Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Апрель 99.7 99.0

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Март 7.8% 7.6% 7.6%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Март 0.8% 1% 0.9%

Сессия среды началась с публикации смешанных китайских данных по инфляции. Согласно обнародованному отчету, в последнем отчетном периоде темпы роста индекса потребительских цен оказались слабее ожидаемых, в то время как темпы роста индекса цен производителей превзошли средние прогнозы. Впрочем, вышедшие отчеты оказали достаточно умеренное влияние на валютный рынок.

На рынках наблюдается повышение спроса на относительно безопасные активы (накануне был отмечен рост цен на золото, иены и гособлигаций США), что может быть связано с ростом опасений относительно геополитических потрясений в мире.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0590-15. В общем пара торгуется в глобальном нисходящем канале и лучшей стратегией работы в данных условиях станет открытие новых продаж на коррекциях пары. Ближайшим сопротивление выступает уровень $1.0630 (максимум 11 апреля).

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2480-90. На данный момент пара консолидируется после вчерашнего роста. Если паре удастся закрепиться выше важного уровня $1.2505-15 (максимумы 3-6 апреля), то фунт перейдет под контроль быков и на коррекциях логичными будут покупки пары. В противном случае актуальными остаются продажи в образовавшемся нисходящем канале от 1 апреля.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара снизилась к Y109.35. Вчера пара вышла из бокового движения Y110.15-55 и сейчас находится в общем нисходящем канале. Лучшей стратегией работы станет открытие новых продаж по паре на коррекциях. Ближайшим сопротивлением по паре выступает Y109.90 (максимум американской сессии 11 апреля).

Сессия среды будет достаточно сильно насыщена макроэкономическими данными и событиями, основными с которых в первой половине дня будет выступление главы Банка Англии Марка Карни (08:00 GMT), а также британская статистика по рынку труда (08:30 GMT). В 10:00 GMT ожидаются комментарии от президента США Дональда Трампа, который в интервью каналу Fox Business Network будет говорить о реформе системы здравоохранения, налоговой реформе, кризисе в Сирии и Северной Корее. Ключевым событием второй половины сессии будет оглашение итогов заседания Банка Канады в 14:00 GMT, затем состоится пресс-конференция главы регулятора в 15:15 GMT. Ожидается, что Банка Канады сохранит параметры своей денежно-кредитной политики без изменений, при этом возможно некоторое улучшение тона сопроводительного заявления.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Март 7 6

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Март 9.1% 22.6%

В начале сессии вторника в центре внимания рынков находятся озвученные накануне комментарии главы ФРС Джанет Йеллен. В целом, какой-либо новой информации от Йеллен не поступило, она во многом повторила уже имеющуюся в наличии информацию о дальнейшем умеренном повышении ставок и планах постепенной разгрузки баланса регулятора. Реализации данных намерений будет способствовать ситуация в американской экономике, которая, по мнению председателя федрезерва, сейчас находится в «здоровом состоянии». По сути Джанет Йеллен констатировала отход ФРС от политики оздоровления экономики, отметив при этом, что регулятор не будет ни спешить, ни медлить с принятием решений в рамках курса на стабилизацию политики.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к отметке $1.0580. В общем пара торгуется в глобальном нисходящем канале и лучшей стратегией работы в данных условиях станет открытие новых продаж на коррекциях пары. Ближайшим сопротивление выступает уровень $1.0605-10 (максимум американской сессии 7 и 10 апреля).

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2410-30. На данный момент пара находится под контролем медведей и лучшей стратегией работы будет открытие новых продаж на коррекциях в образовавшемся нисходящем канале от 1 апреля. Ближайшим сопротивлением по паре может выступить уровень $1.2450-60 (максимум американской сессии 7 апреля, MA 200 H1)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара снизилась к Y110.55. Стоит отметить, что с 3 апреля пара находится в боковом движение Y110.15-55. Выход из этого диапазона, вероятно, определит дальнейшее направление по паре. Ближайшая поддержка по паре находится на уровне Y110.15-25 (минимумы 4-7 апреля)

Календарь вторника достаточно сильно насыщен макроэкономическими отчетами. В первой половине дня росту волатильности на рынках будут способствовать британские данные по инфляции (08:30 GMT), а также данные по европейским индексам ZEW (09:00 GMT). На американской сессии внимание привлечет статистика по изменению количества вакансий и текучести рабочей силы в США (отчет JOLTs), которая будет обнародована в 14:00 GMT. Также стоит обратить внимание на комментарии представителя ФРС Нила Кашкари, который будет выступать в 17:45 GMT.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Первый торговый день новой недели на российском фондовом рынке прошел под знаком заметного ослабления индексов ММВБ и РТС, которые просели на 2,43% и 2,62% соответственно.

Вчера общая картина рынка для меня полностью сложилась. Я и ранее ждала падения, но теперь я точно вижу, что индекс ММВБ находится в последней 5-ой волне снижения.

Именно наличие «треугольника», причем не только на графике самого индекса, но и на графиках многих акций, подсказало мне, что «треугольник» был ничем иным как волной 4.

Как написано в теории Эллиота, эта волна часто бывает трудной для идентификации. Обычно она откатывается не более чем на 38% Волны 3. В нашем случае, если считать снижение 2266,05-1965,23 пунктов именно 3-ей волной, то 38,2% уровень Фибоначчи попадал на отметку 2080,14 пунктов. Однако индекс ММВБ добрался лишь до уровня 2072,91 пунктов. Кроме того известно, что пик 4ой волны не должен превышать минимум 1ой волны. Это условие также выполнено. И еще опытные эллиотчики знают, что «треугольники» характерны как раз для этой коррекционной волны.

Соответственно 1ой волной спуска была волна спуска 2293,99-2136,35 пунктов.

Хорошая новость состоит в том, что мы можем определить уровни, соответствующие концу волны 5.

Как известно, длина 5ой волна зависит от длины 1ой волны (38,2% или 50% или 61,8% или 100%). Бывают и удлинения в случае, если 3 волна не была самой длинной и мощной. Но это не наш случай.

Также 5ая волна идентифицируется дивергенцией (в нашем случае «бычьим» расхождением). К концу волны, нередко, происходит резкий рост объемов торгов. На графиках цены в это время вы можете увидеть расхождение с индикаторами, которые будут давать вам сигналы к возможной перемене тенденции. Это происходит, потому что данная волна гораздо менее динамична, чем волна 3.

Так как индекс ММВБ еще вчера опускался до отметки 1965,58 пунктов, то уже сейчас понятно, что стоит ориентироваться на вероятное равенство 5=1, так как 61,8% длина приходилась на отметку 1975,48 пунктов, а значит, потенциальной целью спуска может выступить отметка 1915,17 (+/-) пунктов.

Кстати говоря, если отмерять цели по высоте самого «треугольника», то от точки пробоя нужно откладывать минимум 80,24 пунктов, максимум 111,48 пунктов. То есть цели снижения будут располагаться либо в районе 1920 пунктов, либо в районе ~1890 пунктов.

И что удивительно растущий тренд от марта 2014г. проходит в районе, близком к зоне 1860—1870 пунктов.

Таким образом, целевую зону спуска можно расширить до 1890—1920 пунктов, и она будет также совпадать с многими точками периода консолидации с апреля по август 2016г.

В этой зоне при наличии разворотных сигналов уже можно присматриваться к покупкам в расчете на последующий отскок цен наверх.

Почему можно не бояться более сильного снижения? Оно уже не впишется в нашу волновую структуру, да и после импульсной пятиволновки, должна начаться коррекция АВС.

Ниже представлены примерные уровни окончания волны 5 по самым ликвидным бумагам:

«Газпром» район 123-124 рублей, здесь вся волна 5 идет в форме нисходящего «клина», типичный случай КДТ. Даже если и случится прострел ниже, то очень кратковременно.

«Сбербанк» район 146-150 рублей; «префы» район 107-110 рублей; «Роснефть» 295-300 рублей; «Лукойл» 2760—2810 рублей; с ГМК есть сложность в определении, позже будет ясно.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

На вторник, 11 апреля 2017 года, Центральный банк установил следующие официальные курсы. 57,39 рубля за 1 доллар и 60,75 рубля за 1 евро.

Нефтяные цены по-прежнему отрабатывают идею обострения ситуации в Сирии, поднявшись к уровню 56 долларов за баррель по Brent. Но этот фактор постепенно теряет значение, поскольку усиления конфликта не происходит. В то же время общее повышение рисков может сдержать и укрепление нефти как рискового актива. Кроме того, традиционно важными окажутся данные о запасах и добыче нефти в США в середине недели. Сильное сопротивление — на уровне 56,7 долларов за баррель.

Рубль находится, с одной стороны, под давлением ситуации в Сирии и общего ухода от рисков. Это поднимало котировки доллара к 57,5 руб. Но при этом дорожающая нефть сдерживает ослабление российской валюты. Сейчас рубль уже не выглядит излишне сильным, поскольку рублёвая цена нефти снова поднялась выше 3200 руб. за баррель. Сегодня начинается визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию. Вполне вероятны попытки сглаживания первоначальной остроты конфликта. В таком случае рубль останется в диапазоне 56-57,5 рублей за доллар.

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК TeleTrade

Прошлый, 2016 год, для «Сургутнефтегаза», был не самым удачным. Тем не менее объём добычи нефти повысился на 0,3%, до 61,8 млн. т., газа — на 2%, до 9,7 млрд куб.м. , согласно опубликованным компанией предварительным итогам производственной деятельности. При этом впервые с 2015 г. получен убыток в сумме 142 млрд. руб. по РСБУ, прежде всего из-за укрепления рубля. Впрочем, убытки не связаны с основной деятельностью, возникли из-за отрицательной переоценки долларовых активов. Более того, они могли быть показаны специально, для решения определённых внутренних задач. По крайней мере, отчёт компании не повлиял на котировки ценных бумаг, хотя теперь выплата дивидендов за год под вопросом.

Перспективы компании достаточно позитивны. Текущие извлекаемые запасы оцениваются по нефти в 1,04 млрд. т., по газу — в 388,78 млрд. куб. м. В 2017 г. предполагается сохранить объём инвестиций на уровне 2016 г. в сумме более 200 млрд. руб. В том числе затраты на геологоразведочные работы вырастут на 5,7%, до 18,3 млрд руб.

Риски компании, в частности, могут быть связаны с освоением месторождения Талакан в Восточной Сибири. Инвестиции в проект пока не позволяют получить отдачу в виде достаточного объёма добычи нефти для компенсации расходов. Возможно участие «Сургутнефтегаза» а аукционе на разработку Эргинского месторождения в ХМАО, который был перенесён 5 апреля на июль.

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК TeleTrade

Ключевые фондовые рынки Европы завершили торги на отрицательной территории. Давление на индексы оказывали повышенные геополитические риски из-за недавних ракетных ударов США в Сирии, а также неопределенность, связанная с предстоящими выборами президента во Франции.

Определенное влияние на динамику торгов также оказали статданные по еврозоне. Результаты опроса Sentix показали, что доверие инвесторов в еврозоне повысилось до самого высокого уровня почти за десятилетие в апреле. Индекс настроений инвесторов неожиданно вырос до 23,9 в апреле с 20,7 в марте. Ожидалось, что показатель упадет до 20,2. Это был самый высокий балл с августа 2007 года. В апреле улучшилась оценка текущей ситуации, а также ожиданий. Показатель текущих условий вырос до 28,8 с 23,8. Это был четвертый рост подряд и самый высокий уровень с января 2008 года. Индекс ожиданий составил 19,3 против 17,8 в марте.

Кроме того, в фокусе участников рынка оказались заявления вице-президента ЕЦБ Констанцио. Он сообщил, что ЕЦБ пока не стоит сокращать денежно-кредитное стимулирование, несмотря на то, что рост экономики в еврозоне, возможно, набирает обороты. Между тем, он предупредил, что базовая инфляция в регионе по-прежнему разочаровывает, а темпы роста заработных плат недостаточно высоки. По мнению Констансиу, зарплаты должны расти на 2,4% годовых, чтобы инфляция достигла 1,7% в 2019 году, в соответствии с текущими прогнозами ЕЦБ. «В текущей ситуации целесообразно сохранить текущие объемы стимулирования», — заявил Констансиу.

FTSE 100 -0.43 7348.94 -0.01% DAX -24.54 12200.52 -0.20% CAC 40 -27.83 5107.45 -0.54%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,04%, до 381,43. Что касается секторов индекса, они продемонстрировали неоднозначную динамику. Сектор коммунальных услуг возглавил снижение, пострадав от падения котировок Enel (-1,05%). В понедельник итальянский энергоконцерн объявил, что завершил сделку по приобретению еще 13,6% акций румынского дочернего предприятия Muntenia и Enel Energie Mutenia за 400 млн. евро.

Капитализация испанского кредитора Banco Popular обвалилась на 9,6% после сообщений, что банк рассматривает возможность очередного увеличения капитала. Председатель банка Эмилио Сарако сказал, что не исключает слияния, чтобы справиться с миллиардами «токсичных» активов недвижимости.

Акции авиакомпании Lufthansa подорожали на 2,45%, несмотря на новости о том, что двигатель одного из самолетов компании отключился, в результате чего рейс вернулся в Манчестер.

Сектор основных ресурсов прибавил 0,35%, что было вызвано ростом цен на нефть. Цена бумаг горнодобывающего гиганта BHP Billiton увеличилась на 2,2% после того, как инвестор-активист Elliott Management предложил компании отказаться от двойной структуры активов, и выделить в отдельную компанию ее нефтяные активы в США.

Котировки немецкой фармацевтической компании Stada выросли на 10,6% после объявления о том, что она намерена поддержать совместное предложение о поглощении со стороны частных инвестиционных компаний Cinven Group и Bain Capital.

Акции Barclays подорожали на 0,4% после новостей о том, что два британских регулятора начали расследование, касающееся действий генерального директора Джеса Стали, а именно нарушения им правил в сфере корпоративного информирования.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade