Европейские фондовые рынки сократили понесенные ранее потери после того, как более сильные, чем ожидалось, данные о доверии сместили озабоченность по поводу замедления в Китае.

Индекс Stoxx 600 упал на 0,2 процента в конце торгов, сравнивая снижение на 0,7 процента после того, как отчет показал, что показатель экономического доверия в еврозоне соответствует его самому высокому уровню более чем за четыре года.

Европейская комиссия сообщила, что общий индекс экономических настроений составил в ноябре 106,1 пункта. Показатель за октябрь был пересмотрен до 106,1 пункта с 105,9 пункта. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 105,9 пункта. Тем временем, индикатор делового климата, которая указывает на фазы делового цикла, снизился больше, чем ожидалось — до 0,36 с 0,44 в октябре. Прогнозы указывали на рост до 0,45. Также в отчете сообщалось, что экономические настроения в еврозоне улучшились в основном в строительном секторе — соответствующий индекс вырос до -17.8 против -20.7 в октябре. Индекс потребительского доверия также вырос — до -5.9 с -7.5. Показатель настроений в секторе услуг увеличился до 12,8 с 12,3 в октябре. Индикатор настроений в промышленности снизился до 3,2 против -2,0 в октябре, а показатель для сектора розничной торговли опустился до 5,8 с 6,4.

Согласно опросу Reuters, вероятность того, что ЕЦБ в декабре изменит политику, составляет 80%. Большинство экономистов ждут, что ЕЦБ увеличит размер программы покупок активов на 15 млрд. евро, до 75 млрд. евро в месяц. Кроме того, аналитики ожидают продление программы QE как минимум до марта 2017 года и не исключают вероятности того, что сроки ее окончания станут открытыми и будут зависеть от инфляции. Также ожидается, что ставка по депозитам будет снижена на 0,10%, до -0,30%, а основная ставка рефинансирования останется на уровне 0,05%.

Рост индексов сдерживали опасения по поводу замедления в Китае. Напомним, по итогам сегодняшних торгов фондовый рынок Китая обвалился на 5,5%, что было вызвано публикацией слабых данных по прибыли промышленных компаний Китая. Согласно отчету, в октябре прибыль упала на 4,6% в годовом исчислении против снижения на 0,1% в сентябре. В январе-октябре прибыль крупных промпредприятий составила 4,87 трлн юаней, уменьшившись на 2% годовых. Из 41-й отрасли промышленности в 30 отмечен рост прибыли, в 11 — снижение.

Инвесторов также удивила новость о том, что регулятор рынка ценных бумаг Китая призвал инвестиционные компании прекратить финансирование покупки клиентами акций через внебиржевые своповые контракты — новая мера правительства по уменьшению объема финансовых операций с использованием заемных средств.

В фокусе также оказалась статистика по Британии. Управление национальной статистики заявило, что в третьем квартале валовой внутренний продукт увеличился на 0,5 процента, что оказалось немного медленнее роста на 0,7 процента, который был зафиксирован в период с апреля по июнь. Последнее изменение подтвердило прогнозы аналитиков. В годовом выражении экономика расширилась на 2,3 процента по сравнению с 2,4 процента во втором квартале. Сектор международной торговли отнял 1,5 процентных пунктов от роста в третьем квартале после того, как во втором квартале прибавил 1,4 процентных пункта. Объем импорта в 3-м квартале увеличился максимальными темпами почти за 10 лет. Рост объема производства был пересмотрен до 0,2 процента с 0,3 процента. Объемы строительства сократились на 2,2 процента, в то время как сектор услуг расширился на 0,7 процента. Оба показателя не пересматривались.

FTSE 6375.15 -17.98 -0.28%, DAX 11293.76 -27.01 -0.24%, CAC 40 4930.14 -15.88 -0.32%

Датчик акций горнодобывающих компаний показал наибольшее снижение среди 19 отраслевых групп Stoxx 600, что связано с падением цен на сырьевые товары. Стоимость Anglo American Plc упала на 8,2%, Rio Tinto Group — на 3,2%, а BHP Billiton Ltd. — на 3,1%.

Акции Volkswagen подешевели на 0,6%. Южная Корея заявила о необходимости отзыва 125522 автомобилей компании, основываясь на собственных тестах, которые показали, что компания преднамеренно фальсифицировал уровень выбросов на дизельных моделях.

Котировки Inmarsat PLC выросли на 1,6%, так как компания подписала стратегический морской договор с Ericsson по содействию обмену грузов, логистики и оперативных данных по судам.

Бумаги Altice NV выросли на 3,7% после покупки права на трансляцию футбольных матчей английской премьер-лиги во Франции и Монако.

Акции Banca Monte dei Paschi di Siena SpA выросли на 1,9% после того, как ЕЦБ установил новые отношения минимального капитала ниже текущего уровня итальянского кредитора.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть ослабли, так как ожидания повышения ставки ФРС в декабре продолжают способствовать спросу на доллар. Между тем, избыток предложения омрачает перспективы отрасли. Объемы торгов также были невелики ввиду Дня благодарения в США.

Доллар ощущает поддержку после того, как оптимистичные данные США, опубликованные в ходе недели, усилили ожидания, что ФРС повысит процентные ставки на своей встрече в декабре.

Деноминированные в долларах фьючерсные контракты на нефть, как правило, дешевеют при укреплении курса доллара из-за роста цен за нефть для покупателей, использующих отличные валюты.

Несмотря на геополитическую напряженность, вызванную тем, что Турция сбила российский военный самолет, что подтолкнуло вверх цены на этой неделе, пока почти нет признаков того, что напряженность на Ближнем Востоке повлияет на поставки нефти.

Ранее на этой неделе Саудовская Аравия заявила о готовности работать в направлении стабилизации рынка. Крупнейший производитель нефти в мире добавил, что он готов к сотрудничеству как с ОПЕК, так и с не входящими в ОПЕК добытчиками, чтобы стабилизировать цены.

Однако в среду Saudi Aramco, крупнейший производитель нефти в Королевстве, заявил, что он не будет сокращать производство в 2016 году, но будет удовлетворять спрос потребителей.

ОПЕК планирует пересмотреть свою стратегию производства 4 декабря. Предложение нефти на мировом рынке все еще опережает спрос за счет бума добычи сланцевой нефти в США и после принятого в прошлом году решения ОПЕК не сокращать объемы производства.

В прошлом году цена на нефть начала падать после того, как Организация стран-экспортеров нефти решила осуществлять стратегию по защите своей доли на рынке благодаря добыче высоких объемов нефти несмотря на низкие цены. Хотя в этом году объем добычи нефти в США пошел на спад, запасы нефти в хранилищах остаются вблизи рекордных значений.

В среду Управление энергетической информации Министерства энергетики США сообщило, что на неделе 14-20 ноября запасы нефти в хранилищах увеличились почти на 1 млн баррелей, до 488,2 млн баррелей. Этот уровень близок к максимальному значению по крайней мере за последние 80 лет. Добыча нефти в США также оставалась устойчивой, на уровне 9,2 млн баррелей в день, против максимума 9,6 млн баррелей в день, достигнутого в апреле.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 41,87 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 0,76% до 45,10 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на золото упали до минимума почти шести лет, и рынок завершит спадом шестую неделю подряд за счет укрепления доллара и ожиданий повышения процентных ставок ФРС в декабре.

Золото торгуется с понижением при небольшом объеме сделок. Американские трейдеры не участвуют в сделках ввиду выходных по случаю Дня благодарения.

Покупки золота в Китае в последние дни выросли благодаря низкой цене. Наценки на Шанхайской бирже золота, позволяющие судить о спросе в Китае, поднялись до $5-6 за унцию с $3-4 в начале ноября.

Чистый импорт золота в Китай из Гонконга в октябре снизился с отмеченного в сентябре 10-месячного максимума.

Спрос на золото в Индии в четвертом квартале, предположительно, будет минимальным за восемь лет из-за слабого инвестиционного спроса и засухи, вызвавшей падение доходов фермеров, считающих золотые украшения хорошим вложением денег.

Курс доллара к корзине шести основных валют близок к восьмимесячному максимуму за счет ослабления евро и перспективы повышения ставок ФРС в декабре.

Улучшение экономических данных США, проявившееся в частности в отчете о рынке труда, опубликованном в прошлом месяце, увеличило вероятность повышения процентных ставок, оказывая поддержку доллару. Повышение процентных ставок ФРС также поддерживает доллар, что является еще одним негативным фактором для золота. При росте доллара золото, цены на которое установлены в валюте США, становится более дорогостоящим для держателей других валют.

Поскольку в ближайшее время важных новостей для рынка золота не ожидается, трейдеры, вероятно, будут ждать публикации на следующей неделе ноябрьских данных по рынку труда.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до 1051.10 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Динамика торгов на рынке Форекс принесла довольно неожиданную по силе динамику для пятницы, да ещё после Дня Благодарения. Тем не менее именно на этот день выпала новая победа доллара. Он вырос к основным валютам, и индекс доллара вновь превысил 100 пунктов, уже привычно закрепившись над этим рубежом.

Интересно то, что сдвинулись вниз по отношению к доллару долго державшиеся на верхах тихоокеанские валюты — австралийский и новозеландский доллар. Их стойкость казалась невероятной в условиях направленности РБА и РБНЗ на мягкую денежную политику, ослабление своих валют на фоне снижения спроса и цен на сырье. Так, индекс производственных ресурсов TR/CC CRB уже с середины ноября упал до уровней 183,5-184 п., тогда как ещё в начале месяца держался около 198 п. И при этом именно с 18 ноября наблюдаем рост котировок тихоокеанских валют. Косвенную поддержку им оказывали нефтяные цены, поднимавшиеся в коррекции на фоне геополитической напряженности.

Однако сегодня на фоне снижения котировок нефти сдвинулись и бастионы ауди и киви.

Пара AUD/USD пробила мощную поддержку на 0,72, показывая стремление далее вниз к промежуточной цели 0,7160. Преодоление данного уровня позволит штурмовать низы на уровнях 0,7060 — 0,71.

Ряд индикаторов при этом показывает направленную вверх дивергенцию на дневном таймфрейме, что предполагает возможность коррекции вверх. Зоной такой коррекции может стать 0,7240, от которой есть смысл рассматривать сделки на продажу. В случае же продолжения движения вниз короткие позиции целесообразны при закреплении цены ниже 0,7160.

Для новозеландца, идущего в корреляции с соседом, важным оказалось преодоление вниз поддержки на 0,6540-0,6550. Аналогично австралийцу, вероятен отскок к этому пробитому уровню теперь как к сопротивлению и от него поход на юг с ближайшими целями 0,6430-0,6490.

Марк Гойхман,

аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Основным экономическим событием на валютном рынке сегодня стал выход пересмотренных данных по ВВП Великобритании за 3 квартал. Его значение особенно важно в свете того, что на рынке обсуждается позиция Банка Англии по ужесточению кредитно-денежной политики. Есть вероятность, что именно в туманном Альбионе это сделают вторыми после ФРС (по Федрезерву вопрос инвесторами представляется решённым).

Показатели вышли в полном соответствии с прогнозом. Данные о ВВП: изменение 2,3% год к году и 0,5% месяц к месяцу. Но дело в том, что 3 квартал оказался хуже предыдущего, когда было показано 2,4% г/г и 0,7% м/м.

Это послужило причиной падения британского фунта. В паре фунт/доллар оно составило более 50 пунктов, что позволило достаточно легко пробить сильную поддержку на 1,5050. Сейчас GBP/USD упёрлась в следующий сильный уровень на 1,5030. В случае пробития этой зоны можно ожидать тестирования 1,4960.

В то же время весьма вероятен временный уход в коррекцию, зоной для которой может послужить 1,5100. Отсюда начался последний импульс, который обновил текущие минимумы. Здесь же коррекционная линия 23,6% по Фибоначчи, а также технический горизонтальный уровень, который несколько раз останавливал и разворачивал цены. Ну и, наконец, круглая психологическая отметка, которые «любит» фунт. От данной зоны есть целесообразность рассматривать точки входа в короткие позиции по данному инструменту по основному тренду на снижение.

Марк Гойхман,

Аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Как отмечают аналитики компании Verum Option, вчерашний день принес много интересного из Америки. Из положительного следует отметить число заявок на пособие по безработице, которое составило 260 тысяч, тогда как ожидалось 270 тысяч, рост заказов на товары длительного пользования до 3% при прогнозе 1,5%, а также индекс деловой активности в сфере услуг Markit, прибавивший 1,3 пункта. Плохих вестей было явно меньше, таким образом, реакция рынка совершенно оправдана. Евро закончил очередной день с минусом, при этом перспективы единой европейской валюты остаются туманными.

Похоже, рынок всерьез нацелился на ценовой паритет между валютами. Также вчера прошли слухи о том, что ЕЦБ готовится к расширению программы количественного смягчения, что означает признание регулятором слабых темпов восстановления экономики. Конечно, при таких новостях рассчитывать на Подробнее