Аналитика от Teletrade:

Курс рубля, 20.11.2015: Рубль перекуплен относительно цен на нефть

Аналитика от Teletrade:

Деньги. Тактика, 19.11.2015

Ожидания оправдываются

25 ноября 2015, EUR/USD

Евро пытается зацепиться за возможность развернуть цену в благоприятную для него сторону. Пока же движение вверх идет крайне неохотно, пара немного подросла и встала на месте.

Возможно сегодня мы увидим развитие импульсного движения вверх. В случае если это предположение окажется верным, нас ожидает продолжительный импульсный рост пары обусловленный развитием волны (v).

В ожидании сильного импульсного роста

25 ноября 2015, GBP/USD

Фунт уже перевыполнил план в смысле развития коррекционной волны ii. Видимо наконец поняв это, покупатели Подробнее

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги в Токио закрылись снижением основных показателей на фоне сообщений о том, что турецкие ВВС сбили российский самолет на границе с Сирией. Японские инвесторы опасаются, что это приведет к обострению обстановки в регионе и негативным образом скажется на мировых фондовых рынках. На фоне этих сообщений выросли цены на нефть, а также курс иены по отношению к доллару, что невыгодно японским компаниям-экспортерам.

Сиднейская фондовая биржа также закрылась в минусе на фоне негативной динамики со стороны секторов фондов недвижимости Австралии, телекоммуникационных услуг и коммунальных услуг.

В то же время фондовый рынок КНР смог закрыться на позитиве. Поддержку китайскому рынку акций в среду оказывает подъем котировок бумаг сырьевых компаний. Также появилась информация о том, что китайский регулятор рынка ценных бумаг смягчил контроль торговых операций брокерских компаний, проводимых ими за счет собственных средств.

S&P/ASX 200 5,193.68 -32.71 -0.6%

TOPIX 1,594.67 -11.27 -0.7%

SHANGHAI COMP 3,647.85 +31.74 +0.9%

HANG SENG 22,485.6 -102.03 -0.5%

Акции компаний-экспортеров упали на фоне роста курса иены. Бумаги Mazda Motor Co. снизились на -1,4%, а Honda Motor Co. на -0,7%.

Рыночная стоимость японской нефтяной компании Inpex Corp. выросла на 1.7% на фоне роста цен на энергоресурсы. В то же время на этом фоне акции авиакомпании ANA Holdings Inc. снизилась на 1,5%.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Вчерашняя новость о сбитом российском бомбардировщике привела к снижению российских индексов более чем на 3%. В течение нескольких часов после происшествия на рынках наблюдался некоторый уход от риска: фондовые рынки Европы снижались на 1-1.5%, рос спрос на защитные активы, такие как американские Treasuries, золото, японская йена. Однако уже к вечеру негативные настроения постепенно сходили на нет, и американский рынок смог завершить торги в плюсе.

Сегодняшнее открытие Московской биржи проходит в позитивном ключе, фондовые индексы прибавляют около 1%. Вполне вероятно, что европейские индексы сегодня также попытаются компенсировать вчерашние потери. Рынок пока не видит серьезного роста геополитических рисков.

При этом цены на нефть в ходе вчерашних торгов прибавили в цене, и фьючерс на Brent впервые за две недели сумел забраться выше отметки в 46 долл/барр. Сегодня будут опубликованы данные по запасам нефти в Соединенных Штатах. Для рынка нефти новости могут приходить с совершенно разных сторон: статистика по запасам и добыче нефти в США, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, скорое заседание картеля ОПЕК. В этих условиях краткосрочные движения прогнозировать крайне проблематично. Если же посмотреть более среднесрочно, то пока цикл сильного доллара и слабости сырья остается в силе.

Российский рубль на фоне роста нефтяных котировок также получил некоторую поддержку. Пара доллар/рубль пока держится в диапазоне 65-65.50 руб/долл. Среднесрочные цели в районе 67 руб/долл. пока сохраняют свою актуальность, однако дальнейший рост нефтяных цен вполне способен дать дополнительную поддержку рублю для ухода ниже отметки в 65 руб/долл.

Российский фондовый рынок имеет шансы продолжить снижение. Под особым давлением могут оказаться компании, бизнес которых имеет отношение к Турции: Газпром, ММК. Однако пока ничего критического не произошло, после фазы роста с начала октября коррекция смотрится вполне логично.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Во вторник ситуация на фондовом рынке кардинально поменялась на противоположную. Мировые рынки негативно отреагировали на сообщения о сбитом на границе Турции с Сирией военном самолете усилением неприятия рисков, что привело к падению на большинстве фондовых рынков и росту спроса на гособлигации, японскую иену и золото, сообщает агентство Bloomberg. Сильнее всего новости ударили по акциям и валютам России и Турции, а также по бумагам авиакомпаний. Индексы ММВБ и РТС упали по итогам дня на 3,11% и 3,34% соответственно.

И если в понедельник индекс ММВБ обновил годовой максимум и максимум 2011 года, то вчера мы наблюдали распродажи на рынке, предсказать которые было невозможно. Такого рода явления как сбитый самолет, теракт предсказать никто не может.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что атака турецких ВВС на российский военный самолет была «ударом в спину» со стороны «пособников террористов», добавив, что инцидент будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений.

В итоге снижение возглавили те же бумаги, которые демонстрировали серьезный рост накануне: упали акции «Сбербанка» на 3,98% и 4,08% соответственно; акции «ВТБ» и «Газпрома» похудели на 4,55% и 4,18%; заметно потеряли в весе акции «Лукойла» и «Роснефти», их котировки упали на 2,86% и 3,29% соответственно.

Если говорить о нефтяных котировках, то вчера цены на «черное золото» подросли. По данным от американского института нефти (API) запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 13 ноября, сократились на 482 тыс.баррелей. Официальные данные о запасах будут опубликованы Минэнерго США сегодня вечером. По прогнозам опрошенных Bloomberg экспертов, запасы нефти выросли по итогам восьмой недели подряд — на 2 млн. баррелей.

К настоящему моменту цены на нефть продолжают расти на фоне увеличения геополитической напряженности: Brent и WTI торгуются на уровнях 46,4$ и 43$ за баррель.

Европейские индексы во вторник упали: британский FTSE 100 снизился на 0,45%, французский CAC 40 — на 1,41%, германский DAX — на 1,43%.

Американские биржи закончили торги на положительной территории: DJ и S&P500 прибавили 0,11% и 0,12% соответственно, Nasdaq вырос на символический 0,01%.

Министерство торговли США во вторник улучшило оценку роста ВВП в III квартале 2015 года с 1,5% до 2,1% годовых.

Так как первая реакция рынков отыграна, сегодня игроки могут рассчитывать на положительное открытие. Сегодня выходит много американской статистики: данные по личным расходам и доходам, индекс потребительского доверия, финальный показатель за ноябрь.

В России сегодня состоится публикация операционной и финансовой отчетности группы FESCO за 9 месяцев 2015 года; публикация финансовой отчетности «АЛРОСА» по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года и публикация финансовой отчетности «Сбербанка» по МСФО за 9 месяцев 2015 го. Также сегодня пройдет заседание совета директоров «Газпрома».

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade