Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Март -0.8% Пересмотрено с -0.5% 0% -0.5%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Апрель 9.2% 9.1% 8.9%

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Апрель 10.9% 10.6% 10.7%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Апрель 7.6% 7.1% 6.5%

Новая неделя на финансовых рынках началась с роста цен на нефть, что повлекло за собой укрепление канадского доллара. Стоимость черного золота повысилась после сообщений о том, что Россия и Саудовская Аравия выступают за продление соглашения о сокращении добычи нефти, которое было достигнуто в декабре прошлого года на заседании ОПЕК в Вене, на девять месяцев, до конца марта 2018. Свои договоренности относительно продления срока действия соглашения озвучили министры энергетики обеих стран, встреча которых состоялась сегодня в Пекине. Также чиновники сообщили о существенном сокращении запасов нефти, при этом снижение запасов, хранящейся в плавучих хранилищах, составило более чем на треть с начала года. Решение о продлении срока действия соглашения о сокращении добычи нефти будет приниматься на заседании ОПЕК, которое пройдет 25 мая в Вене.

Заявлений министров энергетики России и Саудовской Аравии затмили собой вышедшие ночью данные по розничным продажам в Новой Зеландии и промышленному производству в Китае (первые оказались лучше прогнозов, вторые — хуже), реакция на публикацию которых в итоге оказалась крайне умеренной.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0920-35. Пара колеблется после пятничного подъема. В целом,, глобальный рост пары продолжается с начала апреля. Лучшей стратегией работы в данной ситуации станет открытие новых покупок на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.0895 (максимум 10 мая)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.2910. Фунт стабилизировался и вырос по итогам пятницы. Глобально пара продолжает расти и в целом находится под контролем быков. На коррекциях логичными будут новые покупки пары. Ближайшей поддержкой по паре выступает уровень $1.2845-60 (минимумы 12 мая)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y113.20-45. Не смотря на снижение 2-х последних дней пара пара продолжает удерживаться вблизи месячных максимумов и находится в устойчивом восходящем канале с 17 апреля. Лучшей стратегией работы станет открытие новых покупок по паре после коррекций. Ближайшей поддержкой по паре выступает уровень Y113.15 (минимум 9 мая, MA 200 H1)

Понедельник достаточно сильно насыщен макроэкономическими данными средней степени важности, которые навряд ли смогу стать причиной масштабных движений. Основным событием оставшейся части понедельника может стать выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в 19:00 GMT.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Укороченная неделя на российском рынке акций закончилась на уровне 1994,58 пунктов по индексу ММВБ. И хотя неделя получилась отрицательной, глядя на недельный формат, понимаешь, что пока рынок настроен на рост.

Возможными уровнями отката по рублевому индексу видятся уровни 1972,48 и 1955,54 пунктов, которые соответствуют 50% и 61,8% уровням коррекции по Фибоначчи. К тому же на уровне 1944,72-1954,31 пунктов имеется разрыв от 24 апреля. Основным же сопротивлением сейчас выступает зона 2030 пунктов, на которую попадает и медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях и линия, соединяющая пики 23 марта, 6 апреля, 2 и 10 мая.

Таким образом, спуск к указанным поддержкам я рекомендую использовать для открытия «длинных» позиций, а пробой вышеуказанного сопротивления для наращивания данных позиций. Как и раньше в перспективе этого месяца я смотрю на рынок позитивно, полагая, что к закрытию месяца мы увидим более высокие уровни.

Не забываем о том, что приоритет лучше отдавать сильным бумагам. Это акции «Сбербанка», «Газпрома», «НЛМК», «ММК», «Алросы». Именно они могут показать лучшую динамику.

Также в мое отсутствие произошло два прогнозируемых мною события (обзор от 26 апреля): упала нефть и стрельнул доллар США. Оба инструмента немного не дошли до своих целей. Нефть марки Brent я ждала в районе 45,50- 46$ за баррель, а курс USDRUB в районе 59,50 рублей. По факту случилось снижение барреля до отметки 46,64$ и рост американской валюты до 58,80 рублей.

В принципе текущие цены по доллару выглядят привлекательными для новых покупок при наличии «стопа» ниже уровня 56,60 рублей. Также, на мой взгляд, зону 51-51,50$ по Brent также можно вновь рассматривать как зону открытия «коротких» позиций со «стопом» чуть выше уровня в 52$ за баррель. Сейчас в роли сопротивлений выступают скользящие средние ЕМА21 и ЕМА200 на днях.

Надо понимать, что рынок нефти недавним обвалом уже немного разгрузился, сняв лишних пассажиров. И теперь реакция на дальнейший рост буровых (17 недель подряд) или рост запасов нефти может оказаться более сдержанной. Осталось всего 10 дней до ключевого события месяца, и хотя вера в действия ОПЕК у участников рынка подугасла, игроки включат режим ожидания до указанной даты.

Однако при условии удержания уровня 52+$ по Brent шансы на повторный заход к минимуму от 5 мая, высоки.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Котировки золота умеренно выросли в пятницу. обновив максимум 9 мая, что было обусловлено повсеместным ослаблением американской валюты в ответ на слабые статданные по США, а также сохраняющейся политической неопределенностью в США после увольнения главы ФБР.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,39%, до 99,23. Ослабление доллара, как правило, позитивно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, повышая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Доллар подешевел на фоне разочаровывающих данных по инфляции, которые заставили инвесторов несколько поумерить свои ожидания касательно перспектив повышения процентных ставок ФРС. Министерство труда заявило, что потребительские цены в апреле незначительно повысились, став признаком того, что инфляционное давление стабилизируется этой весной после месячного ускорения. Индекс потребительских цен, который измеряет то, что американцы платят за все от продуктов до аренды, повысился на сезонно скорректированные 0,2% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. Исключая волатильные категории продуктов питания и энергии, так называемые базовые цены, выросли всего на 0,1% с марта. Экономисты ожидали, что как общие, так и базовые цены вырастут на 0,2% за месяц. В годовом исчислении расходы на потребительские товары выросли на 2,2%, что стало вторым месячным приростом в годовом исчислении. Цены выросли на 1,9% в годовом исчислении, за исключением продовольственных и энергетических цен. Это был первый раз, когда годовой прирост основных цен был ниже 2% с октября 2015 года.

В ФРС ищут признаки ускорения инфляции, чтобы иметь возможность повысить процентные ставки, однако опубликованные сегодня данные заставят руководство Центробанка задуматься. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС на заседании в июне составляет 78,8% по сравнению с 83,1% днем ранее. Напомним, золото очень чувствительно к процентным ставкам США, так как их рост увеличивает альтернативные издержки владения не приносящим процентный доход золотом, одновременно повышая стоимость доллара, в котором оно оценивается.

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1229,60 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

 —

Последняя сессия недели на валютном рынке началась относительно спокойно. Основные валютные пары удерживаются в узких диапазонах. Главной утренней новостью является достижение торговых договоренностей между США и Китаем относительно поставок мяса, а также предоставления некоторых финансовых услуг (КНР намерен разрешить американским платежным сервисам начать процесс лицензирования для работы в стране). Но существенного влияния на рыночную динамику эти сообщения не оказали.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0860-70. Последние 4 торговых дня евро снижался в рамках коррекции. Тем не менее, глобальный рост пары продолжается 4-ю неделю подряд. Лучшей стратегией работы в данной ситуации станет открытие новых покупок на окончание данной коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.0820-40 (минимумы 24 апреля и 11 мая)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2875-00. Фунт стабилизировался после вчерашнего стремительного снижения. Тем не менее, глобально пара продолжает расти и в целом находится под контролем быков. На коррекциях логичными будут новые покупки пары. Ближайшей поддержкой по паре выступает уровень $1.2850-60 (минимумы 11 мая)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара немного снизилась к Y113.65. Тем не менее, пара продолжает удерживаться вблизи месячных максимумов и находится в устойчивом восходящем канале с 17 апреля. Лучшей стратегией работы станет открытие новых покупок по паре после коррекций. Ближайшей поддержкой по паре выступает уровень Y113.45 (минимум 11 мая)

Сегодня волатильность американского доллара может значительно повыситься под влиянием публикации статистики по розничным продажам в США. Отчет будет опубликован в 12:30 GMT и может стать ключевым событием пятницы. Также в это время будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в США. Важными будут также данные по индексу уверенности потребителей от Reuters/Michigan, выходящие в 14:30 GMT. Кроме того, стоит обратить внимание на выступления двух представителей ФРС — Чарльза Эванса (13:00 GMT) и Патрика Харкера (16:30 GMT). Основным отчетом европейской сессии будет предварительная оценка ВВП Германии за первый квартал в 06:00 GMT.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

TeleTrade: Рубль поступательно укрепляется

На пятницу 12 мая 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 57,1161 рублей, евро — 62,1595 рублей. На локальном валютном рынке российский рубль продолжает уверенное укрепление.

Поддержку рублю оказывают приближение налоговых выплат, рост нефтяных котировок и сохраняющийся интерес к российским долговым обязательствам. После встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа уровень геополитических рисков снизился, что также позитивно отразилось на курсе рубля. Таким образом, практически весь спектр факторов влияния на рубль в краткосрочной перспективе на стороне российской валюты. В течение ближайших двух недель, вплоть до заседания ОПЕК 25 мая, российский рубль будет пользоваться спросом. Техническим уровнем, сдерживающим более активное укрепление рубля против доллара США выступает отметка 56,85. Фундаментальное противодействие оказывают вербальные интервенции руководителей экономического блока правительства РФ. Комментарии главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о возможных покупках валюты в резервы при достижении целевого уровня по инфляции оказали нейтральное действие, так как глава регулятора отметила, что процедура существенно не повлияет на рынок.

В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар США, наиболее вероятно, будет торговаться в диапазоне 56,80 — 57,20, евро будет консолидироваться в границах 61,60 — 62,30.

Александр Егоров, ведущий аналитик TeleTrade

Стоимость золота умеренно выросла, приблизившись до максимума 9 мая, поскольку коррекция на европейском и американском фондом рынках привела к усилению спроса на активы-убежища.

Поддержку драгметаллу также оказывала общая слабость американской валюты. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,10%, до 99,58. Ослабление доллара, как правило, позитивно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, повышая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Между тем, дальнейшее повышение цен на золото ограничили позитивные американские данные по ценам производителей и рынку труда. Министерство труда сообщило, что цены производителей в США в апреле выросли больше, чем ожидалось, на фоне роста затрат на товары и услуги. Индекс цен производителей конечного спроса в прошлом месяце вырос на 0,5 процента после снижения на 0,1 процента в марте. ИЦП увеличился на 2,5 процента за 12 месяцев по апрель, что является самым большим повышением с февраля 2012. Напомним, в марте было зафиксировано повышение на 2,3 процента. Экономисты прогнозировали повышение индекса цен производителей на 0,2 процента за месяц и увеличение на 2,2 процента по сравнению с прошлым годом. Цены производителей укрепляются, поскольку сопротивление сильного доллара и более низкие цены на нефть исчезают.

Отдельный отчет от Министерство труда показал, что новые заявки на пособия по безработице в США неожиданно упали на прошлой неделе, и число повторных заявок на пособия по безработице достигло минимума за 28,5 лет, указывая на стремительное ужесточение рынка труда. Первичные обращения за пособием по безработице упали на 2 000 человек и с учетом сезонных колебаний достигли 236 000 за неделю, закончившуюся 6 мая. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что новые заявки на пособие по безработице увеличатся до 245 000. Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, на протяжении 114 недель подряд. Это самый продолжительный период с 1970 года. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку она улавливает недельную изменчивость, выросла на прошлой неделе на 500 до уровня 243 500.

В целом, укрепление инфляции в сочетании с ужесточением условий на рынке труда может привести к тому, что ФРС будет в состоянии повысить ставки в июне. ФРС подняла свою краткосрочную процентную ставку на 0,25 процента в марте и прогнозирует еще два повышения в этом году. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения процентной ставки ФРС на заседании в июне составляет 83,1%, как и днем ранее. Напомним, золото очень чувствительно к процентным ставкам США, так как их рост увеличивает альтернативные издержки владения не приносящим процентный доход золотом, одновременно повышая стоимость доллара, в котором оно оценивается.

Аналитики ScotiaMocatta сказали, что рост цен на драгметалл, скорее всего, будет сдерживать техническое сопротивление на уровне 100-дневной скользящей средней ($1226). Тем временем, важная поддержка для золота расположена на уровне $ 1195.

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1224,70 за унцию.