Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно в минусе, поскольку инвесторы ожидали оглашения вердикта ФРС по процентной ставке, и оценивали новые корпоративные отчеты.

Внимание участников рынка также было обращено на последние события вокруг переговоров по Брекзиту. В соответствии с новым отчетом от Financial Times, Франция и Германия ужесточили свою позицию по отношению к Великобритании, утверждая, что они ожидают от Британии авансовый валовой платеж в размере до 100 млрд. евро. Впрочем, ведущий переговорщик ЕС Мишель Барнье уже отклонил такие цифры. Между тем, премьер-министр Британии Тереза Мэй сегодня сообщила, что события последних дней указали, что кое-кто в Брюсселе не заинтересован в успехе процесса переговоров по Брекзиту, независимо от желания британского правительства. Кроме того, она отметила, что европейские власти выступают с угрозами в адрес Великобритании. Мэй также добавила, что переговорная позиция Великобритании была искажена европейской прессой.

Инвесторы также ожидают теледебаты участников второго тура президентских выборов во Франции, которые состоятся позднее сегодня. На них встретятся лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен и представитель движения «Вперед!» Эмманюэль Макрон. В ходе этой кампании Макрону и Ле Пен еще не приходилось встречаться на дебатах. Согласно опросу Opinionway, Макрон получит 60% голосов избирателей во 2-м раунде голосования по сравнению с 40% голосов за Ле Пен.

FTSE 100 -15.52 7234.53 -0.21% DAX +19.94 12527.84 +0.16% CAC 40 -3.15 5301.00 -0.06%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,12%, до уровня 389,08. Большинство секторов завершили торги на отрицательной территории. Во главе падения оказался сектор основных ресурсов (-2,44%), что было вызвано снижением цен на металлы. Акции горнодобывающих гигантов Centamin, Antofagasta и Fresnillo подешевели более чем на 1%.

Автомобильный сектор зафиксировал снижение на 0,6% на фоне разочаровывающих новостей по прибыли. Капитализация Nokian  — производителя шин — упала на 5,66% после того, как компания заявила, что в 1-м квартале прибыль не оправдала ожидания. Между тем, аналитики считают, что более высокая стоимость сырья будет негативно отражаться на будущих доходах.

С другой стороны, сектор здравоохранения завершил сессию с повышением на 0,57%, причиной чему была позитивная финансовая отчетность. Акции Novo Nordisk  — датской фармацевтической компании — подорожали на 6,76%, поскольку сумма прибыли за 1-й квартал оказалась выше прогноза экспертов.

Стоимость Sainsbury  — одной из крупнейших сетей супермаркетов Британии — снизилась на 5,72% после сообщений о падении прибыли до уплаты налогов.

Котировки ITV Plc упали на 1,75% после того, как было объявлено, что генеральный директор медиакомпании Адам Крозье уйдет в отставку. Его преемник не был назван.

Цена бумаг французского банка BNP Paribas выросла на 0,58%, поскольку объем прибыли за 1-й квартал превысил ожидания аналитиков.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Цены на золото заметно снизились, достигнув 4-недельного минимума, что было обусловлено укреплением доллара на ожиданиях повышения ставки ФРС на июньском заседании.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,15%, до уровня 99,12. Укрепление доллара, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Росту доллара также способствовали позитивные данные по рынку труда и деловой активности в секторе услуг. Данные от ADP показали: темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в апреле, но были чуть сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в апреле количество занятых выросло на 177 тыс. человек после увеличения на 255 тыс. в марте (первоначально сообщалось о росте на 263 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 175 тыс.

Между тем, окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в апреле до 53,1 пункта по сравнению с 52,8 пункта в марте, что оказалось выше предварительного чтения (52,5 пункта) и прогноза экспертов (52,5 пункта).

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос до уровня 57,5 пунктов в апреле с 55,2 в марте. Согласно прогнозу, показатель должен был вырасти до 55,8 пунктов.

Что касается сегодняшнего заседания ФРС, аналитики считают, что ЦБ оставит ставки без изменений, и сохранит формулировки предыдущих заявлений про «постепенное повышение ставки», несмотря на резкое замедление экономики. Между тем, руководство ФРС может обсудить сроки сокращения баланса ЦБ. В целом, заявление ФРС должно оказаться довольно спокойным, так как не будет пресс-конференции, и не будет новых прогнозов по ставкам и росту экономики. Однако, в сопроводительном заявлении ФРС может дать оценку последним статданным, и послать сигналы по поводу возможности увеличения ставки в июне. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС на заседании в мае составляет 4,8%, а шансы на увеличение ставки в июне оцениваются в 70,7% против 70,6% накануне. Как известно, цены на золото очень чувствительны к повышению ставки, поскольку ее значение влияет на привлекательность безопасных активов. Однако, постепенное повышение ставки несет в себе меньшую угрозу для цен на золото, чем серия резких изменений.

Кроме того, давление на котировки оказывало снижение спроса на безопасные активы в преддверии президентских выборов во Франции, учитывая явное преимущественно Макрона над Ле Пен.

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX упала до $1249,60 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы ждут сигналов от ФРС. Центральный банк США , как ожидается, оставит процентные ставки без изменения на фоне признаков смягчения инфляции, но комментарии ФРС будут тщательно изучаться инвесторами, в ожидании сигналов о дальнейшей денежно-кредитной политике банка.

Рынки в Гонконге и Южной Корее были закрыты на день рождения Будды. Японские финансовые рынки также закрыты на празднование Дня Конституции и будут закрыты до конца «Золотой недели».

Китайские акции упали на росте озабоченность по поводу ужесточения финансового регулирования.

Котировки на торгах в Австралии продолжили снижаться на фоне опасений о снижении доходов.

Акции ANZ подешевели на -2,8%, после того как банк сообщил о снижении промежуточных результатов прибыли. Остальные три крупных банка австралии снизили капитализацию на 2-3%. Горнодобывающие компании также утратили позиции, после того как китайские фьючерсы стали упали после пяти дней роста. Акции Rio Tinto снизились примерно на 1%, в то время как BHP Billiton потерял 2,3% стоимости бумаг.

SHANGHAI 3135.84 -7.88 -0.25%

ASX 200 5892.34 -58.02 -0.98%

NZ50 7405.84 -16.65 -0.22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

 —

Сильные данные по рынку труда Новой Зеландии оказали утром поддержку новозеландскому доллару, который заметно вырос против других валют. Снижение курса AUD/NZD в связи с укреплением новозеландского доллара в условиях тонкого рынка (финансовые рынки Японии и Гонконга сегодня не работают) оказало давление на курс AUD/USD. К началу европейской сессии снижение курса австралийского доллара против доллара США остановилось.

Внимание участников рынков сосредоточено на президентских выборах во Франции, второй тур которых пройдет в ближайшее воскресенье, а также на данных по рынку труда США, которые выйдут в пятницу и будут ключевым отчетом текущей недели.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0925-35. Евро все еще остается в своем восходящем канале, несмотря на коррекцию последней недели. Рост пары продолжается уже 4-ю неделю подряд. Лучшей стратегией работы в данной ситуации станет открытие новых покупок на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.0885 (минимум 2 мая)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.2905. Несмотря на сегодняшнее снижение, фунт глобально продолжает расти и в целом находится под контролем быков. На коррекциях логичными будут новые покупки пары. Сильной поддержкой по паре выступает уровень $1.2860 (минимум американской сессии 27 апреля)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y111.95-05. На данный момент пара торгуется в устойчивом восходящем канале с 17 апреля. Лучшей стратегией работы станет открытие новых покупок по паре на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой по паре выступает уровень Y111.75 (минимум 2 мая)

Сессия среды достаточно сильно насыщена макроэкономическими отчетами и событиями. В первой половине дня стоит обратить внимание на немецкие данные по рынку труда (07:55 GMT), британские данные по активности в строительном секторе (08:30 GMT), а также предварительную оценку ВВП еврозоны за первый квартал (09:30 GMT). Американские данные сегодняшнего дня будут представлены отчетом по занятости в частном секторе от ADP (13:15 GMT), индексом деловой активности в сервисном секторе от ISM (14:00 GMT), а также статистикой по запасам сырой нефти (14:30 GMT). Кроме того, сегодня завершиться заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС. Его итоги будут озвучены в 18:00 GMT. Заседание регулятора в мае не является расширенным, поэтому оно не будет сопровождаться пресс-конференцией его главы и обновлением экономических прогнозов. Также практически не вызывает сомнения то, что на текущем заседании никаких изменений в денежно-кредитной политике федрезерва приниматься не будет. Изменения в сопроводительном заявлении должны быть минимальными. В итоге большим событием для рынков майское заседание ФРС стать не должно.

На фондовом рынке в фокусе продолжат оставаться квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых продолжается в США. Сегодня в центре внимания будут данные от Apple (AAPL), отчитавшейся после закрытия сессии накануне. Прибыль и выручка компании незначительно превысила прогнозы, но ожидания на следующий квартал оказались несколько слабее средних прогнозов аналитиков.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Вчера я уже писала о том, что во время отскока стоит обратить внимание на сильные бумаги, в число которых я отнесла и акции «Алросы».

К покупкам этих бумаг я советовала присмотреться еще 20 апреля, о чем писала в обзоре. И предлагала делать ставку либо на удержание уровня 85 рублей, либо покупать акции при взятии уровня 90,5-91 рублей (по факту пробоя линии сопротивления нисходящего тренда от 27 января).

В итоге глядя на текущие уровни по бумаге, итак видно, что эта сделка оказалась довольно перспективной. С минимумов прошлого месяца бумаги восстановились уже на 15,44%, а апрель они закрыли на уровне 98,11 рублей, показав подъем в 7,8%.

Кстати хочется отметить один из факторов, по которому я вычисляю наиболее «бычьи» бумаги, это уровень коррекции по Фибоначчи.

Принято считать, что движение в сторону основной тенденции с высокой вероятностью продолжится после достижения уровней 23,6% или 38,2% коррекции по Фибоначчи. Более сильные откаты могут свидетельствовать о смене текущего тренда или о меньшем потенциале восстановления.

К числу акций, которые показали 38,2% откат к восходящему тренду декабря 2015г. или января 2016г. относятся акции «Алросы», «Сбербанка» и «НЛМК». И если вы посмотрите на поведение этих бумаг, то увидите, что они же и являются лидерами по приросту. Уверена, что этот список можно расширить...

Вчера котировки «Алросы» поднимались до отметки 100,90 рублей, но через уровень 99,55 рублей проходит 61,8% уровень коррекции Фибоначчи к падению 108,55-85 рублей. С первого захода этот уровень, скорее всего, пройден не будет, что может привести к отступлению покупателей. Тем более, вчерашний день был закрыт в виде «длинноногого доджа». Это важный сигнал разворота на вершине, но требует подтверждения. Также может входить в состав разворотных комбинаций.

Наиболее оптимальными уровнями для открытия новых «лонгов» могут стать уровни 91,5-93 рублей, на которые указывают дневные скользящие средние ЕМА21 и ЕМА100.

Хочу напомнить, что сейчас рынок рисует волну «В», и если по отдельным бумагам эта волна не должна превысить 50% от длины волны «А». То в зависимости от конкретного типа коррекции (в данном случае мы рассматриваем вариант для «бычьих» акций), оживление рынка может подвергнуть проверке прежние максимумы.

Так что вышеназванные акции вполне могут дойти до своих годовых пиков. Но также хочу напомнить, что структура этой волны представляет собой зигзаг (а порой и двойной зигзаг), что говорит нам о том, что мывправе рассчитывать как минимум на один выкупной откат.

Подводя итог, резюмирую: новые «длинные» позиции по бумагам «Алросы» могут быть сформированы в зоне 91,5-93 рублей с целью 105-107 рублей. «Стоп» выставлять под уровень 89-90 рублей.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги со слабым повышением, поскольку значительные потери сектора конгломератов были компенсированы ростом других секторов. Инвесторы также находились в ожидании заседания ФРС и анализировали неоднозначные корпоративные отчеты.

Участники рынка прогнозируют, что ФРС оставит процентные ставки без изменений, и сохранит формулировки предыдущих заявлений про «постепенное повышение ставки», несмотря на резкое замедление экономики. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на заседании в мае составляет 4.8%.

Между тем, учитывая то, что более двух третей компаний из S&P500 уже представили квартальные результаты, фирмы, вероятно, отчитаются о наибольшем росте прибыли на акцию с 1-го квартала 2011 года. Однако, часть инвесторов считает акции в США дорогими в сравнении с историческими средними оценками, и не исключают отката.

Котировки нефти значительно снизились, так как позитивные новости о снижении нефтедобычи Россией и крупными экспортерами ОПЕК были нивелированы признаками роста добычи нефти в США, Канаде и Ливии. Национальная нефтяная компания Ливии сообщила накануне, что добыча нефти в стране поднялась выше 760000 баррелей в сутки, достигнув при этом самого высокого уровня с декабря 2014 года. Кроме того, в компании добавили, что планируют и дальше наращивать добычу нефти.

Большинство компонентов индекса DOW зафиксировали повышение (19 из 30). Лидером роста оказались акции Intel Corporation (INTC, +1.94%). Больше остальных упали акции The Procter & Gamble Company (PG, -1.06%).

Большинство секторов индекса S&P завершили торги в плюсе. Лидером роста оказался сектор здравоохранения (+0.3%). Больше всего упал сектор конгломератов (-1.5%).

На момент закрытия:

DJIA +0.17% 20,949.28 +35.82

Nasdaq +0.06% 6,095.37 +3.77

S&P +0.12% 2,391.11 +2.78

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade