Стоимость золота подскочила почти на 2%, обновив 2-недельный максимум, поскольку политическая нестабильность и слабые экономические данные в США снизили вероятность агрессивного роста процентных ставок ФРС в этом году, что вызвало падение доходности облигаций США и снижение курса доллара до самого низкого уровня за последние шесть месяцев.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,54%, до 97,57. Сейчас индекс находится вблизи самого низкого уровня с 4 ноября 2016 года. Ослабление доллара, как правило, позитивно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, повышая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Между тем, согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, теперь вероятность повышения ставки ФРС на заседании в июне составляет 64,6% по сравнению 78,5% накануне и 87,7% неделей ранее (10 мая). Напомним, золото очень чувствительно к процентным ставкам США, так как их рост увеличивает альтернативные издержки владения не приносящим процентный доход золотом, одновременно повышая стоимость доллара, в котором оно оценивается.

«Падение доходности облигаций США и общее ослабление доллара США оказали поддержку золоту, — сказала аналитик ABN AMRO Джорджетт Боэле. — Кроме того, политическая неопределенность в США также усилила спрос инвесторов на безопасные активы, к которым традиционно относится золото».

Президент США Трамп находится под давлением, чтобы объяснить, пытался ли он вмешаться в федеральное расследование после того, как попросил директора ФБР прекратить расследование в отношении своего бывшего советника по национальной безопасности Флинна. До этого разгорелся скандал из-за сообщений The Washington Post о том, что Трамп мог передать главе МИД России секретную информацию, касающуюся угрозы со стороны террористической организации «Исламское государство». В издании заявляют, что раскрытие Трампом данной информации ставит под угрозу дальнейшее сотрудничество со страной-партнером. В целом, последние события вокруг президента США заставили инвесторов задаться вопросом о том, что сможет ли Трамп осуществить обещанные меры по стимулирования экономики, а именно сокращение налогов и увеличения расходов на инфраструктуру.

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1259,50 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Основные, на наш взгляд, угрозы экономической безопасности упомянуты и в утверждённой новой стратегии. Они связаны между собой, как и многие другие экономические явления.

Во-первых, продолжающееся доминирование сырьевого сектора в стране. Оно не только воспроизводит технологическое отставание в иных наиболее важных сферах развития будущего. В стратегической перспективе в мире уменьшится потребность в традиционных энергоресурсах в виде углеводородов, увеличится доля альтернативных источников, электроэнергии в противовес нефтепродуктам.

Во-вторых, исключительно серьёзная угроза — слабое развитие социальной сферы. Нарастающие проблемы в здравоохранении, образовании, доходах населения действительно воспроизводят низкое качество «человеческого капитала», дестимулируют возможности развития экономики, обусловливают слабую производительность труда.

В-третьих, коррупция в экономической деятельности, в бюджетной сфере. Она разрушает продвижение инноваций, конкуренцию, эффективность производства товаров и услуг. Стимулами и преимуществами в экономике становятся не качество и низкая себестоимость, а близость к административному распределению ресурсов и заказов. Это отбрасывает страну назад и на международной арене, в мировом соревновании за рынки, не только внешние, но и внутренние.

Борьба с указанными угрозами должна быть комплексной, сбалансированной. Меры по преодолению каждой из них одновременно являются противодействием и другим вызовам.

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК TeleTrade

Очередная скандальная информация из США о том, что якобы Д.Трамп оказывал давление на бывшего руководителя Д.Коми ФБР и просил его прекратить расследование дела М.Флинна привела к росту рисков на глобальных рынках. Как обычно, резко укрепилась японская иена, почти на фигуру от вчерашнего закрытия, текущая котировка 112.30, евро превысил 1.11, а фьючерс на индекс SP500 потерял 10 пунктов. Если в США дело идет к импичменту Д.Трампа, то это станет очень серьезным испытанием для всех глобальных рынков акций и, понятно, прежде всего для американского. Возможно, именно риск импичмента станет тем фактором, который изменит уже порядком надоевшую и унылую картину на рынках, где волатильность опустилась на минимумы за 10 лет и инвесторы потеряли чувство страха.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Апрель 1.9% 0.3%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Апрель -3.0% 0.1%

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

Наиболее заметной тенденцией на рынках в начале сессия вторника повышение цен на относительно безопасные активы (иена, золото). Нельзя сказать, что спрос на них и, соответственно, их цены повысился очень сильно, но явно повышенный интерес нельзя не заметить. Причиной наблюдаемой тенденции являются сообщения о том, что президент США Дональд Трамп мог передать главе МИД России Сергею Лаврову секретную информацию, касающуюся угрозы со стороны террористической организации «Исламское государство». Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на неназванных представителей администрации США. В издании заявляют, что раскрытие Трампом данной информации ставит под угрозу дальнейшее сотрудничество со страной-партнером, предоставившей ее и не давшей согласие на ее распространение. Подобный шаг президента США явно не способствует деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.0995. В целом, глобальный рост пары продолжается с начала апреля. Лучшей стратегией работы в данной ситуации станет открытие новых покупок на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.0965 (минимум американской сессии 15 мая)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.2915. Глобально пара продолжает расти и в целом находится под контролем быков. На коррекциях логичными будут новые покупки пары. Ближайшей поддержкой по паре выступает уровень $1.2880 (минимум 15 мая)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара немного снизилась к Y113.40. Не смотря на боковое движение 4-х последних дней пара продолжает удерживаться вблизи месячных максимумов и находится в устойчивом восходящем канале с 17 апреля. Лучшей стратегией работы станет открытие новых покупок по паре после коррекций. Ближайшей поддержкой по паре выступает уровень Y113.15-25 (минимумы 9 и 15 мая, MA 200 H1)

Сегодняшняя сессия будет крайне насыщенной макроэкономическими данными. Основными отчетами первой половине дня будет статистика по инфляции в Великобритании (08:30 GMT). Средние прогнозы подразумевают значительное повышение инфляционного давления, что, в случае их оправдания, может стать причиной ужесточения риторики Банка Англии, поэтому реакция на эти данные может быть достаточно сильной. Далее выйдет предварительная оценка ВВП еврозоны и индексы ZEW (09:00 GMT). Эти отчеты навряд ли спровоцируют сильные движения единой валюты, но упускать из виду их не стоит. Основные данные американской сессии — статистика по рынку жилья США (разрешения на строительство и закладки новых домов) и промышленному производству. Первые данные выйдут в 12:30 GMT, вторые — в 13:15 GMT. В конце дня стоит уделить внимание статистике по индексам цен производителей в Новой Зеландии (22:45 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

По итогам торгов понедельника индекс ММВБ укрепился на 0,43% до уровня 2003,12 пунктов.

Несмотря на довольно внушительный рост нефтяных цен, на который отреагировали отдельные бумаги, в том числе и акции «Сбербанка», общерыночные настроения сложно назвать однозначно «бычьими».

Пока не пробит уровень 2030 пунктов наверх, через который проходит основное сопротивление, шансы на более глубокий откат по индексу не исчезли. Актуальными уровнями для отката остаются уровни 1972,48 и 1955,54 пунктов.

Однако напоминаю, что данное снижение стоит рассматривать исключительно как хорошую возможность для открытия новых позиций на покупку.

Сегодня многие биржевики планировали сосредоточить свое внимание на акциях газового монополиста, так как сегодня планировалось заседание совета директоров компании. Однако сообщается, что «Газпром» перенес заседание совета директоров, на котором должен был решаться вопрос о размере дивидендов за 2016 год, на два дня на 18 мая.

Вчера в Пекине Владимир Путин сказал о том, что, прибыль «Газпрома» в текущем году во многом «бумажная» и это необходимо учитывать при определении размера дивидендов.
Ранее «Газпром» заявлял, что правление холдинга нацелено на сохранение дивидендов за 2016 год в рублевом выражении на уровне не ниже выплат за предыдущий год, то есть не ниже7,89 рублей.

Что же касается поведения бумаг, то они накануне они скорректировались до уровня 129,28 рублей. Через отметку 129,49 рублей проходит 50% уровень коррекции от роста 120,55-138,23 рублей, и возможно, что этот уровень может стать неплохим уровнем спроса. А если нет, то логично встречать бумаги у следующего важного Фибо-рубежа — это отметка 127,28 рублей.

Зоны 129-130 и 127-127,5 рублей, на мой взгляд, являются достаточно привлекательными для возобновления игры от покупок, особенно в преддверии оглашения информации по дивидендным выплатам.

Ближайшие цели подъема бумаг находятся в зонах 135,7 и 138,8 рублей, где располагаются медленные скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли в понедельник, так как рост цен на нефть стимулировал акции сырьевых компаний, и инвесторы проигнорировали последствия глобальной кибератаки.

Цены на нефть значительно выросли, достигнув самого высокого уровня за более чем три недели, после того, как Саудовская Аравия и Россия выступили в поддержку продления соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев. В совместном заявлении министров энергетики двух стран было отмечено, что РФ и Саудовская Аравия на встрече в Вене 24-25 мая предложат продлить соглашение о сокращении нефтедобычи до 1 апреля 2018 года. Вопрос о продлении соглашения будет обсуждаться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая

Кроме того, доверие строителей на рынке недавно построенных домов для одной семьи выросло на два пункта в мае до уровня 70 согласно индексу от Национальной ассоциации жилищно-строительных компаний / Wells Fargo Market Index (HMI), что стало еще одним признаком того, что рынок жилья продолжает укрепляться. Это второй самый высокий показатель HMI со времени рецессии. Индекс, отражающий ожидаемые продажи в следующие шесть месяцев, подскочил на четыре пункта до 79, а индекс, определяющий текущие условия продаж, увеличился на 2 пункта до 76. Между тем компонент, измеряющий движение покупателей, снизился на 1 пункт до 51.

Большинство компонентов индекса DOW зафиксировали повышение (20 из 30). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.18%). Лидером роста оказались акции Johnson & Johnson (JNJ, +2.91%).

Все сектора индекса S&P завершили торги в плюсе. Лидером роста оказался сектор конгломератов (+1.8%).

На момент закрытия:

DJIA +0.41% 20,982.73 +86.12

Nasdaq +0.46% 6,149.67 +28.44

S&P +0.48% 2,402.32 +11.42

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade