Основные фондовые индексы США закрылись с умеренным повышением. Инвесторы ждут публикации ключевого отчета по рынку труда США и введения дополнительных мер стимулирования со стороны ЕЦБ. «Общее настроение остаётся оптимистичным, — сказал аналитик Peregrine & Black Маркус Хьюбер. — Тем не менее, в свете ожидаемого заседания ЕЦБ на этой неделе, выступления главы ФРС и отчёта о занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу, не будет большим сюрпризом, если инвесторы, вместо того, чтобы как обычно вкладывать дополнительные деньги в акции в начале месяца, решат подождать до следующей недели».

В фокусе также оказались данные по деловой активности. Американские производители сигнализировали о потере импульса в ноябре, в то время как бизнес-условия улучшились самыми медленными темпами с октября 2013 года. Окончательный производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) от Markit с учетом сезонных колебаний снизился от 54,1 до 52,8 в ноябре. Хотя индекс по-прежнему выше нейтральной отметки 50,0, последнее чтение было слабее, чем в среднем посткризисный уровень (54,3) и сигнализировало об относительно сдержанных показателях сектора производства за месяц.

Кроме того, как показал отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), в ноябре активность в производственном секторе США снизилась, не оправдав при этом средние прогнозы экспертов. Индекс PMI для производственной сферы США составил в ноябре 48,6 пункта против 50,1 пункта в октябре. Ожидалось, что данный показатель вырастет до 50,4 пунктов.

Стоит также отметить, что расходы на строительство в США снова выросли в октябре, ускорив темпы по сравнению с прошлым месяцем, и достигнув самого высокого уровня за восемь лет, что в основном было связано с увеличением жилищного и государственного строительства. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем расходов на строительство вырос в октябре на 1%, составив при этом $1.107 триллиона (в перерасчете на годовые темпы). Последнее значение оказалось наибольшим с декабря 2007 года. Ожидалось, что расходы увеличатся на 0,5% после повышения на 0,6% по итогам сентября. В годовом выражении расходы выросли в октябре на 13%.

Большинство компонентов индекса DOW завершило торги в плюсе (26 из 30). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +3.05%). Аутсайдером оказались акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.56%).

Все сектора индекса S&P продемонстрировали рост. Лидером оказался сектор здравоохранения (+1,4%).

На момент закрытия:

Dow +0.95% 17,887.69 +167.77

Nasdaq +0.93% 5,156.31 +47.64

S&P +1.07% 2,102.61 +22.21

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефтяные фьючерсы снизились во вторник, что связано с растущей обеспокоенность инвесторов в отношении глобального перепроизводства и ожиданиями итогов заседания ОПЕК.

Сегодня источники в ОПЕК сообщили, что нефть может упасть до $35 за баррель, если в этом месяце ФРС повысит процентную ставку. Заявление было сделано перед заседанием ОПЕК, запланированным на пятницу, на котором, согласно ожиданиям, картель объявит о сохранении объемов производства нефти на прежних уровнях.

Небольшую поддержку рынку нефти оказали новости из Китая. Сегодня стало известно, что официальный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы КНР в ноябре снизился лишь немного. Напомним, индекс деловой активности в производственном секторе Китая снизился в ноябре снизился до отметки 49,6 с предыдущего значения 49.8. Данный показатель стал самым низким с августа 2012 года. В то же время альтернативный индекс активности менеджеров по закупкам от Caixin/Markit Economics в ноябре составил 48,6, поднявшись с 48,3 в октябре. Как отмечается в сообщении, это наивысший показатель с июня этого года. Некоторые аналитики считают, что данные указывают на начало стабилизации производственного сектора Китая, что может стать хорошим сигналом для спроса на нефть в этой стране в 2016 году.

Кроме того, инвесторы ждут публикации еженедельных данных Американского института нефти, которые выйдут сегодня, и завтрашнего отчета по изменению запасов нефти в США от Минэнерго. По прогнозам аналитиков, по итогам прошлой недели запасы нефти снизились на 1,1 млн. баррелей. Если прогноз оправдается, снижение станет первым за десять недель.

В фокусе также оказались прогнозы от банка Citigroup. Эксперты сообщили, что ситуация на мировом рынке станет значительно лучше во 2-м полугодии 2016 года из-за снижения добычи в не входящих в ОПЕК странах, стабилизации добычи в Саудовской Аравии и замедления темпов производства в Ираке. Эксперты ожидают, что в 1-м квартале Brent будет в среднем стоить $43 за баррель, а к концу года цены поднимутся до $60 за баррель. По итогам всего 2016 года средняя стоимость составит $51 за баррель, в 2017 году — $64 за баррель и в 2018 году — $70 за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась до 41,55 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 10 центов, до 44,40 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на золото заметно выросли в начале сегодняшней сессии, чему способствовало ослабление доллара и закрытие коротких позиций инвесторами. Однако, драгметалл не смог удержать завоеванные позиции и снова вернулся до уровня открытия, что связано с осторожностью инвесторов в преддверии публикации ключевого отчета по рынку труда США.

В ноябре золото подешевело примерно 7% на ожиданиях, что ФРС повысит процентные ставки впервые за последние почти десять лет на своей встрече в декабре. Напомним, ожидания повышения процентов по займам оказывают негативное воздействие на драгоценный металл, поскольку ему не удается конкурировать с доходными активами в период растущей ставки.

Участники рынка будут изучать данные по занятости в частном секторе США от ADP, которые выйдут в среду, а также данные по рабочим местам вне сельского хозяйства, которые будут опубликованы в пятницу. Оба этих отчета могут предоставить ориентиры относительно сроков повышения процентной ставки ФРС. Некоторые аналитики считают, что данные по рынку труда США могут оказаться негативными для золота независимо от того, насколько они будут благоприятными. «Если данные США будут разочаровывающими, они не обязательно ослабят ожидания в отношении повышения процентных ставок ФРС (и поэтому могут и не содействовать росту цен на золото), однако если данные окажутся лучше ожиданий, золото может продолжить снижение в цене», — заметила Джессика Фанг, эксперт BMO Capital Markets.

На ход торгов также повлияли сегодняшние данные по США. Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в ноябре активность в производственном секторе США снизилась, не оправдав при этом средние прогнозы экспертов. Индекс PMI для производственной сферы США составил в ноябре 48,6 пункта против 50,1 пункта в октябре. Ожидалось, что данный показатель вырастет до 50,4 пунктов.

Что касается ситуации на физических рынках, то здесь появились признаки высокого спроса. Как стало известно, продажи золотых монет в США в ноябре выросли втрое по сравнению с октябрем, а продажи серебряных монет с начала года уже обновили годовой рекорд.

Наценки на Шанхайской бирже золота, позволяющие судить о спросе в Китае, держатся на уровне $5-6 за унцию.

Также данные показали, что запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust снизились до минимальных с сентября 2008 года.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX сейчас составляет 1065.20 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

На сегодняшних торгах российский рубль понемногу ослабевает по отношению к конкурентам. Пара доллар/рубль прибавляет около 0.25% и делает попытки вновь вернуться в зону сопротивления 66.80-67 руб/долл. Цены на нефть, прибавляющие к открытию торгов Московской биржи около 0.5%, сейчас вернулись к околонулевой отметке и уже не оказывают поддержку рублю.

Российский фондовые индексы за счет ослабления рубля торгуются разнонаправленно. Индекс ММВБ пока держится на положительной территории, в то время как индекс РТС теряет около 1%. По индексу РТС ближайшей среднесрочной поддержкой видится район 800-815 б.п.

На валютном рынке активность торгов невысока. Рынки находятся в ожидании заседания ЕЦБ (четверг) и публикации данных по рынку труда США (пятница). До этого момента ждать сильной активности не стоит.

Перед открытием американской сессии настроения умеренно оптимистичные. Фьючерсы на американские индексы на премаркете прибавляют 0.3-0.4%. Однако, скорее всего, сегодняшний день пройдет в относительно спокойном режиме и для американских рынков. Новые идеи появятся на рынках ближе к концу недели.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Статистика из Поднебесной определит тренд

01 декабря 2015, EUR/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

• 04.45 мск. Китай: Индекс PMI для производственной сферы от Markit за ноябрь (предыдущее значение 48.3; прогноз 48.3).
• 12.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для производственной сферы от Markit за ноябрь (предыдущее значение 55.5; прогноз 53.7).
• 18.00 мск. США: Индекс ISM для производственной сферы за ноябрь (предыдущее значение 50.1; прогноз 50.6).

EUR/USD:

В азиатскую торговую сессию следует обратить внимание на публикацию данных по PMI производственной сферы Поднебесной. Значение 48.9% и более сможет оказать поддержку единой европейской валюте, поскольку этот уровень будет сигнализировать об уменьшении пессимистических настроений в промышленности Китая. В противном случае, в паре EUR/USD следует ожидать Подробнее

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Торги в Токио завершились повышением. Индекс Nikkei достиг максимума с августа на данных о росте капвложений японских компаний. По данным Министерства финансов, с июля по сентябрь этот показатель увеличился на 11,2% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. Это значительно превысило ожидания экспертов, которые прогнозировали рост на уровне 2,2%. Также поддержку фондовому рынку Японии оказало ослабление курса иены по отношению к доллару, что выгодно японским компаниям-экспортерам.

Фондовый рынок КНР сначала упал после выхода негативной статистики по индексу деловой активности в промышленном секторе экономики страны, который составил в ноябре 49,6 пункта, что оказалось хуже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали отметку 49,8 пункта. Однако, во второй половине торгов индекс SHANGHAI COMP вырос на ожиданиях, что слабые данные из КНР вынудят правительство страны ввести новые меры для стимулирования экономики Китая.

HANG SENG 22,410.62 +414.20 +1.88%

S&P/ASX 200 5,266.14 +99.62 +1.93%

TOPIX 1,601.95 +21.70 +1.37%

SHANGHAI COMP 3,457.73 +12.33 +0.36%

Акции производителя компьютерного обеспечения Yokogawa Electric Corp. выросли на 4,9% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил свои рекомендаций по акциям компании.

Бумаги Nissan Motor Co. упали на 1,9% после сообщений о намерении автопроизводителя нарастить свою долю акций в Renault с 15 до 25%, чтобы усилить собственные позиции в альянсе с французской компанией.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade