Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. В начале торгов поддержку китайскому рынку акций оказывал рост бумаг брокерских компаний в ожидании одобрения властями КНР новой системы регистрации IPO. Тем не менее, к окончанию торгов котировки КНР снизились ниже нулевой отметке. Торги в Токио закрылись снижением котировок на фоне общемирового падения цен на нефть, которое, в свою очередь, ослабило курс доллара США по отношению к японской иене. Это сказалось негативно на экспортерах и продавило их акции. Фондовый рынок Австралии завершил торги падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, фондов недвижимости Австралии и телекоммуникационных услуг. На Сиднейской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (580) превысило количество закрывшихся в плюсе (355), а котировки 136 акций практически не изменились.

S&P/ASX 200 5,037.72 -42.74 -0.84%

TOPIX 1,540.35 -15.23 -0.98%

SHANGHAI COMP 3,456.38 -16.06 -0.46%

HANG SENG 21,701.44 -102.32 -0.47%

Бумаги гиганта игровой индустрии Nintendo просели на 2,5% на фоне укрепления курса иены. По той же причине просели акции автопроизводителя Mazda Motor. Рыночная стоимость этой компании снизилась в цене на 2,7%.

Лидерами падения в Сиднее стали акции Austal Ltd, цена которых упала на 25,4%.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Фунт торговался без существенных изменений в ожидании результатов заседания Банка Англии, которое состоится в 12.00 GMT. Ожидается, что Банк Англии объявит о сохранении процентных ставок на рекордно низком уровне 0,5%. Повышение ставки ФРС в декабре, может позволить Банку Англии также поднять ставки в будущем. Тем не менее, по прогнозу аналитиков, восемь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии проголосуют за сохранение политики без изменений, а это значит, что ставки могут оставаться на низком уровне еще долго.

Новозеландский доллар резко вырос после того, как Резервный банк Новой Зеландии снизил ключевую процентную ставку на 25 б. п., до 2,5%, но просигнализировал о том, что это, возможно, было последнее снижение в рамках текущего цикла. Выступая на пресс-конференции по окончании заседания центрального банка, глава ЦБ Уилер сказал, что укрепление новозеландского доллара вызывает опасения. По его словам, рост национальной валюты, наблюдавшийся с августа, не способствовал улучшению экономической ситуации. Уилер полагает, что для поддержания устойчивых темпов экономического роста необходимо дальнейшее ослабление валюты. Управляющий центрального банка выразил уверенность в том, что новый уровень ставок будет способствовать возвращению инфляции в Новой Зеландии в рамки целевого диапазона 1%-3%, но добавил, что Резервный банк Новой Зеландии может снизить ставки еще больше в случае необходимости.

Евро снизился против доллара на заявлении члена совета управляющих Европейского центрального банка Эвальда Новотны по решению Европейского центрального банка о вопросе дальнейшего развития монетарной политики в еврозоне. Отвечая на обвинения в сторону ЕЦБ относительно недопонимания, Эвальд Новотны вчера сказал, что это рыночные аналитики не смогли правильно оценить сигналы, которые посылал регулятор, и что они должны были уделять больше внимания экономическим данным.

Австралийский доллар вырос после публикации сильных данных по рынку труда Австралии. Уровень безработицы в ноябре в стране снизился до 5.8% с предыдущего значения 5.9%. Аналитики ожидали рост 6.0%. Снижение показателя свидетельствует о импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к укреплению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным для австралийской валюты. Число рабочих мест выросло на 71.4 тысяч, причем наибольший рост наблюдался в Новом Южном Уэльсе, просигнализировав о росте занятости в секторах экономики, не связанных с горнодобывающей промышленностью.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.0995

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5170-95

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y121.30-75

В 08:30 GMT станет известно решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке. Также в это время состоится пресс-конференция Национального банка Швейцарии. В 09:30 GMT Британия заявит о балансе торговли товарами за октябрь. В 12:00 GMT будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и планируемому объему покупок активов. В это же время выйдет протокол заседания Банка Англии. В 13:30 GMT США заявит о числе первичных заявок на пособие по безработице, а также выпустит индекс цен на импорт за ноябрь. Также в это время Канада отчитается по использованию производственных мощностей за 3-й квартал. В 19:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчёт о состоянии бюджета за ноябрь. В 21:30 GMT Новая Зеландия представит Индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Торги среды для российских индексов ММВБ и РТС закончились ростом на 0,83% и 1,96% соответственно. Как и ожидалось, рынок продемонстрировал отскок, оттолкнувшись от уровня медленной скользящей средней ЕМА100 на днях. Если в ближайшие дни внешний фон будет способствовать покупкам, то индекс ММВБ может вернуться в зону 1750—1760 пунктов.

Однако прогнозы международного рейтингового агентства Fitch Ratings на 2016 год для банковского сектора России и большинства стран СНГ остаются «негативными». Как говорится в докладе Fitch, наблюдается вероятность дальнейшего ухудшения финансовых показателей банков, поскольку торможение экономического роста, ослабление нацвалют и повышение процентных ставок продолжит отрицательно сказываться на качестве активов, рентабельности и достаточности банковского капитала.

Если же говорить про наших ярких представителей этого сектора, то вчера и акции «Сбербанка» и банка «ВТБ» показали неплохой подъем, прибавив в весе 3,77% и 3,59% соответственно.

Что же касается их технической картины, то например, обыкновенные бумаги «Сбербанка», с учетом ранее пробитого вниз восходящего канала, пока выглядят негативно, даже несмотря на вчерашний отскок. Вероятно их дальнейшее снижение в район 95 рублей, и более глубокая цель расположена на уровне 92-92,5 рублей. На дневном графике индикатор Ишикому дал сигнал на «шорт», образовав «мертвый крест».

Акции «ВТБ» пока никак не определяться с дальнейшим направлением, продолжая торговаться в рамках консолидации, которая формируется с конца мая. Сейчас верхняя граница данной формации проходит через уровень 0,077 рублей, а нижняя через уровень 0,071 рублей. Только после выхода котировок за указанные границы можно будет делать среднесрочные ставки либо на рост, либо на снижение бумаг.

По данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране сократились на прошлой неделе на 3,57 млн. баррелей. Согласно прогнозу экспертов, показатель должен был вырасти 11-ю неделю подряд — на 1,3 млн. баррелей. Резервы бензина в США повысились на 786 тыс. баррелей, а дистиллятов — на 5 млн. баррелей, объявило Минэнерго. Несмотря на это нефть по-прежнему находится на минимальных уровнях года: Brent торгуется по 40,42$ за баррель, а сорт WTI по 37,38$ за баррель.

Европейские фондовые индексы упали по итогам торгов в среду: французский CAC40 — на 1%, германский DAX30 — на 0,8%, а британский FTSE100 — на 0,1%.

Американские биржи закончили торги в красной зоне, DJ и S&P500 cнизились на 0,43% и 0,77% соответственно, Nasdaq потерял 1,48%.

На азиатских площадках торги сейчас проходят в смешанном ключе, однако перевес все же в сторону «быков». Поэтому те площадки, которые вчера начали коррекционный рост, имеют шанс сегодня его продолжить.

Из событий сегодняшнего дня стоит выделить заседание Банка Англии и решение по ставке, которое выйдет в 15-00 МСК. Вероятнее всего, Банк Англии сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне в 0,5% годовых по итогам заседания.

Внимание игроков будет направлено на протокол декабрьского заседания, который будет обнародован одновременно с решением. Инвесторы и аналитики рассчитывают на небольшое ужесточение позиций большинства членов Комитета по кредитно-денежной политике (MPC), включая председателя Банка Англии Марка Карни. Напомним, что ранее М.Карни заявлял, что к концу года ситуация вокруг ставки станет яснее.

Сейчас пара GBPUSD торгуется на уровне 1,5180$, хотя еще несколько дней назад курс тестировал на прочность поддержку на уровне 1,4900$. Ужесточение мер со стороны британского ЦБ может привести к подъему курса фунта стерлингов и вернуть его к уровню 1,53-1,535$.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть остались на уровне последних дней, несмотря на статистику, свидетельствующую о сокращении запасов в Штатах. Вчера в 18:30 по Москве были опубликованы данные по запасам, которые продемонстрировали снижение на 3.5 млн. барр. (ожидался рост запасов на 1 млн. барр.). Локально нефтяные фьючерсы нарисовали восходящий импульс, однако через несколько минут вернулись к уровням вблизи отметки в 40 долл/барр.

Для российского рубля низкие цены на нефть продолжают выступать фактором риска. Цены на нефть в рублевом выражении опускаются до минимальных отметок, и при сохранении текущих цен на нефть высока вероятность увидеть продолжение ослабления российского рубля. Ближайшая техническая цель для пары доллар/рубль — сопротивление в районе 71-72 руб/долл. В случае ухода цены на нефть ниже отметки в 40 долл/барр. по смеси марки Brent возможно и дальнейшее ослабление национальной валюты.

Не забываем, что уже менее чем через неделю состоится заседание ФРС, которое во многом определит отношение инвесторов к рисковым активам. До этого момента, скорее всего, и цены на нефть, и валюты развивающихся стран будут находиться вблизи текущих диапазонов.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Банк Англии огорчит быков по GBP/USD

10 декабря 2015, EUR/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

• 12.30 мск. Великобритания: Сальдо баланса видимой торговли за октябрь (предыдущее значение -£9351М; прогноз -£9700М).
• 15.00 мск. Великобритания: Резюме по монетарной политике.
• 16.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за декабрь (предыдущее значение 269K; прогноз 266K).

EUR/USD:

Коррекционная фаза в основной валютной паре приближается к своему финалу. Уже завтра Соединенные Штаты могут порадовать трейдеров публикацией сильных данных по розничным продажам, что приободрит “медведей” на открытие коротких позиций. Сегодня, с открытия торгов в Европе можно ожидать небольшого роста котировок, однако потенциал роста будет Подробнее

Цены на нефть West Texas Intermediate продолжили рост после того, как данные показали, что объем запасов нефти в США на прошлой неделе сократился впервые за 11 недель.

Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на неделе 28 ноября—4 декабря резко сократились, тогда как запасы дистиллятов выросли. Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации Минэнерго США, опубликованные в среду.

В еженедельном отчете ведомства сообщается, что запасы нефти упали на 3,6 млн баррелей до 485,9 млн баррелей после роста, происходившего 10 недель подряд. Средний прогноз аналитиков предполагал, что запасы останутся без изменений.

Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома), из которого осуществляются поставки нефти, торгующейся на NYMEX, выросли на 423 000 баррелей до 59,4 млн баррелей.

Запасы бензина выросли на 786 000 баррелей до 217,7 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы бензина увеличатся на 1,4 млн баррелей.

Запасы дистиллятов выросли на 5,0 млн баррелей до 149,4 млн баррелей, и теперь находятся вблизи верхней границы среднего диапазона для этого времени года. Аналитики прогнозировали увеличение запасов дистиллятов на 1,3 млн баррелей.

Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей упал на 1,4 процентного пункта до 93,1%. Аналитики предполагали, что показатель вырастет лишь на 0,6 процентного пункта.

На прошлой неделе Организации стран-экспортеров нефти так и не удалось договориться о сокращении избытка на рынке после того, как цены рухнули более чем на 60% с июня 2014 года. В результате цены на нефть, как ожидается, продолжат снижение на фоне перенасыщенности на мировом рынке.

Объем добычи 12 стран-участниц в прошлом месяце составлял примерно 31,5 млн баррелей в сутки. Предложение нефти на мировом рынке все еще опережает спрос за счет бума добычи сланцевой нефти в США и после принятого решения ОПЕК сохранить существующую квоту на добычу сырья.

Между тем спред между стоимостью контрактов на Brent и WTI составил $2,69 за баррель по сравнению с $2,75 на закрытии торгов во вторник.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 38,99 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,23 доллара, или на 3,07%, до 41,49 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade