Котировки золота упали более чем на 1% в понедельник, зафиксировав самое большое снижение в течение месяца, что было обусловлено итогами первого тура президентских выборов во Франции, которые ослабили обеспокоенность инвесторов по поводу потенциального политического шока.

Как стало известно, во 2-й тур выборов во Франции проходят лидер праворадикальной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен и бывший министр экономики, лидер партии «Вперед!» Эммануэль Макрон. По итогам обработки 100% голосов Макрон набрал 23,75% голосов избирателей, опередив свою соперницу Марин Ле Пен более чем на 2 процентных пункта. Ле Пен набрала 21,53% голосов. Экс-премьер Франции, республиканец Франсуа Фийон и крайний левый кандидат Жан-Люк Меланшон набрали 19,91% и 19,64% голосов соответственно. Проигравший кандидат от правящей Социалистической партии Бенуа Амон уже призвал своих сторонников голосовать во 2-м раунде за Макрона. Кроме того, за Макрона также решили агитировать Франсуа Фийон и глава МИД Франции Жан-Марк Эро. Таким образом, Ле Пен будет сложнее противостоять своему оппоненту, так как за него уже агитирует целая коалиция. 2-й тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. В целом, победа Макрона позитивно отразилась на настроениях инвесторов, поскольку она вселяет уверенность в сохранении стабильности во Франции и в еврозоне в целом. На фоне улучшения настроений резко снизился спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.

Между тем, слабый доллар и сохраняющаяся геополитическая напряженность в Северной Корее и на Ближнем Востоке ограничивали снижение цен на золото. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,89%, до 99,09 (минимум с 27 марта). Ослабление доллара, как правило, позитивно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, повышая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

«Доминирующим фактором для золота является улучшение общего настроя рынков в отношении рисковых активов. Действительно, в то время как доллар ослаб после первого тура выборов во Франции, золото упало более чем на 1%», — сообщила Симона Гамбарини, аналитик Capital Economics.

Эскалация геополитической напряженности побудила спекулянтов увеличить их чистые длинные позиции в золоте на бирже COMEX к 5-месячному максимуму за неделю по 18 апреля, показали данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США. «Эти спекулятивные финансовые инвесторы, которые еще ранее делали большую ставку на рост стоимости золота, скорее всего, закрыли многие из своих позиций в ответ на результат выборов во Франции», — сказали аналитики Commerzbank в записке.

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX упала до $1274,30 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Результаты первого тура президентских выборов во Франции, лидером оказался представитель эстеблишмента Эммануэль Макрон, привели к изменению позиционирования игроков практически на всех рынках с осторожной торговли rislk off, которую мы наблюдали на прошлой неделе на торговлю risk on. Понятно, что подскочил курс евро — гэп на открытии больше процента, 1, 0920 максимум азиатской сессии, упала японская валюта, котировка доллара выросла до 110.5, снизилось золото до 1265 долл. за унцию и выросли фьючерсы на фондовые индексы. Для рубля подобное развитие событий позитивно. В азии котировки в паре доллар-рубль опустились ниже 56 рублей. Нужно учитывать, что в России начинается налоговый период, что окажет рублю дополнительную поддержку.

Были опубликованы следующие данные:

 —

Итоги первого тура президентских выборов во Франции в начале новой недели являются ключевой темой на финансовых рынках. Согласно окончательным данным, во второй тур прошли лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, получивший 23,75% голосов, и лидер партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен, за которую проголосовало 21,53% избирателей. Два других кандидата, имевшие, согласно опросам, шансы пройти во второй тур, — представитель правого движения «Республиканцы» Франсуа Фийон и кандидат от крайне левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон — набрали 19,91% и 19,64% голосов соответственно. В целом, итоги первого тура совпали опросами. Второй тур выборов намечен на 7 мая. Также стало известно, Франсуа Фийон отдал свои голоса за Эммануэля Макрона, что повысит его шансы на победу через две недели. Евро отреагировал резким ростом, так как победу в первом туре одержал кандидат, выступающий за сохранение ЕС и его дальнейшую интеграцию. Напомним, что в отличие от Эммануэля Макрона Марин Ле Пен поддерживает протекционизм, отказ от евро, приостановку действия Шенгенского соглашения и выход с ЕС.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.0900 на фоне победы Макрона в первом туре президентских выборов во Франции. Таким образом евро продолжает оставаться в своем восходящем канале. Рост пары продолжается уже 3-ю неделю подряд. Лучшей стратегией работы в данной ситуации станет открытие новых покупок на коррекциях пары. Ближайшей поддержкой по паре выступает уровень $1.0820 (локальный минимум 24 апреля).

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась около уровня $1.2800. Пара продолжает находится под контролем быков, особенно после стремительного роста во вторник и на коррекциях логичными будут новые покупки пары. Сильной поддержкой по паре выступает уровень $1.2750 (минимум американской сессии 18 апреля).

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к отметке Y110.30. На данный момент пара торгуется в устойчивом восходящем канале с 17 апреля. Лучшей стратегией работы станет открытие новых покупок по паре у нижней границы канала. Ближайшей поддержкой по паре выступает уровень Y109.45 (максимум 20 апреля).

Экономический календарь понедельника не перегружен макроэкономическими событиями. В первой половине дня внимание стоит уделить немецким индексам от Ifo (08:00 GMT). Основными событиями второй половины дня могут стать выступления главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари в 15:30 GMT и 19:15 GMT.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Начну с хороших новостей. Индекс ММВБ в ходе вчерашних торгов обновил локальный минимум, установив его на уровне 1900,72 пунктов. «Волшебная» ЕМА100 на неделях удержала индекс, и к закрытию торгов он вырос на 0,82% до уровня 1932,17 пунктов.

Есть попытка вторичного тестирования зоны 1880—1900 пунктов, которой я ждала. Есть расхождения по осцилляторам RSI и MACD как между минимумами от 10 марта и 17 апреля, так и между минимумами от 17 и 20 апреля. На мой взгляд, это означает, что последняя 5-ая волна снижения закончилась. Я в этом уверена где-то на 90%. Получу подтверждение в ближайшие дни, когда индекс закрепится выше уровня 1950 пунктов. После этого целями повышения выступят уровни 1975 и 2000 пунктов соответственно.

Армагедона не будет. Не ждите. Лучше покупайте, пока бумаги находятся на довольно привлекательных рубежах.

Повторюсь, что первыми возглавят свой коррекционной рост в волне «В» именно акции «Сбербанка». Уже текущая неделя для них станет разворотой, о чем можно судить даже по их вчерашней динамике, когда «обычка» и «префы» подорожали на 3% и 3,99% соответственно. Уже сейчас их недельные свечи похожи на модели «харами», кто знает, каким будет сегодняшний день. Возможно, благодаря ему цены дотянутся и до «поглощений». Ближайшие цели повышения я уже называла — это уровни 163-165 рублей для «обычки» и 123 рублей для «префов» (обзор от 19 числа).

Также есть подозрение, что бумаги «Роснефти» отделались усечением в волне 5, а это тоже признак «бычьего» характера. Тут пока требуется подтверждение. Для начала необходим пробой зоны 321-323 рублей наверх, через которую проходит линия сопротивления от пиков февраля и апреля. Если мы его получим, тогда угроза установления минимумов ниже отметки 306,75 рублей, сойдет на нет. После чего можно будет делать ставку на возврат цен к своим скользящим средним ЕМА100 и ЕМА200 на днях, находящимся в районе 343+ рублей.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 52.4 52.8

В центре внимания рынков находятся президентские выборы во Франции, первый тур которых состоится в воскресенье. Согласно последним опросам, реальные шансы пройти во второй тур, который намечен на 7 мая, имею четыре кандидата:

• лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон (выступает за сохранение ЕС и его дальнейшую интеграцию);

• глава правоэкстремистской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен (выступает за протекционизм, отказ от евро, приостановку действия Шенгенского соглашения и выход с ЕС);

• представитель республиканской партии Франсуа Фийон (выступает за масштабные экономические реформы, отмену санкций против России и усиление наблюдения за мусульманами);

• лидер движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон (выступает за радикальные перемены в политической системе, угрожает выходом Франции с ЕС и является сторонником выхода Франции из НАТО)

Уверенное лидерство в первом туре Макрона окажет позитивное влияние на динамику евро, в то время как сильные позиции остальных в силу их взглядов, скорее всего, будет негативом для единой валюты и не только.

Голосование завершиться в 19:00 GMT воскресенья, первый экзитполы будут обнародованы спустя час.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0705-20. Вчера пара уверенно отступила от максимумов и сформировала медвежью дивергенцию на часовом графике. Эти факторы говорят об ослабление бычьего тренда. В данной ситуации лучше дождаться пробоя линии поддержки восходящего канала, для открытия продаж. Пока этого не произошло — ориентируемся на рост пары. Ближайшей поддержкой по паре выступает уровень $1.0680 (минимум американской сессии 18 апреля)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2790-00. Пара продолжает находится под контролем быков, особенно после стремительного роста во вторник и на коррекциях логичными будут новые покупки пары. Сильной поддержкой по паре выступает уровень $1.2750 (минимум американской сессии 18 апреля)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y109.20-40. Не смотря на вчерашний рост пара находится в общем нисходящем канале. Лучшей стратегией работы станет открытие новых продаж по паре на окончание коррекции. Ближайшим сопротивлением по паре выступает уровень Y109.45 (максимум 20 апреля)

В экономическом календаре пятницы будут доминировать предварительные данные по индексам PMI. Важным отчетом сегодняшнего дня будет статистика по розничным продажам в Великобритании (08:30 GMT), а также данные по продажам жилья на вторичном рынке США (14:00 GMT). В 12:30 GMT стоит обратить внимание на статистику по инфляции в Канаде.

На фондовом рынке в центре внимания будут находиться квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых продолжается в США. Основное внимание сегодня будет направлено на данные от General Electric (GE), Honeywell (HON) и Visa (V).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Основные фондовые индексы США прибавили около процента в четверг, в основном благодаря росту акций сектора конгломератов и финансового сегмента.

Кроме того, как стало сегодня известно, новые заявки на пособие по безработице в США выросли чуть больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но число американцев, продолжающих получать пособия по безработице, сократилось до 17-летнего минимума, указывая на ужесточение рынка труда. Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 10 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 244 000 за неделю, закончившуюся 15 апреля. Это увеличение последовало за тремя неделями снижения. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения вырастут до 242 000 человек. Средняя четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается лучшим показателем тенденций на рынке труда, снизилась на 4250 до 243 000 на прошлой неделе. Отчет также показал, что число повторных заявок на пособия по безработице уменьшилось на 49 000 до 1,98 млн. за неделю по 8 апреля. Это было самым низким показателем с апреля 2000 года.

Вместе с тем, отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства упал в апреле до 22 пунктов с 32,8 пункта в марте. Экономисты ожидали снижения показателя до 25 пунктов. Индекс занятости вырос до 19,9 с 17,5 в марте, а индекс новых заказов упал до 27,4 с 38,6 в марте.

Нефтяные фьючерсы немного подешевели в четверг, Негативное влияние на цены оказывали свидетельства увеличения нефтедобычи в США, но дальнейшее падение котировок сдерживали оптимистичные комментарии от ведущих производителей нефти в Мексиканском заливе касательно продления текущего соглашения о сокращении добычи нефти.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (26 из 30). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.35%). Лидером роста оказались акции American Express Company (AXP, +6.12%).

Почти все сектора индекса S&P продемонстрировали положительную динамику. Лидером роста оказался сектор конгломератов (+1.7%). Снизился только сектор коммунальных услуг (-0.3%).

На момент закрытия:

DJIA +0.86% 20,579.26 +174.77

Nasdaq +0.92% 5,916.78 +53.75

S&P +0.76% 2,355.92 +17.75

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade