Золото немного подорожало, но осталось вблизи 5-недельного минимума. Поддержку драгметаллу оказывает ослабление доллара и рост спроса на безопасные активы в ответ на общее снижение фондовых рынков.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,08%, до уровня 97,68. Ослабление доллара, как правило, позитивно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, повышая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Между тем, долгосрочная доходность облигаций США достигла семимесячных минимумах, так как инвесторы делают ставку на то, что падение цен на нефть приведет к снижению инфляционного давления и сделает менее вероятным быстрый рост процентных ставок со стороны ФРС США. Напомним, золото очень чувствительно к росту ставок и доходности, поскольку в такой ситуации увеличиваются альтернативные издержки владения не приносящим процентный доход золотом, одновременно повышая стоимость доллара, в котором оно оценивается.

«Изменение настроений помогло золоту, — сказала аналитик ABN AMRO Джорджет Боле. — Однако, сильная техническая поддержка 200-дневной скользящей средней на уровне около $1237 может вызвать новые покупки золота, и вернуть котировки обратно к отметке $1275».

Аналитики Standard Chartered полагают, что ФРС повысит ставки дважды, а не в три раза, в следующем году на фоне чего цена на золото должна вырасти до $1300 к концу 2017 года.

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1245,70 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись преимущественно со снижением, вслед за падением котировок на Уолл-стрит, где на динамику торгов повлияло падение цен на нефть на фоне опасений относительно перепроизводства из-за признаков роста добычи в Нигерии и Ливии.

Котировки на фондовом рынке материкового Китая выросли, после того как стало известно, что индексное агентство MSCI (Morgan Stanley Capital International) приняло решение о включении китайских акций категории «А» в Emerging Markets Index и All Country World Index. Акции «А» относятся к высшей категории и наиболее активно торгуются на рынке Китая — в Шанхае и Шэньчжэне. Ожидается, что такое решение приведет к существенному увеличению притока капитала на фондовый рынок КНР из-за рубежа.

Японский рынок акций продолжил снижение, наметившееся в начале торгов, не только на фоне падения котировок на мировых рынках, но и в результате восстановления курса иены.

Нефтегазовый гигант Inpex Corp снизил капитализацию на -1,2% , а Japan Petroleum потеряли -1,9% стоимости акций.

Австралийский рынок заметно снизился на фоне падения цен на сырьевые товары и слабых прогнозов по прибыли от местных компаний.

NIKKEI 20138.79 -91.62 -0.45%

SHANGHAI 3156.38 +16.36 +0.52%

HSI 25694.58 -148.46 -0.57%

ASX 200 5665.72 -91.53 -1.59%

KOSPI 2357.53 -11.70 -0.49%

NZ50 7527.11 -59.42 -0.78%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После того, как цены не нефть не смогли удержаться на ключевом уровне 46.7-80 за баррель и провалились до 45.70, уровень снижения от максимумов года составил более 30 проц. и с технической точки зрения рынок нефти находится в медвежьем тренде, что значит изменение подходов к торговле — теперь любой рост будут использовать для продажи. Во всяком случае, игроки настроены именно так, тем более и фундаментальные факторы пока работают против нефти- продолжает расти активность сланцевых компаний в Северной Америке и падает спрос на бензин в США. Кстати, последние данные от Американского Института нефти подтвердили такую динамику — снова выросли запасы бензина, на этот раз не 346 тыс. барр. Перспективные уровни фьючерсов на нефть теперь выглядят так — 45 и 43 долл. за барр. по бренту. Понятно, что для рубля наступили не лучшие времена. Теперь целевые уровни в паре доллар-рубль находятся на отметках 60 и 62 рубля за долл.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Май -0.1% 0.0%

Представители федрезерва продолжают корректировать ожидания участников рынков относительно дальнейших действий ФРС, выражая умеренный оптимизм и сдерживая тем самым повышение ожиданий относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и начала процесса сокращения баланса регулятора. Накануне свои комментарии озвучили президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванса и президент ФРБ Сан-Франциско Роберт Каплан. Хотя оба чиновника выразили поддержку дальнейшему повышению ставок, были также озвучены определенные опасения относительно слабого инфляционного давления и отмечена необходимость подождать дополнительных данных, но в целом их комментарии оказали умеренную поддержку доллару.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1125-35. Евро консолидируется после 2-х дневного снижения, но по-прежнему остается в общем нисходящем канале. В данной ситуации можно продавать пару после окончания коррекции. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.1165 (максимум 20 июня)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2620-35. Фунт замер после вчерашнего обвала и по -прежнему с 8 июня находится под контролем медведей. Наиболее уместным будет продавать пару. Ближайшим сопротивлением по паре выступает уровень $1.2675 (максимум американской сессии 20 июня)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара немного снизилась к Y111.20. После того, как на четырехчасовых графиках USD/JPY сформировала бычьи дивергенции, пара растет и ломает общий нисходящий тренд с начала мая. Однако, учитываю и образовавшуюся дивергенцию на часовом графике назревает глубокая коррекция к последнему росту.

Сегодня в центре внимания участников рынков будет находиться заседание Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ). Его итоги будут озвучены в 21:00 GMT. От текущего заседания новозеландского регулятора не ожидается каких-либо изменений в денежно-кредитной политике, а тон его сопроводительного заявления, скорее всего, окажется достаточно нейтральным. Оправдание подобных ожиданий не должно оказать сильного влияния на динамику новозеландского доллара. Основным макроэкономическими отчетами среды будет американская статистика по продажам жилья на вторичном рынке (14:00 GMT) и запасам сырой нефти (14:30 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Индекс ММВБ в ходе вчерашних торгов достигал отметки 1851,63 пунктов. Казалось бы, всё отлично, вторичный тест уровня 1850 пунктов состоялся и можно выдохнуть. Однако, не соблюдено главное условие — перепись минимума от 2 июня и появление конвергенций на осцилляторах.

Само по себе снижение в указанный район без выполнения этих условий, ничего, увы, нам не дает. В связи с чем угроза дальнейшего сползания рынка остается в силе. И думать о развороте пока не стоит, по крайней мере, до тех пор пока не пробит в обратную сторону уровень 1900+ пунктов.

Основная угроза по-прежнему исходит от нефти. Вчера стоимость эталонной марки Brent опускалась до уровня 47,56$ за баррель, но меня беспокоит «тень», оставленная 5 мая на уровне 46,64$ за баррель. По классике жанра, чем мы ближе к этому рубежу, тем сильнее тяга к тому, чтобы данную область проторговать. Этого я и боюсь, ведь в этом случае цены уже точно будут ниже уровня 48$ за баррель и за пределами текущего канала.

Пока не знаю, повлияют на нас или нет, итоги парламентских выборов в Великобритании. На результатах Brexit 24-27 июня прошлого года падали многие рынки, и если глянуть на график индекса ММВБ, то эти дни для нашего рынка тоже были днями снижения.

На текущий момент известно, что на выборах в парламент лидирует консервативная партия, получившая 314 мест из 650. До абсолютного большинства ей не хватило 12 мест. А значит, в Великобритании формируется, так называемый «подвешенный» парламент.

Так что я бы не рассчитывала, что это событие обойдет нас стороной, скорее всего, нас еще разок-другой может тряхнуть.

И не забываем, что 12 июня в России выходной, а значит нам придется сыграть на опережение, либо заложив негативный сценарий, либо нейтральный. Мысли о росте пока остаются в режиме ожидания.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Апрель -0.9% Пересмотрено с -0.5% -1% -1.9%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Май 6.4% 5.7% 5.5%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Май 1.2% 1.5% 1.5%

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель -0.2% 0.5% 1.2%

В центре внимания участников рынков находятся итоги досрочных парламентских выборов в Великобритании. Официальные результаты еще не обнародованы, но экзит-поллы и предварительные данные указывают на то, что консервативная партия, которая по итогам предыдущих выборов имела абсолютное большинство в Палате общин, сформировав на основании этого однопартийное правительство, на этот раз не сумеет набрать необходимого для формирования большинства количества голосов, хотя в целом на выборах она побеждает. Предварительные оценки говорят о том, что консерваторы получат 314 мест в Палате общих против 330 мест в парламенте предыдущего созыва и 326, необходимых для большинства. В тоже время позиции лейбористской партии существенно укрепились — 266 мест в новом созыве против 229 в предыдущем. Таким образом, выборы, целью которых было укрепление позиций правящей партии, ожидания не оправдали, показав, что страна не одобряет подход Терезы Мэй, главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, к реализации процесса выхода страны с ЕС и его нужно пересмотреть. Но для этого сначала нужно будет сформировать коалицию. Рост политической неопределенности негативно отразился на динамике фунта, который существенно снизился против других валют, потеряв более 200 пунктов против доллара США.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1180-15. Евро продолжило вчерашнее снижение и корректируется. Однако, стоит помнить, что в целом пара находится в восходящем канале и лучшей стратегией работы в данной ситуации станет открытие новых покупок после окончания коррекционного движения. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1165 (минимум 31 мая)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара обвалилась к $1.2690. Фунт резко упал этой ночью после публикации данных экзит полов по выборам в Британии. Восходящий тренд от 14 марта практически сломлен и на данный момент фунт перешел под контроль медведей. Наиболее уместным будет продавать пару на коррекциях. Ближайшим сопротивлением по паре выступает уровень $1.2825 (сессионный максимум)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y110.35. Пара продолжает вчерашнюю коррекцию. Тем не менее, стоит отметить, что с начала мая общий тренд по паре остается нисходящим. Ближайшим сопротивлением по паре выступает уровень Y110.50-70 (максимумы 5 июня, MA 200 H1)

Среди запланированных на сегодня макроэкономических данных и событий, стоит отметить канадские данные по рынку труда, которые выйдут в 12:30 GMT. В первой половине дня будет опубликована статистика по промышленному производству в Великобритании (08:30 GMT), однако в свете итогов парламентских выборов большого значения эти данные иметь не будут.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade