Цены на золото выросли к максимальным уровням с 16 ноября после того, как позитивные данные США по занятости и торговому балансу повысили шансы на рост процентных ставок.

Цены отмечают подъем, поскольку инвесторы обратились к безопасным активам после заявления Северной Кореи об успешном ядерном испытании, в то время как рынки продолжают отслеживать рост напряженности между Саудовской Аравией и Ираном.

ADP сообщила, что число занятых в несельскохозяйственном секторе США выросло в прошлом месяце на 257000, значительно превысив ожидания увеличения на 192000. В ноябре экономика США создала 211000 рабочих мест, чей показатель был пересмотрен вниз с 217000.

В то время как отчет не рассматривается в качестве надежного ориентира на правительственные данные по занятости, которые запланированные на 8 января, он все же дает некоторое представление о найме в частном секторе.

Отдельный отчет показал, что дефицит торгового баланса США сократился в ноябре до $42,37 млрд с $44,58 в октябре, чей показатель был пересмотрен с $43,90 млрд. Аналитики ожидали, что дефицит торгового баланса США сократится в ноябре до $44,0 млрд.

Экспорт США упал на 0,9% до $182,2 млрд, минимума с 2011 года, в то время как импорт сократился на 1,7% до $224,6 млрд.

Склонность к риску ослабла после того, как Северная Корея подтвердила в среду, что она провела ядерное испытание, и заявила, что не намерена сокращать ядерный потенциал, пока США не откажется от враждебной политики по отношению к ней.

Инвесторы также отслеживают события на Ближнем Востоке, где остается высокой напряженность в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном.

Драгоценный металл набрал на этой неделе 2% благодаря росту спроса на безопасные активы на фоне нестабильности на Ближнем Востоке и свежей обеспокоенности по поводу роста мировой экономики.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX выросла до 1092.60 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Низкая инфляция давит на евро

06 января 2016, EUR/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

• 12.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для сферы услуг за декабрь (предыдущее значение 55.9; прогноз 55.6).
• 16.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP за декабрь (предыдущее значение 217K; прогноз 193K).
• 16.30 мск. США: Сальдо баланса внешней торговли за ноябрь (предыдущее значение -43.89B; прогноз -44.0B).
• 18.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за декабрь (предыдущее значение 55.9; прогноз 56.0).
• 18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (предыдущее значение 2,629M; прогноз -0,500M).
• 22.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС.

EUR/USD:

В первой половине дня следует ожидать преобладания “медвежьих настроений”. Слабые данные по инфляции в еврозоне за ноябрь способствовали расширению дифференциала доходности государственных облигаций США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы и тем самым, будет оказывать давление на единую европейскую валюту. Во второй половине дня ход торгов будет определяться релизами от ISM для сферы услуг и министерства энергетики США по запасам сырой нефти. Данные индикаторы относятся к числу Подробнее

Австралийский доллар упал после публикации негативных данных из Китая. Были опубликованы данные по индексу деловой активности в сфере услуг Китая. Как стало известно, индекс менеджеров по снабжению Caixin, публикуемый Markit Economics, и представляющий собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, в декабре упал до 50.2 с предыдущего значения 51.2. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности.

На австралийскую валюту также повлияли опубликованные данные по индексу деловой активности в сфере услуг Австралии от AiG за декабрь. Как стало известно, в декабре индекс упал до 46.3 пункта и оказался самым слабым с ноября 2914 года. Предыдущее значение было 48.2.

Индекс активности в сфере услуг от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой, освещает деловые в секторе услуг Австралии.

Ключевым событием сегодняшнего дня станет публикация в 19:00 GMT протокола декабрьской встречи FOMC. Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынкам ФРС и обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Напомним, на последнем заседании ФРС повысила ставки с нулевого уровня впервые за 10 лет. Инвесторов интересует мотивация и дальнейшие намерения ЦБ США в отношении цикла повышения ставок в 2016 году.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0740-70

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.4645

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y118.35

В 08:00 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за декабрь. Затем в 08:50 GMT Франция представит индекс деловой активности в секторе услуг от Markit: за декабрь. В 08:55 GMT Германия заявит об уровне безработицы и изменении числа безработных за декабрь. В 08:55 GMT Германия опубликует индекс деловой активности в секторе услуг за Markit за декабрь. В 09:00 GMT аналогичный показатель выпустит еврозона. В 09:30 GMT Британия представит индекс деловой активности в секторе услуг за Markit за декабрь. В 10:00 GMT в еврозоне выйдет индекс цен производителей за декабрь. После этого в 13:15 GMT США отчитается по изменению числа занятых от ADP за декабрь. В 13:30 GMT США опубликует данные по торговому балансу за ноябрь. В 14:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от Markit за декабрь, а в 15:00 GMT — индекс деловой активности в сфере услуг от ISM за декабрь. Также в это время США заявит о числе производственных заказов за ноябрь. В 19:00 GMT в США будет опубликован протокол последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. В 20:00 GMT США отчитается по общему объему продаж транспортных средств за декабрь.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Американские фондовые индексы завершили торги около нуля во вторник, инвесторы отходили от вчерашней распродажи, по итогам которой был зафиксирован худший результат для первого дня нового года за последние 15 лет.

Фондовые рынки упали в понедельник после слабых китайских экономических данных, возродивших опасения замедления глобальной экономики.

Кроме того, деловая активность в Нью-Йорке снова выросла в декабре, вопреки ожиданиям на небольшое ухудшение. Об этом сообщалось в отчете Института управления поставками. Согласно данным, индекс деловых условий, который рассчитается на основе опроса предприятий Нью-Йорка, повысился до 62,0 пункта в декабре против 60,7 пункта в предыдущем месяце. Эксперты ожидали, что индекс снизится до 60,0 пункта. Несмотря на то, что показатель утратил часть позиций в прошлом месяце, он по-прежнему остается значительно выше нейтральной отметки 50 пунктов, что указывает на рост активности.

Вместе с тем, продажи в розничных сетях США за последнюю неделю декабря выросли на 2,9% по сравнению с тем же периодом ноября. Об этом свидетельствует индекс Johnson Redbook, опубликованный во вторник. За первые 5 недель декабря розничные продажи в США выросли на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но снизились на 0,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего месяца.

Большинство компонентов индекса DOW закрылись в положительной зоне (21 из 30). Аутсайдером оказались акции Apple Inc. (AAPL, -2.50%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +2.38%).

Большинство секторов индекса S&P также продемонстрировали рост. Больше всего упал сектор основных материалов (-0.2%). Лидером стал коммунальный сектор (+0.7%).

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть снова снизились, так как опасения относительно состояния экономики Китая усугубили пессимизм инвесторов, обусловленный переизбытком черного золота на мировом рынке.

В начале сегодняшних торгов нефтяные котировки подрастали вслед за азиатскими акциями, однако позже перешли к снижению после публикации свежей статистики из Китая.

Объем железнодорожных грузоперевозок в Китае показал рекордное снижение в 2015 году, что привело к росту опасений по поводу состояния крупнейшей азиатской экономики.

Главным фактором давления на рынок остается нежелание производителей сократить объемы добычи, что привело к нарушению равновесия между спросом и предложением и падению цен до рекордных минимумов.

Даже рост напряженности между Ираном и Саудовской Аравией, двумя крупнейшими нефтедобывающими странами, не может остановить снижение цен на энергоносители.

Напомним, что нефтяные фьючерсы подорожали в понедельник после того, как стало известно, что Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном после того, как саудовские власти казнили известного шиитского проповедника. По мнению аналитиков, конфликт между Эр-Риядом и Тегераном может нести в себе угрозу срыва поставок нефти.

Кроме того, на севере Ливии в понедельник произошли столкновения между службами безопасности и боевиками радикальной группировки «Исламское государство», атаковавшими экспортный нефтяной терминал в порту Эс-Сидр. По сообщениям СМИ, члены группировки последние несколько недель пытаются продвинуться в восточном направлении и захватить ключевые нефтяные объекты страны.

Впрочем, инвесторы недолго оставались под влиянием геополитических факторов. Поднявшись на $1,35, цена на американскую легкую нефть закончила сессию снижением на Нью-Йоркской товарной бирже на 28 центов до $36,76 за баррель. Во вторник нефть продолжила торговаться в минусе.

Хотя напряженность на Ближнем Востоке остается высокой, беспокойство инвесторов относительно перенасыщения глобального рынка нефти мешает устойчивому росту котировок. Еще одним сдерживающим фактором для роста цен стали слабые данные о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая, которые в понедельник привели к новому обвалу фондового рынка этой страны.

Сегодня инвесторы ждут данных о запасах топлива в США.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 36,05 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 61 цент, или на 1,6%, до 36,61 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на золото близки к четырехнедельному максимуму, поскольку инвесторы устремились к безопасным активам на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке и обеспокоенности по поводу роста мировой экономики из-за снижения деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая.

Вчерашние слабые данные из Китая привели к новому обвалу фондового рынка этой страны. Большая часть золотовалютного резерва Китая и многие китайские акции хранятся в американских активах, поэтому от состояния экономики Китая зависит процветание практически всей мировой экономики. Впрочем, глава исследовательского подразделения Capital Economics по сырьевым товарам Джулиан Джессоп уверен, что китайская статистика должна улучшиться в ближайшие месяцы «благодаря дополнительному стимулированию экономического роста и благоприятному эффекту базы». Сегодня стало известно, что Народный банк Китая влил в банковскую систему почти $20 млрд (крупнейшую сумму с сентября), стремясь стабилизировать финансовый рынок.

Несмотря на повышение ставок ФРС в декабре впервые с 2006 года, цена на золото в целом оставалась неизменной в течение декабря, так как этот шаг был в значительной степени ожидаемым. За 2015 год цены на золото потеряли примерно 10% на ожиданиях повышения процентных ставок. В результате повышения стоимости заимствований в США драгоценные металлы становятся менее привлекательными для инвестиций, поскольку они являются доходными активами, которые требуют определенных затрат на хранение.

При этом мировой спрос на золото по-прежнему остается сильным. В третьем квартале 2015 года спрос на этот драгоценный металл вырос в годовом выражении на 8%, до 1120,9 тонн, что является самым высоким показателем за последние 2 года, говорится в докладе Всемирного совета по золоту (World Gold Council).

Более того, последние данные показывают, что спрос на драгоценный металл вырос на 31% в месячном исчислении в ноябре, говорится в обзоре Capital Economics.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX выросла до 1081.50 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade