Доллар немного вырос против иены на фоне стабилизации ситуации на фондовых площадках Азии. Напомним, вчера японская иена укрепилась более чем на 150 пунктов, опустившись ниже отметки Y119.00, так как напряженность на Ближнем Востоке и слабые экономические данные из Китая увеличили спрос на иену как валюту-убежище.

На текущий момент инвесторы на финансовых рынках сосредоточат внимание на выходящих в пятницу данных США, чтобы оценить намерения ФРС продолжить постепенное ужесточение денежно-кредитной политики в этом году. Согласно среднему прогнозу экономистов, рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США составит в декабре 200 тыс. Напомним, что в предыдущем отчетном месяце значение показателя составило 211 тыс.

Евро торговался без значительных изменений в ожидании публикации данных по индексу потребительских цен еврозоны. Показатель будет опубликован в 10:00 GMT. Данный индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Как правило, каждый центральный банк устанавливает целевой уровень инфляции, который позволяет экономике страны развиваться оптимальными темпами. Для ЕЦБ целевым уровнем инфляции является 2%. Ожидается, что в декабре показатель составит +0,3% против +0,2% в предыдущем месяце.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0810-40

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.4705-25

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y119.10-70

В 09:30 GMT Британия опубликует индекс деловой активности в строительном секторе за декабрь, а также отчет Банка Англии об условиях кредитования за третий квартал. В 10:00 GMT еврозона выпустит предварительный индекс потребительских цен за декабрь. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере услуг от AiG за декабрь.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Основные американские фондовые индексы потеряли более 1,5% в понедельник — первый торговый день года — после того, как слабые китайские экономические данные усилили опасения замедления роста мировой экономики.

Как стало известно, индекс деловой активности в производственной сфере Китая от Caixin, публикуемый Markit Economics, в декабре составил 48,2 пункта, что ниже ожиданий экономистов 49,0 пункта и предыдущего значения 48,6. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Многие эксперты ожидают, что рост экономики КНР в течение ближайшей пятилетки вряд ли превысит 6,5% в год.

Между тем усиление напряженности на Ближнем Востоке усугубило негативные настроения на рынках и вызвало волатильность цен на нефть. Бахрейн разорвал дипломатические отношения с Ираном в понедельник после аналогичного решения Саудовской Аравии в воскресенье.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в декабре активность в производственном секторе США незначительно снизилась, не оправдав при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы США составил в декабре 48,2 пункта против 48,6 пункта в ноябре. Ожидалось, что данный показатель вырастет до 49,0 пункта.

Кроме того, расходы на строительство в США неожиданно сократились в ноябре, компенсировав при этом повышение, зафиксированное в предыдущем месяце. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем расходов на строительство уменьшился в ноябре на 0,4%, составив при этом $1122,5 млрд. (в перерасчете на годовые темпы). Ожидалось, что расходы увеличатся на 0,5% после повышения на 0,3% в октябре (пересмотрено с +1,0%). В годовом выражении расходы выросли на 10,5%. За первые 11 месяцев 2015 года расходы на строительство составили $ 1011.9 млрд., что на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2014 года.

Стоит также отметить, что американские производители закончили год, зафиксировав самый слабый уровень активности с октября 2012 года. На это указал окончательный сезонно скорректированный производственный индекс менеджеров по закупкам от Markit (PMI), который составил 51,2 пункта, по сравнению с 52,8 в ноябре. Хотя индекс по-прежнему выше нейтральной отметки 50,0, последнее чтение было гораздо слабее, чем средняя в опросе (54,2).

Почти все компоненты индекса DOW завершили торги в отрицательной зоне (29 из 30). Аутсайдером оказались акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -5.54%). Выросли только акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +0.10%).

Все сектора индекса S&P, за исключением одного, также продемонстрировали снижение. Больше всего упал сектор услуг (-2.3%). Вырос только сектор конгломератов (+0.7%).

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Европейские фондовые индексы упали после того, как обвал китайских акций возродил опасения, что экономический спад в стране будет препятствовать восстановлению мировой экономики, в то время как напряженность между Саудовской Аравией и Ираном усилила медвежьи настроения.

Индекс CSI300, который составляется на основе показателей акций 300 ведущих компаний Китая, упал сразу на 7%. Резкое падение привело в действие систему автоматического приостановления торгов. Система автоматического приостановления торгов была введена в начале 2016 года и сработала впервые в истории. Причиной сегодняшнего снижения индексов были более слабые, чем ожидалось, производственные данные и падение курса юаня. Кроме того, инвесторы избавлялись от акций в преддверии завершения моратория на короткие продажи, который был введен во время падения индексов в августе 2015 года. Как стало известно, индекс деловой активности в производственной сфере Китая от Caixin в декабре составил 48.2 пункта, что ниже ожиданий экономистов 49.0 пункта и предыдущего значения 48.6. 1-го января Китай опубликовал официальные данные по деловой активности за декабрь. В производственном секторе индекс оказался на уровне 49,7, что немного ниже прогноза 49,8 и выше предыдущего значения 49,6. Индекс в непроизводственном секторе составил 54,4 против 53,6 в ноябре. Многие эксперты ожидают, что рост экономики КНР в течение ближайшей пятилетки вряд ли превысит 6,5% в год.

Рынки также остаются осторожными на фоне повышенной геополитической напряженности после того, как Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном.

Небольшую поддержку индексам оказали данные по Германии и еврозоне. В Markit Economics заявили, что рост деловой активности в производственном секторе Германии немного ускорился в декабре, превысив при этом оценки экспертов. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний окончательный производственный индекс PMI вырос до 53,2 пункта в декабре по сравнению с 52,9 пункта в ноябре. Последнее значение оказалось самым высоким за четыре месяца. Эксперты прогнозировали повышение до 53,0 пункта. Также в Markit Economics заявили, что темпы роста новых заказов ускорились до четырехмесячного максимума, чему способствовало повышение внутреннего и зарубежного спроса на немецкую продукцию. В ответ на увеличение новых заказов, компании повысили объемы производства в декабре.

Другой отчет показал, что производственный индекс PMI для еврозоны вырос до 53,2 в декабре с 52,8 в ноябре. Последнее значение оказалось самым высоким с апреля 2014 года. Также это первый случай, когда во всех восьми охваченных опросом странах, включая Грецию, зафиксирован рост активности. Производители в очередной раз сообщили о снижении отпускных цен, и это означает, темпы инфляции вряд ли быстро достигнут целевого уровня.

FTSE 6080.49 -161.83 -2.59%, DAX 10277.55 -465.46 -4.33%, CAC 40 4518.59 -118.47 -2.55%

Автопроизводители снизились максимально в составе индекса Stoxx Europe 600, который потерял 2,5 процента, отметив его самый худший старт года.

Индекс DAX упал на 4,3 процента, во главе с потерями акций коммунальных предприятий и автопроизводителей, после того как данные показали, что инфляция в Германии неожиданно замедлилась и цены на электроэнергию упали.

Котировки Daimler AG упали на 5,1 процента после того, как финансовый директор компании заявил, что не будет выделять подразделение коммерческого транспорта.

Стоимость Continental AG снизилась на 4,1 процента. Главный исполнительный директор сообщил, что компания может уменьшить продажи из-за дизельного скандала вокруг автоконцерна Volkswagen, который является ее заказчиком.

Акции Shire Plc подешевели на 5,2 процента. Люди, знакомые с вопросом, сказали, что фармацевтическая ведет переговоры о приобретении Baxalta Inc. примерно за $32 млрд.

Капитализация Randgold Resources Ltd. увеличилась на 2,4 процента, чему способствует сегодняшнее повышение цен на золото до двухнедельного максимума.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть снизились в последние пару часов после роста на отчете исследовательской компании Genscape, который показал, что запасы нефтехранилищ США в городе Кeшинг, штат Оклахома, уменьшились на прошлой неделе.

Фьючерсы получили уверенную поддержку до выхода доклада Genscape за счет геополитической напряженности на Ближнем Востоке после того, как в минувшие выходные Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном. По мнению некоторых аналитиков, это событие несет в себе угрозу срыва поставок нефти.

Конфликт между Эр-Риядом и Тегераном вспыхнул после того, как саудовские власти казнили известного шиитского проповедника. Саудовская Аравия и Иран занимают соответственно первое и пятое место по объемам добычи нефти среди стран ОПЕК.

Важно отметить, что сдерживающим фактором для роста цен стали слабые данные о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая, которые привели к новому обвалу фондового рынка этой страны.

Между тем сегодня нефть марки Brent стоит дороже марки West Texas Intermediate на 66 центов по сравнению с разницей в 24 цента, зафиксированной в четверг.

Предложение нефти на мировом рынке все еще опережает спрос за счет бума добычи сланцевой нефти в США и после принятого ОПЕК решения сохранить существующую квоту на добычу сырья на рекордных уровнях, несмотря на перенасыщенность рынка нефти.

Переизбыток сырья будет усугубляться и дальше, как только Иран вернется на мировой нефтяной рынок в начале следующего года после отмены западных санкций. Аналитики прогнозируют, что страна может быстро нарастить производство до уровня 500000 баррелей, усиливая перенасыщенность рынка, которая обрушила цены.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 36,63 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,27 доллара, или на 3,39%, до 38,55 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на золото подскочили на фоне роста геополитической напряженности после того, как Саудовская Аравия в выходные разорвала дипломатические отношения с Ираном.

Решение Саудовской Аравии последовало за штурмом ее посольства в Тегеране на выходных, в ответ на казнь королевством видного шиитского проповедника.

Между тем инвесторы сфокусировались на сегодняшнем отчете Института управления поставками США об активности в секторе производства, в поиске дальнейших указаний на прочность экономики и сроки будущего повышения ставок.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в декабре активность в производственном секторе США незначительно снизилась, не оправдав при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы США составил в декабре 48,2 пункта против 48,6 пункта в ноябре. Ожидалось, что данный показатель вырастет до 49,0 пункта.

В то же время, расходы на строительство в США неожиданно сократились в ноябре, компенсировав при этом повышение, зафиксированное в предыдущем месяце. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем расходов на строительство уменьшился в ноябре на 0,4 процента, составив при этом $1122,5 млрд. (в перерасчете на годовые темпы). Ожидалось, что расходы увеличатся на 0,5 процента после повышения на 0,3 процента в октябре (пересмотрено с +1,0 процента). В годовом выражении расходы выросли на 10,5 процента. За первые 11 месяцев 2015 года расходы на строительство составили $ 1011.9 млрд., что на 10,7 процента больше, чем за аналогичный период 2014 года.

В 2015 году фьючерсы на золото продемонстрировали снижение на 11%, падая третий год подряд, поскольку спекуляции по срокам подъема ставки ФРС оказывали давление на настроения рынка в течение большей части года. Ожидания повышения процентов по займам оказывают негативное воздействие на драгоценный металл, поскольку ему не удается конкурировать с доходными активами в период растущей ставки.

Фокус внимания рынка плавно переместился с первого с 2006 года повышения ставки в США на темп дальнейшего роста процентов по займам. ФРС, судя по ее прогнозам, запланировала четыре повышения ставок на следующий год.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX выросла до 1083.00 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Основная валютная пара евро/доллар проявляет во многом общие настроения инвесторов не только к гринбеку, но и вообще на финансовых рынках. В ней сосредоточено и отражение склонности к риску, и настрой фондовых, сырьевых площадок, и направленность денежной политики основных центробанков мира — ФРС и ЕЦБ.

Диапазон движения EUR/USD в 1,08-1,10, сохранявшийся с середины декабря, остаётся актуальным и сейчас. Начав год с гэпа вниз, но так и не добив до 1,08, евро в течение дня резко усилился . Это связано с выполнением его функций как валюты финансирования в операциях «керри-трейд», когда инвесторы при бегстве от рисков уходят в валюты, в которых ранее брались кредиты для рисковых вложений. Движение в защитные активы из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке повысило спрос на евро, так же как и на йену, франк, золото — традиционные «тихие гавани» от катаклизмов. Кроме того, вышли позитивные данные об индексе деловой активности в производственном секторе еврозоне и Германии. И там, и там, он составил в декабре 53,2%, что выше предыдущих значений. Таким образом, евро за неполный день умудрился проколоть предыдущие экстремумы в обе стороны — и 1,0869 вниз, и 1,0943 — вверх. Это технически на уровне 1,0930 создаёт ситуацию неопределённости в дальнейших локальных движениях. Но учитывая то, что остались неприступными границы коридора 1,08 и 1,10, сейчас есть целесообразность рассматривать позиции на отскок при приближении к одному из данных уровней.

И всё же в целом общее среднесрочное давление на европейца сохраняется нешуточное. И из-за мягкости политики в еврозоне, и вследствие ужесточения со стороны Федрезерва. Эти тенденции, очевидно, будут проявляться в наступившем году. Многое будет зависеть от намерений ФРС по темпам роста ставки. Предполагаем, что превалирующей тенденцией станет постепенное, не быстрое ослабление евровалюты в области 1,06-1,0550. Но вставать в короткие позиции целесообразно либо при явном отскоке от 1,0980 -1,10, либо при закреплении ниже 1,08.

Марк Гойхман,

Аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade