Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ниже нуля во вторник. Цены на нефть стабилизировались, но остались вблизи 7-летних минимумов, а слабые торговые данные Китая усилили опасения замедления мировой экономики.

Так, положительное сальдо внешней торговли Китая в ноябре сократилось до $54,1 млрд с предыдущего значения $61,64 млрд. Средний прогноз экономистов также оказался выше и составил $62,8 млрд. Экспорт в ноябре упал на -6,8% по сравнению с ноябрем 2014 года после падения на -6,9% в октябре. Ноябрьский показатель оказался хуже прогноза экономистов, которые ожидали падения на -5,0%. Импорт в ноябре упал на -8,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на -18,8% в октябре.

Кроме того, Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB) сообщила, что уверенность малого бизнеса в США ухудшилась в ноябре на фоне опасений по поводу роста продаж и прибыли, но осталась на уровнях, соответствующих умеренному расширению экономики. В отчете сообщалось, что индекс оптимизма малого бизнеса снизился на 1,3 пункта, до 94,8 пункта. что оказалось ниже долгосрочного среднего значения 98,0 пункта. Экономисты, ожидали, что индекс улучшится до отметки 96,6 пункта.

Вместе с тем, индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, увеличился в декабре до 47,2 пункта против 45,5 пункта в ноябре. Стоит подчеркнуть, последнее значение на 0,7 пункта ниже 12-месячного среднего (47,9 пункта) и на 1,9 пункта меньше среднего показателя за все время ведения данной статистики (49,1 пункта). Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 — на пессимизм.

Цены на нефть восстановились после того, как West Texas Intermediate опустилась ниже уровня $37 впервые почти за семь лет на фоне сохраняющейся обеспокоенности мировым избытком предложения. Участники рынка ожидают свежих еженедельных данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США, чтобы измерить объемы спроса крупнейшего в мире потребителя.

Почти все компоненты индекса DOW закрылись в минусе (28 из 30). Аутсайдером стали акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -2.83%). Больше остальных выросли акции McDonald's Corp.(MCD, +0.09%).

Почти все сектора индекса S&P показали снижение. Больше всего упал финансовый сектор (-1.4%). Максимально вырос сектор конгломератов (+0.5%).

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Падение акций сырьевых компаний отправило европейские фондовые индексы к самому низкому уровню почти за семь недель, после того, как более худшие, чем ожидалось, данные по Китаю усилили дальнейшие сомнения по поводу здоровья второй по величине экономики в мире.

Ранее сегодня Таможенное ведомство КНР опубликовало данные по торговому балансу, которые указали на слабый спрос второй по величине мировой экономики. Как стало известно, в ноябре объем китайского экспорта снизился по итогам пятого месяца подряд, а сокращение импорта было отмечено 13-й месяц подряд, что является рекордным периодом падения. Экспорт в ноябре упал на 6,8% по сравнению с ноябрем 2014 года после падения на 6,9% в октябре. Эксперты ожидали снижения на 5,3%. Импорт в ноябре упал на 8,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на 18,8% в октябре. Это дает некоторую надежду на то, что падение спроса в Китая, отразившееся на многих азиатских экономиках, возможно, замедляется. Прогнозировалось снижение импорта в ноябре на 11,8%. Положительное сальдо внешней торговли Китая в ноябре сократилось до 54,1 млрд долларов с 61,64 млрд долларов в октябре, оказавшись ниже прогноза на уровне 63,3 млрд долларов. «Внешний спрос по-прежнему слаб из-за неопределенности в США и Европе, а импорт был немного лучше, чем ожидалось», — сказал Ся Ле, экономист BBVA Research. — «Я не вижу восстановления экономического импульса»

Небольшое влияние на ход торгов также оказала статистика по Британии и еврозоне. Управление национальной статистики сообщило, что производство в обрабатывающем секторе упало в октябре на 0,4 процента после роста на 0,9 процента в сентябре (пересмотрено с +0,8 процента). Аналитики ожидали, что объем производства останется без изменений. В годовом выражении производство в обрабатывающем секторе уменьшилось на 0,1 процента против ожиданий на +0,1 процента. Тем временем, объем промышленного производства увеличился на 0,1 процента в месячном выражении и на 1,7 процента годовых. Месячное изменение совпало с прогнозами, а годовой рост превысил ожидания (+1,2 процента). В УНС заявили, наибольшее давление на показатель оказало снижение в обрабатывающем секторе и в сегменте ремонта, особенно ремонта воздушных судов. Добавим, объем промышленного производства по-прежнему почти на 9 процентов ниже показателей, записанных до спада в начале 2008 года. Тем временем, производство в обрабатывающем секторе примерно на 6,1 процента ниже своего пикового уровня.

Кроме того, окончательные данные, опубликованные Статистическим агентством Eurostat, показали, что рост экономики еврозоны немного замедлился в 3-м квартале, но совпал с ожиданиями экспертов и предварительными оценками. В Eurostat подтвердили, что в период с июля по сентябрь экономический рост составил 0,3 процента в квартальном выражении и 1,6 процента годовых. Напомним, по итогам 2-го квартала экономика расширилась на 0,4 процента и на 1,6 процента соответственно. Потребление домашних хозяйств и запасы добавили по 0,2 процентных пункта до конечного результата ВВП. Государственные расходы помогли увеличить ВВП на 0,1 пункта, но внешняя торговля отняла 0,3 пункта, так как импорт вырос гораздо больше, чем экспорт. Объем ВВП 28 стран ЕС увеличился на 0,4 процента в квартальном выражении и на 1,9 годовых, что совпало с предварительной оценкой, опубликованной 13 ноября.

FTSE 6135.22 -88.30 -1.42%, DAX 10673.60 -212.49 -1.95%, CAC 40 4688.50 -67.91 -1.43%

Акции Anglo American PLC подешевели на 12% после того, как горнодобывающая компания приостановила выплату дивидендов и объявила о радикальной реструктуризации своего бизнеса.

Бумаги BHP Billiton Ltd. отступили на 5,5%, а акции Rio Tinto Group потеряли 8,4%.

Котировки Air France-KLM выросли на 1,6%. Авиакомпания сообщила, что будет придерживаться своих финансовых прогнозов на весь год, даже несмотря на потери в сумме 50 млн. на фоне терактов в Париже в ноябре.

Стоимость Publicis Groupe упала на 1,5% на фоне сообщений Financial Times о том, что французская группа потеряла ряд контрактов с Procter & Gamble. Также сегодня аналитики Bernstein снизили прогнозную цену акций компании.

Бумаги Bouygues SA — французского конгломерата — подорожали на 1,2% на информации о том, что Orange SA ведет переговоры о покупке телекоммуникационных и медийных активов Bouygues.

Капитализация Klepierre SA выросла на 1,9% на заявлении Euronext NV о том, что с 21 декабря в индексе CAC 40 бумаги французской компании заменят акции Electricite de France.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть восстановились после того, как West Texas Intermediate опустилась ниже уровня $37 впервые почти за семь лет на фоне сохраняющейся обеспокоенности мировым избытком предложения.

Участники рынка ожидают свежих еженедельных данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США, чтобы измерить объемы спроса крупнейшего в мире потребителя.

Американский институт нефти планирует опубликовать свой отчет по запасам уже сегодня, в то время как правительственный отчет, ожидаемый в среду, может показать рост запасов нефти за неделю, завершившуюся 4 декабря, на 0,1 млн баррелей.

На прошлой неделе запасы нефти в США выросли десятую неделю подряд, оставаясь вблизи максимумов для этого времени года и последних 80 лет.

На прошлой неделе Организации стран-экспортеров нефти так и не удалось договориться о сокращении избытка на рынке после того, как цены рухнули более чем на 60% с июня 2014 года. В результате цены на нефть, как ожидается, продолжат снижение на фоне перенасыщенности на мировом рынке.

Объем добычи 12 стран-участниц в прошлом месяце составлял примерно 31,5 млн баррелей в сутки. Предложение нефти на мировом рынке все еще опережает спрос за счет бума добычи сланцевой нефти в США и после принятого решения ОПЕК сохранить существующую квоту на добычу сырья.

Между тем сегодня спред между стоимостью контрактов на Brent и WTI составил $3,25 за баррель по сравнению с $3,08 на закрытии торгов в понедельник.

Цены также оказались под давлением, так как последние торговые показатели Китая усилили беспокойство по поводу состояния второй по величине экономики в мире.

Экспорт в Китае упал в ноябре на 6,8% по сравнению с годом ранее, больше прогнозируемого снижения на 5,0%, в то время как объемы импорта сократились на 8,7% по сравнению с ожиданиями спада на 12,6%. Сальдо баланса внешней торговли Китая в прошлом месяце составило $54,1 млрд, уменьшившись с октябрьских $61,6 млрд.

Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти после США и является драйвером роста спроса на сырье.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 38,58 доллара за баррель после снижения до 36,64 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,3%, до 41,27 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на золото колеблются между позитивной и негативной территорией. Трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы США, до которого остается меньше недели. Предполагается, что по итогам этого заседания ФРС повысит процентные ставки.

На следующей неделе ФРС, как ожидается, начнет давно ожидавшееся повышение процентных ставок. Заявление президента ФРС-Атланта Денниса Локхарта в понедельник о том, что он готов к «принятию решения о повышении (процентных) ставок», лишь укрепило ожидания инвесторов касательно возможности такого шага.

В случае повышения процентных ставок цены на золото будут склонны к снижению, поскольку золото не приносит гарантированного дохода и станет менее привлекательным по сравнению с такими инструментами как казначейские облигации.

В последние месяцы на рынке золота преобладали ожидания относительно повышения процентных ставок в США, перевешивая другие факторы, в том числе колебания физического спроса в крупнейших странах-потребителях и политические события. Такие события приводили лишь к краткосрочным покупкам золота в качестве актива-убежища.

Некоторые аналитики полагают, что в ценах на золото уже учтено возможное повышение процентных ставок в США, и потому цены на этот металл могут начать движение в ту или иную сторону вне зависимости от новостей по ФРС.

По всей видимости, падение цен на золото способствовало росту физического спроса в Китае, отметили в Commerzbank. Центральный банк КНР увеличит покупки золота для диверсификации валютных резервов. В ноябре банк закупил около 21 тонны золота, добавили в Commerzbank. Это самый сильный показатель с июня, когда китайский центральный банк стал публиковать данные по своим золотым резервам.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1078.40 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Европейские фондовые индексы сегодня снижаются: индексы Германии и Франции теряют 1,41% и 1,21% соответственно, индекс Великобритании худеет на 1,08%.

В 13-00 МСК вышел показатель ВВП Еврозоны за III квартал. Экономика 19 стран Еврозоны в III квартале 2015 года увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют пересмотренные данные Статистического управления EC. Повышение ВВП относительно июля—сентября прошлого года составило 1,6%.

Во IIквартале этого года экономика еврозоны увеличилась на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,5% — за год.

Российский рынок сегодня также подвергся снижению: индексы ММВБ и РТС продолжают сползать вниз, теряя по 0,88% и 1,15% соответственно.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после отказа Киева от российского предложения по реструктуризации суверенного долга наступает дефолтная ситуация для Украины. Он напомнил, что Россия предложила свой вариант реструктуризации украинского долга. В декабре Украина должна погасить евробонды на $3 млрд., размещенные в 2013 году в пользу России. Киев предложил Москве реструктуризацию этого выпуска на общих условиях с держателями коммерческих обязательств, РФ отказалась обсуждать этот вариант, настаивая на суверенном, а не коммерческом, характере долга.

Фьючерс на американский спот уже теряет почти 1%, с утра снижение составляло 0,4%. В 14-00 МСК был опубликован индекс оптимизма в малом бизнесе США за ноябрь, который снизился с 96,1 до 94,8 пунктов. Таким образом, я заключаю, что открытие торгов на американских площадках начнется с заметной просадки, а последующая динамика всецело уже будет зависеть от поведения трейдеров в ожидании последнего и самого важного заседания года.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Курс доллара расчетами «завтра» на ЕТС к 11-30 МСК 8 декабря вырос до 69.30 рублей за 1 доллар, и хотя сегодня нефтяные котировки немного растут, корректируя вчерашнее снижение, американская валюта чувствует себя уверенно. Сейчас пара уже торгуется на уровне 69,47 рублей, прирастая на 0,14%.

В плюсе также торгуется и пара евро/рубль, которая сейчас находится вблизи отметки 75,44 рублей, прибавляя в весе 0,64%. Официальный курс евро на «завтра» составляет 75,31 рублей.

Лучшие позиции европейской валюты сегодня объяснимы тем фактом, что она также растёт и против доллара США, курс EURUSD сегодня демонстрирует повышение на 0,24% и находится у уровня 1,0865$.

Нефть марки Brent поднялась выше уровня в 41$ за баррель, однако сорт WTI по-прежнему торгуется ниже отметки в 38$ за баррель.

Напомню, что минимальными уровнями 2008—2009 гг. для этих эталонных марок были отметки 36,20$ и 32,40$ за баррель. На мой взгляд, при приближении цены к указанных уровням логично ждать отскока, ибо, как правило, такие поддержки не пробиваются при первичном погружении, особенно спустя столько времени. Все-таки для заявки на повторение данных минимумов потребовалось почти 7 лет!

Однако запас хода вниз у нефти пока не исчерпан, что создает предпосылки к дальнейшему росту биржевых курсов доллара США и евро против российского рубля.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade