Были опубликованы следующие данные:

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Февраль -0.4% 2.0% 3.2%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Февраль 3.7% 4.8% 4.7%

В течении Азиатской сессии, большинство валютных пар торговались в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии на фоне слабой активности на рынках в начале Страстной пятницы.

Тем не менее, курс доллара, как и вчера, в очередной раз просел против иены, когда президент США Дональд Трамп заявил, что американская валюта является слишком сильной. В интервью the Wall Street Journal Трамп заявил, что американский доллар является слишком сильной валютой и лично он предпочитает, чтобы ФРС сохранила низкую процентную ставку.

После президентских выборов в США в ноябре и победы Трампа доллар подскочил до 14-летнего максимума. Инвесторы полагали, что налоговые реформы и налогово-бюджетное стимулирование экономики помогут ускорить ее рост. Однако сомнения по поводу возможностей администрации президента выполнить обещания, а также комментарии Трампа о стоимости доллара, заставили американскую валюту снижаться с начала этого года.

На этой неделе доллар также подешевел против иены поскольку геополитическая напряженность заставляет инвесторов приобретать активы-убежища. Настроения рынка диктуются опасениями относительно военной операции США в Сирии, ситуации в Северной Корее. Инвесторы напуганы тем, что Северная Корея может провести ядерное испытание или другие действия, которые могут спровоцировать соседние страны уже в эти выходные.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0610-25. Пара консолидируется после вчерашнего спада. Евро по-прежнему находится в общем нисходящем канале от 27 марта. Лучшей стратегией работы в данной ситуации станет открытие новых продаж на коррекциях. Ближайшим сопротивление по паре выступает уровень $1.0635 (максимум американской сессии 13 апреля, MA 200 H1)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась около уровня $1.2500. Пара продолжает находится под контролем быков, несмотря на вчерашний рост и на коррекциях логичными будут покупки пары. Сильной поддержкой по паре выступает уровень $1.2460-80 (минимум 12 апреля, MA 200 H1).

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара снизилась к Y108.95. Пара находится в общем нисходящем канале. Лучшей стратегией работы станет открытие новых продаж по паре на коррекциях. Ближайшим сопротивлением по паре выступает уровень Y108.97 (максимум 13 апреля).

В 12:30 GMT США опубликует индекс потребительских цен за март и заявит об изменении объема розничных продаж за март. В 14:00 GMT США сообщит об изменении объема товарно-материальных запасов за февраль.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

В начале 2015 года, ведущий банк России достиг своего минимума за последние 10 лет. С тех самых пор, он коррелируется с курсом рубля и общим экономическим состоянием страны. По прогнозам экспертов, в 2017 году акции Сбербанка продемонстрируют положительную динамику. Что это значит для участников рынка, и как на этом можно заработать, покажет время, но чтобы вовремя среагировать, трейдерам следует знать предстоящие фундаментальные и технические события. Подробнее

Продолжается сезон корпоративной отчетности в Штатах. И сегодня свои финрезультаты за I квартал 2017 года будут публиковать следующие банки: JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc и Wells Fargo & Co.

В целом ожидается рост прибылей, в пересчете на акцию JPMorgan ждет показателя 1,52$ против 1,35$ за аналогичный период прошлого года; Citigroup ждет 1,23$ против 1,10$, а Wells Fargo прогнозирует прибыль на уровне 0,97$ против 0,99$.

Но как мы знаем, реакция рынка на публикацию финансовой отчетности может быть разной, поэтому предлагаю рассмотреть и технические картины этих банков, чтобы понять, насколько актуально удержание «длинных» позиций по данным бумагам.

Итак, начнем с JPMorgan:

Бумаги этого банка торгуются на уровне 85,40$, прошлый месяц был закрыт свечной комбинацией «завеса из темных облаков» после того как акции поднимались до 93,98$. На графиках остались расхождения в виде дивергенций, которые говорят о том, что потенциал снижения бумагами еще не выбран до конца.

Линия поддержки от июня 2016г. — это ближайший восходящий тренд по бумагам, проходит через уровень 81,50$. На мой взгляд, именно к этому уровню и будут стремиться котировки в ближайшее время. Уровнем сопротивления теперь станет зона 87-87,50$ за акцию, при подъеме к которой можно присоединяться к игре на понижение.

Таким образом, можно заключить, что даже при условии выхода хорошей отчетности, рост акций JPMorgan видится ограниченным, а вот ставка на падение кажется более приоритетной.

Citigroup:

График этих акций меня скорее разочаровал, чем впечатлил. С минимумов 2009 года бумага демонстрирует повышение, но восходящий тренд настолько пологий, что этот подъем, вряд ли можно назвать активным. С ноября прошлого года цены застопорились в диапазоне 56,5-61,5$, так что как только они покинул сложившийся коридор, мы получим сигнал либо к их дальнейшему росту, либо к их снижению.

Пока более вероятным видится именно сценарий коррекции, так как март был закрыт свечей снижения, да и котировки пришли к уровню поддержки растущего с июня 2016г. тренда. Он проходит через уровень 58$, и так как вчера бумаги закончили торги на уровне 58,51$, то понятно, что вопрос устойчивости данного тренда открыт.

Первые сигналы к продажам придут уже по факту прохождения этого рубежа, а усиление давления продавцов ожидаю при прохождении уровня 56,5$. Общая цель коррекции расположена на уровне 51,5-52$, полученная путем отложения ширины пятимесячного диапазона вниз.

Wells Fargo:

Боюсь, что и график акций этого банка также указывает на высокую угрозу дальнейшего падения их стоимости. Во-первых, потому что март был закрыт свечной моделью «медвежье» поглощение, которое усилено наличием серьезных дивергенций, начиная от месячного масштаба, заканчивая дневным интервалом.

Ближайший уровень поддержки находится в районе 51$ за акцию, но при условии его пробоя вниз, погружение возможно до 46$, так как именно через него проходит линия поддержки долгосрочного растущего тренда от июля 2011г. Основное сопротивление по бумагам расположено на уровне 56-56,50$ за акцию.

Подводя итог по всем выше описанным банкам, могу заключить, все эти бумаги ждет снижение, невзирая даже на отчетности, которые могут создать почву лишь для кратковременной игры наверх. Так что не обманитесь!

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Вчерашние торги на российских биржах говорили сами за себя: индекс ММВБ потерял в весе 1,52% и снизился до уровня 1947,88 пунктов; индекс РТС похудел на 1,13% и сполз к отметке 1078,72 пунктов.

Игроки проигнорировали утренний подъем нефтяных котировок, сфокусировав свое внимание на встрече госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым. Судя по официальным заявлениям сторон, переговоры прошли скорее нейтрально. Санкции не обсуждались.

Но, по словам Тиллерсона, отношения США и России находятся на низшей точке, как и уровень доверия, но две крупные ядерные державы не могут быть в таком положении.

Как оценит эту встречу рынок, мы поймем сегодня, но я по-прежнему считаю, что потенциал коррекции российского рынка выбран не полностью.

Среди бумаг, которые меня вчера, безусловно, порадовали, стоит назвать обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка», потерявшие в весе 3,67% и 3,57%. Я сравнивала поведение этих бумаг в аналогичных волнах, и нашла закономерность, что именно в последних волнах падения в них наблюдалось более заметное снижение, чем в целом по рынку.

Минимальных целей вчера и «обычка» и «префы» достигли — это уровни 152,8-153 и район 113 рублей соответственно, но я считаю, что мы можем увидеть ценники и в район 146 рублей по «обычке» и район 109-110 рублей по «префам».

Кстати 38,2% уровни коррекций от растущих трендов от января 2016г. указывают на отметки 145,94 рублей по «обычке» и 108,7 рублей по «префам».

Что касается самого индекса ММВБ, то вчера он преодолел нижнюю точку фигуры «треугольник», чем и подтвердил тот факт, что мы находимся в 5ой волне спуска, уровнями окончания которой является диапазон 1890—1920 пунктов. Так что теперь уровень 1965 пунктов может выступать в роли сопротивления, не исключаю попыток тестирования его снизу.

Аналитики JPMorgan считают, что возможные санкции уже заложены в цену российских активов, предлагая присматриваться к покупкам российских бумаг. Также они подчеркивают, в России присутствует большое количество надежных биржевых компаний, получающих значительную часть выручки в долларах, которые выглядят наиболее перспективными.

Я согласна с тем, что после того, как сам индекс ММВБ и входящие в его состав бумаг достигнут привлекательных уровней для покупок, нужно скупать их единым фронтом в расчете на неплохой виток коррекционного роста. А он будет, поверьте, и будет неплохим. Комфортные уровни, по моим прогнозам, будут достигнуты в ближайшие дни. Крайний срок — конец следующей недели, потом начнется рост.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Нефтяные фьючерсы умеренно подешевели, вернувшись на негативную территорию. Причиной этому были неоднозначные данные от Минэнерго США, которые отразили сильное падение запасов нефти наряду с повышением объема нефтедобычи до максимума с августа 2015 года.

Минэнерго США сообщило, что на неделе 1-7 апреля запасы нефти снизились на 2,2 млн баррелей до 533,4 млн баррелей, оставаясь около верхней границы среднего диапазона для данного времени года. Аналитики ожидали, что запасы вырастут на 0,316 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 276 000 баррелей до 69,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 3 млн баррелей до 236,1 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей. Запасы дистиллятов упали на 2,2 млн баррелей до 150,2 млн баррелей. Аналитики ожидали снижение на 1 млн баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 0,2%, до 91%. Ожидался рост на 0,2%. Между тем, добыча нефти в США увеличилась до 9,235 млн баррелей в день против 9,199 млн баррелей в день неделей ранее. В целом, оценки Минэнерго подтвердили вчерашние данные от Американского института нефти (API). Согласно отчету API, запасы нефти в США уменьшились на 1,3 миллиона баррелей. Запасы бензина сократились на 3,7 миллиона баррелей, а дистиллятов — на 1,6 миллиона баррелей.

Определенную поддержку ценам оказывали сообщения о том, что ОПЕК улучшила свой прогноз по мировому спросу на нефть в нынешнем году. Согласно обновленным прогнозам, спрос на нефть в 2017 году составит 96,32 млн баррелей в сутки против мартовской оценки 96,31 млн баррелей в сутки. ОПЕК теперь ожидает, что мировой спрос на нефть в текущем году вырастет на 1,27 млн баррелей в сутки относительно 2016 года. Рост спроса будет генерироваться главным образом странами Азии, в частности, Индией. Также рост продемонстрируют Китай и американские страны, входящие в ОЭСР. Тем временем, страны Азиатско-Тихоокеанского региона из числа ОЭСР, как ожидается, продемонстрируют снижение спроса в 2017 году.

Кроме того, ежемесячный отчет ОПЕК указал, что в марте члены ОПЕК сократили добычу нефти больше, чем предусмотрено пактом. 11 государств ОПЕК выполнили условия соглашения на 104%, показали расчеты Reuters на основе данных картеля. Эта цифра совпала с оценочными данными от сторонних источников.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 53,27 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена майского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 56,02 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Обострение обстановки вокруг Сирии и Северной Корее привело к росту рисках на глобальных рынках. Пока игроки отыгрывают эти риски традиционно — растет японская валюта, за сутки на 1.4 проц. к доллару, падают рынки акций и валюты EM, растет нефть. Для нефти дополнительным толчком послужили данные от Американского Института нефти, которые вышли после закрытия торгов в США. Согласно этим данным запасы нефти упали на 1.3 млн. барр. бензин на 3.6 млн., дистилляты на1.6 млн. барр. После этой статистики цены на нефть, брент вышли на уровень 56.5 долл.барр. Это должно поддержать российский рубль, который сейчас зажат между двух тенденций — рост рисков повышает доллар к рублю, а рост нефти играет в обратную сторону. Важными событиями среды станут аукционы ОФЗ Минфина на 40 млрд. руб. и то, каким образом в Москве пройдут переговоры Рекса Тиллерсона с российским руководством — будет встреча с Путиным или нет.