Европейская валюта в последнее время выступает как индикатор рыночных настроений инвесторов. В ней сосредоточено и отражение склонности к риску, и настрой фондовых, сырьевых рынков, и направленность денежной политики основных центробанков мира — ФРС и ЕЦБ.

Сейчас, в конце взбалмошного декабря, после важнейших событий, евро к доллару мирно покоится на 1,0930, в середине выбранного диапазона 1,0800 — 1,1060. Очевидно, здесь и встретит Рождество. Однако в целом давление на европейца сохраняется нешуточное. И из-за мягкости политики в еврозоне, и вследствие ужесточения со стороны Федрезерва.

Сегодня важной новостью может стать статистика по росту ВВП США. В случае превышения прогноза и выхода показателя более 1,9%, евро может пойти вниз от текущих высот. Если же коррекция продолжится, локально сильным техническим сопротивлением является 1,0960-1,0970. Здесь пересекается несколько важных горизонтальных уровней перелома цены, близка трендовая нисходящая линия недельного таймфрейма, скопление коррекционных зон Фибоначчи. От данных уровней 1,0970 — 1,0990 можно рассматривать локальные короткие позиции по основному тренду. Поддержка расположена на 1,09, и её пробой будет означать , вероятно, стремление к снижению до 1,0855 и далее к 1,08.

На движение пары евро/доллар может оказать влияние и динамика фондового рынка. В последние месяцы сложилась практика, когда уход от рисков и снижение индексов акций стимулируют спрос на евро как валюту финансирования. Однако вряд ли движение фондовых рынков окажется значимым в последние дни года.

Вероятно, основная динамика по указанной паре будет наблюдаться уже в новом году.

Марк Гойхман,

Аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Сегодня власти Китая дали сигналы о возможности дополнительной поддержки экономического роста, включая увеличение госрасходов (с потенциальным повышением бюджетного дефицита) и стимулирование рынка жилья. Торги в Токио завершились разнонаправлено в преддверии предстоящего завтра выходного по случаю Дня рождения императора. Индекс Nikkei потерял 0,16%, в то же время более широкий индекс TOPIX подрос на 0,15%.

S&P/ASX 200 5,116.69 +7.64 +0.15%

TOPIX 1,533.6 +2.32 +0.15%

SHANGHAI COMP 3,652.24 +9.77 +0.27%

HANG SENG 21,830.02 +38.34 +0.18%

Максимальное снижение на торгах в Токио показала, как и вчера, электротехническая корпорация Toshiba. Бумаги этой компании упали в цене на 10,3% вслед за ее объявлением о крупных потерях и предстоящем увольнении почти 7,8 тыс. сотрудников.

Рыночная стоимость производителя электротехнических компонентов Mitsumi Electric поднялась на 9,9% после сообщения о планируемом слиянии с компанией Minebea Co.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Ключевым событием сегодняшнего дня может стать публикация в 16:30 по московскому времени данных по ВВП США. Согласно консенсус-прогнозу показатель за третий квартал может быть пересмотрен в сторону понижения с 2.1% до 1.9%. Тем не менее, вероятно, реакция рынка на сегодняшние данные не будет сильной. В последние дни года динамика на финансовых рынках будет обусловлена не макроэкономической статистикой, а больше общерыночными настроениями.

В ходе вчерашних торгов американский рынок закрыл день ростом. Индекс S&P 500 прибавил 0.78%, удержавшись в очередной раз выше отметки в 2000 б.п. Сегодняшние же настроения в Азии нейтральны.

На сырьевом рынке спред между WTI и Brent сократился до минимальных уровней и составляет уже меньше 40 центов. Фьючерс на Brentостается вблизи отметки в 36.5 долл/барр., что, естественно, оказывает давление на позиции рубля. Для пары доллар/рубль с технической точки зрения в качестве сопротивления выступает район 71.5-72 руб/долл. И, вероятно, до конца года при текущих ценах на нефть этот рубеж может устоять. Если же мы увидим новый нисходящий импульс в нефти, давление на рубль возобновится.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Доллар торговался без существенных изменений против основных валют в преддверии празднования Рождества в конце текущей рабочей недели. По всей вероятности динамика торгов на этой неделе будет ослабленной. В то же время многие трейдеры уже закрыли позиции до конца года, снижая ликвидность на рынке и повышая волатильность. Таким образом, в ближайшие пару недель движения на рынке FOREX могут быть слабыми из-за снижения ликвидности. В четверг, 24 декабря, рынки Германии и Италии будут закрыты. 25 декабря, будут закрыты рынки других стран Европы, в частности Великобритании и Швейцарии, а также Канады, США, Австралии и Новой Зеландии.

Сегодня будут опубликованы окончательные данные по продаже жилья в США. Показатель будет опубликован в 15:00 GMT. Согласно средним прогнозам, объем продаж в ноябре вырос до 5,4 млн. по сравнению с 5,36 млн. в октябре. Также сегодня в США ожидается выход окончательных официальных данных по ВВП за 3-й квартал.

Австралийский доллар вырос после публикации индекса опережающих индикаторов в Китае от Conference Board. Показатель вырос в ноябре на 0,6% после роста на 0,3% в октябре и на 1,6% в сентябре. Увеличился объем кредитов, выданных финансовыми институтами, а также индекс снабжения сырьевыми материалами и индекс ожиданий потребителей. Снизились компоненты общего объема начатого строительства, индекс новых экспортных наказов в индексе деловой активности. Выросли также компоненты производства электроэнергии, розничных продаж потребительских товаров, добавленной стоимости в промышленности, занятости в промышленности.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0900-25

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.4875-95

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y121.10-30

В 09:30 GMT Британия заявит об объеме чистых заимствований государственного сектора за октябрь. В 13:30 GMT в США выйдут окончательные данные по изменению объема ВВП за 3-й квартал, а также ценовой дефлятор за 3-й квартал. В 14:00 GMT США представит индекс цен на жилье за октябрь. В 15:00 GMT США объявит об объеме продаж жилья на вторичном рынке за ноябрь и выпустит индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда за декабрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует отчет по торговому балансу за ноябрь.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

По итогам понедельника, несмотря на позитивный старт, индексы России ММВБ и РТС все-таки показали минус, просев на 0,13% и 0,88% соответственно.

Тем не менее, те акции, которые перестарались с падением в пятницу, смогли вчера продемонстрировать неплохой отскок. В их числе оказались привилегированные бумаги «Сбербанка» (+3,6%), «ВТБ» (+1,52%), «Сургутнефтегаз-ап» (+2,37%) и другие. В секторе металлургии заметным ростом выделились акции «Полюс Золота» и «Polymetal», которые поправились на 13,06% и 6,99% соответственно.

Постановление Совета ЕС о продлении антироссийских санкций вступает в силу после публикации сегодня в «Официальном журнале».

С учетом того, что сигналов к росту я не наблюдаю, да и нефть всё топчется на минимальных отметках года, игрокам, предпочитающим игру на повышение, я советую проявить внимательность.

Курс американского доллара по-прежнему находится вблизи опасных рубежей. Главная опасность, на мой взгляд, заключается в том, что если вы сейчас откроете недельный график валютной пары USDRUR, то увидите, что она в третий раз приближается к сопротивлению в зоне 71,5-72 рублей. Заброс от декабря 2014 года, где оставлена лишь «тень» свечи не в счет. Плюс амплитуда колебаний приняла форму восходящего «треугольника», и поверьте, как бы мне хотелось, чтобы это был восходящий «клин».

Проблема в том, что в таких фигурах цель будущего движения определить как нечего делать. Берешь высоту заходящей волны (а это примерно 22 рубля), откладываешь от точки пробоя, и вуаля! И вот получаются те страшные цифры в 92-94 рубля, которые уже начали предвещать доллару США отдельные эксперты.

Я не фундаменталист, но с «техникой» спорить не буду, если...

Европейские фондовые площадки также упали вслед за нефтью, хотя тоже стартовали в плюсе: индексы Германии и Франции потеряли в весе по 1,04% и 1,30% соответственно, индекс Великобритании FTSE100 просел на 0,29%.

А вот американские площадки смогли закрыть вчерашний день повышением: индексы DJ и S&P500 прибавили по 0,72% и 0,78% соответственно, Nasdaq вырос на 0,93%.

Торги же в АТР сегодня проходят в смешанном ключе, часть рынков растет, часть снижается, но похоже, что покупательские настроения всё же преобладают.

Из ключевых событий сегодняшнего дня стоит назвать индекс потребительского доверия в Германии от GfK, который выйдет в 10-00 МСК и данные по ВВП США за III квартал, которые будут опубликованы в 16-30 МСК.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Американские фондовые индексы в понедельник выросли, восстановившись от флэтовой линии, к которой они опустились после роста на открытии. Это очередной виток волатильности на волне решения ФРС повысить процентные ставки, о котором она объявила на прошлой неделе.

В конце прошлой недели индексы показали двухдневное падение, которое в целом привело к снижению DJIA на 621 пункт. На прошлой неделе фондовые индексы демонстрировали высокую волатильность, после того как ФРС объявила о первом повышении процентных ставок почти за 10 лет.

Первоначально акции отреагировали на эти новости ростом, но быстро развернулись вспять из-за новых опасений о замедлении экономического роста за рубежом, а также из-за проблем на рынке высокодоходных облигаций и резкого падения сырьевых цен.

Сегодня в лидерах акции технологического и финансового секторов, в то время как энергетический сектор в аутсайдерах на фоне падения стоимости сырой нефти Brent до 11-летних минимумов. Объемы торгов, как ожидается, будут относительно слабыми на этой неделе.

Нефть снизилась в ожидании роста поставок топлива на мировой рынок, который уже и так испытывает значительный переизбыток. В то же время, участники рынка ожидают возвращения на рынок в первом квартале 2016 года экспорта иранской сырой нефти, что еще больше усиливает уже имеющийся переизбыток нефти на мировом рынке.

Согласно отчету ФРБ Чикаго, индекс экономической активности упал в ноябре до -0.30 пункта против -0.17 пункта в октябре (пересмотрено с -0,04 пункта) и прогнозов экспертов на уровне +0,1 пункта. Значение показателя в районе нуля предполагают, что национальная экономика растет на уровне своей долгосрочной тенденции, в то время как значения ниже нуля указывают на рост ниже среднего. Стоит подчеркнуть, отрицательное значение фиксируется уже четвертый месяц подряд.

Президент ФРС-Атланта Деннис Локхарт в понедельник выступил в поддержку принятого на прошлой неделе решения Федеральной резервной системы США о повышении процентных ставок. Локхарт назвал повышение ключевой процентной ставки с почти нулевого уровня «концом эры». По словам Локхарта, повышение процентных ставок до диапазона 0,25%-0,50%, после их нахождения вблизи нулевого уровня с конца 2008 года, «стало вотумом доверия экономике», которая перед началом 2016 года обладает «сильным» импульсом к росту.

Большинство компонентов индекса DOW закрылись в плюсе (25 из 30). Аутсайдером стали акции The Walt Disney Company (DIS, -1.35%). Больше остальных выросли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1.44%).

Большинство секторов индекса S&P показали рост. Лидером стал сектор конгломератов (+0.6%). Больше остальных упал сектор основных материалов (-0.1%).

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade