Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Апрель 6 13

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Апрель 0.8% Пересмотрено с 0.3% 1.4%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Март 8.9% Пересмотрено с 8.3% -4% -13.4%

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Апрель 23.93 35.5 38.05

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Апрель 43.9 43.2

Основной темой на рынках в начале новой недели являются итоги второго тура президентских выборов во Франции, согласно которым следующим президентом страны будет Эммануэль Макрон. За лидера движения «Вперед» свои голоса отдали более 66% голосовавших, в то время как лидера ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен поддержали всего чуть менее 34% избирателей. До выборов опросы общественного мнения указывали на возможную победу Макрона, хотя неопределенность все же сохранялась. Окончательные данные голосования продемонстрировали даже более уверенную победу Эммануэля Макрона, чем подразумевали опросы. Победа кандидата, выступающего за сохранение ЕС и его дальнейшую интеграцию, отчасти уже была заложена в цены, поэтому подтверждение опросов общественного мнения спровоцировало фиксацию длинных позиций по евро, что спровоцировало умеренное снижение единой валюты. Но, несмотря на наблюдаемую утром слабость единой валюты, ее перспективы с победой Макрона значительно улучшились, поэтому в ближайшее время стоит ожидать возобновления роста курса евро.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.0955. Евро остается в области пятничных максимумов. Рост пары продолжается уже 4-ю неделю подряд. Лучшей стратегией работы в данной ситуации станет открытие новых покупок на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.0950 (минимум 5 мая)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.2950. Тем не менее, фунт глобально продолжает расти и в целом находится под контролем быков. На коррекциях логичными будут новые покупки пары. Сильной поддержкой по паре выступает уровень $1.2925 (минимум американской сессии 5 мая)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y112.60-90. На данный момент пара находится в коррекционной структуре к устойчивому восходящему каналу с 17 апреля. Лучшей стратегией работы станет открытие новых покупок по паре после окончания данной коррекции. Ближайшей поддержкой по паре выступает уровень Y112.45 (минимум американской сессии 5 мая)

Сессия понедельника не будет перенасыщенной макроэкономическими отчетами высокой степени важности. В первой половине дня наиболее значимыми данными будет статистика по ценам на жилье в Великобритании от HBOS (07:30 GMT) и индекс уверенности инвесторов в еврозоне (08:30 GMT). Во второй половине дня выйдет индекс условий на рынке труда США (14:00 GMT), хотя навряд ли он сможет стать причиной сильных движений на рынке.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Снижение ЦБ России ключевой ставки влияет и на рынок недвижимости. Он очень восприимчив к условиям ипотеки. Поскольку при ограниченных доходах людей до 40-50% покупок, особенно на первичном рынке, совершаются с использованием ипотечных кредитов.

По данным ЦБ России, в марте 2017 г. средняя ставка по ипотеке составляла 11,9% годовых, тогда как в начале 2016 г. она была 12,9%. Уменьшение ключевой ставки ЦБ в апреле 2017 г. с 9,75% до 9,25% и продолжение этого процесса, вместе с сокращением инфляции до уровня около 4% приведёт к дальнейшему удешевлению ипотечных кредитов. В ближайшие месяцы проценты по ипотеке могут уйти к 10-11%. Ведь примерно 80% ипотечных кредитов выдаётся госбанками. Один Сбербанк держит 55% данного рынка. Данные игроки получают относительно дешёвое фондирование от ЦБ, поэтому дальнейшее уменьшение ими ставок очень вероятно

Это приведёт и к последующему оживлению на рынке недвижимости. Есть расчёты, по которым снижение процента по ипотеке на 1 проц. пункт приводит к повышению выдачи таких кредитов на 5%. Поэтому стоит ожидать некоторого увеличения продаж недвижимости в текущем году. Однако вряд ли это сильно отразится на ценах. Малые реальные доходы населения и большой избыток предложения на рынке, особенно в новостройках, не даст значимо повысить цены. Вероятно, их рост будет отставать от общей инфляции и не превысит 1-3% в 2017 году.

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК TeleTrade

Продолжаются распродажи сырья и других активов... Они вызваны прежде всего проблемами с ликвидностью на китайском финансовом рынке. Инвесторы пытаются лихорадочно избавится от китайских активов всех типов — и от гособлигаций, где доходности подскочили до максимума за два года, и от акций, и от позиций в сырье. Проблема в том, что вывести деньги из Китая очень сложно, для этого используют единственный малоконтролируемый рынок — это рынок криптовалют. Именно там можно наблюдать чудеса роста и волатильности — эфириум за последние 5 дней вырос на 100 проц., причем капитализация с 4 млрд. долл. подскочила до 9, биткоин прибавил процентов 15. Что касается российского рубля, то тут главный ориентир нефть — она за последние 3 дня потеряла около 10 проц. Понятно, что рубль в такой обстановке будет стремиться к 59, а может и к 60 за доллар.

Цены на золото значительно снизились, обновив 6-недельный минимум, что было вызвано усилением ожиданий по поводу очередного повышения процентной ставки ФРС, а также ослаблением политической неопределенности в Европе.

Накануне Федеральная резервная система США приуменьшила любые угрозы для запланированного повышения ставок в этом году, и при этом сигнализировала, что может увеличить ставку уже в июне.

«FOMC ожидает, что экономические условия будут развиваться таким образом, что будут служить основанием для постепенного увеличения процентной ставки по федеральным фондам. Ставка по федеральным фондам, вероятно, в течение некоторого времени будет оставаться ниже уровней, которые, как ожидается, будут преобладать в долгосрочной перспективе. Однако, фактический путь ставки по федеральным фондам будет зависеть от экономических перспектив», — указали в ФРС.

Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения процентной ставки ФРС на заседании в июне составляет 73,8% против 70,6% накануне. Как известно, цены на золото очень чувствительны к повышению ставки, поскольку ее значение влияет на привлекательность безопасных активов.

Между тем, вероятность того, что центрист Эммануэль Макрон выиграет президентские выборы во Франции, возросла после вчерашних теледебатов. Согласно опросу от агентства Elabe, 63% голосующих заявили, что Макрон был более убедительным в своей риторике в ходе теледебатов, чем Ле Пен (она получила лишь 34% голосов). Напомним, заключительный тур президентских выборов состоится в ближайшее воскресенье, а результаты будут известны в воскресенье вечером.

«До первого раунда выборов во Франции (23 апреля) мы видели, что золото находится под давлением, — сказал товарный стратег ING Уоррен Паттерсон. — Впрочем, инвесторы вздохнули с облегчением после того, как Макрон выиграл первый тур выборов. Сейчас опросы указывают, что во 2-й туре выборов он обойдет Ле Пен с большим перевесом, около 20% голосов».

Инвесторы также переключают внимание на завтрашние данные по рынку труда США, которые могут стать дополнительным аргументом в пользу повышения ставок ФРС в июне. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло на 185 тыс. после увеличения на 98 тыс. в марте, а уровень безработицы увеличился на 0,1%, до 4,6%. Средняя оплата труда, согласно прогнозам, выросла на 0,3% после увеличения на 0,2% в марте, а средняя длительность рабочей недели выросла до 34,4 с 34,3 часов.

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX упала до $1230,00 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Март 0.2% -1.1%

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Март 3.66 Пересмотрено с 3.57 3.4 3.11

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Апрель 52.2 52.6 51.5

03:10 Австралия Выступление главы РБА Ф. Лоу

Американский доллар в начале сессии четверга удерживается в области максимумов, достигнутых накануне. Поддержку американской валюте оказали сильные данные по индексу ISM, а также итоги заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США. Американский регулятор ожидаемо не стал вносить каких-либо изменений в свою денежно-кредитную политику, оставив целевой диапазон ставки по федеральным фондам в пределах 0,75-1,00%. При этом в ФРС уверены, что замедление роста экономики США в первом квартале — явление временное, а фундаментальные экономические данные, за исключением потребления, остаются довольно сильными. Таким образом, в федрезерве дают понять, что на следующем заседании, которое пройдет в июне, с большой долей вероятности процесс ужесточения денежно-кредитной политики продолжится.

Внимание участников рынков сосредоточено на президентских выборах во Франции, второй тур которых пройдет в ближайшее воскресенье, а также на данных по рынку труда США, которые выйдут в завтра и будут ключевым отчетом текущей недели.

Важным событием сегодняшнего дня может стать голосования по вопросу отмены Obamacare в Конгрессе США. О планах проведения данного голосования сообщают СМИ со ссылкой на источники в Республиканской партии.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0880-95. Евро все еще остается в своем восходящем канале, несмотря на вчерашний спад. Рост пары продолжается уже 4-ю неделю подряд. Лучшей стратегией работы в данной ситуации станет открытие новых покупок на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.0880 (минимум 3 мая)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2860-75. Несмотря на вчерашнее снижение, фунт глобально продолжает расти и в целом находится под контролем быков. На коррекциях логичными будут новые покупки пары. Сильной поддержкой по паре выступает уровень $1.2860 (минимум американской сессии 27 апреля)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y112.85. На данный момент пара торгуется в устойчивом восходящем канале с 17 апреля. Лучшей стратегией работы станет открытие новых покупок по паре на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой по паре выступает уровень Y112.25 (минимум американской сессии 3 мая)

Ключевыми макроэкономическими отчетами четверга будет статистика по торговым балансам США и Канады в 12:30 GMT. В первой половине дня волатильность на валютном рынке могут повысить данные по индексу активности в сервисном секторе экономики Великобритании (08:30 GMT). Также стоит обратить внимание на выступление главы ЕЦБ Марио Драги в 16:30 GMT и главы Банка Канады Стивена Полоза в 20:25 GMT.

На фондовом рынке в фокусе продолжат оставаться квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых продолжается в США. Сегодня в центре внимания будут данные от Facebook (FB), отчитавшейся после закрытия сессии накануне. Прибыль и выручка компании превысила прогнозы.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

На четверг, 4 мая 2017 года, Центральный банк установил следующие официальные курсы. 57,09 рубля за 1 доллар и 62,32 рубля за 1 евро.

Нефтяные цены мало изменились накануне , поскольку на них действуют разнонаправленные факторы. На понижение работает то, что вновь повысилась добыча в США , которая дошла до 9,3 млн. барр в сутки. И запасы уменьшились лишь на 0,9 млн. барр. при прогнозе 2,3 млн. Но, с другой стороны, появились сообщения, что Россия присоединиться к продлению соглашения о снижении добычи. В результате котировки Brent так и не смогли опуститься ниже принципиального рубежа в 50 долларов за баррель и поднялись до 50,8. Поскольку потенциально предложение будет расти медленнее, чем спрос в летний период, есть вероятность возврата котировок к району 55-56 долларов за баррель.

На российскую валюту в большей степени влияет постепенное ухудшение условий керри-трейд в связи со снижением доходности и перепроданность рубля в последние месяцы, а также сезонное увеличение импорта. Пара доллар/рубль закрепилась выше 57 руб/дол. Техническое сопротивление -57,6 руб. Если оно будет преодолено, то в перспективе цены уйдут к 58 руб и выше.

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК TeleTrade