По итогам понедельника российский рынок акций просел: ММВБ похудел на 0,67% до 1708,70 пунктов, РТС упал на 2,07% до 761,08 пунктов.

Новая волна распродаж нахлынула на фондовые площадки, хотя причины для падения всё те же — низкие цены на нефть. В ходе вчерашних торгов нефть марки Brent опускалась ниже уровня 37$ за баррель, а сорт WTI ниже отметки в 35$ за баррель. Цены на нефть падают вот уже 7 сессий подряд, но именно вчера нефть марки Brent приблизилась к минимальной отметке 2008 года. Напомню, что тогда самым низким уровнем по нефти была отметка 36,20$ за баррель, вчера же котировки показали минимум на уровне 36,75$ за баррель. Негативу торгам добавил отчет МЭА, в котором сказано, что избыток сырья на мировых нефтяных рынках будет сохраняться до конца 2016 года. Помимо этого игроки обеспокоены тем, что Конгресс США может снять действующий последние 40 лет запрет на экспорт нефти из США в рамках пересмотра налогового и бюджетного законодательства.

Ожидаемо пострадала «нефтянка», и акции банковского сектора. Уже вчера обыкновенные акции «Сбербанка» отметились у уровня 96,23 рублей, а привилегированные у рубежа 68,12 рублей. Это ровно те ближайшие уровни, которые я вчера называла.

Акциям банка «ВТБ» удалось закончить день нейтрально, поэтому шансы на положительный исход остаются.

Напомню, что сегодня у нас квартальная экспирация фьючерсов и опционов, и в течение дня сегодня могут резкие задёрги и проливы, но в целом игроки могут сегодня попытаться сыграть от покупки, ведь индекс ММВБ вчера опустился к нижней полосе Боллинджера на дневном графике. В случае ухода ниже поддержкой выступит медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях, которая располагается на уровне 1678—1680 пунктов.

Европейские фондовые индексы упали в понедельник шестую сессию подряд на фоне резкого снижения цен на нефть и другие виды сырья: германский DAX30 упал на 1,9%.французский CAC40 — на 1,7%, британский FTSE100 — на 1,3%.

Американские биржи DJ и S&P500 закрылись в плюсе, прибавив по 0,60% и 0,48% соответственно, Nasdaq вырос на 0,38%.

Все внимание участников рынка на этой неделе направлено на заседание Федрезерва, по результатам которого многие игроки поймут как строить дальнейшую тактику торгов. Пока же я склонна в этот день, или на следующий к закрытию ранее открытых «длинных» позиций по валюте.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

На вторник, 15 декабря 2015 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 70,2244 рубля, евро — 76,9659 рублей. На фоне очередного снижения нефтяных котировок в течение прошедшего понедельника курс доллара превышал отметку 71,20; евро — вплотную приближался к уровню 78,50.

К концу торгового дня наблюдался выраженный отскок цены смеси Brent, которая от минимума на 36,76 восстановилась к значениям выше уровня 38. Это способствовало некоторой стабилизации валютных курсов на локальном валютном рынке.

Основным драйвером для динамики курса рубля остается конъюнктура нефтяных цен. Информация о том, что рынок начинает испытывать недостаток мощностей для хранения нефтепродуктов может привести к продолжительному периоду низких цен на рынке энергоносителей. И как следствие к давлению на курс рубля. Фактором риска также является заседание ФРС США, на котором ожидается повышение ставок по федеральным фондам, что может негативно сказаться и на стоимости сырья, и на экономиках развивающихся стран.

Наиболее вероятный торговый диапазон в паре доллар/рубль в течение дня составит 70,00 -71,50.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись с небольшим повышением в понедельник, за два дня до ожидаемого роста ключевой процентной ставки США.

ФРС начинает двухдневную встречу во вторник, на котором, как ожидается, будет принято решение повысить процентные ставки впервые почти за десять лет. Заседание ФРС будет проходить на фоне слабого роста экономики и инфляции во всем мире, что побудило многие другие центральные банки смягчить денежно-кредитную политику посредством мер, которые в последние 18 месяцев привели к ослаблению национальных валют против доллара США. Трейдеры видят 83% шанс, что центральный банк поднимет свой диапазон по целевой ставке до 0,25%-0,50% от текущего диапазона 0%-0,25%, в соответствии с FedWatch CME Group. Учитывая относительную определенность насчет повышения ставок, внимание инвесторов переключится на комментарии ЦБ о темпах, с которыми он собирается поднимать ставки в 2016 году. Ранее центральный банк дал понять, что, скорее всего, будет повышать ставки постепенно. «Рынок ожидает совсем незначительного повышения ставок, — сказал Дэвид Киибле из Credit Agricole. — Наше предположение заключается в том, что практически любые действия кроме минимального повышения ставок могут привести к волнениям на рынке, на котором уже наблюдается достаточно признаков низкой ликвидности».

Нефтяные фьючерсы в ходе сегодняшней регулярной сессии приблизились к 11-летнему минимуму, что связано с усилением опасений, связанных с перенасыщением рынка нефти. Впрочем, стоимость нефти уверенно оттолкнулась от этой отметки. В пятницу Международного энергетического агентства (IEA) заявило, что избыток на мировом рынке нефти сохранится по крайней мере до конца 2016 года из-за замедления роста потребления и высокой добычи ОПЕК. Давление на цены также оказали новости о том, что Иран подтвердил намерение увеличить экспорт нефти.

Компоненты индекса DOW закрылись разнонаправленно (18 в плюсе, 12 в минусе). Аутсайдером оказались акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, — 4.18%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +2.93%).

Почти все сектора индекса S&P продемонстрировали снижение. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.2%). Наибольший рост показал технологический сектор (+0.4%)

На момент закрытия:

Dow +0.61% 17,370.64 +105.43

Nasdaq +0.38% 4,952.23 +18.76

S&P +0.48% 2,022.02 +9.65

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились сегодня, завершив торги вблизи 10-недельного минимума, что было вызвано падением акций горнодобывающих и энергетических компаний.

Внимание участников рынка на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы, которое пройдет 15-16 декабря. Большинство инвесторов прогнозирует, что ФРС повысит процентные ставки впервые с июня 2006 года на своем предстоящем заседании. Согласно данным CME Group, рынок фьючеров учитывает в цене 79%-ную вероятность повышения ставок против 64% месяцем ранее. «Вновь наблюдается падение цен на сырье и активы на рынках развивающихся стран, в отношении обменного курса Китая все еще сохраняется неопределенность, ожидается повышение ставок ФРС, и все это приводит к формированию ситуации, в которой инвесторы менее склонны к рискам», — заявил Ли Хардман, аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi.

Давление на индексы также оказывало дальнейшее снижение цен на нефть на фоне ожиданий, что глобальная перенасыщенность только ухудшится в следующем году. Падение цен на нефть породило беспокойство по поводу состояния мировой экономики и оказывает давление на инфляционные процессы в мире.

В фокусе также оказались заявления представителей ЕЦБ. Главный экономист ЕЦБ Питер Прет сообщил, что ЕЦБ готов справиться с любой ситуацией, которая может возникнуть после ужесточения политики ФРС США. «Руководство ЕЦБ будет пристально следить за последствиями ожидаемого повышения ставки ФРС, поскольку оно способно привести к росту стоимости заимствований и за пределами США. Это может стать особенно острой проблемой для еврозоны, где усилия ЦБ направлены на смягчение денежно-кредитной политики», — отметил Прет.

Тем временем, глава ЕЦБ Марио Драги сообщил о том, что, согласно ожиданиям, инфляция вернется к целевом уровню без излишних задержек. Драги отметил, что если ЕЦБ придется усилить использование своих инструментов для того, чтобы обеспечить достижение стабильности цен, банк сделает это. Глава центрального банка добавил, что ключевым фактором ускорения темпов роста является повышение объема инвестиций. Однако, в зоне евро инвестирование было приторможено из-за слабой динамики спроса, по-прежнему высокого излишка долга частных корпораций, а также слабой уверенности, преобладающей в частном секторе. Кроме того, Драги сообщил, что необходимо предпринять дополнительные шаги в зоне евро, а также подкрепить спрос, для того, чтобы преодолеть сверхнормативный долг и слабую уверенность.

FTSE 100 5,874.06 -78.72 -1.32% CAC 40 4,473.07 -76.49 -1.68% DAX 10,139.34 -200.72 -1.94%

Датчик акций горнодобывающих компаний зафиксировал восьмое снижение за последние девять сессий. Котировки Glencore и ArcelorMittal упали на 6,1% и на 6,3% соответственно.

Стоимость Tullow Oil Plc и Seadrill Ltd. снизилась по крайней мере на 3,5 процента, что было связано со снижением котировок нефти.

Бумаги Old Mutual Plc и Investec Plc, которые получают большую часть своего дохода от Южной части Африки, подорожали по меньшей мере на 1,9 процента в связи с укреплением южноафриканского ранда после назначения нового министра финансов ЮАР.

Акции Shire обвалились на 4,9 процента на фоне сообщений, что фармацевтическая компания ведет переговоры с Baxalta Inc. о поглощении, чтобы расширить спектр деятельности на редкие заболевания и повысить рыночную конкурентоспособность.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Нефтяные фьючерсы умеренно подешевели сегодня, приблизившись до 11-летнего минимума, что связано с усилением опасений, связанных с перенасыщением рынка нефти.

В пятницу Международного энергетического агентства (IEA) заявило, что избыток на мировом рынке нефти сохранится по крайней мере до конца 2016 года из-за замедления роста потребления и высокой добычи ОПЕК, поэтому цены останутся низкими.

Давление на цены также оказали новости о том, что Иран подтвердил намерение увеличить экспорт нефти. «Нет абсолютно никаких шансов на то, что Иран отсрочит реализацию плана повышения экспорта нефти даже в условиях падения цен на энергоносители», — заявил замминистра нефтяной промышленности страны Амир Хоссейн Заманиния.

Предложение нефти на мировом рынке все еще опережает спрос за счет бума добычи сланцевой нефти в США и после принятого ОПЕК решения сохранить существующую квоту на добычу сырья. Непрекращающееся падение цен на нефть усилит давление на энергетические компании, которые и без этого с трудом выплачивают долги и едва находят средства на финансирование операций. Это может еще больше дестабилизировать кредитные рынки, которые были сотрясены резким падением облигаций с низким рейтингом.

По словам Commerzbank, по большей части виной недавнего падения цен стали спекулятивные финансовые инвесторы, учитывая отсутствие оптимизма в отношении того, что цена на нефть может значительно восстановиться в 2016 году. «Продажи на рынке нефти приняли неправдоподобные масштабы, — считают в банке. — Цены на нефть падали почти постоянно в течение недель».

Укрепление доллара также оказывает давление на цены на нефть, которые деноминированы в американской валюте.

Между тем, отчет CFTC показал, что спекулянты сократили общий объем бычьих позиций по WTI за неделю на 8 декабря 5-ю неделю подряд. Число некоммерческих фьючерсов за неделю сократилось на -10 604 до +197 874. Число лонгов выросло на 4506, шортов — на 15 110. Число коротких позиций по коммерческим фьючерсам сократилось 4-ю неделю подряд до -204 823. Сокращение числа бычьих позиций неудивительно, учитывая решение ОПЕК повысить квоту на добычу 4 декабря в попытке сохранить свою долю рынка.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 35,60 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 37,90 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Золото умеренно подешевело сегодня, что связано с укреплением доллара и ожиданиями заседания ФРС, на котором может быть объявлено о повышении процентных ставок. Аналитики ожидают, что золото будет консолидироваться в районе $1065-$1085 долларов перед заседанием ФРС. В последние месяцы на рынке золота преобладали ожидания относительно повышения процентных ставок в США, перевешивая другие факторы, в том числе колебания физического спроса в крупнейших странах-потребителях и политические события. Такие события приводили лишь к краткосрочным покупкам золота в качестве актива-убежища. Согласно данным CME Group, рынок фьючеров учитывает в цене 79%-ную вероятность повышения ставок против 64% месяцем ранее. По словам некоторых аналитиков, рынок золота уже отражает ожидаемое повышение стоимости финансирования, поэтому цены, вероятно, продемонстрируют новые минимумы. Другие говорят, что золото быстро восстановится после первичного падения, вызванного автоматической реакцией.

Согласно отчету CFTC, спекулянты увеличили число бычьих позиций по золоту за неделю на 8 декабря впервые за 6 недель. Число некоммерческих фьючерсов за неделю увеличилось на +9 873 до +19 623. Объем длинных позиций повысился на 3 972, коротких позиций — снизился на -5 901. Объем коммерческих коротких позиций увеличился до -13 997. Рост длинных позиций может оказаться краткосрочным, так как трейдеры начнут снимать прибыль перед заседанием ФРС.

Также добавим, что запасы золота в крупнейшем золотом ETF-фонде SPDR Gold Trust находятся на самом низком уровне с сентября 2008 года.

С начала года стоимость золота упала на 9%. Тем не менее, аналитики ожидают большего падения цен на металл в ближайшие месяцы. Аналитики BofA Merrill Lynch заявили, что ожидают падения стоимости драгметалла до 950 долларов за тройскую унцию в начале 2016 года. «Перед рынком золота стоят бесконечные трудности: ни доллар США, ни реальные процентные ставки, ни цены на сырьевые товары, ни волатильность не стимулируют инвесторов вкладывать средства в этот драгоценный металл. На фоне приближающегося повышения ставки ФРС, которое, по нашему мнению, остается ключевым препятствием роста цен, мы ожидаем, что в начале 2016 года цены на золото упадут до $950 за унцию", — отметили в BofA.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade