Стоимость золото подскочила более чем на $10, достигнув максимальной отметки с 1 мая, поскольку политическая неопределенность усилила спрос инвесторов на активы-убежища.

«У нас был политический шум, исходящий от Трампа и администрации США, и есть определенный элемент неопределенности на рынках в целом, который поддерживает золото», — говорит Карстен Менке, аналитик Julius Baer.

Лидеры богатых стран мира столкнулись со сложными переговорами с Дональдом Трампом на саммите G7 в Сицилии после того, как президент США раскритиковал союзников по НАТО и осудил немецкую торговую политику днем ранее. Как известно, золото часто используется в качестве альтернативного инструмента для инвестирования во время политической и финансовой неопределенности.

«Скорее всего, золото будет оставаться в диапазоне в ближайшей перспективе. Проблемы исходят от денежно-кредитной политики США. Ожидаемое повышения ставок ФРС в июне должно привести к новой волне укрепления доллара. С другой стороны, существует много неопределенностей, которые удерживают инвесторов от продаж золота и, возможно, вызывают новые покупки», — сказал Менке.

Определенное влияние на золото оказали смешанные данные по США. Бюро экономического анализа сообщило, что согласно «второй» оценке реальный ВВП увеличился в годовом исчислении на 1,2 процента в первом квартале 2017 года. В 4-м квартале реальный ВВП увеличился на 2,1 процента. Аналитики ожидали рост на 0,9 процента.

Между тем, Министерство торговли заявило, что новые заказы на основные капитальные товары, произведенные в США в апреле неожиданно не изменились, а поставки сократились, что указывает на охлаждение производственной активности, что может еще более умерить ожидания резкого отскока экономического роста во втором квартале. Заказы на капитальные товары, не относящиеся к оборонным заказам, за исключением самолетов, которые внимательно отслеживаются в качестве планируемых расходов на бизнес, не изменились второй месяц подряд. Экономисты прогнозировали увеличение заказов в прошлом месяце на 0,5 процента.

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1267,00 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона в основном закрылись снижением, отслеживая падение цен на сырую нефть после заседания ОПЕК. Инвесторы также проявляли осторожность, после сообщения в СМИ о том , что Джаред Кушнер, зять и советник президента США Дональд Трампа, оказался под пристальным вниманием ФБР в ходе расследование о вмешательстве России в предвыборную кампанию Трампа.

Как стало известно, члены ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на 9 месяцев — до 31 марта 2018 года. Картель рассчитывает, что такого продления будет достаточно для нормализации мировых нефтяных запасов до среднего пятилетнего уровня. Несмотря на это, фьючерсы на сырую нефть упали почти на 5% в четверг, так как инвесторы надеялись на более глубокое сокращение производства.

Японский рынок закрылся со снижением на фоне падение цен на сырую нефть и роста курса иены. Основные экспортеры в основном закрылись с понижением из-за более сильной иены. Акции Toshiba подешевели менее чем на -0,1%, Panasonic — более чем на -1% и Canon — на 0,3%, в то время как Sony увеличила капитализацию на 0,2%. Среди автопроизводителей, Toyota и Honda потеряли -0,7% и -1,2% стоимости акций. В банковском секторе, Акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подешевели на -0,7% и -0,6% соответственно.

Австралийские акции закрылись снижением в первый раз за три дня на фоне снижения цен на нефть и другие сырьевые товары. Santos потерял 2% и Woodside Petroleum — 2,7% стоимости акций. Среди основных шахтеров, бумаги BHP Billiton упали в цене на 2%, Rio Tinto — на 1,8% и Fortescue Metals — на 4,5%. Четыре основных банка ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торговались со снижением от 0,4% до 1,5%.

NIKKEI 19686.84 -126.29 -0.64%

SHANGHAI 3110.16 +2.33 +0.08%

HSI 25639.27 +8.49 +0.03%

ASX 200 5751.66 -37.96 -0.66%

KOSPI 2355.30 +12.37 +0.53%

NZ50 7441.57 +7.10 +0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

 —

Последняя сессия недели на валютном рынке началась достаточно волатильно. Лидерами по волатильности были иена, британский фунт и доллар.

Японская валюта подорожала после выхода данных по инфляции в Японии, при этом вышедшие цифры оказались в целом на уровне средних прогнозов.

Британский фунт оказался под давлением опубликованных соцопросов, указавших на то, что разрыв между консерваторами и лейбористами сократился до 5 процентных пунктов. Так, за консерваторов на ближайших выборах готовы проголосовать 43% опрошенных, а за лейбористов 38%. Предыдущие опросы указывали на более уверенное лидерство партии премьер-министра Великобритании, распределение голосов было 44% к 35%. Досрочные парламентские выборы в Великобритании пройдут 8 июня.

Что касается доллара, то американская валюта заметно укрепилась, получив поддержку от повышения уверенности участников рынков в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики ФРС, чему поспособствовали заявления двух представителей регулятора — президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса и президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. Первый выразил свою поддержку трем повышениям ставок в 2017 году, тогда как второй подтвердил намерения федрезерва начать сокращать свой баланс во втором полугодии нынешнего года.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.1185. Евро продолжает вчерашний спад. Пара отступила от полугодовых максимумов, но в целом глобальный рост пары продолжается с начала апреля. Лучшей стратегией работы в данной ситуации станет открытие новых покупок после окончания данной коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1160-70 (минимумы 22-24 мая, MA 200 H1)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.2865. Пара с начала этой торговой недели продолжает корректироваться к общему восходящему тренду от 14 марта. Пара все еще находится выше уровня поддержки этого растущего канала. На окончание этой недельной коррекции необходимо будет открывать покупки при условии, что пара не преодолеет ключевую поддержку около $1.2800.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара снизилась к Y111.40. Пара продолжает снижение. Напомним, USD/JPY совершила пробой уровня поддержки восходящего канала от 17 апреля и сейчас находится под контролем медведей. Лучшей стратегией работы станет открытие новых продаж по паре. Ближайшим сопротивлением по паре выступает уровень Y112.10 (максимум 24 мая, MA 200 H1)

Основными событиями пятницы будет американская макроэкономическая статистика, выходящая во второй половине сессии. В 12:30 GMT будут опубликованные данные по заказам на товары длительного пользования, а также пересмотренные данные по ВВП за второй квартал. В 14:00 GMT внимание привлекут данные по уверенности потребителей, публикуемые агентством Reuters совместно с университетом Мичигана.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Энтузиазма после долгожданного саммита ОПЕК не прибавилось. Даже наоборот, биржевики заметно подуныли. Ставки на повышение не оправдались.

Как известно, члены ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на 9 месяцев — до 31 марта 2018 года. Разочарованием для участников стало то, что нефтедобывающие страны не стали увеличивать объем ограничений, оставив его на прежнем уровне, да действующие оговорки для Нигерии, Ливии и Ирана решено было сохранить.

Следующее заседание стран ОПЕК, а также министерская встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК продет 30 ноября.

Стоимость эталонных марок Brent и WTI по итогам четверга снизилась на 4,63% и 4,79% до уровней 51,46$ и 48,90$ за баррель соответственно.

Одна такая свеча перекрыла собой многодневный рост, испортила итоги недели. Теперь игрокам остается лишь уповать на возможность коррекционного отскока наверх от зоны 50-50,50$ за баррель по смеси Brent и от уровня 47- 47,50$ за баррель по сорту WTI.

Как себя будет чувствовать российский рынок после такого хука от нефти, пока вопрос открытый.

С одной стороны, отечественные индексы не росли на растущей нефти и могут не падать на падающей. Это было бы справедливо.

Тех гарантий, которых ждали инвесторы, они не получили. Но это вовсе не значит, что уровни 1950 пунктов по индексу ММВБ перестали быть привлекательными.

С другой стороны, нефтяная составляющая — это часть нашей российской действительности и локальная негативная реакция может нанести удар и по позициям нефтяных бумаг. Однако надо понимать, что данное соглашение имеет более долгосрочные последствия, чем сейчас способен оценить или заложить рынок.

Для сохранения технических сигналов на повышение, индексу ММВБ необходимо уходить выше уровня 1980 пунктов и не опускаться ниже уровня 1935 пунктов.

При этом уже следующая неделя должна быть растущей. В противном случае все вычисленные ранее уровни и сроки теряют свою актуальность.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

На пятницу, 26 мая 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 56,0701 рублей, евро — 63,0116 рублей. Однако к окончанию торгов на Московской бирже рубль еще более ослаб из-за динамично снижающейся нефти.

Результатом заседания ОПЕК стало продление пакта о сокращении добычи нефти на 9 месяцев в рамках прежних параметров. В итоге нефтяные фьючерсы заметно потеряли в цене на фоне неоправдавшихся завышенных ожиданий участников рынка. В итоге стоимость североморской смеси Brent снизилась к текущему моменту от уровня $ 54.50 к отметке $ 51.00. Дополнительное давление на рубль может сформироваться из-за окончания периода налоговых выплат и снижения активности экспортеров по конвертации валютной выручки в рубли. В краткосрочном плане можно ожидать формирование цикла роста основных валют против рубля.

В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар США, наиболее вероятно, будет торговаться в диапазоне 56,50 — 57,30, евро 63,30 -64,15.

Александр Егоров, ведущий аналитик TeleTrade

Сегодняшний день должен стать решающим. И не только в вопросе пролонгации существующих договоренностей по ограничению нефтедобычи, но и для дальнейшей судьбы нашего рынка.

Пока позитив со стороны рынка нефти нами не был отыгран, и это справедливо, вдруг цены пойдут вниз после решения ОПЕК+. Трейдерам, как никогда, нужны гарантии.

Однако в целом, картина пока рисуется планово. В начале недели я писала о том, что на установку локальных минимумов у нас есть в запасе несколько дней. Полагаю, что вчерашний заход индекса ММВБ к уровню 1936,99 пунктов, был как раз тем самым днем.

Печально, но необходимо констатировать, что откат всё-таки составил почти 76,4% коррекцию к предыдущей волне повышения, а данный рубеж приходится на отметку 1934,59 пунктов.

Чтобы угроза миновала и инвесторы воодушевились желанием покупать, до конца недели индексу ММВБ необходимо подняться выше уровня 1980—1985 пунктов. При очень позитивном раскладе, уже в начале следующей недели мы можем увидеть подъем индекса до уровня 2025—2030 пунктов.

Но для такого развития событий, рынку необходимо получить заведомо положительный импульс, которым и может стать вердикт ОПЕК+. Пока известно, чтобольшинство стран, включая крупнейших нефтедобытчиков, таких, как Ирак, Кувейт, ОАЭ, Венесуэла и Иран, готовы к продлению соглашения на тех же квотах.

Нефть марки Brent торгуется на уровне 54,45$ за баррель, прибавляя в моменте 0,9%. Ключевое сопротивление, которое идет от пиковых значений года через другие локальные максимумы, проходит через уровень 55-55,5$ за баррель. Спасуют ли котировки вблизи данного рубежа или с 4-ого захода всё же преодолеют его наверх, мы уже скоро узнаем.

Если пробой состоится, то высока вероятность подъема котировок к уровню 60$ за баррель. И не когда-то потом, а в ближайшее время.

Да при текущих уровнях, май может стать разворотным для нефти. Поэтому задачей минимум для «быков» — сохранить данные рубежи до конца месяца.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade