 6066.08 -71.16 -1.16%, DAX 10217.27 -92.83 -0.90%, CAC 40 4478.38 -59.25 -1.31%

Котировки компании Dialog Semiconductor Plc, которая является основным поставщиком чипов для Apple Inc, упали на 3,7 процента после информации о том, что американская корпорация сократит производство телефонов в первом квартале примерно на 30 процентов. Бумаги AMS AG и ARM Holdings Plc, которые также сотрудничают с Apple, подешевели более чем на 3 процента.

Стоимость Thyssenkrupp AG O.N. снизилась на 2,6 процента, так как глава компании Андреас Ширенбек заявил, что уже наблюдает эффект от замедления темпов роста в Китае.

Капитализация Royal Mail увеличилась на 0,8 процента после того, как аналитики Cantor Fitzgerald повысили рейтинг акции компании с «удерживать» до «покупать».

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть резко снизились после публикации данных по запасам нефти в США, так как неожиданное падение запасов нефти было оттеснено на второй план из-за огромного увеличения запасов бензина и дистиллятов. Спрос на нефтепродукты за неделю упал. Добыча нефти в США немного выросла. Запасы нефти в терминале Кушинга достигли нового рекордного максимума.

Как показали данные Управления энергетической информации Минэнерго США, опубликованные в среду, коммерческие запасы нефти в хранилищах США на неделе 26 декабря—1 января неожиданно упали, тогда как запасы бензина выросли больше, чем ожидалось. В еженедельном отчете ведомства сообщается, что запасы нефти упали на 5,1 млн баррелей до 482,3 млн баррелей, что по-прежнему близко к самым высоким отметкам для этого времени года за последние 80 лет. Средний прогноз аналитиков, опрошенных Wall Street Journal, предполагал рост запасов на 300 000 баррелей.

Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома), из которого осуществляются поставки нефти, торгующейся на NYMEX, выросли на 917 000 баррелей до 63,9 млн баррелей.

Запасы бензина выросли на 10,6 млн баррелей до 232 млн баррелей. Аналитики предполагали увеличение запасов на 1,8 млн баррелей.

Запасы дистиллятов выросли на 6,3 млн баррелей до 159,4 млн баррелей, оказавшись у верхней границы среднего диапазона для этого времени года. Аналитики прогнозировали увеличение запасов дистиллятов на 2,1 млн баррелей.

Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей упал на 0,1 процентного пункта до 92,5%. Аналитики предполагали, что показатель останется без изменений.

Цены на североморскую нефть Brent упали до 11-летнего минимума на фоне опасений относительно слабого спроса на нефтепродукты.

Декабрьский индекс менеджеров по снабжению Китая, обнародованный Caixin, составил 50,2 против ноябрьского значения 51,2, оказавшись самым низким за 17 месяцев. Такие китайские данные усиливают тревогу по поводу перспектив спроса на нефть в этой стране.

Сохранение напряженности на Ближнем Востоке также усиливает нервозность рынка. Казнь шиитского религиозного деятеля в Саудовской Аравии создала напряженность в отношениях с Ираном и риски, связанные с предложением нефти на Ближнем Востоке.

Однако многие на рынке считают, что конфликт между Саудовской Аравией и Ираном устраняет любые возможности для договоренности ОПЕК по сокращению добычи и поддержке цен.

«Растущая напряженность между Саудовской Аравией и Ираном еще больше подтверждает наше мнение о том, что Саудовская Аравия вряд ли сократит добычу, чтобы помочь Ирану вернуть свою долю рынка», — говорят в Wood Mackenzie.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 34,17 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 1,79 доллара, или на 4,9%, до 34,63 доллара за баррель, самой низкой внутридневной отметке с июля 2004 года, на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade