Валюта Новой Зеландии в последние недели получила импульс к росту, даже несмотря на понижение процентной ставки РБНЗ. Этому способствовало улучшение конъюнктуры рынка молочной продукции, а также заявление РБНЗ, что позитивные сдвиги в инфляции могут произойти при нынешних процентных ставках.

Однако импульс восхождения новозеландца к доллару, вероятно, исчерпан. Этому способствует и постепенное ужесточение монетарной политики ФРС на фоне сохраняющихся мягких предпочтений РБНЗ.

Пара NZD/USD не смогла преодолеть сопротивления на 0,6830, что говорит о недостаточности силы «быков». В результате складывается технически благоприятная картина для разворота восходящего движения. Оно носит коррекционный характер к основному нисходящему тренду на дневном таймфрейме. Более того, коррекция дошла как раз до трендовой линии этого глобального даунтренда, и цена оттолкнулась от неё вниз.

На четырёхчасовом графике видно, что на пике коррекционного подъёма сформировалась классическая разворотная фигура «двойная вершина». Восходящий тренд пробит вниз, и цена дошла на 0,6796 до линии основания данной фигуры. Это говорит о том, что наиболее вероятным движением станет в ближайшее время снижение до 0,6760-0,6770, до 50% по Фибоначчи от последнего восходящего импульса и точки, от которой собственно и пошёл импульс, обновивший максимум. В случае пробоя указанной зоны дальнейшая динамика пары будет иметь целью 0,6680. А её преодоление уведёт валюту ниже 0,66.

Марк Гойхман,

Аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Фунту объявили шах

23 декабря 2015, EUR/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

• Япония – банковский выходной, День рождения Императора.
• 12.30 мск. Великобритания: Сальдо расчетного счета платежного баланса за 3 квартал (предыдущее значение -16.8B; прогноз -21.3B).
• 16.30 мск. США: Основной индекс расходов на личное потребление за ноябрь (предыдущее значение 0.0% м/м; прогноз 0.1% м/м).
• 16.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за ноябрь (предыдущее значение 3.0% м/м; прогноз -0.6% м/м).
• 18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за декабрь (предыдущее значение 4,801M; прогноз 1,433M).

EUR/USD:

В первые два торговых дня недели единая европейская валюта укрепила свои позиции – котировки выросли на 1%, несмотря на отсутствие драйверов для роста. Ведущие мировые фондовые площадки продемонстрировали коррекционный рост, высокодоходные кросс-курсы также пользовались спросом. Carry trade хоть и небольшой, но все же был, однако мы увидели спрос и на валюту фондирования. Сейчас можно сделать вывод, что единая европейская валюта укреплялась не благодаря, а вопреки. Разгадать эту загадку можно, если посмотреть на кросс-курс EUR/GBP. Эта валютная пара за последние четыре торговых недели продемонстрировала рост котировок на 5.6% на фоне пессимистичных ожиданий по инфляции и экономическому росту на туманном Альбионе. Накануне, на долговом рынке, наблюдалось расширение дифференциала доходности государственных облигаций Великобритании и Германии, что сигнализирует о возможной коррекций в кросс-курсе EUR/GBP. Во второй половине дня Соединенные Штаты опубликуют блок важной макроэкономической статистики, где особо следует выделить отчет по расходам на личное потребление. Увеличение занятости и среднего заработка вызвал рост потребительской активности в крупнейшей мировой экономике. Даже если данные выйдут в пределах медианы прогнозов – инвесторы позитивно воспримут этот отчет, поскольку он будет сигнализировать об ускорении темпа роста ВВП. В этой связи, до публикации данных по запасам сырой нефти от Министерства энергетики (18.30 мск.), можно ожидать укрепления американского доллара по отношению к евро. Затем необходимо торговать по факту выхода данных по запасам сырой нефти: при увеличении запасов более 1.7 млн. баррелей короткие позиции необходимо удерживать, в противном случае “шорты” необходимо закрыть.

На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.0975/1.1015 и фиксировать прибыль на отметке 1.0890.

GBP/USD:

В самый разгар европейской торговой сессии национальный офис статистики Великобритании опубликует отчет по платежному балансу за третий квартал. Необходимо отметить, что большинство факторов указывает на выход слабых данных. Во-первых, ревальвация фунта по отношению к евро способствует увеличению отрицательного сальдо торгового баланса, поскольку снижается конкурентоспособность британской продукции за рубежом. По итогам третьего квартала отрицательный чистый экспорт составил 31.97 млрд. фунтов, что на 20.2% большем, чем во втором квартале и на 0.53% выше, чем за аналогичный период 2014 года. Во-вторых, сезонный фактор также указывает на рост отрицательного сальдо: отток капитала из соединенного Королевства. В этой связи, сегодня можно ожидать выхода данных хуже консенсус-прогноза, что увеличит число пессимистов в отношении британской валюты. Как было отмечено ранее, Соединенные Штаты сегодня могут порадовать участников рынка умеренно позитивными данными по Core PCE, что в свою очередь поддержит спрос на доллар. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.4840/1.4880 и фиксировать прибыль на отметке 1.4750.

USD/JPY:

Японские банки сегодня закрыты по случаю государственного праздника и в этой связи, можно ожидать вялой торговли в азиатскую торговую сессию. Далее следует обратить внимание на динамику европейских фондовых площадок. С открытия недели на рынках акций Европы и Северной Америки в лидерах роста финансовый сектор, что указывает на наличие у инвесторов “аппетита к риску” и тем самым будет оказывать давление на японскую йену, как валюту фондирования. Окончательные данные по ВВП США за третий квартал вышли чуть лучше консенсус-прогноза на уровне 2%, что способствовало расширению дифференциала доходности государственных облигаций США и Японии. Этот фактор в свою очередь увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы, что будет поддерживать спрос на доллар.

На этом фоне, во второй половине дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 120.95/120.65 и фиксировать прибыль на отметке 121.75.

После открытия торгов на Московской бирже российский рубль заметно поправил свои позиции на локальном валютном рынке. За первый час торгов доллар США потерял около 0,5%, протестировав отметку 70,83, евро — в минусе на 0,8% — около уровня 77,43.

С одной стороны, на мировом рынке нефти наблюдается коррекционный рост от многолетних минимумов. Февральский фьючерс смеси Brent растет на 0,5%, превысив уровень 36,50. Из внутренних факторов поддержки рублю стоит отметить налоговые выплаты, максимум которых придется на 25 декабря и исполнении первой части операций валютного РЕПО на 100 млн. долларов по результатам аукциона, проведенного Банком России в начале недели.

В преддверии приближающихся праздников, участники рынков фиксируют неплохую прибыль от продажи нефти и покупки валюты на локальном рынке. Таким образом, рубль , как минимум получит некоторую передышку после заметного ослабления за последние месяцы. Коррекция в паре доллар/рубль может развиться до уровня 70 рублей за единицу американской валюты. Нельзя исключать и более глубокого отката до уровня 69, который выступает сильной технической поддержкой.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

По итогам вторника российские индексы ММВБ и РТС выросли на 0,38% и 0,45% соответственно, и это несмотря на тот факт, что США существенно расширили «украинские» санкционные списки.

В «черный список» добавлены компании и банки, активно работающие в Крыму, а также связанные с действующими фигурантами списка — Генбанк, Крайинвестбанк, Инресбанк, Мособлбанк, «Технопромэкспорт», «Волгограднефтемаш» и другие. В список секторальных санкций (со значительно менее строгими ограничениями) добавлены «дочки» Сбербанка, ВТБ, «Ростеха», в том числе ВТБ 24, Sberbank Europe AG, «Яндекс.Деньги».

При этом привилегированным бумагам «Сбербанка» практически удалось восстановиться до максимальных уровней прошлой недели. Акции подорожали на 2,48% до уровня 72,45 рублей. Обыкновенные акции очень отстают в росте, и никак не вернут себе психологически-важный уровень в 100 рублей.

Внеочередное собрание акционеров «Норильского никеля» 19 декабря одобрило дивидендные выплаты за 9 месяцев 2015 года в размере 321,95 рубля на одну обыкновенную акцию.

Однако хочу сказать, что если в ближайшие дни поводов для роста так и не найдется, то рынок акций может накрыть новой волной снижения.

Европейские рынки из-за малой торговой активности практически не изменились: индекс Германии DAX30 похудел на 0,09%, в то время как индексы Франции САС40 и Великобритании FTSE100 прибавили по 0,05% и 0,8% соответственно.

Американские фондовые индексы DJ и S&P500 выросли, несмотря на слабые статданные: индексы DJ и S&P500 прибавили по 0,96% и 0,88% соответственно, Nasdaq поправился на 0,65%.

Вчера министерство торговли США ухудшило оценку роста ВВП в III квартале с 2,1% до 2% в годовом выражении. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали пересмотра показателя роста ВВП до 1,9%.

Продажи домов на вторичном рынке жилья в США в ноябре2015 года рухнули на 10,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель стал минимальным с апреля 2014 года.

В принципе сегодня последний день на этой неделе, когда присутствуют все участники торгов. Поэтому сегодняшние торги могут задать настрой на оставшиеся дни недели, и от новостей по ВВП Великобритании за III квартал и еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов будет зависеть с каким настроением игроки уйдут на рождественские выходные.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Новозеландский доллар немного вырос после выхода статистики по торговому балансу страны. Как сообщило Бюро статистики Новой Зеландии, дефицит внешней торговли товарами в ноябре составил -NZ$779 млн. Аналитики ожидали снижение торгового баланса до -NZ$900 млн. Дефицит внешней торговли Новой Зеландии за год с декабря по ноябрь -NZ$3,68 млрд, прогноз экономистов составил -NZ$3,80 млрд. В ноябре экспорт товаров из Новой Зеландии составил $4.08 млрд, что выше ожиданий экономистов выше ожиданий $3.9 млрд. Предыдущее значение было $3.83 млрд. В годовом исчислении экспорт вырос на 1%. Однако, импорт в Новую Зеландию также увеличился и составил $4.86 млрд. Аналитики ожидали рост $4.75 млрд.

Рынки Японии сегодня были закрыты в связи с празднованием Дня Рождения Императора.

Доллар торговался с небольшим ростом против евро после публикации данных по личным расходам американцев. Согласно опубликованным сегодня ночью данным Министерства торговли США, в ноябре личные расходы рядовых американцев выросли на 0,3% ($40,2 млрд) по сравнению с октябрем. Большинство аналитиков прогнозировали именно это значение. Стоит отметить, что публикация данных состоялась на 13 часов раньше привычного для всех времени. Они вышли в 00:50 GMT, вместо запланированного на 13.30 GMT. Статистика показывает, что экономический рост в Штатах остается стабильным. Полный отчет, включающий предпочитаемый ФРС индикатор инфляции и данные по доходам, будет опубликован в назначенное время.

По всей вероятности динамика торгов на этой неделе будет ослабленной. В то же время многие трейдеры уже закрыли позиции до конца года, снижая ликвидность на рынке и повышая волатильность. Таким образом, в ближайшие пару недель движения на рынке FOREX могут быть слабыми из-за снижения ликвидности. В четверг, 24 декабря, рынки Германии и Италии будут закрыты. 25 декабря, будут закрыты рынки других стран Европы, в частности Великобритании и Швейцарии, а также Канады, США, Австралии и Новой Зеландии.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0930-50

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.4850

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y120.95-15

В 07:45 GMT Франция выпустит окончательные данные по ВВП за 3-м квартал. В 08:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс опережающих индикаторов KOF за декабрь. В 09:30 GMT Британия представит отчет по валовому внутреннему продукту и платежному балансу за 3-й квартал. В 13:30 GMT США отчитается по личным доходам и расходам за ноябрь и заявит об объеме заказов на товары длительного пользования за ноябрь. Также в этом время Канада опубликует данные по валовому внутреннему продукту и розничным продажам за октябрь. В 15:00 GMT в США выйдет индекс потребительского доверия Reuters/Michigan за декабрь и отчет по продажам новых домов за ноябрь.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть восстановились на следующий день после обвала до многолетних минимумов на фоне продолжающихся опасений в отношении избытка мирового предложения. Накануне цены на нефть Brent упали до $36,04, минимума с июля 2004 года.

В 2015 году цены на нефть Brent демонстрируют снижение на 36%, так как опасения по поводу избыточного предложения преобладают в рыночных настроениях в течение большей части года.

В пятницу на Nymex фьючерсы на нефть WTI рухнули до $34,29, минимума с февраля 2009 года, после того как данные показали рост числа буровых установок в США на 17 до 541 на прошлой неделе, усиливая обеспокоенность по поводу повышенного уровня национального производства.

Участники рынка ожидают свежих еженедельных отчетов о запасах нефти и нефтепродуктов в США, чтобы измерить объемы спроса крупнейшего в мире потребителя нефти.

Позднее во вторник Американский институт нефти выпустит свой отчет по запасам, в то время как в среду правительственный отчет может показать, что запасы нефти выросли на 1,4 млн баррелей за неделю, завершившуюся 18 декабря.

Фьючерсы на североамериканскую нефть потеряли почти 35% в этом году на фоне опасений по поводу избыточных внутренних запасов сырья.

Цены на нефть резко снизились в этом месяце после того, как Организации стран-экспортеров нефти так и не удалось договориться о снижении избытка на рынке.

Предложение нефти на мировом рынке все еще опережает спрос за счет бума добычи сланцевой нефти в США и после принятого ОПЕК решения сохранить существующую квоту на добычу сырья.

Между тем сегодня спред между стоимостью контрактов на Brent и WTI составил 18 центов по сравнению с 54 центами на закрытии торгов в понедельник.

Американская марка WTI, которая традиционно торговалась с дисконтом к Brent, сократила ценовой разрыв с ней после решения Конгресса об отмене 40-летнего запрета на экспорт нефти, в то время как мировой избыток предложения ухудшится в 2016 году в связи с увеличением производства в Саудовской Аравии и России.

Переизбыток сырья будет усугубляться и дальше, как только Иран вернется на мировой нефтяной рынок в начале следующего года после отмены западных санкций. Аналитики прогнозируют, что страна может быстро нарастить производство до уровня 500000 баррелей, усиливая перенасыщенность рынка, которая обрушила цены.

Эксперты рынка считают, что нефть Brent в ближайшие недели вернет позиции по отношению к WTI. Разница между стоимостью двух марок снизилась более чем на 95% с момента своего максимума в начале 2015 года.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 36,54 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 14 центов, или на 0,4%, до 36,49 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade