Цены на нефть Brent обрушились до минимума с июля 2004 года, так как сохраняющиеся опасения в отношении избыточного предложения оказывают давление на котировки.

Объемы торгов, как ожидается, останутся низкими в ближайшие дни в связи с празднованием Рождества, в то время как многие трейдеры уже закрыли позиции до конца года, снижая ликвидность на рынке и повышая волатильность.

За неделю фьючерсы на нефть марки Brent упали на 97 центов, или на 2,77%, демонстрируя спад третью неделю подряд. В 2015 году цены на нефть Brent демонстрируют снижение на 36%, так как опасения по поводу избыточного предложения преобладают в рыночных настроениях в течение большей части года.

В пятницу фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (Nymex) рухнули до $34,29, минимума с февраля 2009 года, после того, как данные показали рост числа буровых установок в США на прошлой неделе, усиливая обеспокоенность по поводу повышенного уровня национального производства.

В пятницу вечером исследовательская группа нефтегазовой компании Baker Hughes сообщила, что число буровых установок в США увеличилось на прошлой неделе на 17 до 541, повысившись впервые за последние пять недель.

За неделю фьючерсы на нефть WTI снизились на 89 центов, или на 2,49%, демонстрируя спад третью неделю подряд. Фьючерсы на североамериканскую нефть потеряли почти 35% на фоне опасений по поводу избыточных внутренних запасов сырья.

Цены на нефть резко снизились в этом месяце после того, как Организации стран-экспортеров нефти так и не удалось договориться о снижении избытка на рынке.

Предложение нефти на мировом рынке все еще опережает спрос за счет бума добычи сланцевой нефти в США и после принятого ОПЕК решения сохранить существующую квоту на добычу сырья.

Между тем сегодня спред между стоимостью контрактов на Brent и WTI составил 66 центов по сравнению с 82 центами на закрытии торгов в пятницу.

Разница в цене между двумя марками нефти сократилась до минимумов за последние годы, сигнализируя, что американский рынок нефти, скорее всего, ускорит рост после решения Конгресса отменить запрет на экспорт нефти из страны на фоне ухудшения ситуации с перенасыщенностью мирового рынка.

Вопрос о повышенном производстве только усложнится с приходом Ирана на мировой рынок в следующем году после снятия западных санкций. Аналитики считают, что страна может вскоре нарастить производство до примерно 500000 баррелей, повышая уровень перенасыщенности нефти, в результате которого рухнули котировки.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 33,98 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 36,05 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Золото отмечает рост после подъема в пятницу на фоне скептицизма в отношении того, что ФРС сможет в следующем году повысить процентные ставки настолько, насколько она рассчитывает.

На прошлой неделе, оправдав ожидания инвесторов, ФРС повысила процентные ставки впервые с 2006 года. Выступая на пресс-конференции после объявления ФРС, глава банка Джанет Йеллен пообещала, что ФРС не будет спешить с ужесточением денежно-кредитной политики, а будущие повышения ставки будут постепенными и зависеть от экономических показателей.

По своим последним прогнозам ФРС ожидает, что к концу 2016 года ставка федеральных фондов достигнет 1,375%, что говорит о четырех повышениях на четверть пункта в следующем году. Тем не менее, фьючерсы на федеральные фонды в настоящий момент указывают всего на два повышения ставок в 2016 году — в июне и в декабре.

Постепенное повышение ставок несет меньшую угрозу ценам на золото, чем серия резких подъемов.

Также росту драгметалла способствовало снижение американской валюты. Слабый доллар США, как правило, оказывает поддержку золоту, поскольку он повышает привлекательность металла в качестве альтернативного актива и снижает в цене долларовые товары для держателей других валют.

В 2015 году фьючерсы на золото могут продемонстрировать снижение на 11%, падая третий год подряд, поскольку спекуляции по срокам подъема ставки ФРС оказывают давление на настроения рынка в течение большей части года. Повышение процентов по займам оказывает негативное воздействие на драгоценный металл, поскольку ему не удается конкурировать с доходными активами в период растущей ставки.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX выросла до 1079.80 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Как отмечают аналитики компании Verum Option, европейская валюта будет оставаться под прессингом в ближайшее время, несмотря на небольшую передышку, полученную в пятницу. Фундаментального фона, поддерживающего доллар США, в пятницу рынок не получил, чем и был  обоснован небольшой рост европейской валюты. Евровалюта сейчас находится в ситуации, когда  почти каждая важная новость из США вызывает серьезный спрос на американскую валюту, в том  время как евро  приходится довольствоваться лишь коррекционным ростом. В пятницу мы увидели именно такое явление. Далеко на самые важные новости из Штатов  показали падение экономических индексов деловой активности, что и дало возможность рынку сократить небольшую часть «долларовых позиций». Однако сам по себе факт Подробнее

Началась новая неделя на финансовых рынках, и если настроения «фондовиков» переменчивы, то участники рынка нефти пока продолжают игру на понижение. Сегодня фьючерсные контракты на марки Brent и WTI весь день торгуются с понижением, сейчас их стоимость снижается на 1,52% и 1,04% соответственно.

Как мы помним, Международное энергетическое агентство ожидает замедления темпов роста запасов нефти 2016 году примерно в два раза. А по оценке аналитиков Goldman Sachs, в случае снижения цены на нефть до $20 в мире может не остаться свободных хранилищ. Уже сейчас хранилища в США заполнены на 70%.

По оценке ОПЕК, цены на нефть будут оставаться на низком уровне от нескольких месяцев до года. ОПЕК ожидает сокращения поставок стран, не входящих в картель, на 400 тыс. б/c в 2016 г. Обострившаяся конкуренция в текущем году привела к ограничению роста доли Саудовской Аравии на азиатском направлении и наращиванию доли поставок нефти из России и Ирака.

Так, например, в ноябре 2015г. стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию. Импорт нефти из России в ноябре 2015 года вырос на 18% по сравнению с тем же периодом, до 3,9 млн. тонн.

До конца текущего года маловероятно изменение текущей тенденции. Скорее всего, цена закрытия этого года будет меньше даже цены закрытия 2008 года, ведь нефть марки Brent закончила торги в декабре 2008 года на уровне 45,59$ за баррель.

С 2010 до 2013 года котировки закрывались в зоне 95-110$ за баррель, при этом в 75% случаях цены держались вблизи верхней границы этого диапазона, а сейчас стоимость нефти сжалась практически в 3 раза от этих значений. Боюсь, что мы наблюдаем рождение новой тенденции, срок которой уже готов перевалить за двухлетний рубеж. Новая тенденция порождает новые условия торгов и более устойчивых к переменам игроков. Так что главное во всем искать плюсы.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

GBP/USD: и вверх не можем, и вниз не хотим

21 декабря 2015, EUR/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

• Не ожидается важной макроэкономической статистики

EUR/USD:

Первый торговый день недели не порадует участников валютного рынка интересной макроэкономической статистикой. В этой связи, ход торгов будет определяться динамикой долгового и фондового рынков. С одной стороны, на Подробнее

К 13-00 МСК торги на российских площадках проходят в смешанном ключе: индекс ММВБ прибавляет 0,65% и торгуется вблизи уровня 1730 пунктов, индекс РТС показывает нулевую динамику, сохраняя уровни закрытия пятницы.

Сегодня утром нефтяные котировки, в частности, нефть марки Brent вновь установила новый минимум года, опустившись до отметки 36,08$ за баррель. Сейчас котировки нефти находятся на многолетних минимумах, приближаясь к худшим значениям 2008—2009 гг.

После заметного и чрезмерного падения пятницы, российский рынок акций сегодня пытается немного восстановиться и в лидерах сегодняшнего роста значатся бумаги, которые показали наибольшую просадку. Так, например, сегодня растут и обыкновенные, и привилегированные бумаги «Сбербанка», к настоящему моменту они прибавляют по 1,45% и 4,08% соответственно.

Европейские фондовые индексы растут в понедельник, исключение составляет испанский индикатор, опускающийся на фоне неоднозначных результатов парламентских выборов в Испании. Немецкий DAX30 и французский САС40 показывают повышение, равное 1,48% и 0,81% соответственно, индекс Великобритании FTSE100 прибавляет 0,77%.

Народная партия Испании, возглавляемая премьер-министром страны Мариано Рахоем, лишилась парламентского большинства по итогам прошедших в воскресенье выборов. Почти половина испанцев, участвовавших в выборах, отдала голоса за партии, выступающие против мер бюджетной экономии.

Фьючерс на американский спот торгуется с приростом в 1%, игроки очень оптимистично настроены в преддверии рождественских праздников и каникул и до завтрашних данных по ВВП США за III квартал, у них нет и повода для минорных настроений.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade