Иена растет после обновления утренних минимумов, что было вызвано неожиданным решением Банка Японии начать новую программу по покупке ETF с апреля 2016 года. Также ЦБ объявил о намерение с января продлить программу покупки японских гособлигаций до 7-12 лет и перенести срок завершения продаж акций на март 2026 года. Стоит отметить, что решение Банка Японии о продлении покупок японских госогблигаций было принято 6 голосами против 3. Сато, Киути и Исида проголосовали против продления программы покупок японских гособлигаций. Именно этот факт сейчас и оказывает поддержку японской валюте.

Австралийский доллар немного вырос после публикации позитивных данных из Китая. Согласно опубликованным данным агентства MNI, индекс деловых настроений в Китае вырос в этом месяце до 52.7 против 49.9 в предыдущем месяце. Также стало известно, что цены на новые дома в Китае выросли в ноябре на +0.9%, показав тем самым признаки неуверенного на все же восстановления. В первую очередь это было вызвано резким скачком цен на недвижимость в Пекине и Шанхае, где стоимость жилья поднялась на 7,7% и 13.1% соответственно в годовом исчислении.

Поддержку новозеландскому доллару оказала публикация данных по индексу делового доверия в стране. Доверие в деловых кругах Новой Зеландии в декабре продолжило расти, достигнув самого высокого уровня за восемь месяцев. Индекс делового доверия, публикуемый банком ANZ, в ноябре вырос др 23 с предыдущего значения 14.6.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.0855

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.4885-25

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y121.95

В 13:30 GMT Канада выпустит розничные продажи за октябрь, индекс потребительских цен за ноябрь. В 14:45 GMT в США выйдет индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за декабрь.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

По итогам четверга индексы России ММВБ и РТС продемонстрировали подъем на 1,5% и 0,9% соответственно. Рублевому индикатору удалось подняться до уровня 1780,97 пунктов, за три дня индексу удалось прибавить порядка 80 пунктов. Валютный РТС пока растет менее охотно, угроза дальнейшего роста валютного курса доллара по-прежнему сохраняется и пока в качестве основного сопротивления по индексу можно назвать уровень 800 пунктов.

К росту в банковскому секторе прибавился и рост нефтяных бумаг, и металлургов. Акции «Роснефти» (+3,44%) выросли на новостях о возможной приватизации части госпакета компании в следующем году. Для акций ГМК «Норникеля» (+3,75%) позитивом стали заявления гендиректора ГМК Владимира Потанина в интервью Bloomberg о том, что компания может отложить некоторые долгосрочные инвестиционные проекты, чтобы сохранить текущий объем дивидендов.

Европейские фондовые индексы завершили торги в четверг ростом после первого увеличения стоимости кредитования в США более чем за девять лет. Французский CAC40 вырос на 1,1%, британский FTSE100 — на 0,7%, а немецкий DAX30 взлетел на 2,6%, показав самый существенный рост среди европейских индексов.

Глава Европарламента Мартин Шульц призвал европейских лидеров избегать увязки российского участия в урегулировании сирийского кризиса с ослаблением санкций ЕС против России, введенных в связи с украинской ситуацией.

Однако американские рынки закрылись понижением: индексы DJ и S&P500 снизились на 1,43% и 1,5% соответственно, Nasdaq просел на 1,35%.

На отрицательной территории торгуются и индексы АТР. Банк Японии сохранил без изменений ориентиры денежно-кредитной политики по итогам заседания, которое завершилось сегодня. В то же время ЦБ, выразив уверенность в устойчивости экономики страны, заявил о намерении увеличить средний срок до погашения гособлигаций в своем портфеле до 7-12 лет и расширить состав портфеля за счет ETF.

Даже несмотря на вероятную просадку в начале сегодняшних торгов, текущая неделя весьма вероятно будет закрыта все же на позитиве. И чем выше будут уровни закрытия, тем больший шанс у рынка показать финальный рывок в последние дни уходящего года.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

На пятницу, 18 декабря 2015 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 70,5806 рублей, евро — 76,6788 рублей. К окончанию торгов на Московской бирже на фоне снижения нефтяных котировок курс доллара в очередной раз протестировал отметку 71,00; евро — стабилизировался на уровне 76,70. При этом, на международном рынке Forex евро потерял около 1% относительно американской валюты.

Нефтяные котировки накануне несколько раз в течение торгов меняли направление движения. Цена февральского фьючерса смеси Brent закрепилась чуть выше $37 за баррель. Давление на нефтяном рынке сохраняется и новостной фон не дает никакого повода для заметной коррекции. Рост запасов в американских нефтехранилищах за прошедшую неделю по данным EIA составил 4,8 млн барр. против ожидавшегося снижения на 0,3 млн барр. Курс рубля в ближайшее время продолжит следовать за динамикой нефтяных цен.

Наиболее вероятный торговый диапазон в паре доллар/рубль в течение дня составит 70,50 -71,50.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Основные американские фондовые индексы снизились более чем на процент, на следующий день после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки впервые почти за десять лет. ЦБ повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 0,25%-0,50%, сигнализируя об уверенности в силе самой большой экономики в мире. Хотя сверхнизкие процентные ставки стимулировали рост на фондовых рынках в последние годы, инвесторы были обнадежены относительно позитивными прогнозами ФРС по экономике и ее планами в отношении постепенного повышения ставок в течение следующих трех лет.

«Можно в целом сказать, что сегодня рынок вздохнул с облегчением, -указал Йохан Явеус, старший аналитик SEB Group. — Фондовые рыки довольны тем фактом, что цикл повышения ставок не будет резким и будет зависеть от данных и инфляции».

Как стало сегодня известно, число американцев, подавших в первый раз заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе, это признак стабильности рынка труда. Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, снизились на 11000 и с учетом сезонных колебаний достигли 271000 за неделю, завершившуюся 12 декабря, Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали 275000 обращений на прошлой неделе.

Кроме того, как показал отчет ФРС-Филадельфия, в декабре индекс деловой активности заметно снизился, достигнув при этом уровня -5,9 пункта по сравнению с 1,9 пункта в ноябре. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали снижение данного показателя до отметки 1,5 пунктов.

Вместе с тем, Министерство торговли США опубликовало данные по счету текущих операций в четверг. Дефицит текущего счета США увеличился до $124,1 млрд в третьем квартале от $111,1 млрд во втором квартале, уступив ожиданиям дефицита $118,0 млрд. Это был самый большой дефицит с четвертого квартала 2008 года.

Стоит также отметить, что индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board в США вырос на 0,4% в ноябре, до 124.6 (2010 = 100) после повышения на 0,6% в октябре и нулевого изменения в сентябре. Индекс синхронных индикаторов (CEI) вырос на 0,1 процента, до 113,3 после увеличения на 0,2 процента в октябре.

Большинство компонентов индекса DOW завершило торги в минусе (27 из 30). Аутсайдером оказались акции Caterpillar Inc. (CAT, -3.83%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +0.81%).

Почти все сектора индекса S&P продемонстрировали снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-2.4%). Повышение зафиксировал только сектор коммунальных услуг (+0,3%).

На момент закрытия:

Dow -1.42% 17,496.64 -252.45

Nasdaq -1.35% 5,002.55 -68.58

S&P -1.50% 2,041.95 -31.12

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть умеренно снизились, приблизившись до уровня $37 (Brent) и $36 (WTI), что связано с усилением беспокойства по поводу перенасыщения мирового рынка.

Сегодня компания Genscape сообщила, что запасы в терминале Куишнг выросли почти на 1,4 млн баррелей на неделе, завершившейся во вторник. Почти весь этот рост произошел на прошлой неделе. Поскольку запасы находятся около рекордных максимумов, трейдеры соблюдали осторожность, и они были склонны к продажам при признаках роста запасов.

В фокусе также остаются вчерашние данные от Минэнерго США, которые застали рынок врасплох, так как аналитики ожидали сокращения запасов. Напомним, на неделе 4-11 декабря запасы нефти выросли на 4,8 млн баррелей до 490,7 млн баррелей. Эксперты прогнозировали снижение запасов на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 607 000 баррелей до 60,1 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,7 млн баррелей до 219,4 млн баррелей. Аналитики, ожидали, что запасы увеличатся на 1,3 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2,6 млн баррелей до 152 млн баррелей.

Предложение нефти на мировом рынке все еще опережает спрос за счет бума добычи сланцевой нефти в США и после принятого ОПЕК решения сохранить существующую квоту на добычу сырья.

Давление на цены также оказывает укрепление доллара против корзины валют после того, как ФРC США в среду повысила процентные ставки впервые почти за десятилетие. Поскольку цены на нефть устанавливаются в долларах США, нефть становится более дорогостоящей для держателей других валют, когда доллар растет.

Решение Конгресса США отменить действовавший 40 лет запрет на экспорт нефти также оказывает негативное влияние на рынок. В среду было объявлено о соглашении, достигнутом между лидерами Конгресса, которое наряду с отменой запрета на экспорт нефти будет включать корректировку государственных расходов и налогового законодательства.

Стоимость февральских на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 36,10 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 37,26 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Стоимость золота снизилась более чем на один процент, достигнув минимума начала декабря, что было вызвано укреплением доллара в ответ на решение ФРС.

Вчера ФРС США объявила о повышении ключевой процентной ставки с нуля до 0,25%-0,50%. Кроме того, диаграмма показала, что ФРС планирует повысить ставку еще 4 раза в следующем году. Предполагалось, что ФРС даст понять, что дальнейшее повышение будет очень медленным, и были удивлены столь оптимистичной диаграммой.

Цены на драгоценные металлы наиболее сильно пострадали на ожиданиях относительно повышения процентных ставок, поскольку они не приносят дохода инвесторам и служат для сохранения капитала. Между тем, реакция на повышение процентных ставок на рынках драгоценных металлов была более сдержанной, чем ожидали многие аналитики, поскольку вероятное решение ФРС было уже учтено в ценах. «В течение многих месяцев золото было чрезвычайно чувствительно к предполагаемым изменениям в денежно-кредитной политике. Повышение ставок может наконец избавить рынок золота от неопределенности», — сказал аналитик HSBC Джеймс Стил.

В 2015 году фьючерсы на золото демонстрируют 11%-ный спад, снижаясь уже третий год подряд, так как большую часть года на котировки оказывают давление спекуляции вокруг сроков повышения процентных ставок ФРС. Аналитики ожидают, что в следующем году цены на драгоценные металлы упадут еще сильнее, поскольку ФРС может продолжить повышать процентные ставки.

Давление на золото также оказала статистика по рынку труда США. Министерство труда заявило, что первичные обращения за пособием по безработице снизились на 11000 и с учетом сезонных колебаний достигли 271000 за неделю, завершившуюся 12 декабря. Экономисты ожидали 275000 обращений на прошлой неделе. Первичные обращения на предшествующей неделе не пересматривались и остались на уровне 282000. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая выравнивает еженедельные взлеты и падения, упала на 250 до 270 500 на прошлой неделе. Отчет также показал, что повторные заявки на пособие по безработице снизились на 7000 до 2238000 за неделю, завершившуюся 5 декабря. Министерство труда заявило, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние еженедельные данные.

Стоимость январского фьючерса на золото на COMEX торгуется на уровне 1050.80 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade