Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги в плюсовой зоне на фоне роста цен на нефть.

Стоимость нефтяных фьючерсов прибавила более $1, отыграв большую часть вчерашнего падения. Колебания на рынке связаны с вялой торговлей в конце года.

Как показали данные, опубликованные Goldman Sachs и Retail Economist, за неделю с 20 декабря по 26 декабря индекс продаж в розничных сетях США снизился на 1,6% (с учетом сезонных колебаний) по сравнению с предыдущей неделей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года данный индекс вырос на 1,3%.

Кроме того, рост цен на жилье ускорился в октябре, согласно докладу, опубликованном во вторник, в то время как недавние показатели свидетельствуют о том, что темпы продаж жилья резко потеряли импульс, в то время как год подходит к концу. Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, который охватывает всю страну, вырос на 5,2% в течение 12 месяцев, закончившихся в октябре, сильнее, чем увеличение на 4,9% в сентябре и было одним из крупнейших приростов в течение всего года.

Вместе с тем, индекс потребительского доверия от Conference Board, который умеренно снизился в ноябре, улучшился в декабре. В настоящее время индекс составляет 96,5 (1985 = 100), по сравнению с 92,6 в ноябре. Показатель нынешней ситуации увеличился с 110,9 в прошлом месяце, и достиг 115,3 в декабре, в то время как индекс ожиданий улучшился до 83,9 от 80,4 в ноябре.

Почти все компоненты индекса DOW закрылись в положительной зоне (29 из 30). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +1.85%). Подешевели только акции The Walt Disney Company (DIS, -0,17%).

Почти все сектора индекса S&P продемонстрировали рост. Лидером оказался сектор здравоохранения (+1,2%). Снизился только сектор конгломератов (-0.8%).

На момент закрытия:

Dow +1.10% 17,720.84 +192.57

Nasdaq +1.33% 5,107.94 +66.95

S&P +1.06% 2,078.33 +21.83

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Европейские фондовые индексы заметно выросли во вторник, сократив месячные потери до 4,3%, что было связано с инертность игроков и закрытием позиции в условиях низких объемов.

Хотя фондовые индексы обычно повышаются в конце года, торги на рынках в последние недели проходят волатильно, поскольку инвесторы анализируют слабость цен на сырьевые товары, проблемы на рынке высокодоходных облигаций, вялый рост мировой экономики и первое повышение процентной ставки ФРС почти за 10 лет.

Аналитики полагают, что к концу 2016 года сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 может вырасти на 7,8%-20,7%. Эксперты Goldman Sachs полагают, что через 12 месяцев данный индикатор может подняться до уровня 400 пунктов (+9,7%). По их оценке, индекс крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 может увеличиться за это время на 12,1%.

Оборот торгов акциями европейских компаний во вторник был на 39 процентов ниже среднего уровня за последние 30 дней. Напомним, европейские биржи вновь ждет сокращенная рабочая неделя. В четверг, 31 декабря, рынки Германии и Италии будут закрыты, а торги в Лондоне, Мадриде и Париже завершатся раньше обычного. 1 января во всей Европе будет нерабочий день.

Небольшое влияние на ход торгов оказала статистика по США. Как стало известно, индекс цен на жилье от S&P / Case-Shiller вырос на 5,2% в течение 12 месяцев, закончившихся в октябре, сильнее, чем увеличение на 4,9% в сентябре. Индекс цен на жилье для 10 мегаполисов вырос на 5,1% по сравнению с годом ранее, по сравнению с увеличением в сентябре на 4,9%. Индекс для 20 мегаполисов вырос на 5,5% в годовом исчислении по сравнению с 5,4% месяцем ранее.

Еще один отчет, представленный Conference Board, показал: индекс потребительского доверия улучшился в декабре. В настоящее время индекс составляет 96,5 (1985 = 100), по сравнению с 92,6 в ноябре. Показатель нынешней ситуации увеличился с 110,9 до 115,3, в то время как индекс ожиданий улучшился до 83,9 от 80,4 в ноябре.

FTSE 100 6,314.57 +59.93 +0.96% CAC 40 4,701.36 +83.41 +1.81% DAX 10,860.14 +206.23 +1.94%

Акций автопроизводителей Continental AG и Daimler AG подорожали по меньшей мере на 1,2%. Бумаги Audi AG повысились на 0,8%. Компания заявила, что планирует сохранить капитальные расходы в 2016 году на прежнем уровне, несмотря на сокращение инвестиций конкурентом Volkswagen AG на фоне скандала с фальсификацией уровня выхлопа на дизельных моделях.

Стоимость K + S AG и Bayer AG выросла более чем на 1,7%, что способствовало повышению датчика акций химических компаний.

Котировки Deutsche Bank повысились на 2,5% после того, как банк согласился на продажу 20%-ной доли в китайском Hua Xia Bank за $4 млрд, стремясь накопить наличность.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Стоимость нефтяных фьючерсов выросла более чем на $1, отыграв большую часть вчерашнего падения. Колебания на рынке связаны с вялой торговлей в конце года.

Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) США сообщила, что количество чистых длинных позиций инвесторов по нефти WTI сократилось до одного из самых низких значений за последние 5 лет. Число трейдеров, рассчитывающих на снижение цен на нефть, ранее увеличивалось, однако теперь некоторые из них, возможно, сочтут нужным закрыть короткие позиции перед концом года.

Также участники рынка ждут публикации данных по коммерческим запасам нефти в США, которые, возможно, окажутся позитивными для цен. Согласно прогнозам, коммерческие запасы нефти за неделю, завершившуюся 25 декабря, упали на 2,5 млн баррелей после сокращения на 5,877 млн. баррелей неделей ранее. Также аналитики ожидают рост запасов дистиллятов на 0,750 млн. баррелей и увеличение запасов бензина на 0,250 млн. баррелей.

Поддержку ценам также оказывают сложные погодные условия в некоторых районах США, что привело к нарушению поставок. По прогнозам метеорологических служб США, на материковой части страны будет наблюдаться температура ниже нормы в период с 3 по 7 января, при этом уже до конца года на северо-востоке страны возможны метели и гололед.

Однако, обеспокоенность по поводу избыточного предложения на мировом рынке продолжает удерживать цены вблизи многолетних минимумом. Переизбыток сырья будет усугубляться и дальше, как только Иран вернется на мировой нефтяной рынок в начале следующего года после отмены западных санкций. Кроме того, сегодня глава нефтяной госкомпании Saudi Aramco Халид аль-Фалих заявил, что Саудовская Аравия способна терпеть низкие цены на нефть дольше, чем другие страны. Напомним, Саудовская Аравия является крупнейшим членом ОПЕК — страна добывает около трети всей квоты ОПЕК — 10,1 млн баррелей нефти в день. Именно Саудовская Аравия, по сведениям участников рынка, выступает главным «защитником» сохранения текущих уровней добычи в ОПЕК.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 37,69 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 2,4%, до 37,47 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на золото заметно выросли в начале сессии, но затем снова вернулись до уровня открытия. Объем торгов на рынке значительно понижен, поскольку многие трейдеры уже закрыли позиции накануне праздничного периода, сокращая ликвидность на рынке и повышая волатильность.

Эксперты полагают, что до конца недели рынок останется в узком диапазоне и будет следовать за рынком нефти и валютными курсами. «В ближайшее время на рынке сохранится боковая тенденция, так как инвестфонды хотят подвести итоги года и начать новый год с чистого листа», — сказал аналитик INTL FCStone Эдвард Мейр.

По итогам 2015 года драгметалл может записать 10-процентное падение, в основном из-за ожиданий повышения процентной ставки ФРС США. Напомним, увеличение ставок является плохой новостью для золота, которое не приносит процентного дохода и едва ли может конкурировать с высокодоходными инвестициями, когда стоимость заимствований растет. Ряд аналитиков уверены, что в начале 2016 года золото опустится еще ниже, поскольку доллар продолжит укрепляться.

Небольшое влияние на ход торгов также оказала сегодняшняя статистика по США. Как стало известно, за прошлый месяц товарный торговый баланс был пересмотрен до -61,276 млрд долларов от -58,411 млрд долларов. Торговый баланс товарами в ноябре достиг -60,5 млрд долларов против ранних оценок -60,870 млрд долларов. Импорт упал на 1,8% в ноябре, и достиг 181,472 млрд долларов от 184,713 млрд долларов. Экспорт упал на 2% до 120,97 млрд долларов против 123,437 млрд долларов. Дефицит за предыдущий месяц был пересмотрен с понижением до -61,276 млрд долларов от первоначального -58,411 млрд долларов.

Еще один отчет, представленный Conference Board, показал, что индекс потребительского доверия улучшился в декабре. В настоящее время индекс составляет 96,5 (1985 = 100), по сравнению с 92,6 в ноябре. Показатель нынешней ситуации увеличился с 110,9 в прошлом месяце, и достиг 115,3 в декабре, в то время как индекс ожиданий улучшился до 83,9 от 80,4 в ноябре. «Индекс потребительского доверия в декабре улучшился, после умеренного снижения в ноябре», сказал Линн Франко, директор по экономическим показателям в The Conference Board. "В то время как 2015 год подходит к концу, оценка потребителей текущего состояния экономики остается положительной, особенно их оценка ситуации на рынке труда. Забегая вперед до 2016 года, потребители ожидают небольшое изменение в деловых условиях и на рынке труда. Ожидания в отношении их финансового прогноза смешиваются, но оптимисты продолжают перевешивать пессимистов ".

Также стало известно, что вчера запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust снизились на 0,18 процента до 643,56 тонны, что близко к семилетнему минимуму.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX сейчас составляет 1067.70 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Евро оптимизма не теряет

29 декабря 2015, EUR/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

• 18.00 мск. США: Индикатор потребительской уверенности за декабрь (предыдущее значение 90.4; прогноз 93.9).

EUR/USD:

В первой половине дня на фоне отсутствия публикации важной макроэкономической статистики ход торгов будет определяться “аппетитом инвесторов к риску”. В понедельник на ведущих мировых фондовых площадках наблюдались пессимистические настроения: в лидерах снижения были акции банковского сектора. Этот фактор будет способствовать спросу на евро, как валюту фондирования. На мой взгляд, торговля по-прежнему будет вялая, поскольку сейчас Подробнее

Евро немного вырос против доллара, продолжив вчерашнее укрепление после выступления представителя ЕЦБ Ива Мерша. Банкир отметил, что ЦБ может расширить программу количественно смягчения в еврозоне и ввести дополнительное сокращение ставок по депозитам. Это заявление банкира было позитивно воспринято участниками рынка. Напомним, в декабре инвесторы неоднозначно восприняли решение ЕЦБ, т.к. ожидали более агрессивных мер по стимулированию экономики. Тогда ЦБ продлил программу количественного смягчения в объеме 60 миллиардов евро ежемесячно до марта 2017 года с возможностью дальнейшего продления в то время, как рынки ожидали значительного увеличения программы.

Австралийский доллар торгуется без существенной динамики и консолидируется в области недельных максимумов. Поддержку валюте оказали недавний рост цен на сырье и металлы. Напомню, именно экспорт руды является одной из составных частей наполнения бюджета страны. Самым важным событием этой недели для австралийской валюты станет публикация данных по индексу PMI в производственной и непроизводственных сферах китайской экономики. Это событие запланировано на 1 января. Напомним, Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии.

Также сегодня на рынке ожидают публикации экономических данных из США. В 14:00 GMT США выпустит индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за октябрь. По прогнозам, индекс вырос на 5,4% по сравнению с повышением на 5,5% по итогам сентября.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.0980

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.4905

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в дипазоне Y120.20-40

США в 14:00 GMT выпустят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за октябрь, в 15:00 GMT — индикатор уверенности потребителей за декабрь.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade