Европейские фондовые рынки завершили торги преимущественно в плюсе. Инвесторы анализировали новые отчеты о доходах и отыгрывали последние комментариями главы ФРС Йеллен.

Представляя свой полугодовой отчет перед банковским комитетом Сената Йеллен сообщила, что есть обоснованная уверенность в том, что экономический рост продолжится. Также она добавила, что условия в крупнейших экономиках разные, ФРС продолжает процесс нормализации денежно-кредитной политики. Что касается вопроса баланса, Йеллен отметила, что у ФРС нет целевого уровня для баланса. Вместе с тем, глава ФРС предупредила, что никогда нельзя быть уверенным в том, что нового финансового кризиса не произойдет. «Мы ввели более строгие правила для банковского капитала. Стресс-тесты существенно улучшили управление рисками и капиталом. Даже в случае существенного падения экономики банки все еще смогут выдавать кредиты», — заявила Йеллен.

В Европе, Илмарс Римшевичс, губернатор Центрального банка Латвии и член Совета управляющих ЕЦБ, сказал, что программа количественного смягчения может действовать еще пару лет, учитывая низкий уровень инфляции. После этих комментариев евро значительно подешевел против доллара.

Данные от Статистического ведомства Германии (Destatis) показали, что индекс потребительских цен увеличился в июне, как первоначально предполагалось, на 1,6% в годовом выражении после того, как в мае он вырос на 1,5%. Цены на энергоносители остались неизменными после увеличения на 2% в мае. Между тем, продовольственная инфляция выросла в июне до 2,8% с предыдущего значения 2,4%. Ежемесячно потребительские цены в июне выросли на 0,2%, после аналогичного роста в предыдущем месяце. Последние цифры также подтвердили предварительные данные.

Между тем, Статистическое управление Insee сообщило, что инфляция во Франции замедлилась согласно предварительным оценкам в июне. Потребительские цены выросли на 0,7% в годовом исчислении, после повышения на 0,8% в мае. Цены на продовольствие выросли на 0,8%, а стоимость услуг — на 0,9%. Цены на энергоносители зарегистрировали ежегодный рост на 1,9%. За месяц потребительские цены оставались стабильными второй месяц подряд в июне. Как ежемесячные, так и годовые ставки соответствовали предварительной оценке, опубликованной 30 июня.

FTSE 100 -3.49 7413.44 -0.05% DAX +14.75 12641.33 +0.12% CAC 40 +13.27 5235.40 +0.25%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,32%, до 386,14. Большинство секторов завершили сессию на положительной территории. В лидерах роста оказался телекоммуникационный сектор (+1,50%) чему способствовали сообщения о том, что британский регулятор Ofcom создает отдельное подразделение для контроля за производительностью широкополосной связи BT Group. В итоге, акции BT Group подорожали на 3,96%.

Значительное повышение также зафиксировал сектор розничной торговли (+1,17%), причиной чему были оптимистичные отчеты о доходах.

Котировки Casino  — французского ритейлера — повысились 3,63% после того, как компания выразила уверенность в своих целях по прибыли после сильных продаж во Франции.

Цена бумаг британской Sports Direct выросла на 0,87% на фоне сообщений, что компания купила 25,75% акций ритейлера видеоигр Game Digital.

Капитализация Daimler упала на 0,47%, поскольку автопроизводитель был обвинен в продаже более 1 миллиона автомобилей с избыточными выбросами.

Стоимость AstraZeneca  — фармацевтической фирмы — снизилась на 3,45% после новостей о том, что ее главный исполнительный директор Паскаль Сорио может присоединиться к израильской группе производителей лекарств. Аналитики интерпретировали данные сообщения как признак того, что результаты исследования по раку легких могут потерпеть неудачу.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Стоимость нефти подскочила примерно на 1,5%, поскольку свидетельства более сильного спроса на нефть со стороны Китая компенсировали негатив, содержащийся в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Цены на нефть в последние недели опускались до уровней, которые не видели с конца прошлого года, так как инвесторы потеряли веру в сделку по сокращению добычи между ОПЕК и странами, не входящими в картель. Но есть признаки того, что мировой спрос на нефть растет, особенно в Соединенных Штатах и ​​Китае, которые являются двумя крупнейшими в мире потребителями нефти. За первые 6 месяцев 2017 года импорт нефти Китаем составил 8,55 млн баррелей в сутки, что оказалось на 13,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В результате этого Китая опередил США и стал крупнейшим мировым импортером нефти.

«Мы определенно видим устойчивый рост спроса в Китае», — сказал Нейл Беверидж, старший аналитик по нефти в Sanford C. Bernstein.

Между тем, накануне Минэнерго США сообщило, что запасы нефти США упали на прошлой неделе, записав максимальные темпы за 10 месяцев. Также данные указали на снижение запасов бензина.

В целом, растущий спрос помогает уменьшить глобальный переизбыток нефти, но эта «перебалансировка» рынка занимает больше времени, чем ожидалось.

МЭА сообщило в четверг, что рынок нефти может оставаться перенасыщен дольше, чем ожидалось, из-за роста производства и ограниченного сокращения добычи некоторыми членами Организации

Стран-экспортеров нефти. «Кажется, что каждый месяц возникают сомнения по поводу темпов процесса перебалансировки, — говорится в докладе МЭА. — В этом месяце есть два удара: резкое оживление добычи нефти из Ливии и Нигерии и более низкий уровень соблюдения пакта ОПЕК. Запасы нефти в промышленно развитых странах остаются высокими, несмотря на скромное падение в мае. Между тем, запасы нефти ОПЕК по-прежнему находятся выше 5-летнего среднего уровня».

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 46,18 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена августовского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась до 48,40 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

В лидеры по процентному приросту сегодняшнего дня выбились бумаги «Яндекса», которые к 15-00 МСК демонстрируют рост порядка 22,3% на новостях, что компания подписала соглашение с Uber об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России и в ряде других стран. Совместный бизнес оценивается в $3,725 млрд.

По условиям соглашения, Uber и «Яндекс» инвестируют соответственно $225 млн. и $100 млн. в новую компанию. Контроль (59,3%) над новым бизнесом получит «Яндекс», еще 36,6% будет у Uber, остальные 4,1% будут принадлежать сотрудникам двух компаний. Возглавит компанию генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

Акции компании «Яндекс» торгуются на бирже ММВБ с июня 2014 года и имеют не такую уж и большую историю. До недавнего времени котировки находились в диапазоне 1550—1650 рублей. Но сегодня, благодаря хорошим новостям, им удалось подняться до отметки 2039,50 рублей. Так как это новые исторические пики по бумаге и впереди нет никаких сопротивлений, не исключено, что цены продолжат свой рост и далее. Технически просматривается высокая вероятность подъема котировок в район 2145 рублей. Эта цель получается путем отложения высоты консолидации, которая присутствовала в бумагах с июля 2016г. по апрель 2017г.

Полагаю, что данная новость будет иметь положительный эффект для акций компании «Яндекс» еще какое-то время, однако покупать сейчас все-таки позновато. Удача улыбнулась тем, кто находился в «лонгах» вчера или хотя бы сегодня утром.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Инновационная компания — такое предприятие, которое постоянно разрабатывает и внедряет принципиальные эффективные нововведения в сфере техники, технологий, организации процессов и пр., на базе передовых достижений науки.

Именно такие компании прежде всего обеспечивают качественные преобразования, технический прогресс общества в целом.

Примеры инновационных предприятий лучше всего взять из исследования авторитетного международного консалтингового агентства «Бостон консалтинг групп (BGG). В её рейтинге в 2016 г., как и годом ранее, первые места в мире заняли Apple, Google, Tesla Motors, Microsoft. Среди европейских «передовиков» — германские BMW, Daimler,Volkswagen, Bayer, химический концерн BASF. В Азии лидируют японские Toyota, SoftBank, Hitachi.

Но речь не должна идти лишь об избранных, больших и известных фирмах. В экономике процесс внедрения новшеств может и должен происходить в компаниях разного уровня и отраслевой принадлежности.

Для России специальные расчёты доли предприятий, осуществляющих инновации, ведёт Росстат. Последние данные за 2015 г. говорят о том, что удельный вес таких организаций составляет 9,3%. И его динамика неутешительна — неуклонное, из года в год сокращение с 2011 г., когда доля составляла 10,4%. Но даже 10% — это несравнимо меньше, чем во многих других странах ещё в 2013 г. Причём не только у лидеров, таких как Израиль (75,2%) или Германия (66,9%), но и например, в Болгарии (27,4%), Румынии (20,7%), Чили (19,2%). Такие данные приводит статистика ВШЭ.

В России среди растущих инновационных предприятий в рейтинге «Техуспех» Российской венчурной компании (РВК) и PWC в 2016 г. представлены прежде всего организации сферы IT и электроники. Такие, как Лаборатория «Вычислительная механика», ГК «ИнфоТеКС», «Т-Платформы», ABBYY, НПП «лазерные системы « и пр.

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Европейские фондовые биржи зафиксировали солидный прирост по итогам сегодняшних торгов, чему способствовали последние комментарии председателя ФРС Йеллен, а также оптимистичная корпоративная отчетность.

Йеллен сообщила, что в этом году центральный банк, скорее всего, начнет сокращать свой портфель облигаций объемом $4,5 трлн., если ситуация в экономике будет соответствовать ожиданиям. Также она заявила, что ФРС должна постепенно повышать свою ключевую ставку на протяжении ближайших нескольких лет, но при этом добавила, что нет никакой необходимости достигать тех уровней, которые наблюдались в рамках предыдущих циклов ужесточения политики. Кроме того, Йеллен отметила, что замедление инфляции частично было вызвано единовременными факторами, и что ФРС будет внимательно следить за динамикой цен в ближайшие месяцы. Также Йеллен сообщила, что ситуация в экономике, скорее всего, сделает оправданным постепенное повышение ставки с целью выполнения мандата ФРС — поддержания максимальной занятости и ценовой стабильности.

Дополнительную поддержку рынку также оказали статданные по еврозоне и Великобритании. Статистическое ведомство Евростат заявило, что объем промышленного производства в еврозоне в мае вырос на 1,3 процента, что оказалось выше, чем рост в апреле на 0,3 процента. Это был самый быстрый рост с ноября 2016 года. Ожидалось, что объем производства увеличится на 1,1 процента. Производство капитальных товаров и товаров длительного пользования выросло на 2,3 процента и 1,8 процента соответственно. Выпуск товаров недлительного пользования повысился на 1,2 процента. В то же время выпуск промежуточных товаров вырос на 0,3 процента, а энергоносителей — на 0,9 процента. Ежегодный рост промышленного производства ускорился до 4 процентов с 1,2 процента в апреле. Экономисты прогнозировали 3,6-процентное увеличение производства по итогам мая.

Между тем, отчет Управления национальной статистики показал, что в Великобритании уровень безработицы по стандартам МОТ составил 4,5 процента за три месяца до мая против 4,9 процента за тот же период прошлого года. Ожидаемая ставка составила 4,6 процента. Это было самым низким чтением с 1975 года. Число безработных сократилось на 64 000 с предыдущих трех месяцев до 1,49 млн. человек. Уровень занятости составил 74,9 процента, что выше, чем в 1971 году. С учетом бонусов, средняя недельная заработная плата для сотрудников увеличилась на 1,8 процента годовых. За исключением бонусов, прибыль выросла на 2 процента по сравнению с годом ранее. Процент безработных остался неизменным на уровне 2,3 процента в июне.

FTSE 100 +87.17 7416.93 +1.19% DAX +189.56 12626.58 +1.52% CAC 40 +81.53 5222.13 +1.59%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 1,52%, до уровня 384,90. Что касается секторов, все они завершили сегодняшние торги на положительной территории. Нефтегазовый сектор прибавил 1,6%, чему способствовало значительное повышение нефтяных котировок в ответ на официальную статистику по запасам нефтепродуктов в США.

Капитализация JC Wetherspoon выросла на 0,35% после того, как компания сообщила, что во втором квартале этого года объем сопоставимых продаж вырос на 5,3%.

Акции Burberry  — британского производителя товаров класса люкс — подорожали на 3,16% после объявления о повышении базовых доходов на 3%.

Стоимость Amec Foster обвалилась на 5,49% после того, как выяснилось, что компанию планировала приобрести John Wood Group, которая попала под расследование Управления по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании.

Котировки Micro Focus снизились на 8,1%, так как финансовые результаты компании за весь год не оправдали ожиданий аналитиков.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись сегодня в основном в красной зоне, на фоне снижения курса доллара против иены, после публикации сообщений подтверждающих связи Трампа с Россией. Сын президента США опубликовал переписку между ним и Робом Голдстоуном, бывшим британским журналистом, который пытался организовать встречу с российскими бизнесменами, предлагающими компромат на Хиллари Клинтон.

Также в ходе торгов инвесторы были осторожны в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Участники торгов надеются услышать от нее новые подсказки относительно дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС

Фьючерсы на сырую нефть в США выросли почти на 2%, поскольку данные API показали сокращение запасов нефти в США, а Управление энергетической информации США снизило свой прогноз на добычу сырой нефти в 2018 году.

Японские акции упали в цене на фоне укрепления курса иены вслед за новым поворотом в предполагаемых связях предвыборной кампании Трампа с Россией. Акции Mitsubishi UFJ Financial, Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui Financial упали в цене на 1-2%, так как инвесторы ожидали прибыли на этой неделе у крупных американских банков, таких как JP Morgan Chase, Wells Fargo и Citigroup. Рыночная стоимость Toshiba выросла более чем на 1% после того, как Western Digital предоставила во временное распоряжение суда США доступ к своим базам данных и образцам чипов.

Австралийские акции упали в преддверии выступления главы ФРС. Бумаги Commonwealth Bank, National Australia Bank, ANZ Banking и Westpac торговались со снижением в диапазоне от -1% до -1,5%. Sonic Healthcare, CSL, Ramsay Health Care и Primary Health Care снизили капитализацию на -1,4% и -2,5%.

Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,4%, Rio Tinto — на 0,5%, а Fortescue Metals — на 0,8% , поскольку цены на железную руду выросли выше $65 долларов за тонну.

NIKKEI 20098.38 -97.10 -0.48%

SHANGHAI 3198.03 -5.01 -0.16%

HSI 26043.64 +166.00 +0.64%

ASX 200 5673.83 -55.09 -0.96%

KOSPI 2391.77 -4.23 -0.18%

NZ50 7586.02 -42.55 -0,56%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade