Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Май 1% 0.2% 0.6%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5% 1.5%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Австралийский доллар снизился против американского доллара на фоне заявления Резервного банка Австралии. В ЦБ заявили, что рост австралийской валюты осложнит корректировку экономики. Это заявление спровоцировало распродажи по паре. Напомним, сегодня состоялось очередное заседание Резервного банка Австралии по ставке. Как и прогнозировало большинство экономистов, ЦБ принял решение оставить ключевую процентную ставку на уровне 1.50%. Регулятор отметил, что более не ожидает от крупных экономик снижения процентных ставок т.к. широкомасштабное ускорение мирового экономического роста продолжается. Также в РБА отметили, что австралийская экономика будет постепенно укрепляться, а уровень инфляции будет расти постепенно по мере укрепления экономики. В то же время регулятор заявил, что условия на рынке жилья значительно разнятся.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1360-75 и третий день корректируется к общему восходящему тренду. С 27 июня единая валюта находится под контролем быков. В данной ситуации лучшей стратегией будет покупать пару на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1350 (минимум американской сессии 28 июня)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2935-50. Пара, как и евро уже третий день пытается корректироваться к общему восходящему движение от 21 июня. Наиболее уместным будет покупать пару на ретесте пробитого ранее сопротивления и на окончание данной коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.2915 (минимум американской сессии 28 июня)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y112.85. Пара корректируется после двухдневного стремительного роста. Также стоит отметить, что USD/JPY по-прежнему находится в общем восходящем тренде от 14 июня. Наиболее уместным в данной ситуации будет открытие новых покупок на окончание коррекции. Ближайшая поддержка находится на уровне Y112.85 (минимум американской сессии 3 июля)

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

ТелеТрейд: Рубль заперт в узких диапазонах

На вторник, 4 июля 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США -58,9695 рублей, евро — 67,2016 рублей. К концу торговой сессии, даже несмотря на рост нефтяных фьючерсов, рубль сдал позиции против доллара, снизившись до уровня 59,40, но практически не изменился в отношении евро.

Сложный политический фон, снижение интереса к российским активам, в том числе и гос. долгу привели к развороту потоков капитала в другие развивающиеся рынки — Индию, Бразилию. Даже непрерывно растущая на протяжении 8 сессий нефть, не оказывает заметной поддержки национальной валюте. Рубль заперт в диапазоне 58,80 — 60,00 рублей против доллара США. Снижение торговой активности из-за празднования Дня независимости в США, скорее всего, предопределит дальнейшую вялую динамику и на локальном валютном рынке.

В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне 59,00- 59,50, евро продолжит консолидироваться около отметки 67,30.

Александр Егоров, ведущий аналитик ТелеТрейд

Европейские фондовые биржи закрылись в плюсе в понедельник, начав новый месяц с солидным приростом, чему главным образом способствовало повышение котировок нефтегазового сектора и банковского сегмента.

Инвесторы также анализировали важные статистические данные по еврозоне и Великобритании. Как стало известно, производственная активность в еврозоне в июне выросла наиболее быстрыми темпами в течение шести лет и превысила первоначальную оценку, что отражает улучшение показателей в крупных экономиках. Окончательный индекс PMI в июне вырос до 57,4 с 57,0 в мае, показали данные IHS Markit. Результат был немного выше предварительной оценки 57,3. «На текущих уровнях PMI свидетельствует о том, что объем производства ежегодно растет примерно на 5%, что, в свою очередь, указывает на то, что сектор производства товаров будет иметь сильный позитивный эффект на рост ВВП во 2-м квартале», — сказал Крис Уильямсон, экономист IHS Markit. Самые сильные темпы улучшения условий эксплуатации были зафиксированы в Австрии, Германии и Нидерландах. Рост также ускорился во Франции и Италии.

Между тем, результаты опроса IHS Markit и CIPS указали, что в июне промышленный сектор Великобритании увеличился самыми слабыми темпами за три месяца. Индекс менеджеров по закупкам в июне упал до 54,3 в июне по сравнению с 56,3 в мае. Ожидаемый результат составил 56,5. Производители сообщили о дальнейшем расширении объемов производства и новых заказов, но темпы роста замедлились в июне. Данные показали, что ценовое давление продолжает уменьшаться, причем темпы инфляции в расходах на производство и объем производства снижаются по сравнению с максимумами, достигнутыми в начале года. «Хотя данные опроса добавляют признаки того, что экономика, вероятно, продемонстрирует более сильный рост во втором квартале, возникают дополнительные сомнения относительно того, можно ли поддерживать эту активность во второй половине года», — сказал Роб Добсон, старший экономист IHS Markit.

FTSE 100 +64.37 7377.09 +0.88% DAX +150.19 12475.31 +1.22% CAC 40 +75.04 5195.72 +1.47%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос сегодня на 1,1%, зафиксировав крупнейшее сессионное повышение за два месяца. Почти все сектора и крупные биржи завершили торги на положительной территории. Во главе роста оказался нефтегазовый сектор (+1,55%), так как инвесторы сосредоточили свое внимание на потенциальной сделке в размере $4,8 млрд. между Total и Ираном. Сделка, которая покажет, что консорциум, возглавляемый Total, развивает Южный Парс, гигантское иранское газовое месторождение, является первой после того, как в начале 2016 года ЕС снял санкции с Ирана. На фоне этой информации акции Total подорожали на 2,01%.

Котировки Nets  — скандинавского платежного оператора — взлетели на 10,89% после сообщений компании о том, что к ней обратился потенциальный покупатель.

Банковский сектор также продемонстрировал значительное повышение (+2,66%). Акции HSBC были среди лидером роста (+2,54%), поддерживая высокие показатели, наблюдавшиеся на прошлой неделе после того, как кредитор получил повышение рейтинга от Morgan Stanley, что привело к тому, что акции достигли четырехлетнего максимума. Между тем, капитализация Banco Santander, BBVA и Julius Baer повысилась более чем на 2,5%.

Главным аутсайдером оказались акции Inmarsat  — британской спутниковой компании. Они упали на 4,74% на фоне судебного разбирательства со стороны конкурентов, которые намерены добиться судебного запрета относительно планов компании обеспечить Wi-Fi в полете.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь 53.1 52.4

01:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Июнь 0.0% 0.1%

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Июнь 0.4% 2.7%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Май 4.8% Пересмотрено с 4.4% -2% -5.6%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Июнь 49.6 49.5 50.4

Новая неделя на валютном рынке началась с умеренной коррекции доллара. К началу европейской сессии американская валюта умеренно укрепилась против других валют, удерживаясь при этом в области достигнутых на прошлой неделе минимумов.

В центре внимания участников рынков находятся сильные японские данные, указавшие на улучшение ситуации в экономике Страны восходящего солнца. Так, лучше, чем средние прогнозы и значения за предыдущие отчетные периоды, оказались данные по индексу Tankan и индексу PMI для производственной сферы. Индекс Tankan для непроизводственной сферы японской экономики также вырос, хотя и оказался несколько ниже прогнозов. Вышедшие данные могли бы подкрепить ожидания участников рынков относительно снижения монетарного стимулирования со стороны Банка Японии, если бы не данные по инфляции, вышедшие в конце прошлой недели и показавшие, что инфляционное давление в стране по-прежнему остается очень слабым. В итоге вышедшие утром сильные макроэкономические данные оказали умеренную и непродолжительную поддержку иене, которая к началу европейской сессии вернулась в область достигнутых в пятницу минимумов против доллара США.

Утром внимание рынков также привлекли смешанные австралийские макроэкономические отчеты, одним из которых были данные по индексах PMI от CBA/Markit. Это был первый релиз данных показателей. Обнародованная статистика указала на расширение активности, как в сервисном, так и производственном секторах экономики Австралии.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара немного снизилась к $1.1400 и второй день пытается корректироваться. Тем не менее с 27 июня единая валюта вышла из нисходящего канала и сейчас находится под контролем быков. В данной ситуации лучшей стратегией будет покупать пару на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1385 (минимум 29 июня)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара немного снизилась к $1.2990. Тем не менее фунт все еще находится в области месячных максимумах и остается в общем восходящем движение от 21 июня. Наиболее уместным будет покупать пару на ретесте пробитого ранее сопротивления. Также стоит отметить что паре сформировалась медвежья дивергенция. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.2945 (минимум 30 июня)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y112.65. Пара по-прежнему находится в общем восходящем тренде от 14 июня. Наиболее уместным в данной ситуации будет открытие новых покупок на коррекции. Ближайшая поддержка находится на уровне Y112.15 (сессионный минимум)

Сессия понедельника достаточно сильно насыщена макроэкономическими данными, основными с которых будет статистика индексу PMI для производственного сектора экономики Великобритании (08:30 GMT) и отчет по индексу деловой активности в производственном секторе экономики США от ISM (14:00 GMT). Также стоит обратить внимание на комментарии главного экономиста Банка Англии Энди Халдейна в 17:30 GMT.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

На понедельнк, 3 июля 2017 года Центральный банк установил следующие официальные курсы. 59,39 рублей за 1 доллар и 67,81 рубля за 1 евро.

Мы привыкли уже, что число буровых установок в США постоянно растёт. Но на прошлой неделе оно неожиданно снизилось на две единицы впервые за 24 недели. Это известие последовало за некоторым уменьшением добычи в США впервые за долгое время. Всё это вместе с приостановкой падения доллара поддержало нефтяные цены. Котировки марки Brent поднялись выше важного сопротивления $47,7 за баррель. Это открывает путь к повышению к $49.

Это привело к некоторому укреплению нашей валюты, пара доллар/рубль опустилась ниже 59 руб. На уровне 58,4-58,6 проходит сильная линия поддержки, от которой может произойти отскок снова вверх , к цели 60 руб. Но если рост нефтяных цен продолжится, то диапазон 58-59 руб/доллар сохранится.

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Потери сетевых компаний при передаче электроэнергии не полностью могут закладываться в тариф. Существует норматив таких потерь, исходя из их средних технических значений по отрасли. Именно он может включаться в цену на 5 лет, то есть компенсироваться потребителями. Для Северо-Запада норматив составляет 7%. Более высокие потери в тариф не включаются. В основном компании укладываются в него. ПАО «Ленэнерго» имеет более высокий уровень из-за того, что в Санкт-Петербурге исторически высок износ оборудования, особенно в центральных районах.

Однако есть не только технические, но и «коммерческие» потери. Это в основном несанкционированное подключение к сетям и манипулирование счётчиками, проще говоря — воровство электричества. Например, в АО «Ленинградская областная электросетевая компания» (ЛОЭСК) оно составляет примерно 1%. В компаниях, где хищения значительны, норматив может быть превышен, и сетевики теряют рентабельность.

Борьба с потерями идёт на обоих уровнях — техническом и коммерческом. На первом работает модернизация оборудования и технологий. Противостоять воровству энергетики пытаются также совершенствованием технических систем контроля, учёта, юридическим методами взыскания с недобросовестных потребителей. Например, «Ленэнерго» только в 2016 г. направило в суды более 100 исков, их сумма — 283 млн. руб.

Таким образом, уменьшение потерь в любом случае повышает рентабельность сетевиков и выступает для них важнейшей задачей. Однако на тарифах потребителей это не сказывается. По крайней мере, до тех пор, пока не придёт время менять норматив потерь. В случае, если они в среднем по отрасли уменьшатся, реальный лимит станет ниже, и это способно снизить тариф. Но в него закладываются и другие факторы, повышающие в связи с инфляцией. Поэтому можно говорить о том, что в лучшем случае из-за сокращения потерь тариф может вырасти не столь сильно, как без него.

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК ТелеТрейд