Основные фондовые индексы Уолл-стрит завершили сегодняшние торги в красной зоне на фоне возобновления падения цены на нефть.

Так, нефтяные фьючерсы подешевели более чем на 3%, вернувшись в область 11-летнего минимума, что связано с обеспокоенностью по поводу избыточного предложения на мировом рынке, а также избыточной реакцией трейдеров. До конца недели объемы торгов останутся пониженными, так как многие трейдеры уже закрыли позиции накануне праздничного периода, сокращая ликвидность на рынке и повышая волатильность. Давление на цены также оказали заявления министра нефти Ирана Биджан Намдар Зангане. Он снова повторил, что восстановление поставок нефти до уровня, наблюдавшегося до введения санкций, является приоритетной задачей.

Стоит отметить, что среди нефтегазовых компаний в США в 4-м квартале 2015 года число банкротств достигло максимума со времен мирового финансового кризиса 2008 года, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Далласа. По крайней мере девять представителей отрасли с долгами на сумму свыше $2 млрд обратились в суд по банкротствам в октябре-декабре, в том числе Magnum Hunter, Energy and Exploration Partners и Far East Energy.

Кроме того, данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что деловая активность производителей Техаса снова выросла в декабре, зафиксировав при этом третье месячное повышение подряд. Согласно отчету, производственный индекс ФРС-Даллас в декабре вырос до 13,4 с 5,2 в ноябре. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности. Также стало известно, что новые заказы, индикатор входящего спроса, снизились более быстрыми темпами в декабре — соответствующий суб-индекс упал до -8.9 в декабре. Тем временем, индексы загрузки мощностей и поставок снова остались на положительной территории — на уровне 7,6 пункта и 7,6 пункта, соответственно. Общий индекс деловой активности упал до -20.1 в этом месяце с -4,9 в ноябре.

Большинство компонентов индекса DOW завершило торги в отрицательной зоне (19 из 30). Аутсайдером оказались акции Chevron Corporation (CVX, -1,79%). Больше остальных выросли акции The Walt Disney Company (DIS, +1.30%).

Почти все сектора индекса S&P продемонстрировали снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.8%). Повышение зафиксировал только сектор коммунальных услуг (+0,1%).

На момент закрытия:

Dow -0.13% 17,528.68 -23.49

Nasdaq -0.15% 5,040.99 -7.50

S&P -0.22% 2,056.51 -4.48

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги в красной зоне, что было вызвано возобновившимся снижением акций нефтяных и газовых компаний. Отсутствие новостей и «тонкий» рынок также оказали давление на индексы. Оборот торгов акциями европейских компаний в понедельник был более чем вдвое ниже среднего уровня за последние 30 дней. Британский фондовый рынок был закрыт сегодня.

Напомним, европейские биржи вновь ждет сокращенная рабочая неделя. В четверг, 31 декабря, рынки Германии и Италии будут закрыты, а торги в Лондоне, Мадриде и Париже завершатся раньше обычного. 1 января во всей Европе будет нерабочий день.

Пессимизма на рынках также добавила новая волна продаж в Китае. Местные фондовые индексы продемонстрировали самые существенные потери за месяц на фоне опасений властей по поводу оттока капитала в связи с замедлением экономического роста в стране. Сегодня Национальное бюро статистики сообщило, что прибыль, полученная от китайских промышленных предприятий, уменьшилась шестой месяц подряд в ноябре. Промышленная прибыль упала на 1,4 процента в годовом исчислении в ноябре, но медленнее, чем 4,6-процентное снижение в предыдущем месяце. За период с января по ноябрь общая прибыль упала на 1,9 процента годовых.

Кроме того, Центробанк Китая сообщил, что будет использовать различные инструменты политики для поддержания соответствующего уровня ликвидности и разумного роста кредитования и социального финансирования. Народный банк Китая сохранит юань, в основном, стабильным, сообщил регулятор в заявлении, подводя итог заседания комитета по вопросам монетарной политики в четвертом квартале. Центробанк вновь подтвердил сохранение осторожной монетарной политики, не меняя своей позиции о «не слишком жестком и не слишком мягком» курсе.

«Нефтяные и газовые компании находятся под давлением из-за сегодняшней китайской статистики, — сказал Джон Плассар, эксперт Mirabaud Securities LLP. — Основными драйверы для европейского рынка в 2016 году будут экспансивная денежно-кредитная политика, слабость евро, сильный внутренний спрос и хороший рост прибыли»

CAC 40 4,617.95 -45.23 -0.97% DAX 10,653.91 -73.73 -0.69%

Котировки бумаг PostNL NV  — почтовой службы Нидерландов — снизились на 3,1% после скачка на 13% в четверг на слухах о возможной смене владельца компании.

Акции Banca Monte dei Paschi выросли на 2,8% в связи с сообщением банка о продаже портфеля невозвратных кредитов полной стоимостью в 1 миллиард евро немецкому Deutsche Bank.

Бумаги Adidas подешевели на 1,2%. Финансовый директор компании Робин Сталкер сказал, что ожидает роста расходов на ресурсы на 0,5 млрд. евро в 2016 году в связи с негативным влиянием изменений валютного курса.

Стоимость ArcelorMittal и Seadrill Ltd. упала более чем на 5 процентов, оказав наибольшее давление на датчик акций энергетических и сырьевых компаний.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Нефтяные фьючерсы подешевели более чем на 2,5%, вернувшись в область 11-летнего минимума, что связано с обеспокоенностью по поводу избыточного предложения на мировом рынке, а также избыточной реакцией трейдеров. До конца недели объемы торгов останутся пониженными, так как многие трейдеры уже закрыли позиции накануне праздничного периода, сокращая ликвидность на рынке и повышая волатильность.

Согласно оценкам Организации стран-экспортеров нефти, в настоящее время избыток нефти составляет более 2 млн. баррелей в день (более чем 2 процента от мирового спроса). Переизбыток, как ожидается, сохранится в первой половине следующего года. «Данные по глобальному спросу и предложению по-прежнему рисуют не радужную перспективу для первого полугодия 2016 года», — сказал Оливье Якоб, аналитик Petromatrix.

Давление на цены также оказали заявления министра нефти Ирана Биджан Намдар Зангане. Он снова повторил, что восстановление поставок нефти до уровня, наблюдавшегося до введения экономических санкций против страны, является приоритетной задачей. Тем временем, глава нефтяной госкорпорации Ирана National Iranian Oil Джавади подтвердил, что страна намерена повысить экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки после отмены санкций.

Еще одной причиной снижения котировок были опасения относительно устойчивости китайской экономики. Сегодня Национальное бюро статистики сообщило, что прибыль, полученная от китайских промышленных предприятий, уменьшилась шестой месяц подряд в ноябре. Промышленная прибыль упала на 1,4 процента в годовом исчислении в ноябре, но медленнее, чем 4,6-процентное снижение в предыдущем месяце. За период с января по ноябрь общая прибыль упала на 1,9 процента годовых.

В фокусе также оказались новости о том, что правительство Саудовской Аравии впервые за год низких цен на нефть объявило о своих дальнейших планах по развитию экономики страны. Из-за падения цен на нефть властям королевства пришлось выпустить облигации впервые с 2007 года.

Кроме того, инвесторы ждут публикации статистики по запасах нефти в США, которая будет опубликована завтра. Согласно прогнозам, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 25 декабря, упали на 2,5 млн баррелей после сокращения на 5,877 млн. баррелей неделей ранее.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 36,90 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 2,48%, до 36,92 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на золото умеренно снизились, приблизившись при этом до минимума 23 декабря. Объем торгов на рынке значительно понижен в преддверии новогодних праздников, участники рынка закрывают свои позиции и стараются не открывать новых. «Так как эта неделя короткая из-за праздников, я не думаю, что мы сможем увидеть какую-то значительную активность на рынке», — заявил трейдеров драгметаллов в Гонконге.

Стоит подчеркнуть, золото направляется к своему шестому квартальному падению подряд, что является самой длительной серией с середины 1970-х годов. С начала года цены упали на 9%. Ранее в этом месяце стоимость золота снизилась до минимума с начала 2010 года, что в основном было связано с ожиданиями первого повышения процентных ставок в США в почти десять лет. Хотя драгметалл восстановил утраченные позиции после оглашения решения ФРС, давление на цены сохраняется, так как участники рынка ждут дальнейшего повышения ставок в 2016 году. Ряд аналитиков уверены, что в начале 2016 года золото опустится еще ниже, поскольку доллар продолжит укрепляться.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust остаются вблизи семилетнего минимума, что указывает на низкий инвестиционный спрос.

Спрос на ювелирные изделия в Китае, как ожидается, будет укрепляться в начале следующего года перед празднованием нового года по китайскому календарю в начале февраля. Впрочем, значительная часть оптовых покупок со стороны торговых компаний была завершена в июле, когда цены упали до минимума за 5,5 лет.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX упала до 1069.20 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Как отмечают аналитики компании Verum Option, последние дни на рынке нельзя назвать насыщенными. В четверг были очень вялые движения, немного подросли евро и фунт. Однако никаких фундаментальных факторов роста для этих валют рынок не получал. Таким образом, в последние дни уходящего 2015 года трейдера настроены просто сократить количество открытых сделок к минимуму, оставив только долгосрочные, и максимально зафиксировать прибыль. Исходя из этого, открывать новые сделки в уходящем году уже, как минимум, нерационально. А если и делать это, то торговать внутри дня. В пятницу торги были закрыты из-за празднования Рождества. По этой же причине и новостей никаких не Подробнее

Для меня, как, наверное, и для многих участников, сегодняшний рост валют, в частности доллара США, труднообъясним.

Предпосылок к росту выше уровня 72 рублей при текущих ценах на нефть (Brent торгуется выше уровня 37$ за баррель), когда нефть находилась и на более низких рубежах, нет.

Скорее всего, такое поведение валют против рубля связано с тем фактом, что сейчас тонкий рынок. Таким он бывает еще в преддверии рождественских католических каникул и таким остается вплоть до Нового Года.

Вероятно, именно этим и воспользовались те игроки, которые вывели пару USDRUR на новые годовые максимумы. И хотя мы понимаем, что рубль дешевеет вслед за нефтью, темпы сегодняшнего роста доллара США (+2,76%) несоизмеримы с темпами падения нефтяных котировок (-1,89%). Нефть же в очередной раз падает на заявлениях Ирана увеличить добычу. И как мы знаем, для Ирана восстановить прежний уровень добычи является задачей №1.

Что же касается дальнейших перспектив пары USDRUR, то при закреплении выше уровня 72 рублей, в реализацию может вступить такая фигура технического анализа как восходящий «треугольник», которая открывает дорогу курсу к целям, находящимся в зоне 92-94 рублей.

Но я пока очень надеюсь, что это перспектива не ближайшего будущего...

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade