Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Апрель 0% Пересмотрено с -0.4% 0.5%

01:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд I кв -3.5 Пересмотрено с -3.9 0.1 -3.1

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5% 1.5%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Начало сессии вторника на валютном рынке оказалось достаточно волатильным. Основная утренняя тенденция — дальнейшее ослабление американского доллара, который продолжает оставаться под давлением, несмотря на сохранение уверенности участников рынков в повышении федрезервом ставок на следующей неделе. Негативное влияние на доллар по-прежнему оказывают относительно слабые данные по рынку труда, а также снижение доходностей гособлигаций США. Наибольшее снижение доллар демонстрирует в паре с иеной в связи с поддержкой, которую японской валюте оказывают вышедшие более сильные, чем ожидалось, данные по изменению средних заработков.

Определенное внимание участников рынков привлекло завершение заседания РБА, итоги которого полностью совпали с ожиданиями. Большим событием для рынков решение австралийского центробанка не стало, но позволило австралийскому доллару восстановиться после потерь, понесенных после публикации слабых данных по платежному балансу, давшим основание ожидать слабых данных по ВВП за первый квартал, которые выйдут завтра.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.1275. Евро продолжает вчерашний рост. В целом пара находится в восходящем канале и лучшей стратегией работы в данной ситуации станет открытие новых покупок. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1235 (минимум 5 июня)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.2930. Фунт, как и евро продолжает начатое вчера восходящее движение. Стоит напомнить, что фунт продолжает оставаться в общем восходящем тренде от 14 марта. Наиболее уместным будет покупать пару на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.2895 (сессионный минимум)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y109.70. Пара продолжает свое стремительное снижение, начатое еще в пятницу после пятничной публикации данных по занятости в США. Стоит отметить, что общий тренд по паре также нисходящий еще с начала мая. Ближайшим сопротивлением по паре выступает уровень Y110.50-70 (максимумы 5 июня)

Сегодняшняя сессия не будет перенасыщенной макроэкономическими данными и событиями. Наиболее значимыми отчетами сегодняшнего дня будет статистика по розничным продажам в еврозоне (09:00 GMT), американские данные по изменению количества вакансий и текучести рабочей силы (отчет JOLTs), а также канадские данные по индексу PMI (последние два отчета выйдут в 14:00 GMT). Кроме того, стоит обратить внимание на молочный аукцион GlobalDairyTrade, который пройдет сегодня в Лондоне. Фьючерсы сигнализируют о снижении стоимости молочной продукции. Результаты аукциона будут известны около 14:00 GMT и могут оказать заметное влияние на динамику новозеландского доллара.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Цены на золото стабилизировались вблизи 6-недельного максимума в понедельник после того, как резко выросли в ходе предыдущей сессии в ответ на неутешительные данные по занятости в США, которые затмили перспективы активного повышения процентной ставки в крупнейшей экономике мира.

Напомним, в пятницу Министерство труда сообщило, что рост занятости в США замедлился в мае, а повышение занятости в предыдущие два месяца было не таким сильным, как сообщалось ранее, что свидетельствует о том, что рынок труда теряет импульс, несмотря на то, что уровень безработицы упал до 16-летнего минимума. Согласно данным, в мае количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 138 000. Данные за март и апрель были пересмотрены, чтобы показать на 66 000 меньше рабочих мест, чем сообщалось ранее. В то время как прирост за прошлый месяц может быть достаточным для того, чтобы ФРС повысил процентные ставки в этом месяце, скромный рост может вызвать озабоченность по поводу состояния экономики после того, как рост замедлился в первом квартале. Рост рабочих мест замедляется, поскольку рынок труда приближается к полной занятости. Уровень безработицы упал на 0,1%, 4,3 процента (минимум с мая 2001 года). Падение в мае произошло из-за того, что часть людей покинула состав рабочей силы. Экономисты прогнозировали рост числа занятых на 182 000, а уровень безработицы на отметке 4,4%. Доля участия рабочей силы снизилась на 0,2%, до 62,7%. Средний почасовой доход вырос на 0,2% после аналогичного повышения в апреле. Это привело к увеличению зарплаты в годовом исчислении на 2,5%. Аналитики отмечают, что устойчиво вялый рост зарплаты может бросить тень на планы по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на заседании в июне составляет 95,8% против 92,3% в пятницу и 87,7% неделей ранее (26 мая). Напомним, золото очень чувствительно к процентным ставкам США, так как их рост увеличивает альтернативные издержки владения не приносящим процентный доход золотом, одновременно повышая стоимость доллара, в котором оно оценивается.

«Золото по-прежнему получает небольшую поддержку от пятничной статистики по рынку труда США. Еще одним фактором, который способствует покупкам золота, являются сообщения о терактах в Британии, — сказал товарный стратег ETF Securities Нитеш Шах. — Золото, как правило, пользуется повышенным спросом, когда люди озабочены и подобные события заставляют людей беспокоиться». Премьер-министр Британии Тереза Мэй после террористической атаки объявила, что всеобщие выборы в стране состоятся, как и планировалось, 8 июня, и добавила, что предвыборная кампания, прерванная из-за теракта в Лондоне, будет возобновлена уже сегодня.

Между тем, индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,12%, до уровня 96,83. Укрепление доллара, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1279,90 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м 0.5% 0.0%

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Май 1.5% Пересмотрено с 1.4% 0.4%

01:30 Австралия Изменение объема валовой прибыли компаний, кв/кв I кв 20.1% 4.5% 6.0%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Май 51.5 52.8

Более слабые, чем ожидалось, данные по количеству новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики США, продолжают держать под давлением американскую валюту. Впрочем, негатив от слабого отчета по payroll-ам был смягчен снижением уровня безработицы, что было неожиданным. Не смотря на слабые данные по рынку труда, рынки продолжают ожидать ужесточения денежно-кредитной политики ФРС на следующей неделе. Более того, согласно динамике фьючерсов на федеральные фонды, после публикации пятничных данных по занятости эти шансы даже выросли и на текущий момент вероятность повышения ставки до диапазона 1,00-1,25% с текущего 0,75-1,00% оценивается в 94,6%. Заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС назначено на 13-14 июня и оно будет одним из основных событий этого месяца.

Другим важным событием, которое произойдет уже на этой неделе, будут досрочные парламентские выборы в Великобритании. Они пройдут 8 июня. Пока все опросы указывают на то, что Консервативная партия лидирует и может одержать победу, однако ее отрыв небольшой и, скорее всего, цель выборов — укрепление позиций консерваторов, — достигнута не будет. В результате правящая партия может лишиться нескольких мест в Палате общин. Для фунта это будет негативом.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара немного снизилась к $1.1260. Евро пытается корректироваться после пятничного бурного роста связанным с публикацией данных по занятости в США. В целом пара находится в восходящем канале и лучшей стратегией работы в данной ситуации станет открытие новых покупок. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1255 (минимум американской сессии 2 июня)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.2860. Уже шестой день пара консолидируется около уровня $1.2850. В случае пробоя максимумов двух последних дней фунт может вырасти к $1.3. Пара продолжает снижаться с 18 мая. Однако, стоит напомнить, что фунт продолжает оставаться в общем восходящем тренде от 14 марта. Пара все еще находится выше уровня поддержки этого растущего канала. Важным условием сохранения бычьего настроения является удержание ключевой поддержки в области $1.2775-00. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.2920-25 (максимум 31 мая, минимум 24 мая)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y110.30-70. Пара немного корректируется после пятничного спада. Тем не менее, стоит отметить, что общий тренд по паре нисходящий с начала мая. Ближайшим сопротивлением по паре выступает уровень Y110.80 (максимум американской сессии 2 июня)

Сегодня финансовые рынки Германии, Швейцарии и Франции закрыты, поэтому объемы торгов на рынке в первой половине дня могут быть сниженными, что может спровоцировать резкие всплески волатильности. Среди ключевых событий понедельника стоит отметить британские данные по индексу деловой активности в сервисном секторе (08:30 GMT), а также американские данные по индексу ISM для сервисного сектора и производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Российский рынок акций завершил 5-ую неделю снижением, индекс ММВБ потерял за неделю в весе 2,7%, закрывшись на уровне 1881,87 пунктов.

В ходе пятничных торгов рублевый индекс опускался до отметки 1849,57 пунктов, оттестировав тем самым 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи от роста 1583,04-2293,99 пунктов, который располагался на отметке 1854,62 пунктов.

Пока зона 1850—1870 пунктов, на удержание которой я рассчитывала, показала свою состоятельность. Но говорить о том, что мы видели низы рынка, рано. Возможно, что в ближайшую сессию-две рынок продолжит отскок в направлении уровня 1900 пунктов, ведь именно там располагались минимумы апреля, а вот пойдет ли он выше, еще непонятно.

Это может совпасть с отскоком нефтяных цен до зоны 51-51,30$ за баррель по марке Brent. Теперь этот район будет выступать в роли сопротивления, ведь в свое время в этой зоне располагались локальные минимумы по нефти и разрыв от 1 декабря 2016г. В целом же игра на понижение в нефти видится незаконченной, вероятность погружения к уровню 48$ за баррель, остается высокой. Общее число буровых установок продолжает расти: на минувшей неделе их количество выросло на 8 штук с 908 до 916.

В связи с этим, скорее я бы предположила еще один заход индекса ММВБ в район 1850+/- пунктов. Двойное тестирование случается не всегда, но его наличие станет своего рода гарантией того, что опасность миновала. Тогда и игроки станут покупать более охотно.

Сегодня день богат на закрытия реестров акционеров для участия в ГОСА. Так, например, закрытия пройдут для акционеров «Газпрома», «ФСК ЕЭС», «Россетей», «АВТОВАЗа», «Фортума».

Сегодня также состоится закрытие реестра для получения дивидендов по акциям «ВСМПО-АВИСМА».Дивиденды по обыкновенным акциям составят 1300 рублей на одну акцию.

Ожидается публикация финансовой отчетности АФК «Система» по МСФО за I квартал 2017 года. В пятницу бумаги «Системы» демонстрировали рост на 8,47%, отыгрывая тем самым слова главы «Роснефти» Игоря Сечина о возможности мирового соглашение с АФК «Система» по поводу акций «Башнефти».

В виду чего на недельном графике появилась разворотная модель «бычье» поглощение, усиленная наличием конвергенций. Тем не менее, потенциал восстановления акций мне пока видится ограниченным, и сейчас я бы делала ставку лишь на отскок в район 14,3-14,65 рублей, где ранее находились серьезные уровни поддержки.

Однако уже во вторник мы проверим, насколько искренними были заверения Сечина. В Уфе пройдут предварительные слушания по иску Роснефти, сумма которого выросла до 170,6 млрд. рублей. Возможно, отскок был лишь временным явлением.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Пять месяцев 2017 года позади, но российский рынок акций не может порадовать своими успехами. С начала года индекс ММВБ просел почти на 15%, а индекс РТС на 8,5%. Вчера индексы потеряли еще по 1,62% и 0,73% соответственно.

И пока очевидно, что минимумы в снижении еще не поставлены, хотя локально рублевый индекс притормозил в зоне 1865—1870 пунктов. В данной зоне сошлись сразу три важных поддержки:

1. чисто номинально удержан уровень 1869,55 пунктов, который является 38,2% уровнем коррекции к росту 1182,89-2293,99 пунктов;

2. в ходе вчерашних торгов также была оттестирована отметка 1865,25 пунктов, которая когда-то являлась максимумом 2011г.;

3. если провести трендовую линию поддержки от марта 2014г. через минимум января 2016г., то продолженная вправо линия сейчас тоже указывает на уровень 1870 пунктов.

   Будет ли ниже покажет устойчивость 61,8% уровня коррекции от годового растущего тренда, а значит все силы «быков» сейчас должны быть брошены на защиту уровня 1854,62 пунктов.

Худшими секторами с начала года стали нефтегазовый MICEXO&G и финансовый MICEXFNL, которые потеряли в весе более 17%. Лучшую динамику с начала года демонстрирует лишь транспортный сектор, который вырос на 16%.

Однако надо уточнить, что данной устойчивости индекс MICEXTRN обязан тому факту, что 74% долю в его составе занимают бумаги «Аэрофлота», которые остаются в числе самых сильных бумаг на нашем рынке. Их стоимость с начала текущего года увеличилась на 23% до уровня 188-189 рублей.

Восходящий же тренд в данных бумагах существует с декабря 2014г. С тех пор бумаги выросли в 7 раз, подорожав с 26,35 рублей до текущих 188,20 рублей. И даже после отката, который случился в этих акциях в середине марта, котировки уже успели переписать свои исторические пики, практически приблизившись к рубежу в 200 рублей.

Локальный уровень поддержки по данным акциям располагается в районе 180 рублей. Эта же зона летом 2016г. выступала в роли основного сопротивления, так что откаты и тесты этого уровня вполне допустимы. А вот в случае снижения котировок ниже данного рубежа, советую проявить осторожность, ибо при таком развитии ситуации, бумаги могут показать уже более существенное падение в направлении зон 168-170 и 150-152 рублей соответственно.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Апрель -1.1% 0.8%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Май 43.2 43.6 43.6

Австралийский доллар незначительно вырос, чему способствовали данные по росту продаж новых домов в Австралии. Продажи новых домов, публикуемые Ассоциацией индустрии жилья (HIA), в апреле увеличились на 0,8%, после снижения на -1,1% в марте. В отчете HIA отмечено, что скромный рост продаж новых домов в апреле 2017 года был обусловлен увеличением продаж в Новом Южном Уэльсе, Виктории и Южной Австралии. Однако, в данном конкретном этапе цикла строительства домов, сегодняшние результаты вряд ли будут противостоять росту неопределенности, связаной с политикой инвестиций в жилищное строительство. «Сейчас мы находимся в фазе цикла, когда объемы продаж постепенно отступает от недавних максимумов» , — говорят в HIA.

Доллар США торгуется в узком диапазоне против евро и вырос по отношению к иене, на позитивные статданные по занятости в США от APD и на фоне роста вероятности повышения процентной ставки ФРС на июньском заседании. Вчера компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в мае сильнее, чем ожидалось. Согласно данным по занятости в несельскохозяйственном секторе рост числа занятых вырос до 253 тыс. по итогам мая. Напомним, в апреле было зафиксировано повышение на 211 тыс. Кроме того, ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 4,4%, что является самым низким значением почти за 10 лет. Если данные оценки оправдаются, шансы на повышение процентной ставки ФРС в ходе июньского заседания могут увеличится еще больше. Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, инвесторы оценивали вероятность июньского ужесточения денежно-кредитной политики в 91%

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1210-20. Евро консолидируется после вчерашнего спада. Лучшей стратегией работы в данной ситуации станет открытие новых продаж при сохранение нисходящей тенденции с 23 мая. Однако, стоит помнить, что общий тренд по евро с начала апреля остается бычьим. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1200 (минимум 1 июня, MA 200 H1)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2870-90. Пара продолжает снижаться с 18 мая. Однако, стоит напомнить, что фунт продолжает оставаться в общем восходящем тренде от 14 марта. Пара все еще находится выше уровня поддержки этого растущего канала. Важным условием сохранения бычьего настроения является удержание ключевой поддержки в области $1.2775-00. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.2830 (минимум 1 июня)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y111.65. Пара пытается выйти из общего нисходящего тренда с начала мая. Напомним, USD/JPY совершила пробой уровня поддержки восходящего канала от 17 апреля. Ближайшим сопротивлением по паре выступает Y111.80 (максимум 26 мая)

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade