Были опубликованы следующие данные:

02:00 Новая Зеландия Ежегодная публикация бюджета

Опубликованный накануне протокол последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС стимулировал рост неопределенности вокруг перспектив дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики федрезерва, несмотря на то, что большинство членов комитета поддерживают очередное повышение ставок в ближайшем будущем. При этом в обнародованном документе отмечалось, что чиновники рассматривают замедление экономического роста в первом квартале как временное явление, но в целом считают целесообразным подождать подтверждений этого. Тем временем последние макроэкономические отчеты сигнализируют о том, что мнение чиновников федрезерва, сформированное на начало мая, может быть устаревшим и экономический рост во втором квартале также может быть подавленным. В частности, стоит отметить значительно более слабые, чем ожидалось, данные по рынку жилья вышедшие на текущей неделе.

Основным событием четверга может стать решение ОПЕК относительно продления срока действия соглашения о сокращении объема добычи нефти. Заседание картеля началось вчера в Вене. На текущий момент есть высока вероятность того, что соглашение будет продлено. Открытым остается вопрос остается о сроках продления. Ранее соглашение действовало девять месяцев, новая договоренность может быть заключена на год. Также может отличаться количество участников и масштабы сокращений.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.1245. Пару дней назад пара отступила от полугодовых максимумов, но в целом глобальный рост пары продолжается с начала апреля. Лучшей стратегией работы в данной ситуации станет открытие новых покупок после коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1160-70 (минимумы 22-24 мая)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.2985. Пара три дня корректировалась после пятничного подъема. Тем не менее, глобально пара продолжает расти и в целом находится под контролем быков. На окончание коррекции логичными будут новые покупки пары. Ближайшей сильной поддержкой по паре выступает уровень $1.2925 (минимум 24 мая)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y111.50-70. Вчера пара продолжила снижение. Напомним, USD/JPY совершила пробой уровня поддержки восходящего канала от 17 апреля и сейчас находится под контролем медведей. Лучшей стратегией работы станет открытие новых продаж по паре. Ближайшим сопротивлением по паре выступает уровень Y112.10 (максимум 24 мая, MA 200 H1)

Среди макроэкономических отчетов сегодняшнего дня стоит отметить статистику по количеству обращений за пособиями по безработице в США (12:30 GMT), а также японские данные по инфляции (23:30 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Индекс ММВБ закончил торги вторника на уровне 1960,16 пунктов (0,49%). Прирост по итогам дня получился небольшой, но 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи от роста 1900,72-2044,24 пунктов, расположенный на отметке 1955,54 пунктов, отвоеван назад. А этот факт не может не радовать.

Конечно, чтобы все сомнения отошли прочь, индексу нужно возвращаться за уровень 1985 пунктов — это уровень быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях. Но задачей минимум на сегодня будет удержание текущих рубежей. Как говориться, «нам бы день простоять...», а там и судьбоносный день.

Как известно, сегодня стартует двухдневное заседание ОПЕК и начнется оно с собрания наблюдательного комитета, контролирующего выполнение странами обязательств по сокращению добычи, который и будет рекомендовать продление сделки на девять месяцев. В состав комитета входят министры энергетики Кувейта, Алжира, Венесуэлы и России. Однако все важные решения будут приняты лишь завтра.

Вышедшая статистика по запасам нефти от API подтвердила их сокращение на 1,5 млн. баррелей, с одновременным снижением запасов бензина на 3,2 млн. баррелей.

Эта информация легла на благодатную почву, ведь фьючерсы на нефть итак стремятся вверх.

Повторюсь, что основными уровнями сопротивления для марок Brent и WTI выступают уровни 55$ и 52,50$ за баррель соответственно. Если они будут пройдены наверх, то цены на нефть могут вернуться к годовым максимумам и даже установить новые.

Хочу отметить, что накануне банк JPMorgan повысил рейтинг акций России с «нейтрального» до «выше рынка» по причине повышения рейтинга акций нефтегазового сектора России до уровня «выше рынка», отмечая тот факт, что этот сектор выглядит недооцененным.

Бумаги финансового сектора РФ уже имеют рейтинг «выше рынка». Впрочем, о явно бычьем характере отдельных его представителей, например акций «Сбербанка», мы знаем и без этого.

С учетом того, что я смотрю на перспективы нашего рынка в рамках ближайшего месяца положительно, я также считаю, что с текущих уровней многие бумаги выглядят привлекательно, и советую присматривать их к покупкам.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Впервые за 28 лет агенство Moodys понизило кредитный рейтинг Китая с уровня AA3 до уровня A1. Главная причина — это, как заявили в агентстве, постепенное ухудшение финансовых кондиций в стране. В Moodys ждут, что государственный долг в 2018 году вырастет до 40 проц. от ВВП. Конечно, многие эксперты назвали данное решение «странным», хотя после понижения рейтинга агентствами S&P и FITCH подобного можно было ожидать и от Moodys. Первая реакция была нервной, китайский фондовый рынок потерял больше процента, на 0.5 проц. упал австралийский доллар, однако в дальнейшем ситуация стабилизировалась. На рынке нефти наблюдалось медленное повышение котировок. После данных от API, которые показали снижение и запасов нефти на 1.5 млн. барр, и запасов бензина на 3 млн. барр. цены оттолкнулись от 54 долл. за барр. и закрепились в районе 54.50. Такая динамика цен на нефть окажет поддержку рублю. Сегодня, на открытии вполне возможно тестирование уровня 56 руб. за долл, в дальнейшем динамику рубля определят данные Минэнерго США и протоколы ФРС,

Стоимость золота почти не изменилась во вторник, поскольку доллар США стабилизировался вблизи минимумов за 6,5 месяца и некоторые трейдеры зафиксировали прибыль после двух недель роста.

Сдвинуть котировки драгметалла не смогли даже трагические новости из Британии, поддержавшие спрос на безопасные активы. Напомним, в понедельник вечером на стадионе «Манчестер Арена» произошел теракт. Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил смертник. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». В результате этого взрыва порядка 120 человек были ранены и по меньшей мере 22 человека погибли. Между тем, после теракта Консервативная партия страны приостановила свою предвыборную кампанию, а премьер-министр Мэй выразила соболезнования семьям погибших в результате взрыва на Манчестер Арене.

«Золото снова взяло передышку, оно изо всех сил пытается выбраться из диапазона $1245-$1265, — сказал Оле Хансен, эксперт Saxo Bank. — Если мы не получим очередные новости, которые усилят политические риски, рынок не сможет вырваться из этого диапазона. Впрочем, влияние на золото может оказать протокол последнего заседания ФРС, который будет опубликован уже завтра».

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,03%, на 97,01, что недалекого от минимума 10 октября 2016 года.

Повышение цен на золото ограничивает растущая вероятность повышения ставки ФРС в следующем месяце. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на заседании в июне составляет 78,5% против 73,8% накануне и 78,5% неделей ранее (16 мая). Напомним, золото очень чувствительно к процентным ставкам США, так как их рост увеличивает альтернативные издержки владения не приносящим процентный доход золотом, одновременно повышая стоимость доллара, в котором оно оценивается.

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX снизилась до $1260,10 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

По итогам понедельника индекс ММВБ просел до уровня 1950,51 пунктов (-0,61%). Игроки в замешательстве, что важнее политический риск Запада или рост нефтяного рынка?

Пока отечественные индексы упорно игнорируют повышение цен на «черное золото», хотя сырье всегда было движущей силой нашего рынка.

Если удержимся в ближайшие дни выше 1950 пунктов, то шансы на смену настроений после 25-го числа, высоки.

Однако это отнюдь не означает, что все бумаги готовы к восстановлению. Стоит обратить свое внимание на отраслевые индексы и их поведение.

Так, например, недельный и дневной графики индекса MICEX PWR говорят о том, что сектор энергетики еще не дорисовал волну падения. Напомню, что к снижению многие бумаги данного сектора присоединились почти на месяц позже.

А наличие «треугольника», так уже знакомого нам, еще больше убеждает меня в мысли, что в этом индексе идет формирование волны 4. Хотя может быть, что уже плавно началась 5-ая.

Об этом говорит выход самого индекса MICEX PWR за пределы линии поддержки вышеуказанной формации. Закрытие одного из дней ниже ближайшего фрактала на продажу, которым является отметка 1776,45 пунктов, окончательно убедит меня в этом. После стоит делать ставку на уход ниже уровня 1721,91 пунктов.

Высота фигуры составляет около 270-275 пунктов, отняв её от точки пробоя, мы получаем в качестве возможного ориентира снижения зону 1530—1535 пунктов. А через отметку 1557,39 пунктов проходит 50% коррекция к росту 904,66-2210,12 пунктов.

Кстати говоря, индекс ММВБ в аналогичной волне спуска не ушел ниже 38,2% уровня Фибоначчи к предыдущему годовалому тренду. Так что, вероятнее всего, и индекс MICEX PWR найдет поддержку в районе 1540+ пунктов, ведь помимо этого там пролегает и медленная скользящая средняя ЕМА100 на неделях.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Односторонние антироссийские экономические санкции Украины в последние месяцы приобретают лавинообразный характер. Ограничения на ряд товаров, поставки услуг, деятельность банков и пр. Последние беспрецедентные примеры — запреты на территории страны на деятельность Сбербанка, IT-компаний (1С, Яндекс, Mail.ru, соцсети «Одноклассники», «ВКонтакте»), Аэрофлота, группы ГАЗ, Ростех и др.

Причём в большинстве случаев данные действия продиктованы не экономическими , а политическими причинами. Но Украина — член ВТО, и принимаемые ею меры не просто вредят отношениям и развитию двух стран. Предполагается, что они явно нарушают условия ВТО, базовые соглашения. Противоречат обязательствам Киева перед международной организацией, вводя непредусмотренные собственные санкции в торговле, производстве товаров и услуг.

Такие иски внутри ВТО — обычный механизм урегулирования интересов. Россия не предъявляет материальных претензий. Но обращает внимание на необоснованность действий с позиций требований ВТО.

Кроме того, многие меры Украины совершенно очевидно вредят её собственной экономике (что подтверждает их политическую подоплёку). И это подрывает платёжеспособность страны в условиях полной зависимости от иностранных заимствований, что немаловажно для внешних кредиторов. Наконец, нарушая требования ВТО, Киев понижает действенность этой организации, её авторитет.

Исходя из всего перечисленного, перспективы иска вполне позитивны. На первом этапе при подаче иска и его принятии будут проходить двухмесячные консультации с Украиной со стороны ВТО для поиска выхода из ситуации. В случае отсутствия результата, спор перейдёт в ведение третейской группы. Если иск будет удовлетворён, ВТО имеющимися механизмами может воздействовать на страну для смягчения или ликвидации вводимых ограничений. Однако скорого решения ждать не следует, процесс может затянуться на многие месяцы.

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК TeleTrade