Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июль 96 96.6

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Май 1.2% -0.5% -0.1%

Более слабые, чем ожидалось, данные по отчету JOLTs (отчету по уровню вакансий и текучести рабочей силы), а также сообщения относительно связи президента США Дональда Трампа с Россией накануне существенно ослабили позиции доллара, особенно против евро. В начале сессии среды американская валюта продолжает оставаться под давлением, в то время как рынки ожидают комментариев председателя ФРС Джанет Йеллен, которая сегодня и завтра будет выступать в Конгрессе США с полугодовым отчетом. От главы федрезерва рынки ожидают получить сигналы относительно дальнейших действий регулятора. На текущий момент наиболее вероятными следующими шагами ФРС будет принятие решения о начале процесса сокращения баланса на заседании в сентябре и повышение ставок на заседании в декабре. Тон выступления Йеллен, скорее всего, не будет отличаться от ее заявлений, озвученных после июньского заседания FOMC, когда она акцентировала внимание на планах ФРС продолжить процесс нормализации денежно-кредитной политики. В речи Йеллен стоит уделить особое внимание ее оценкам условий на финансовых рынках и их изменений под влиянием ужесточения денежно-кредитной политики, а также на любую новую информацию, касающуюся начала процесса сокращения баланса. Выступление Джанет Йеллен начнется в 14:00 GMT.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.1490. Напомним, с 27 июня единая валюта находится под контролем быков. В данной ситуации лучшей стратегией будет покупать пару на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1440 (максимум 7 июля)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2840-60. Пара продолжает корректироваться к общему восходящему движение от 21 июня. Наиболее уместным будет покупать пару на окончание данной коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.2830 (минимум 11 июля).

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y113.30. Несмотря на это, стоит отметить, что USD/JPY по-прежнему находится в общем восходящем тренде от 14 июня. Наиболее уместным в данной ситуации будет открытие новых покупок на окончание данной коррекции. Ближайшая поддержка находится на уровне Y113.10 (минимум 7 июля)

Другим важным событием среды будет заседание Банка Канады. Его итоги будут озвучены в 14:30 GMT, а в 15:15 GMT начнется пресс-конференция главы регулятора Стивена Полоза. После вышедших в прошлую пятницу данных по рынку труда на рынке существенно выросли ожидания относительно повышения учетной ставки канадским центробанком на заседании в июле и на текущий момент согласно средним прогнозам сегодня ставка будет повышена с 0,50% до 0,75%. В то же время стоит отметить, что, несмотря на наличие предпосылок к ужесточению, слабое инфляционное давление (базовый индекс потребительских цен в мае вырос всего на 0,9% г/г) может сдержать Банк Канады от принятия подобного решения. Другими слова, повышение учетной ставки еще не полностью учтено в ценах, поэтому реакция на любое решение Банка Канады может быть очень сильной. Среди макроэкономических данных среды стоит отметить британскую статистику по рынку труда, которая выйдет в 08:30 GMT.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Российский рынок акций в лице индекса ММВБ вчера вырос на 0,62% до уровня 1937,64 пунктов. Мой прогноз на текущую неделю остается прежним — я жду подъема индекса в район 1960—1965 пунктов.

Сегодня на открытии торгов этому поспособствовать могут данные по запасам от API, которые сообщили о снижении запасов более чем на 8 млн. баррелей.

Многие бумаги уже неплохо восстановились с минимумов и сейчас непросто докупать их по более высоким уровням.

На мой взгляд, сейчас стоит уделить особое внимание металлургам.

Главный представитель сектора — акции ГМК «Норильского Никеля» лишь в прошлую пятницу вышли наверх из своей длительной консолидации, реализация которой указывает на высокую вероятность достижения уровня 8980—9000 рублей. Кстати говоря на эту область также указывают и медленные скользящие средние ЕМА200 на днях и ЕМА100 на неделях. И через этот район также проходит линия поддержки когда-то пробитого растущего тренда от мая 2014г., которая может быть оттестирована теперь на предмет сопротивления.

Пробой консолидации состоялся после взятия отметки 8288 рублей, которая являлась крайней точкой сужения и одновременно дневным фракталом на покупку.

Конечно, на пути к указанной цели есть и промежуточные уровни сопротивления, например, в районе 8617—8646 рублей, на эту зону приходятся такие скользящие как ЕМА21 на неделях и ЕМА100 на днях. Но не думаю, что котировки надолго задержаться в данном районе.

Бумаги «Северстали» вот-вот полноценно реализуют свою фигуру разворота «нисходящий» клин. Однако вопрос в другом, смогут ли цены пробить линию нисходящего тренда от декабря 2016г., к которой уже подошли очень близко.

Сейчас котировки лишь в третий раз подошли к указанному сопротивлению, но что еще более важно, они также приблизились снизу к линии поддержки, которая с марта 2014г. по март 2017г. была основной трендовой линией. Не уверена, что пробой случится с первого захода, но если цены выйдут из падающего тренда, а это можно будет констатировать при условии закрытия дня выше уровня, 830-835 рублей, то они смогут продолжить рост в направлении 885-900 рублей. Основной поддержкой для бумаг является зона 775-790 рублей, при снижении к которой можно присматриваться к покупкам.

Анастасия Игнатенко, ведущийаналитик ГК ТелеТрейд

Основные фондовые индексы США завершили торги вблизи нулевой отметки, поскольку инвесторы находятся в ожидании выступления главы ФРС и начала сезона отчетности за второй квартал...

Определенное давление на рынок оказали сообщения, подтверждающих связи Трампа с Россией. Сын президента США опубликовал переписку между ним и Робом Голдстоуном, бывшим британским журналистом, который пытался организовать встречу с российскими бизнесменами, предлагающими компромат на Хиллари Клинтон, а именно официальные документы и информацию про ее с Россией. Вскоре осведомленные источники заявили, что комитет по разведке Сената США планирует запросить у Дональда Трампа младшего упомянутые в переписке документы.

Внимание инвесторов также привлекли статданные по США. Как показал отчет, опубликованный сегодня Министерством торговли, оптовые запасы в США выросли чуть больше, чем ожидалось в мае. Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы выросли на 0,4% в мае после пересмотренного снижения на 0,4% в апреле. Экономисты ожидали, что запасы вырастут на 0,3% по сравнению с уменьшением на 0,5%, о котором первоначально сообщалось за предыдущий месяц.

Кроме того, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в мае число вакансий упало до 5,666 млн. Между тем, показатель за апрель был пересмотрен в сторону понижения — до 5,967 млн с 6,044 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий снизится лишь до 5,950 млн. Уровень вакансий составил 3,7% по сравнению с 3,9% в апреле.

Компоненты индекса DOW завершили торги смешанно (16 в минусе, 14 в плюсе). Лидером роста оказались акции General Electric Company (GE, +1.36%). Аутсайдером оказались акции NIKE, Inc. (NKE, -0.89%).

Большинство секторов S&P зафиксировали повышение. Больше всего вырос сектор основных материалов (+0.6%). Наибольшее снижение показал финансовый сектор (-0.2%).

На момент закрытия:

DJIA +0.01% 21,409.69 +1.17

Nasdaq +0.27% 6,193.31 +16.92

S&P -0.08% 2,425.54 -1.89

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Турция договорилась с «Газпромом» о финансировании газопровода «Турецкий поток» через Чёрное море. Но в поставках газа из России в Европу напряжённо переплетаются экономические и политические интересы очень многих стран. Турция, безусловно, заинтересована не только в получении газа для себя, но и в роли «европейского хаба» — транзитного узла по продвижению топлива вглубь Европы. Поэтому «Турецкий поток» приветствуется Анкарой, которая готова и финансировать его наряду с «Газпромом». Более того, с российской стороны уже проложены 50 км ветки по дну Чёрного моря.

Однако главные препятствия могут прийти со стороны США. В случае принятия санкций Конгрессом запрет может быть наложен не только на финансирование непосредственно строительства со стороны американских компаний. Это было бы неприятно, но преодолимо за счёт иных источников. Но речь идёт и о санкциях против иностранных компаний, инвестирующих или поставляющих оборудование для российских газопроводов. Такая ситуация болезненна для бизнеса. Об этом говорит, например, недавняя острая реакция Siemens на несогласованные поставки её санкционной продукции в Крым.

В ходе геополитического обострения отношений с Россией в последние годы европейские и американские политики хотели бы снизить зависимость Европы от российского газа, считая её условием для политического диктата. Здесь политика США явно переплетается с экономическими интересами. Д.Трамп объявляет о резком увеличении экспорта СПГ в Европу из США. Таким образом, препятствия для «Турецкого потока» и «Северного потока-2» во многом идут в русле банального ограничения конкуренции административным путём. Хотя тот же Д.Трамп активно выступает против подобных «торговых войн», когда дело касается «ущемления» американских товаров.

Но от таких санкций пострадает и Европа. Российские газовые «потоки» дают в перспективе возможность в основном покрыть потребность в газе, которая вырастет для Европы на 145 млрд. куб. м в 2025 г. «Турецкий поток», «Северный поток-2» и «Южный поток в совокупности способны принести до 146 млрд. куб. м. Что же касается американского СПГ, то он невыгоден обеим сторонам. Внутри США цены на СПГ — $3,6-4,9 за 1 млн. БТА, а европейские в среднем ниже, на уровне $4. Таким образом, для американских производителей такой экспорт невыгоден. Равно как и для потребителей в Европе, которые могут столкнуться с повышением цен.

Сейчас многие европейские структуры выступают против новых санкций США относительно России, даже несмотря на поддержку политики в вопросах Украины и Крыма. Но экономика диктует свои требования. И тёплая газовая «рубашка ближе к телу». Поэтому конкурентная борьба в данной сфере продолжится.

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Июнь 7 9

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Май -1.9% 1.5% 1.0%

В начале сессии вторника основные валютные пары демонстрируют смешанную динамику в виду отсутствия драйверов, способных стать причиной сильных движений. Европейские валюты консолидируются в достаточно узких диапазонах, австралийский и новозеландский доллары торгуются более активно, но демонстрируют при этом противоположную динамику, иены умеренно дешевеет. Каких-либо важных данных и событий к началу европейской сессии не произошло. Сегодняшняя сессия, скорее всего, будет во многом похожа на вчерашнюю, так как календарь вторника также не содержит данных и событий высокой степени важности.

Президент ФРБ Сан-Франциско Уильямс заявил, что темпы роста зарплат и инфляции в США совпадают с его прогнозами. Таким образом, третье в 2017 году повышение ставок по-прежнему вписывается в базовый сценарий. Кроме того, еще до окончания года, может начаться сокращение баланса. Уильямсон добавил, что недозагруженность рабочих мощностей существовала на рынке труда США лишь до недавнего времени и что национальная экономика начинает разогреваться. Уильямсон считает, что стагнация инфляции — это достаточно веская причина для того, чтобы пересмотреть позицию ФРС по поводу ужесточения денежно-кредитной политики, но подобное развитие событий Уильямсон не считает основным сценарием.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.1385. Однако, с 27 июня единая валюта находится под контролем быков. В данной ситуации лучшей стратегией будет покупать пару на окончание коррекции, которая наблюдалась в пятницу. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1375-80 (минимумы 29 июня и 7 июля, MA 200 H1)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2870-80. Пара продолжает корректироваться к общему восходящему движение от 21 июня. Наиболее уместным будет покупать пару на окончание данной коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.2855 (минимум 10 июля). Более того, на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном скором росте пары.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y114.45. Стоит отметить, что USD/JPY по-прежнему находится в общем восходящем тренде от 14 июня. Наиболее уместным в данной ситуации будет открытие новых покупок на коррекциях. Ближайшая поддержка находится на уровне Y113.85 (минимум 10 июля)

Основной интерес будут представлять комментарии представителей Банка Англии Энди Халдейна в 10:00 GMT и Бэна Броадбента в 11:00 GMT, а также представителя ФРС Лайел Брейнард в 16:30 GMT. Среди макроэкономических данных стоит отметить американский отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы (отчет JOLTs) в 14:00 GMT. Основное внимание участников рынков направлено на запланированные на завтра события — заседание Банка Канады и выступление Джанет Йеллен с полугодовым отчетом в Конгрессе.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 11 июля, установил на уровне 60,30 рублей за единицу американской валюты и 68,77 рублей за единицу европейской валюты. По отношению к предыдущему дню курсы снизились незначительно, похудев на 0,13% и 0,25% соответственно.

Американская валюта на текущей неделе может получить поддержку после выступлений Джанет Йеллен в среду и четверг перед Конгрессом с полугодовым докладом о денежно-кредитной политике. Сигналом к покупке доллара США могут стать комментарии, касающиеся третьего повышения ставки в этом, а также сроков начала сокращения баланса.

Что же касается технической картины, то пока курс USDRUB торгуется выше уровня 59,80 рублей, через который проходит основной уровень поддержки растущего тренда, высоки шансы дальнейшего роста американской валюты. В случае пробоя отметки 60,40 рублей следующими целями повышения станут уровни 61,40 и 61,90-62 рублей соответственно.

Для пары EURRUB ближайшим и серьезным сопротивлением является уровень 69 рублей, от которого возможны откаты вниз вплоть до 67,80-68 рублей. Но если тренд ускорения, который начался во второй половине июня, сохранится, то возможен переход евро в более высокий диапазон торгов, который соответствует зоне 70,50-71,70 рублей.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд