Основные фондовые рынки Европы завершили сегодняшние торги в минусе, отреагировав на новости о том, что несколько британских банков остановили торговлю катарским риалом для розничных клиентов в ответ на усиление дипломатического кризиса в Персидском заливе.

Инвесторы также оценивали блок важных статистических данных по Великобритании и еврозоне. Управление национальной статистики сообщило, что экономика Великобритании расширилась согласно предварительным оценкам в первом квартале. Валовой внутренний продукт в первом квартале вырос на 0,2 процента, подтвердив предыдущую оценку, опубликованную 25 мая. Тем не менее, рост сильно замедлился с 0,7 процента в четвертом квартале. В годовом исчислении ВВП вырос на 2 процента, что соответствует предыдущей оценке. Другие данные УНС показали, что дефицит текущего счета увеличился до 16,9 млрд. фунтов с 12,1 млрд. фунтов в четвертом квартале, главным образом, в связи с увеличением дефицита по торговле. Инвестиции в бизнес выросли на 0,6 процента до 43,7 млрд. фунтов в первом квартале, без изменений с предварительной оценки.

Между тем, данные от Евростат показали, что в июне инфляция в еврозоне несколько снизилась, что было вызвано замедлением роста цен на энергоносители. Потребительские цены в июне выросли на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что несколько ниже, чем рост в мае на 1,4%. Предполагалось, что инфляция замедлится до 1,2%. Европейский центральный банк нацелен на инфляцию «ниже, но близко к 2%». Между тем, базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, ускорилась до 1,1% с 0,9% месяц назад. Ожидалось, что ставка снизится до 1%.

FTSE 100 -37.60 7312.72 -0.51% DAX -91.07 12325.12 -0.73% CAC 40 -33.67 5120.68 -0.65%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,41%, до уровня 379,10. По итогам июня данный индекс упал на 2,8%. Что касается трех основных индексов в Европе, в июне они снизились более чем на 2%, при этом CAC 40 потерял 2,9%.

Технологический сектор продемонстрировал один из лучших результатов в пятницу, несмотря на негативную динамику на Уолл-стрит в ходе предыдущей сессии. Немецкая онлайн-служба по доставке продуктов питания, Delivery Hero, дебютировала сегодня на Франкфуртской фондовой бирже и, похоже, добилась успеха. Ее акции выросли на 8%.

Химический сектор оказался главным аутсайдером (-1,4%), что было вызвано новостями о доходах. Капитализация Bayer сократилась на 4,15% после того, как немецкий производитель лекарств и пестицидов ухудшил прогноз на 2017 год. Компания заявила, что ей придется корректировать свои доходы в результате негативного прогноза по прибыли, связанного с его бразильским бизнесом. Bayer также сообщила, что подала регуляторам ЕС заявку на одобрение запланированного поглощения с компанией Monsanto, которое оценивается в $66 млн.

Стоимость бумаг Greene King упала на 2,18%, поскольку Morgan Stanley и JPMorgan снизили целевую цену для компании, причем последний также понизил рейтинг акций до «нейтрального» с «избыточный веса».

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Европейские фондовые биржи закрылись разнонаправлено после того, как республиканцы Сената США опубликовали свой законопроект о здравоохранении, который отменит Obamacare.

Лидеры Республиканской партии Сената, наконец, выпустили свой секретный законопроект о реформе здравоохранения, который отменяет налоги Obamacare, реструктурирует субсидии страховых клиентов на основе их доходов, и предполагает поэтапный отказ от программы льготного медстрахования Medicaid. Республиканцы планируют вынести спорный законопроект на быстрое голосование на следующей неделе, но при этом сталкиваются с потенциально фатальной оппозицией к нему со стороны нескольких членов их собственной партии. Законопроект, если он будет принят в закон, резко сократит финансовую помощь, которая в настоящее время помогает миллионам людей получать медицинскую страховку, и в то же время предлагая налоговые льготы для преимущественно состоятельных американцев.

Определенное внимание инвесторов привлек экономический бюллетень ЕЦБ. В нем сообщалось, что ЕЦБ ожидает продолжения устойчивого роста в еврозоне во втором квартале, главным образом, из-за внутреннего спроса, и признаков нарастания инфляционного давления. «В целом, поступающие данные указывают на стабильный рост экономики во втором квартале 2017 года», — сказали в ЕЦБ. Напомним, ВВП 19-и государств еврозоны увеличился на 0,6% за первые три месяца 2017 года после того, как вырос на 0,5% в четвертом квартале 2016 года. «Экономика еврозоны в настоящее время расширяется в течение четырех лет подряд, и рост становится все более устойчивым, поскольку он расширился по секторам и странам, — говорится в докладе ЕЦБ. — Рост еврозоны поддерживается в первую очередь внутренним спросом, хотя попутные ветры из внешней среды все больше и больше поддерживают перспективы». Также в ЦБ указали, что несмотря на то, что базовая инфляция еще не продемонстрировала каких-либо признаков восходящей корректировки, на начальных этапах наблюдается нарастание давления, хотя рост заработной платы остается низким. «На основе текущих фьючерсных цен на нефть основная инфляция, вероятно, будет колебаться вокруг текущих уровней в ближайшие месяцы, — сказал ЕЦБ. — В целом, базовая инфляция пока не демонстрирует убедительных признаков роста и, как ожидается, будет расти только постепенно в среднесрочной перспективе».

FTSE 100 -8.50 7439.29 -0.11% DAX +19.74 12794.00 +0.15% CAC 40 +7.67 5281.93 +0.15%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,01%, до 388,53, поскольку прибыль в секторе здравоохранения компенсировала потери в нефтегазовом сегменте.

Сектор здравоохранения вырос на 2,05%, причем все основные компоненты показали значительное повышение. Акции производителя лекарств GlaxoSmithKline подорожали на 2,32%, биотехнологической компании Shire  — на 3,72%, а Astrazeneca  — на 2%.

Капитализация Novartis  — швейцарской фармацевтической компании — взлетела на 4,95% после положительных результатов исследования своего препарата, который снижает риск сердечных приступов и инсультов среди людей с установленной сердечной недостаточностью.

Цена бумаг Imagination Technologies подскочила на 16,4% после новостей о том, что британская компания была выставлена на продажу. Такое решение было принято через несколько недель после начала официального спора с ее крупнейшим клиентом Apple.

Акции британской производственной фирмы Rotork и шведской инжиниринговой группы Alfa Laval выросли на 3,64% и на 3,88% соответственно, так как аналитики Morgan Stanley улучшили рейтинг бумаг данных компаний, заявив, что они могут извлечь выгоду из более сильной бизнес-среды.

Нефтегазовый сектор снизился на 0,24%. Аналитики Barclays понизили рейтинги европейских производителей нефти и газа до «негативного» с «нейтрального», заявив, что фундаментальные перспективы для сектора становятся «все сложнее».

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

На четверг, 22 июня 2017 года Центральный банк установил следующие официальные курсы. Ровно 60 рублей за 1 доллар и 67,36 рубля за 1 евро.

Нефтяные цены продолжают паническое падение. Котировки Brent ушли ниже 45 долларов за баррель. И это даже несмотря на снижение запасов нефти в США на 2,5 млн. баррелей и бензина -на 0,56 млн. баррелей. Рынок слепо и эмоционально сосредоточен на идее роста добычи в США, которая повысилась до 9,35 млн. барр в сутки. Технически поддержка находится на уровне 43,5-44 доллара за баррель. В последующем более вероятен рост котировок к 47-48 долларам за баррель после спекулятивного снижения. Предложение в целом уменьшается, поскольку ОПК+ выполняет соглашение , и добыча в этих странах сокращается быстрее, чем растёт в США, Канаде, Бразилии.

Но пока доллар к рублю подскочил выше 60 руб/дол. Сейчас всё против нашей валюты. Не только падение нефти, но и нагнетание новых санкционных решений в США, повышение ставки ФРС и её уменьшение ЦБ России, сезонное увеличение спроса на импорт. Ближайшими целями пары доллар/рубль на Форекс, после возможной коррекции, выступают уровни в районе 62 руб/доллар.

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК TeleTrade

Основные фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику в среду, поскольку росту акций сектора здравоохранения противостояло падение котировок сектора основных материалов.

Кроме того, как стало известно, в мае продажи жилья на вторичном рынке в США неожиданно выросли до третьего по величине месячного уровня за десятилетие, а хроническая нехватка запасов подтолкнула медианную цену на жилье до рекордного уровня. Национальная ассоциация риэлторов заявила, что продажи жилья на вторичном рынке выросли на 1,1% до 5,62 млн единиц с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали, что продажи упадут до 5,55 млн .

Цены на нефть упали более чем на 2%, причиной чему были сохраняющиеся опасения по поводу перенасыщенности рынка. С начала текущего года нефтяные фьючерсы потеряли около 20% своей стоимости, что является худшим результатом за первые шесть месяцев года с 1997 года. Соблюдение соглашения между ОПЕК и другими производителями по сокращению производства на 1,8 млн. баррелей в день достигло в мае самого высокого уровня со времен подписания данного пакта, а именно 106%. Это означает, что они сокращают производства более чем необходимо. Соблюдения соглашения членами ОПЕК составляло 108%, а среди стран, не относящимся к ОПЕК, составляло 100%. Тем не менее, глобальные запасы сырой нефти и нефтепродуктов остаются значительно выше их долгосрочных средних значений.

Большинство компонентов индекса DOW зафиксировали снижение (18 из 30). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -3.46%). Лидером роста оказались акции NIKE, Inc. (NKE, +1.80%).

Большинство секторов индекса S&P показали снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.1%). Лидером роста оказался сектор здравоохранения (+1.3%).

На момент закрытия:

DJIA -0.24% 21,415.23 -51.91

Nasdaq +0.74% 6,233.95 +45.92

S&P -0.06% 2,435.66 -1.37

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Основные фондовые биржи Европы завершили торги в красной зоне, что главным образом отражало падение акций финансового сектора после того, как субстандартный кредитор Provident опубликовал предупреждение о прибыли. Кроме того, давление на рынок оказывало снижение цен на нефть.

Нефть умеренно подорожала после публикации отчета Минэнерго США по запасам нефтепродуктов, но вскоре перешла на негативную территорию из-за сохраняющихся опасений по поводу избытка предложения сырья на рынке. Многие участники торгов сомневаются в том, что соглашение ОПЕК и других государств по сокращению добычи нефти поможет восстановить баланс на мировом рынке. С начала текущего года нефтяные фьючерсы потеряли 20% своей стоимости, что является худшим результатом за первые шесть месяцев года с 1997 года.

В фокусе внимания инвесторов также оказалось выступление Королевы Великобритании и заявления представителя Банка Англии Энди Халдейна. Выступление Королевы Елизаветы II ознаменовало собой официальное начало нового парламента. Во время своих вступительных комментариев Королева заявила, что приоритетом правительства является обеспечение лучшей сделки Brexit. Между тем, представитель Банка Англии Халдейн сообщил, что Банку Англии во 2-м полугодии следует начать отказываться от некоторых мер стимулирования, принятых после референдума. Он объяснил, что считает промедление с повышением процентных ставок гораздо более рискованным, чем преждевременное ужесточение денежно-кредитной политики. «Риски слишком раннего ужесточения политики снизились, так как экономический рост и инфляция оказались более устойчивыми, чем ожидалось, — заявил он. — Если же опоздать с ужесточением денежно-кредитной политики, то впоследствии придется повышать процентные ставки куда более высокими темпами». Таким образом, слова Халдейна вступают в противоречие с позицией управляющего Банка Англии Марка Карни, который во вторник заявил, что сейчас не время повышать процентные ставки.

FTSE 100 -24.92 7447.79 -0.33% DAX -40.53 12774.26 -0.32% CAC 40 -19.39 5274.26 -0.37%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,18%, до уровня 388,50. Большинстве секторов и основных бирж закрылись на отрицательной территории. Во главе снижение оказался сектор финансовых услуг и сегмент страхования.

Капитализация Provident  — британского субстандартного кредитора — сократилась на 17,59% после того, как компания выпустила предупреждение о прибыли. В лондонской компании ожидают, что операционные сбои при реорганизации своего собственного кредитного подразделения негативно повлияют на прибыль за весь год.

Акции британской фирмы Whitbread, которая управляет сетью Costa Coffee и Premier Inn, подорожали на 3,4% на фоне сообщений, что за первые три месяца года ее групповые продажи выросли на 7,6%. Ранее фирма предупреждала о более жестких условиях торговли в будущем и при этом заявляла, что ее производительность до 2 июня соответствовала ожиданиям.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Цены на нефть умеренно выросли после публикации отчета Минэнерго США по запасам нефтепродуктов, но вскоре перешли на негативную территорию из-за сохраняющихся опасений по поводу перенасыщенности рынка.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти и бензина уменьшились больше, чем ожидалось. Согласно данным, на неделе 10-16 июня запасы нефти упали на 2,451 млн баррелей до 509,095 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение на 2,18 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга упали на 1,1 млн баррелей до 61,1 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 578 000 баррелей до 241,9 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение лишь на 100 000 баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,1 млн баррелей до 152,5 млн баррелей. Ожидался рост на 200 000 баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей упал на 0,4%, до 94,0%. Аналитики ожидали, что показатель снизится лишь на 0,1%. Между тем, добыча нефти в США выросла до 9,350 млн баррелей в день против 9,330 млн баррелей в день на предыдущей неделе. В целом, последние данные от Минэнерго несколько контрастировали с вчерашними оценками от Американского института нефти (API). Напомним, в API сообщили, что на прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 2,7 млн баррелей. Тем временем, запасы бензина выросли на 346 000 баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 1,8 млн баррелей.

С начала текущего года нефтяные фьючерсы потеряли 20 процентов своей стоимости, что является худшим результатом за первые шесть месяцев года с 1997 года. Соблюдение соглашения между Организацией стран-экспортеров нефти и другими производителями по сокращению производства на 1,8 млн. баррелей в день достигло в мае самого высокого уровня со времен подписания данного пакта в прошлом году, а именно 106%. Это означает, что они сокращают объем производства более чем необходимо. Соблюдения соглашения членами ОПЕК составляло 108%, в то время как среди стран, не относящимся к ОПЕК, составляло 100%. Тем не менее, глобальные запасы сырой нефти и нефтепродуктов остаются значительно выше их долгосрочных средних значений. Иранский министр нефти Бижан Зангане заявил, что члены ОПЕК рассматривают более значительное сокращения объемов производства, но они должны ждать, пока эффект нынешнего уровня производства не станет ясным.

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 43,43 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена августовского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 45,80 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade