Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись на положительной территории. Торги в Токио закрылись снижением основных показателей на фоне опубликованных в пятницу слабых макроэкономических показателей в Нью-Йорке и высокого курса иены.

Китайский рынок вырос вслед за котировками акций компаний потребительского сектора.

S&P/ASX 200 5,109.05 +2.39 +0.05%

TOPIX 1,531.28 -5.82 -0.38%

SHANGHAI COMP 3,642.63 +63.67 +1.78%

HANG SENG 21,791.68 +36.12 +0.17%

Акции электротехнической корпорации Toshiba упали в цене более чем на 9% на фоне сообщений СМИ о том, что потери компании в текущем финансовом году могут составить порядка 500 млрд иен (4,13 млрд долларов).

Бумаги Sharp выросли в цене на 0,8% после того, как появилось сообщение, что Japan Display готова побороться за то, чтобы купить у Sharp ее бизнес по производству жидкокристаллических дисплеев.

Рыночная стоимость крупнейшего в Китае производителя молочной продукции выросла почти на 10%.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Учитывая празднование Католического Рождества, текущая неделя на финансовых рынках будет «укороченной». В пятницу основные западные площадки не будут активны, а в четверг нас ждет раннее закрытие бирж.

На финансовых площадках настроения на данный момент скорее нейтральные. Основные азиатские площадки торгуются на положительной территории, однако японский Nikkei снижается на 0.4%. Фьючерсы на европейские индексы перед открытием также в плюсе — фьючерс на немецкий DAX прибавляет чуть менее 1%.

На товарных рынках основной идеей остается снижение цен на нефть. Нефтяные фьючерсы обновили свои многолетние минимумы, что, естественно, оказывает давление и на российский рубль. Пара доллар/рубль прибавляет в первый час торгов около 0.5%. Общий тренд на ослабление рубля остается в силе, однако с технической точки зрения для пары доллар/рубль большое значение будет иметь сопротивление на уровне 71.5-72 руб/долл. Только при закреплении выше этого рубежа появляются риски дальнейшего сильного ослабления рубля.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

По итогам минувшей недели российские фондовые площадки ММВБ и РТС похудели на 0,06% и 1,47% соответственно. При этом до пятницы у рублевого индикатора были все шансы закрыть неделю ростом. Однако рост в 3,8% был нивелирован новым витком падения нефтяных цен и ростом курса доллара США, который уже в пятницу поднимался до уровня 71,53 рублей.

Также в пятницу в Брюсселе решением Комитета постоянных представителей стран ЕС были продлены на шесть месяцев, до 31 июля 2016 года антироссийские санкции Евросоюза. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев назвал решение ЕС продлить санкции в отношении России ожидаемым, он считает, что это никак не скажется на экономике РФ.

Если говорить о результатах этой недели, то лишь небольшой список бумаг закончили её в плюсе, в их числе привилегированные акции «Транснефти», выросшие на 14,03% и бумаги «АЛРОСА», прибавившие в весе 14,06%.

В минусе закончили неделю многие бумаги, но наибольшее снижение в ликвидном секторе продемонстрировали следующие из них: упали на акции «НЛМК» и «Башнефти», потеряв по 8,38% и 7,66% соответственно; снизили свою капитализацию «Северсталь» (-6,03%), «ЛУКОЙЛ» (-5,02%), привилегированные акции «Сбербанка» (-4,17%) и другие.

На будущей неделе сразу несколько компаний закрывают свои реестры для получения дивидендов, например, 21 декабря состоится закрытие реестра «Северстали». Акционеры на внеочередном общем собрании 10 декабря приняли решение выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2015 года в размере 13,17 рубля на одну обыкновенную именную акцию.

22 числа пройдет закрытие реестра акционеров «КуйбышевАзота», его акционеры одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев 2015 года в размере 1 рубль на одну привилегированную и обыкновенную акции.

Европейские рынки тем не менее смогли закончить неделю повышением: французский САС40 прибавил 1,66%; немецкий DAX30 — 2,59%, а британский FTSE100 повысился на 1,67%.

Но на площадках Америки ситуация поменялась: индексы DJ и S&P500 похудели на 0,79% и 0,34% соответственно, Nasdaq снизился на 0,21%.

Оптимизм игроков сошел на нет, и как часто бывает после повышения ставки, фондовые рынки впадают в депрессию. Тем не менее, подводить итоги года еще рано, впереди у рынков еще 10 дней, хотя на этой неделе с учетом предстоящих рождественских праздников, активность торгов существенно уменьшится, да и неделя будет сокращенной. В четверг в сочельник будут закрыты площадки Германии, Австралии и Новой Зеландии, в пятницу же будут закрыты биржи Европы, Америки и Канады.

На этой неделе стоит обратить внимание на финальный показатель ВВП США за III квартал, который будет опубликован во вторник в 16-30 МСК. Ожидается снижение показателя с 2,1% до 1,9% годовых. В среду в 12-30 МСК также выйдут финальные данные по ВВП Великобритании за III квартал, здесь ожидания соответствуют предыдущему значению в 0,5% годовых.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть умеренно выросли сегодня, отступив от шестилетнего минимума. Однако, усиливающееся опасения по поводу перенасыщения рынка и первое за почти 10 лет повышение ставки ФРС не дают нефти продолжить восхождение.

Аналитики отмечают, рост запасов нефти в США, мировой переизбыток нефти, повышение ставок ФРС и регулярные угрозы иранской стороны увеличить выпуск нефти после снятия торговых санкций — вот наиболее очевидные причины падения цен. Кроме того, они указывают на прогноз Международного энергетического агентства о том, что избыточное предложение продолжит давить на рынок до конца 2016 года из-за вялого спроса и отказа ОПЕК сократить производство.

Негативным фактором для нефти также является то, что Палата представителей США одобрила снятие запрета на экспорт нефти. Парламентарии подавляющим числом голосов одобрили проект бюджета, который, в частности, отменяет 40-летний запрет на экспорт нефти.

Цена нефти может продемонстрировать снижение третью неделю подряд после того, как опубликованные данные показали приближение запасов нефти в хранилищах США к рекордным значениям, так как мягкая погода ослабляет спрос на нефть. Кроме того, вчера компания Genscape сообщила, что запасы в терминале Куишнг выросли почти на 1,4 млн баррелей на неделе, завершившейся во вторник. Почти весь этот рост произошел на прошлой неделе.

Сегодня представители Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) отметили, что цены на нефть в долгосрочной перспективе будут находиться ниже 100 долларов за баррель, однако они, вероятно, отскочат с текущих низких уровней. При этом спрос на нефть будет расти более быстрыми темпами, чем ожидалось, добавили в ОПЕК. В кратком изложении отчета ОПЕК по мировому рынку нефти, полная версия которого будет опубликована 23 декабря, представители картеля сообщают, что стоимость корзины нефти, добываемой членами организации, вырастет с 70 долларов за баррель в 2020 году до 95 долларов за баррель к 2040 году. Между тем, в четверг стоимость нефти картеля составляла 31,49 доллара за баррель.

Также сегодня Американский институт нефти сообщил, что добыча нефти в США в ноябре составила 9.11 млн. баррелей в день, что на 0.8% годовых ниже. Падение цен заставляют лидирующие компании сокращать расходы на разведку и разработку новых месторождений.

На ход сегодняшних торгов также могут повлиять данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по количеству активных буровых установок, которые выйдут в 18:00 GMT. Ожидается, что число установок снова снизится. За последние 15 недель количество активных нефтяных установок демонстрировало сокращение 14 раз.

Стоимость февральских на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 35,44 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 37,58 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на золото значительно выросли сегодня, оправившись от своего крупнейшего дневного падение за пять месяцев. Поддержку драгметаллу оказало усиление спроса на активы-убежища на фоне падения акций и доллара. Однако, недавнее повышение процентных ставок ФРС продолжает давить на цены, удерживая из вблизи многолетних минимумов.

Напомним, повышение процентов по займам оказывают негативное воздействие на драгметалл, поскольку ему не удается конкурировать с доходными активами в период растущей ставки. Более высокие ставки также приводят к росту доллара. Так как цены на металлы выражены в долларах, они становятся менее привлекательными для держателей других валют, когда доллар дорожает.

С начала этого года золото подешевело на 11 процентов, в основном из-за ожиданий относительно скорого повышения процентной ставки в США. В 2016 году цены, как ожидается, будут расти, поскольку спрос на драгметаллы со стороны инвесторов, вероятно, снова возрастет.

Небольшое влияние на цены также оказали данные по США, показавшие, что с учетом сезонных колебаний предварительный PMI от Markit в секторе услуг составил 53,7 в декабре по сравнению с 56,1 месяцем ранее и достиг самого низкого значения за 12 месяцев. Несмотря на то, что индекс уверенно выше порогового уровня 50,0, который отделяет расширение от сокращения, значение индекса сигнализирует о более слабых темпах роста, чем средний уровень, с тех пор как опрос начался в конце 2009 года (55,8). Отчеты респондентов предположили, что совершенствование отечественных экономических условий затруднилось в декабре. Тем не менее, некоторые поставщики услуг отметили более сдержанную готовность потреблять среди клиентов. Последние данные указали, что поступающие новые заказы выросли самыми медленными темпами с января. Слабый рост заказов способствовал уменьшению невыполненных заказов пятый месяц подряд.

Также стало известно, что запасы крупнейшего в мире биржевого фонда золота SPDR Gold Shares упали в четверг на 4,5 тонны, до 630.17 тонн (минимум с сентября 2008 года).

С технической точки зрения, золото может опустится до $1000 за унцию, но дня этого надо преодолеть минимум декабря на уровне $1045 за унцию. «На рынке золота сохраняется тенденция к снижению, и говорить о том, что он достиг дна, пока рано», — заявили аналитики ScotiaMocatta.

Стоимость январского фьючерса на золото на COMEX торгуется на уровне 1063.00 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. Торги в Токио закрылись крупным снижением основных показателей. Это произошло после того, как центральный Банк Японии принял решение о дальнейшем смягчении денежной политики, нацеленной на достижение регулируемого повышения темпов роста инфляции до 2% в год. Тем не менее, после полного анализа мер ЦБ инвесторы сочли их недостаточными по сравнению с теми шагами, которые предпринимались ранее. Кроме того, на рынке начали расти опасения, что Банк Японии таким образом становится основным держателем государственного долга — 30,4% против 28,4 у других финансовых учреждений.

Также давление на рынок Азии оказывали понижающиеся котировки нефти.

S&P/ASX 200 5,106.66 +4.65 +0.09%

TOPIX 1,537.1 -27.61 -1.76%

SHANGHAI COMP 3,579.49 -0.51 -0.01%

HANG SENG 21,775.05 -97.01 -0.44%

Акции Japan Tobacco Inc. упали в цене на 3,3% после того, как в СМИ появилась информация, что одна из крупных благотворительных организаций продала всю свою долю в компании.

Бумаги компании занимающейся предоставлением услуг по уходу за больными и пожилыми, Sompo Japan Nipponkoa Holdings, снизились на 4,1%, после сообщений о том, что она присоединит к себе другую компанию из этой же сферы Message Co.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade