В четверг российские фондовые площадки ММВБ (-0,01%) и РТС (0,05%) показали едва заметное изменение. Да и большинство ценных бумаг вновь перешли к снижению. Как и раньше, продолжают хорошо смотреться акции «Аэрофлота», которые вчера прибавили в весе 2,47% и поднялись до уровня 59,84 рублей, сейчас им открыта дорога в направлении уровня 62 рублей. Также уверенно идут на север обыкновенные и привилегированные бумаги «Башнефти».

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, среднегодовая цена на нефть в 2016 году будет колебаться в районе $50 за баррель. Он уточнил, что речь идет о цене на Brent. Министр напомнил, что, несмотря на нынешний уровень цен на нефть в районе $40 за баррель, среднегодовая цена и в этом году будет выше $50.

Фьючерсы на эталонные марки нефти Brent и WTI продолжают падать. Так котировки Brent впервые за долгое время оказались ниже психологически-важного уровня в 40$ , сейчас за баррель нефти дают 39,44$, показывая снижение в 0,27%. Смесь же WTI торгуется сейчас на уровне 36,50$ за баррель, теряя 0,67%.

Почти все европейские фондовые площадки зафиксировали снижение в четверг: французский CAC40 потерял менее 0,1%, британский FTSE100 похудел на 0,6%, а немецкий DAX30 вырос на 0,1%.

Банк Англии вчера на своем заседании ожидаемо сохранил размер базовой процентной ставки на рекордно низком уровне в 0,5% годовых, установленном в марте 2009 года. Также Банк Англии не стал менять объем программы покупки активов, подтвердив его на уровне 375 млрд. фунтов стерлингов (около $577 млрд).

Фондовые индексы США выросли в четверг впервые за четыре сессии на фоне данных о росте числа обращений за пособием по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. — до максимальных с начала июля 282 тыс. В итоге индексы DJ и S&P500 прибавили по 0,47% и 0,23% соответственно, Nasdaq вырос на 0,44%.

Как сообщает агентство Bloomberg, в министерстве финансов США в четверг призвали партнеров из ЕС продлить санкции в отношении России.

Перед открытием сегодняшних торгов складывается смешанный внешний фон, так что единой динамики сегодня ждать не приходится. Ключевым событием в России сегодня станет решение ЦБ РФ по ключевой ставке, которое будет объявлено в 13-30 МСК.

Проанализировав текущую ситуацию, я пришла к выводу, что доводов в пользу сохранения ставки на прежнем уровне больше, чем доводов за ее снижение. Хотя Банк России и обещал продолжить снижение ставки на одном из ближайших заседаний по мере снижения инфляции в соответствии с прогнозом, сейчас не совсем удачное время для этого. Но не буду забегать вперед, уже в обед мы узнаем решение ЦБ.

Что же касается прогноза по паре доллар/рубль, то я считаю, что до конца следующей недели высока вероятность повторения августовских максимумов, то есть заброса курса в район 72 рублей. Данный уровень, на мой взгляд, скорее всего, устоит, несмотря на низкие ценовые уровни по нефти, а в начале следующего года, российский рубль сможет немного отвоевать часть утраченных позиций.

А чтобы внушить вам веру в наш рубль, напоследок пару замечаний: в 2014 году стоимость нефти (для примера возьмем марку Brent) упала на 48,26%, курс доллара США против рубля вырос на 76,49%. В текущем 2015 году снижение нефти составило 30,23%, но доллар подорожал всего на 18,64%.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

На пятницу, 11 декабря 2015 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 69,2151 рублей, евро — 76,0674 рублей. Но на фоне изменений на международном рынке Forex, к концу торгов на Московской бирже доллар стоил 69,15, а евро сдал позиции до уровня 75,63.

Стоимость январского фьючерса смеси Brent снижалась одиннадцать торговых сессий за последние две недели. Наступившая пятница не является исключением. Курс в очередной раз идет вниз и уже достиг значения 39,40 долларов за баррель, пробив психологическую границу на уровне 40.

Сегодня в 13:30 мск будет опубликовано решение Банка России по денежно-кредитной политике по итогам заседания Совета директоров. В 15:00 мск состоится пресс-конференция главы регулятора Эльвиры Набиуллиной. На фоне резкого падения нефтяных котировок, которое оказывает негативное влияние и на стоимость национальной валюты и создает предпосылки для раскручивания инфляции, Банк России вряд ли пойдет на снижение ключевой ставки.

Наиболее вероятный торговый диапазон в паре доллар/рубль в течение дня составит 68,25 — 69,75.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись в умеренном плюсе в четверг, после трех дней потерь подряд. Инвесторы осторожно вели себя в преддверии ожидаемого повышения процентной ставки в США на следующей неделе.

Как сообщило сегодня Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице увеличилось на прошлой неделе, достигнув при этом пятимесячного максимума, но вновь осталось ниже важной отметки 300 тыс. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 5 декабря, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на 13 000, до уровня 282 000 (с учетом сезонных колебаний). Последнее значение оказалось самым высоким с начала июля. Экономисты ожидали 269 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался.

Кроме того, цены на импортные товары в США упали по итогам ноября, зафиксировав пятое месячное снижение подряд, что отражало влияние дешевой нефти, сильного доллара и медленного роста за рубежом. Об этом сообщалось в отчете Министерства труда. Согласно данным, в ноябре цены на импорт упали на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали, что цены снизятся на 0,7% после падения на 0,3% в октябре (пересмотрено с -0,5%). В годовом выражении цены на импорт уменьшились на 9,4%, продемонстрировав при этом 16-е снижение подряд.

Дефицит бюджета США в ноябре вырос ввиду того, что увеличение расходов превысило рост доходов. Дефицит бюджета за 12 месяцев по ноябрь включительно вырос до 461 млрд долларов США или 2,6% от ВВП после дефицита в 436 млрд долларов или 2,5% от ВВП в ноябре прошлого года. Дефицит бюджета США в этом году упал до самого низкого уровня с 2008 года, но в ноябре второй раз в году поднялся выше минимальных значений.

Цены на нефть упали до нового семилетнего минимума после того, как Организация стран-экспортеров нефти сообщила, что в прошлом месяце уровень добычи стал максимальным более чем за 3 года, усилив обеспокоенность перенасыщением мировых запасов. В своем декабрьском ежемесячном отчете, опубликованном ранее сегодня, ОПЕК сообщила, что добыча нефти выросла на 230100 баррелей в день за ноябрь до 31,695 млн, максимума с апреля 2012 года, так как картель сохранил стратегию защиты доли рынка, оказывая давление на конкурирующих производителей.

Большинство компонентов индекса DOW закрылись в плюсе (26 из 30). Аутсайдером стали акции The Walt Disney Company (DIS, -0.56%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +2.40%).

Сектора индекса S&P показали смешанную динамику. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.4%). Лидером стал сектор здравоохранения (+0.6%).

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Ралли товаропроизводителей не удалось поднять европейские фондовые индексы, которые подешевели третий день подряд.

В фокусе оказались итоги заседания Швейцарского национального банка. Как и прогнозировалось, ЦБ принял решение оставить ставку по депозитам без изменений, на уровне -0,75%. Помимо этого, ШНБ оставил без изменений диапазон для 3-месячной процентной ставки LIBOR на уровне -0,25% — -1,25%, также как и ожидалось. Помимо этого, регулятор назвал швейцарский франк "значительно переоцененной» валютой. ЦБ обозначил, что готов к активным действиям на валютном рынке с целью ослабления франка. Традиционно ШНБ опубликовал свои экономические прогнозы. Регулятор заявил, что рост ВВП в 2015 году будет чуть ниже 1%, а в 2016 составит 1.5% роста. Дополнительно ШНБ повысил прогноз инфляции в текущем году до -1,1% с -1,2%, но оставил прогноз инфляции на 2016 год на уровне -0,5%

Кроме того, инвесторы оценивали результаты заседания ЦБ Англии. Банк Англии сохранил программу покупки активов в объеме 375 млрд. фунтов и ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5% и не будет менять ее как минимум до 2016 года. 8 из 9 членов Комитета проголосовали за сохранение политики без изменений, а это значит, что ставки могут оставаться на низком уровне еще долго. За повышение ставки выступил только МакКафферти.

Небольшое влияние оказали данные по Франции и Британии. Управление национальной статистики сообщило, что общий дефицит торгового баланса Британии увеличился до 4.140 млрд. фунтов в октябре по сравнению с 1,073 млрд. фунтов в сентябре (пересмотрено с 1,353 млрд. фунтов). Дефицит при торговле товарами вырос до 11.827 млрд. фунтов с 8.802 млрд. фунтов, достигнув максимума с июля и превысив ожидания на уровне 9,7 млрд. фунтов стерлингов. Такое изменение, в основном, было результатом большого увеличения импорта товаров — на 2,3 млрд . фунтов, до 35,4 млрд. фунтов. Между тем, экспорт товаров сократился на 0,7 млрд. фунтов, до 23,5 млрд. фунтов. Профицит при торговле услугами остался на уровне 7,7 млрд. фунтов.

Тем временем, отчет от Статистического бюро Insee показал, что индекс потребительских цен записал нулевое изменение в ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2014 года после роста 0,1 процента в октябре. Экономисты ожидали, что цены увеличатся на 0,2 процента. На ежемесячной основе, потребительские цены упали на 0,2 процента в ноябре вслед за ростом на 0,1 процента. Экономисты ожидали, что цены останутся без изменений.

FTSE 6088.05 -38.63 -0.63%, DAX 10598.93 6.44 0.06%, CAC 40 4635.06 -2.39 -0.05%

Котировки Ocado Group Plc упали на 6,5 процента, так как рост выручки компании оказался ниже прогнозов экспертов.

Акции Sports Direct International Plc подешевели на 11 процентов после сообщения, что в первом полугодии прибыль компании не оправдала оценок аналитиков.

Стоимость Scor SE — французского страховщика — снизилась на 6,9 процента на информации о том, что японская Sompo Japan Niponkoa отказалась от планов увеличения доли в компании.

Бумаги Syngenta AG подорожали на 3,5 процента после новостей, что ChemChina. рассматривает возможность увеличения суммы предложения за швейцарского химического гиганта

Капитализация Electricite de France SA выросла на 6,1 процента после повышения годового прогноза по прибыли и объявления о сокращении расходов.

Акции TUI AG выросли на 4,6 процента. Компания заявила, что операционная прибыль вырастет минимум на 10 процентов.

Стоимость Glencore — швейцарского трейдера сырьевыми товарами — повысилась на 7 процентов на фоне сообщений об увеличении до $13 млрд. объема мер по сокращению задолженности компании. Ранее предполагалось, что объем мер составит $10,2 млрд.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть упали до нового семилетнего минимума после того, как Организация стран-экспортеров нефти сообщила, что в прошлом месяце уровень добычи стал максимальным более чем за 3 года, усилив обеспокоенность перенасыщением мировых запасов.

В своем декабрьском ежемесячном отчете, опубликованном ранее сегодня, ОПЕК сообщила, что добыча нефти выросла на 230100 баррелей в день за ноябрь до 31,695 млн, максимума с апреля 2012 года, так как картель сохранил стратегию защиты доли рынка, оказывая давление на конкурирующих производителей.

Производство не входящих в ОПЕК стран сократится в следующем году на 380000 баррелей в день до 57,14 млн, а половина падения, как ожидается, придется на долю США, заявила организация.

Фьючерсы на нефть рухнули более чем на 11% после того, как на прошлой неделе Организации стран-экспортеров нефти так и не удалось договориться о сокращении избытка на рынке. В результате цены на нефть, как ожидается, продолжат снижение на фоне перенасыщенности на мировом рынке.

Цены на нефть Brent в текущем году потеряли 27%, поскольку большую часть года среди рыночных настроений преобладали опасения относительно переизбытка предложения.

В ходе вчерашних торгов цены на нефть на Nymex подскочили больше чем на 3% после выхода данных, которые показали, что на прошлой неделе запасы нефти в США снизились впервые за 11 недель.

Администрация энергетической информации США сообщила, что запасы нефти снизились на 3,6 млн баррелей за неделю, завершившуюся 4 декабря. Несмотря на снижение, на прошлой неделе общий уровень запасов нефти в США составил 485,9 млн баррелей, оставаясь у максимумов для этого времени года за последние 80 лет.

Данные также показали, что запасы бензина увеличились на 0,8 млн баррелей, что оказалось меньше ожидаемого прироста на 2,2 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов выросли на 5,0 млн баррелей.

В этом году фьючерсы на американскую нефть рухнули на 28% на фоне опасений по поводу обильных внутренних запасов. Предложение нефти на мировом рынке все еще опережает спрос за счет бума добычи сланцевой нефти в США и после принятого решения ОПЕК сохранить существующую квоту на добычу сырья.

Между тем сегодня спред между стоимостью контрактов на Brent и WTI составил $3,03 за баррель по сравнению с $2,95 на закрытии торгов в среду.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 36,52 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 24 цента, или 0,61%, до 39,87 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на золото малоподвижны, пока инвесторы ждут совещание ФРС на будущей неделе, предполагая, что центробанк повысит процентные ставки.

Золото дешевеет третий год подряд, потеряв с начала года 9 процентов и упав на прошлой неделе почти до шестилетнего минимума.

Инвесторы почти уверены, что ФРС на совещании 15-16 декабря впервые за 10 лет поднимет процентные ставки, что снизит инвестиционную привлекательность золота, не приносящего процентный доход.

«Золото колеблется в довольно узком диапазоне, потому что инвесторы либо держатся в стороне, либо сидят в своих позициях накануне совещания Комитета по работе на открытых рынках ФРС на будущей неделе», — говорится в отчете банка ANZ.

На рынок также влияет падение цен на нефть, близких к семилетнему минимуму из-за того, что ОПЕК отказалась от ограничения добычи. Дальнейшее снижение цен на нефть может вызвать страх перед дефляцией, которая также неблагоприятна для золота, считающегося страховкой от инфляции.

Наценки на золото на физическом рынке Индии снизились на этой неделе, потому что потребители откладывают покупки после небольшого повышения цен с многолетних минимумов, а интерес со стороны покупателей в Китае по-прежнему силен в преддверии весеннего фестиваля, который пройдет в начале будущего года.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX торгуется на уровне 1072.20 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade