Цены на золото почти не изменились, пока рынки в США закрыты в честь праздника Дня благодарения.

Объемы торговли, как ожидается, останутся пониженным в четверг, в отсутствие биржевых торгов на Comex в связи с празднованием Дня благодарения. В пятницу торги будут проходить по сокращенному графику.

В среду цены потеряли $3,80, или 0,35% после того, как оптимистичные данные США усилили ожидания, что ФРС повысит процентные ставки впервые за последние почти десять лет на своей встрече в 15-16 декабря.

В среду Министерство торговли США сообщило, что объем продаж жилья на первичном рынке вырос в прошлом месяце на 10,7% до 495000 единиц по сравнению с ожиданиями прироста на 6,0% до 500000.

Доклад вышел вскоре после того, как Министерство труда США сообщило, что количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 21 ноября, снизилось на 12000 до 260000 с пересмотренных 272000 неделей ранее. Аналитики ожидали сокращения на 2000.

Кроме того, Министерство торговли США заявило, что объем заказов на товары длительного пользования подскочил в прошлом месяце на 3,0%, без труда превысив прогноз роста на 1,5%. Базовые заказы на товары длительного пользования, исключающие транспортные средства, выросли в октябре на 0,5% по сравнению с ожиданиями увеличения на 0,3%.

Большинство ответственных за политику чиновников ФРС полагают, что для повышения ставки на заседании центрального банка США в декабре есть веские основания, если экономические показатели страны останутся на подходящих уровнях в ближайшие недели.

В ноябре фьючерсы на золото уже потеряли 6% на фоне ожиданий повышения процентных ставок в США в декабре. Ожидания повышения процентов по займам оказывают негативное воздействие на драгоценный металл, поскольку ему не удается конкурировать с доходными активами в период растущей ставки.

Индекс USD торгуется возле пика с апреля против корзины из шести других основных валют, на фоне растущих прогнозов ужесточения денежно-кредитной политики США в ближайшие месяцы. Деноминированные в долларах сырьевые товары становятся дороже для инвесторов, использующих другие валюты, при укреплении курса доллара США.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX сегодня торгуется в диапазоне 1069.10 — 1074.20 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

К 14-00 МСК российские индексы ММВБ и РТС прибавляют по 0,65% и 0,85% соответственно. Возглавляют сегодняшний рост акции «Сургутнефтегаза», «Башнефти-ап» и «Газпрома», в секторе «металлургов» позитивную динамику демонстрируют акции «Мечела» и «Бурятзолота».

Европейские фондовые индексы поднимаются в четверг во вторую сессию подряд на фоне роста котировок бумаг горнодобывающих компаний и автопроизводителей, сообщает агентство Bloomberg. К настоящему моменту британский FTSE100 прибавляет 0,38%, а французский CAC40 и германский DAX30 растут на 0,34% и 0,67%.

На рынках сегодня спокойно, биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня

благодарения, однако фьючерс на индекс miniS&P500 растет на 0,4%.

На рынке FOREX сегодня тоже без особых изменений. Курсы EURUSD и NZDUSD снижаются, теряя по 0,16% и 0,15%. Доллар США продолжает укрепляться как против этих валют, так и против фунта стерлингов, где снижение в настоящий момент составляет 0,37%.

На британскую валюту оказывает давление начатое в 13-30 МСК выступление главы Банка Англии Марка Карни.

Ждать от торгов сегодня какой-то ярко-выраженной динамики не стоит, других новостей сегодня не предвидеться. Поэтому я полагаю, что торги сегодня так и завершаться в «зеленой» зоне на фондовых площадках, а на рынке FOREX преимущество остается за американской валютой.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Завершено формирование конечного диагонального треугольника

26 ноября 2015, EUR/USD

Пара продолжила снижение. Очевидно это было обусловлено тем, что волна v of [c] of (iv), приняла форму конечного диагонального треугольника.

В случае если предположение верно, то в ближайшее время нас очевидно ожидает возобновление импульсного роста пары, а тот факт что предыдущей моделью являлся конечный диагональник, дает нам право ожидать сильное, стремительное и продолжительное движение.

Ожидается развитие волны iii

26 ноября 2015, GBP/USD

Фунт так и позволил медведям подступиться к критическому уровню, но пробить его не позволил. Пара начала расти, возможно обусловлено это Подробнее

Доллар немного снизился против иены корректируясь после вчерашнего укрепления вызванного публикацией сильных статданных. Стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета в ноябре, по окончательной оценке, вырос до 93,1 пункта с 90 пунктов в октябре. Статистика оказалась лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали значение индикатора на уровне 93 пунктов. Инвесторы еще больше стали уверенны, что в декабре будет повышена ставка ФРС, впервые с 2006 года.

Недельная статистика Минтруда по числу первичных заявок на пособие по безработице в США также превзошла прогнозы. Количество заявок уменьшилось на 12 тысяч. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне первоначальной оценки предыдущей недели в 271 тысячу.

В ходе в целом спокойных торгов в празднуемый в США День благодарения австралийский доллар упал на слабых данных по капиталовложениям.

Австралийский доллар упал против доллара США после выхода данных по капиталовложениям в Австралии. В третьем квартале частные капиталовложения в Австралии снизились на -9.2% по сравнению со вторым кварталом против прогноза о снижении на -3.0%. Предыдущее значение было пересмотрено с -4.0% на -4.4%. С начала года по сентябрь общий объем капиталовложений упал на 20,0%. В третьем квартале капиталовложений в строительство упали на -9.8%. Также значительно снизился объем капиталовложений в производство машин и оборудования -8.2%

Отчет по производственным расходам в частном секторе, публикуемый Австралийским бюро статистики, показывает размер текущих и ожидаемых в будущем производственных расходов частного сектора. Он считается индикатором инфляционного давления.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0615-25

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5110-25

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y122.55

В 09:00 GMT еврозона отчитается по объему частных займов за октябрь, а также представит агрегат денежной массы М3 за октябрь. В 12:00 GMT Германия опубликует индекс уверенности потребителей от Gfk за декабрь. Затем в 23:30 GMT выпустит индекс потребительских в регионе Токио за ноябрь и национальный индекс потребительских цен за октябрь. Также в это время станет известно об изменении уровня безработицы и объеме расходов домохозяйств Японии за октябрь.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Несмотря на вчерашний отскок российского рынка (ММВБ вырос на 1,3% до 1833,53 пунктов), свеча вторника ставит дальнейший подъем рынка акций под большой вопрос. Ведь в районе многолетних максимумов (зона 1850—1865 пунктов) образовалась довольно серьезная разворотная свечная модель «медвежье» поглощение, и многие игроки должны как минимум задуматься о перспективах удержания «длинных» позиций и далее.

Если на прошлой неделе мы видели хороший рост акций «Газпрома», то сейчас они вернулись к зоне скопления скользящих средних ЕМА21 и ЕМА200 на днях, где и нащупали свою поддержку. Зона 142-143 рублей может выступить в роли зоны возобновления спроса на акции. Однако стоит указать на тот факт, что накануне Raiffeisenbank понизил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) «Газпрома» с «покупать» до «держать» из-за роста рисков для объемов продаж концерном газа в Турцию и для реализации его долгосрочных планов на территории этой страны на фоне возможного развития конфликта РФ с Турцией.

По словам Сергея Лаврова, Россия будет серьезно переосмысливать отношения с Турцией в свете атаки на Су-24. Так что в ближайшие дни, пока данное событие обсмаковывается всевозможными СМИ, оно будет негативно влиять на перспективы отечественного рынка. Плюс в четверг рынок будет тонким, в Америке отмечается День Благодарения и биржи США будут закрыты.

Также я советую внимательно присмотреться к графику обыкновенных и привилегированных акций «Сбербанка». Я полагаю, что в зонах 107-110 и 78-80 рублей должны появится сигналы к продажам, ибо с учетом их резкого подъема, просматривается откат в район 100-101 и 72-73 рублей по «обычке» и «префам».

Европейские фондовые индексы восстанавливались в среду после падения во вторник, ставшего максимальным почти за две недели.

Внимание инвесторов переключилось с геополитической проблематики на перспективы расширения стимулирующих программ ЕЦБ и статданные из США, свидетельствующие об умеренном улучшении состояния американской экономики, сообщает агентство Bloomberg. В итоге британский FTSE100 вырос на 1%, французский CAC40 - на 1,5%, германский DAX30 — на 2,2%. Евро обновил минимум с апреля в паре с долларом, достигая отметки 1,0565$. Основная поддержка по паре EURUSD расположена в районе 1,04-1,045$.

Американские биржи DJ и S&P500 почти не изменились, прирост был минимальным и составил 0,01%. Индекс потребительского доверия в США в ноябре 2015 года повысился с 90 до 91,3 пункта, игроки ожидали роста до 93,1 пунктов.

Нефтяные котировки к вечеру немного отыграли падение, несмотря на рост запасов нефти, однако показатель составил всего 1 млн. баррелей против ожиданий рост в 2 млн. баррелей.

Подводя итог, я могу предположить, что сегодня торги могут носить любой характер, внимание стоит обратить на выступление управляющего Банка Англии Марка Карни в 13-30 МСК и публикация финансовой отчетности АФК «Система» по US GAAP за III квартал 2015 года.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Несмотря на обострение геополитических рисков российский рубль чувствует себя относительно уверенно. Рост нефтяных котировок по-прежнему оказывает поддержку российской валюте. В ходе вчерашних торгов пара доллар/рубль большую часть времени провела в диапазоне 65-66 руб/долл., и на премаркете перед сегодняшним открытием Московской биржи находится примерно в середине этого диапазона.

Цены на нефть пытаются развить восходящее движение, но для продолжения роста с технической точки зрения необходимо преодолеть сопротивление на уровне 46.50 долл/барр. по нефти марки Brent. Вчера были опубликованы данные по запасам нефти в США. Запасы увеличились почти на 1 млн. барр., что в общем то совпало с ожиданиями и не привело к большой реакции на рынке.

Российский фондовый рынок в ходе вчерашних торгов пытался компенсировать потери, понесенные после информации о сбитом бомбардировщике, и фондовые индексы по итогам торгов прибавили около 1.3%. Стоит напомнить, что сегодня в США празднуется День Благодарения, соответственно, активность торгов, скорее всего, до конца недели будет невысокой.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade