Иена упала против доллара на решение ФРС. Дополнительное давление на японскую валюту оказала публикация данных по дефициту торговли Японии в ноябре. Показатель составил -Y379,7 млрд , что выше прогноза экономистов -Y480 млрд. В октябре был зафиксирован профицит торгового баланса в размере Y108,3 млрд. Экспорт товаров из Японии в ноябре в годовом исчислении снизился на -3,3%, что ниже прогноза -2,0% Импорт в Японию также вырос до -10,2% с предыдущего значения -13,4%, однако также оказался ниже ожиданий аналитиков -8,3%.

Доллар вырос против большинства основных валют после того, как ФРС приняла решение впервые с 2006 года повысить базовую ставку на 0.25%. Заявление ФедРезерва также показало, что руководители центрального банка понизили прогнозы относительно будущих темпов повышений ставок по сравнению с сентябрем, но не так сильно, как некоторые предполагали. Это оказало поддержку доллару США.

Новозеландский доллар упал против доллара несмотря на выход позитивных данных по росту ВВП страны. Решение ФРС о повышении ставок затмило это событие. ВВП страны в 3-м квартале вырос на 0,9% против ожидаемого роста 0,8%. Представленные данные свидетельствуют об ускорении темпов роста экономики Новой Зеландии после замедления в первой половине года, но экономисты и представители правительства сомневаются в том, что подобная тенденция сохранится в 2016 году.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.0830

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.4920

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y122.65

В 09:00 GMT в Германии выйдет индекс делового климата IFO, индекс текущих условий IFO, индекс ожиданий IFO за декабрь. В 09:30 GMT Великобритания выпустит розничные продажи за ноябрь. В 13:30 США GMT опубликует сальдо платежного баланса за 3-й кв, производственный индекс ФРБ Филадельфии за декабрь, первичные обращения за пособием по безработице.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

После повышения процентной ставки со стороны ФРС на финансовых рынках преобладают оптимистичные настроения. Поднятие ставки на 25 б.п. ни для кого не стало сюрпризом, а комментарии со стороны Джанет Йеллен на пресс-конференции прошли в относительно "голубином» ключе.

Американский рынок завершил торги уверенным ростом — индекс S&P 500 прибавил по итогам дня 1.45%. Сегодняшние азиатские торги также проходят в зеленой зоне. Все это дает неплохие шансы увидеть укороченный вариант предновогоднего ралли.

Развитые рынки имеют все шансы подрасти до локальных максимумов, установленных в начале декабря, а при некоторых сценариях и вовсе пойти на обновление исторических максимумов в начале следующего года. Наибольший потенциал роста видится для немецкого рынка — индекс DAX на данный момент находится на расстоянии примерно 19% до своих исторических максимумов. При сохранении позитивного фона в начале следующего года вполне возможна новая волна роста DAX.

На валютном рынке доллар укрепился против основных конкурентов. Если взглянуть на пару евро/доллар, то среднесрочный медвежий тренд пока остается в силе, однако заходить в новые продажи с технической точки зрения рационально было бы только при закреплении пары ниже отметки 1.08 долл.

На российский рубль, как рисковый актив, итоги заседания ФРС вряд ли окажут большое значение, однако после заседания под давлением находятся нефтяные котировки. Снижение нефтяных цен, скорее всего, продолжит оказывать среднесрочное давление на рубль, следовательно, пара доллар/рубль может продолжать рост в направлении у 71-72 руб/долл.

Индекс РТС удержался выше уровней поддержки в 750-760 б.п., и в случае сохранения оптимистичных настроений имеет шансы продемонстрировать импульс вверх, целью которого может стать район 810-830 б.п.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Торги среды на российских фондовых площадках закончились повышением: индекс ММВБ вырос на 0,7% до 1754,71 пунктов, а индекс РТС прибавил 0,17%, поднявшись к 785,02 пунктам.

Несмотря на отсутствие поддержки со стороны нефтяных котировок, на сей раз рынок акций продолжал самостоятельно двигаться в позитивном ключе. Разочаровали биржевиков данные по запасам от Минэнерго США, согласно которым резервы нефти на прошлой неделе выросли на 4,8 млн. баррелей при прогнозах сокращения на 1,5 млн. баррелей. Также превысили ожидания повышение запасов бензина и дистиллятов.

Как известно, вчера лидеры Конгресса США достигли компромисса по законопроекту, который позволит снять запрет на экспорт сырой нефти из страны. Голосование по законопроекту в Конгрессе пройдет сегодня, после чего он будет передан в Сенат.

В лидерах вчерашнего роста помимо отдельных акций нефтяного сектора четко закрепились акции банков: обыкновенные и привилегированные бумаги «Сбербанка» прибавили по 2,45% и 1,54% соответственно, акции банка «ВТБ» выросли на 1,65%.

Все три акции вчера преодолели свои важные уровни сопротивления и теперь обладают технических потенциалом к дальнейшему росту. В качестве ближайших целей по акциям «Сбербанка» можно назвать уровни 105,5-106 и 75,5-76 рублей соответственно. Хотя я исключаю, что мы можем увидеть еще один поход к максимумам года.

Бумаги «ВТБ» пробив наконец-то свою длительную консолидацию имеют шанс подняться в район 0,088 рублей, но это миницель, максицель указывает на зону 0,095 рублей.

Европейские фондовые индексы увеличились в среду второй день подряд в ожидании итогов двухдневной встречи ФРС: французский индикатор CAC40 поднялся на 0,22%, германский DAX30 — на 0,18% и британский FTSE 100 — на 0,72%.

Американские биржи DJ и S&P500 выросли на 1,28% и 1,45% соответственно, Nasdaq прибавил в весе 1,52%.

Как и ожидалось, ФРС США подняла процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов — до целевого диапазона 0,25-0,50% годовых. Вместе с тем FOMC поднял ставку дисконтирования с 0,75% до 1%.

В дальнейшем Федрезерв намеревается «внимательно отслеживать» фактическую инфляцию c целью определения темпов повышения ставок, при этом в ЦБ уверены, что темпы роста цен в США ускорятся и в обозримом будущем вернутся к таргетируемому уровню в 2% годовых.

График прогнозов руководителей ФРС по-прежнему предполагает четыре повышения ставки в 2016 году и сдержанные темпы ужесточения денежно-кредитной политики в 2017—2018 годах.

Европейская валюта, фунт стерлингов, японская йена в паре с долларом США отреагировали снижением, товарно-сырьевой рынок, росший в преддверии этой новости, заметно скорректировался назад. Первичная реакция рынков совпадала с традиционной.

Сегодня мы видим, как позитивные настроения передались и азиатским коллегам, а индекс доллара (US Dollar Index) вновь приближается к уровню 99 базисных пунктов. Оправдается ли рост американской валюты теперь, или же нужно готовиться к ее ослаблению? Я думаю, что на этот вопрос мы сможем ответить после подведения итогов текущей недели.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Повышение процентной ставки со стороны ФРС США оказало некоторую поддержку американскому доллару на валютному рынке. Повышение ставки не стало сюрпризом для инвесторов, перед заседанием более 80% экспертов, опрошенных различными информационными агентствами прогнозировали именно такой сценарий. Большое значение было уделено пресс-конференции главы регулятора Джанет Йеллен и прогнозам FOMC относительно перспектив дальнейшего повышения ставки.

В целом настроения на финансовых площадках после повышения ставки умеренно оптимистичные. Американский рынок завершил торги умеренным ростом — индекс S&P 500 прибавил по итогу дня 1.45%. В Азии настроения также оптимистичные. Таким образом, повышение ставки пока не является фактором риска для рисковых активов в целом, и российского рынка в частности.

Однако фактором риска для рубля по-прежнему выступают цены на нефть. Нефтяные котировки, как и большая часть сырьевых активов оказались под давлением после публикации итогов заседания. Пара доллар/рубль на премаркете держится вблизи отметки в 70 руб/долл., но среднесрочный тренд на ослабление рубля, скорее всего, пока сохраняет актуальность.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Нефтяные фьючерсы резко подешевели, утратив более 2%, что было вызвано публикацией данных по запасам нефти и ожиданиями итогов заседания ФРС.

Минэнерго США сообщило, что на неделе 4-11 декабря запасы нефти выросли на 4,8 млн баррелей до 490,7 млн баррелей, что близко к самым высоким отметкам для этого времени года по крайней мере за последние 80 лет. Эксперты прогнозировали снижение запасов на 1,4 млн баррелей. Стратегические нефтяные резервы остались без изменений — на уровне 695,123 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 607 000 баррелей до 60,1 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,7 млн баррелей до 219,4 млн баррелей. Аналитики, ожидали, что запасы увеличатся на 1,3 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2,6 млн баррелей до 152 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение на 1,6 млн баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей упал на 1,2% до 91,9%. Аналитики предполагали, что показатель вырастет лишь на 0,5%. Напомним, согласно данным Американского института нефти, на прошлой неделе запасы нефти увеличились на 2,3 млн баррелей при прогнозе сокращения на 1,4 млн баррелей.

Небольшое влияние на нефть также оказывают новости о том, что лидеры Конгресса договорились о снятии запрета на экспорт нефти из США. Республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, но не могут принять этот законопроект в обеих палатах без поддержки демократов. Согласие на снятие запрета на экспорт нефти является уступкой со стороны демократов в обмен на предлагавшиеся ими налоговые меры в других сферах. Крупнейшие американские энергетические компании давно добиваются снятия запрета, который был введен в период нефтяного эмбарго арабских стран в 70-х годах. Снятие запрета на экспорт нефти из США позволит американским компаниям поставлять сырье на новые рынки. Но привлекательность американской нефти будет зависеть от ее цены относительно других сортов.

Инвесторы также перестаиваются на рост процентных ставок ФРС. Ожидается, что повышение ставки приведет к росту американской валюты, что негативно повлияет на цену нефти, делая его более дорогим для владеющих иностранной валютой инвесторов.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 35,78 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 37,46 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Стоимость золота заметно выросла сегодня, достигнув максимума с 14 декабря, что было вызвано коррекцией позиции в преддверии оглашения итогов заседания ФРС.

По мнению аналитиков, ФРС сегодня повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов, до 0,5%. Если исходить из динамики фьючерсов на ставку федеральных фондов, вероятность повышения процентной ставки в США составляет 81%. Большинство участников рынка ожидают, что повышение ставок приведет к укреплению доллара и спровоцирует падение цен на драгметалл. «Первоначальной реакцией на повышение ставок может быть падение золота, но поскольку все ждут повышения ставок, если и начнется распродажа, то она может быть сравнительно недолгой», — отметил аналитик HSBC Джеймс Стил. Другие трейдеры и аналитики говорят о том, что повышение процентных ставок впервые почти за десятилетие не сможет оказать существенного влияния на рынок золота. «Участники рынка золота уже учли в ценах возможное повышение ставок, поэтому влияние на цены, вероятно, будет ограниченным», — полагают в Commerzbank.

Между тем, трейдеры беспокоятся по поводу возможного последующего повышения процентных ставок в 2016 году. Развеять данные опасения могут заявления главы ФРС Йеллен в ходе пресс-конференции. Многие инвесторы прогнозируют постепенное увеличение на фоне опасений по поводу слабого мирового экономического роста и расходящихся курсов денежно-кредитной политики США и других стран. «Мы по-прежнему считаем, что мягкая тональность заявления ФРС перевесит фактор первого за последние 10 лет повышения ставок. Мы прогнозируем небольшой рост цен на большинстве рынков после заявления ФРС», — говорит Эдвард Мейр из INTL FCStone.

Также добавим, что запасы золота в крупнейшем золотом ETF-фонде SPDR Gold Trust находятся на самом низком уровне с сентября 2008 года. «Рынок золота лишен каких-либо средств, поступающих из „золотых“ биржевых фондов. Спроса на ювелирные изделия также остается достаточно слабым», — заявил Эдвард Меир.

Стоимость январского фьючерса на золото на COMEX торгуется на уровне 1074.70 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade