Фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам сегодняшних торгов закрылись в основном в минус, так как инвесторы были озадачены ростом напряженности на Ближнем Востоке. Сегодня США выпустили более 50 крылатых ракет Tomahawk по авиабазе в Сирии, в ответ на химическую атаку на прошлой неделе.

Также многие на рынке продолжают проявляют осторожность, ожидая результатов встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином и публикации важных показателей занятости в США, которые выйдут позднее сегодня.

Китайские рынки закрылись в зеленой зоне и во главе роста были акции оборонных и энергетических компаний.

Котировки на токийской фондовой бирже начали торговаться в красной зоне, однако, в ходе торгов цены на акции выросли.

Акции Inpex Corp выросли на 4% на фоне роста цен на нефть. Япония Petroleum и JX Holdings увеличили капитализацию на 4,6% и 2,2% соответственно.

Австралийский фондовый рынок завершил торги около нулевой отметки на фоне роста напряженности между Россией и США, из-за конфликта в Сирии.

Четыре крупных австралийских банка завершили торги разнонаправленно, в то время как шахтеры Rio Tinto и Fortescue Metals Group потеряли 1-3% стоимости акций

Бумаги Origin Energy, Oil Search, Santos и Woodside Petroleum выросли на 1-3%, так как цены на нефть подскочили примерно 2% в ходе азиатских торгов.

NIKKEI 18664.63 +67.57 +0.36%

SHANGHAI 3287.02 +6.02 +0.18%

HSI 24267.30 -6.42 -0.03%

ASX 200 5862.47 +6.18 +0.11%

KOSPI 2151.73 -1.02 -0.05%

NZ50 7243.76 -45.76 -0.63%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Февраль 0.3% Пересмотрено с 0.5% 0.5% 0.4%

Последняя сессия недели началась с сообщений об эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как стало известно, ночью США нанесли авиаудары по территории Сирии. Авиаударам предшествовало обвинение в применении сирийскими военными химического оружия. Президент США Дональд Трамп выступил с экстренным обращением к американскому народу, заявив, что удары по Сирии являются необходимыми для обеспечения интересов национальной безопасности. Также в американской администрации заявили, что Россия не справилась со своей задачей в Сирии. Сообщения об авиаударах повысили спрос на относительно безопасные активы, что оказало существенную поддержку ценам на золото и иену.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке затмило собой ожидания выхода американских данных по занятости. Тем не менее, выходящий во второй половине сегодняшнего дня отчет может оказать существенное влияние на рыночную динамику. В преддверии публикации данных по занятости сложилась следующая картина:

 — средний прогноз по отчету payrolls — 174 тыс. против февральского значения 235 тыс. (значение показателя за февраль будет еще дважды пересматриваться (сегодня и в следующем месяце)).

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0635-60. Евро пытается немного скоректироваться после многодневного снижения. В общем пара торгуется в глобальном нисходящем канале и лучшей стратегией работы в данных условиях станет открытие новых продаж на коррекциях пары. Ближайшим сопротивление выступает уровень $1.0685-00 (максимумы 31 марта и 5 апреля, MA 200 H1)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2450-75. Фунт находится в консолидации уже вторую неделю подряд и на 4-х часовом графике чертит треугольник. Лучшей стратегией работы станет дождаться выхода британской валюты из этого треугольника и открытие сделки по направлению движения. Сильной поддержкой по паре может выступить уровень $1.2420 (минимум 5 апреля).

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y110.15. Пара продолжает находится под давлением и склонна к снижению в рамках общего нисходящего движения с марта. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке Y111.10 (максимум 6 марта).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Золото немного подешевело, что было вызвано частичной фиксацией прибыли и укреплением американской валюты в ответ на оптимистичные данных по рынку труда США

«Небольшой всплеск доллара и некоторая фиксация прибыли после сильного повышения цен вчера поздно вечером привели к тому, что котировки золота немного упали», — сказал Джонатан Батлер, аналитик по сырьевым товарам в Mitsubishi в Лондоне.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос до уровня 100,60. Как правило, повышение курса доллара негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Повышению доллара способствовали данные от Министерство труда США, показавшие, что первичные обращения за пособием по безработице в США зафиксировали их самое большое падение почти за два года на прошлой неделе. Первичные обращения за пособием по безработице снизились на 25 000 единиц и с учетом сезонных колебаний достигли 234 000 за неделю, закончившуюся 1 апреля. Падение было самым большим за неделю, закончившуюся 25 апреля 2015 года. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 1000 больше новых заявок, чем получено ранее. Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда в течение 109 недель подряд. Это самый продолжительный период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения упадут до 251 000 человек. Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, которая считается лучшим показателем тенденций на рынке труда, на прошлой неделе сократилась на 4 500 до 250 000.

На динамику торгов также влияют ожидания отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который выйдет в пятницу. Текущие прогнозы указывают, что в марте число занятых выросло на 180 тыс. после увеличения на 235 тыс. в феврале, а уровень безработицы остался на отметке 4,7%. Эксперты отмечают, что сильные данные могут заставить рынки учитывать в котировках вероятность четырех повышения ставок в 2017 году. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС на заседании в мае составляет 4,3%, а шансы на увеличение ставки в июне оцениваются в 66,2%. Как известно, цены на золото очень чувствительны к повышению ставки, поскольку ее значение влияет на привлекательность безопасных активов.

Между тем, инвесторы проявляют осторожность перед встречей между президентом США Дональдом Трампом и китайским президентом Си Цзиньпином, которая состоится позднее сегодня в резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Лидеры будут обсуждать торговый дисбаланс, тайваньский вопрос, спор вокруг Южно-Китайского моря, а также ядерную проблему КНДР.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX упала до $1250,40 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам сегодняшних торгов закрылись в красной зоне, так как инвесторы были озадачены протоколом последнего заседания ФРС, который показал, большинство руководителей центробанка согласились с тем, что, вероятно, следует начать сокращать баланс ФРС позже в этом году. Также, согласно протоколам ФРС, некоторые руководители считают, что цены на акции выглядят завышенными по некоторым моделям оценки, и что коррекция на финансовых рынках может стать фактором риска для их экономических прогнозов.

Многие на рынке продолжают проявляют осторожность в преддверии встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином, а также в ожидании публикации важных показателей занятости в США в конце этой недели.

Китайские акции торговались около четырехнедельных максимумов. Наибольшую прибыль получили компании по развитию инфраструктуры, после того, как Пекин объявил о планах по созданию особой экономической зоны в глубинке, в сонной провинции Хэбэй. Также сегодня стало известно, что сектор услуг в Китае продолжил расширяться в марте, хотя и более медленными темпами. Последнее исследование показало, индекс активности в секторе услуг от Caixin снизился до 52,2 с предыдущего значения 52,6.

Котировки на токийской фондовой бирже упали на фоне укрепления курса иены, что невыгодно японским экспортерам.

Акции Canon, Honda Motor, Panasonic, Sony и Toyota подешевели на -1-3%.

Банки Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial снизили капитализацию на -1-2%, после того как чиновники ФРС поддержали решение уменьшить размер баланса ФРС к концу 2017 года.

Акции австралийских банков упали, после того как Резервный банк Австралии выразил озабоченность в связи с уровнем задолженности на рынке жилья.

Четыре основных банка Австралии потеряли от -0,9% до -1,4% стоимости акций.

Бумаги золотоискателей подорожали на 1-2% на фоне роста цен на золото.

NIKKEI 18597.06 -264.21 -1.40%

SHANGHAI 3281.60 +11.29 +0.35%

HSI 24273.72 -127.08 -0.52%

ASX 200 5856.29 -19.91 -0.34%

KOSPI 2152.75 -8.10 -0.37%

NZ50 7289.52 +24.47 +0.34%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Март 52.6 53.2 52.2

В начале сессии четверга основной темой на рынках является опубликованный накануне протокол мартовского заседания Комитета по открытому рынку ФРС, который указал, что регулятор обсуждает возможность начала сокращения объемов активов, содержащихся на его балансе, позднее в текущем году. Согласно обнародованному документу, начало сокращения баланса активов ФРС, который составляет около $4,5 трлн., поддерживает большинство участников заседания, отмечая, что данный процесс должен проходить в «пассивной и прогнозируемой манере». Еще одним важным тезисом из протокола были комментарии относительно завышенных ценовых уровней американского фондового рынка, что оказало давление на основные фондовые индексы США.

Сейчас в фокусе участников рынков находятся данные по рынку труда США, публикация которых намечена на завтра. Опубликованные накануне данные по занятости в частном секторе американской экономики от ADP оказались значительно лучше ожиданий, но некоторые другие отчеты, позволяющие судить о состоянии американского рынка труда, были менее оптимистичными.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0665-85. Евро пытается немного скоректироваться после многодневного снижения. В общем пара торгуется в глобальном нисходящем канале и лучшей стратегией работы в данных условиях станет открытие новых продаж на коррекциях пары. Ближайшим сопротивление выступает уровень $1.0700 (максимум 31 марта).

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2475-00. Фунт находится в консолидации уже вторую неделю подряд и на 4-х часовом графике чертит треугольник. Лучшей стратегией работы станет дождаться выхода британской валюты из этого треугольника и открытие сделки по направлению движения. Сильной поддержкой по паре может выступить уровень $1.2420 (минимум 5 апреля).

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y110.30-55. Пара продолжает находится под давлением и склонна к снижению в рамках общего нисходящего движения с марта. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке Y111.00 (MA 200 H1).

Новостной фон четверга будет относительно ограниченным. В первой половине дня интерес будут представлять данные по производственным заказам в Германии (06:00 GMT) и швейцарские данные по инфляции (07:15 GMT). На протяжении американской сессии стоит обратить внимание на данные по разрешениям на строительство в Канаде и статистику по обращениям за пособиями по безработице в США. Оба показателя выйдут в 12:30 GMT. В 20:00 GMT будет выступать глава ЕЦБ Марио Драги.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Вчера Росстат опубликовал данные по инфляции за март и Iквартал 2017 года. Инфляция в РФ в марте 2017г. резко замедлилась до рекордно низкого для этого месяца показателя 0,1% с 0,2%. За январь—март 2017 года цены выросли всего на 1%. Как сообщается, такой низкой инфляция в марте не была за все время наблюдения с 1991г. До этого минимальный показатель был зафиксирован в марте 2013 года — 0,3%.

Полагаю, что это замечательные новости для нашего регулятора, который наметил опустить данный показатель до 4% рубежа. Пока всё идёт по плану.

Рубль продолжает выглядеть сильно, хотя при спуске за уровень 56 рублей по американской валюте и в район 59,5-60 рублей по европейской, желающих купить валюты становится больше.

Возможно, сегодня они проявят себя более агрессивно после того как надежды на сокращение запасов нефти не оправдались. Как гласит отчет EIA, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 31 марта, выросли на 1,6 млн. баррелей, или на 0,3% — до 535,5 млн. баррелей.

Тем не менее, в преддверии этих данных «быки» по нефти чувствовали себя уверенно и смогли реализовать цель роста в виде уровня 55$ за баррель марки Brent. В данном районе пролегают промежуточные сопротивления, прохождение которых позволит открыть дорогу в направлении зоны 56,5-57$ за баррель. Текущее снижение пока вписывается в рамки вновь сформированного локального тренда на повышение, допустимо даже сползание цен до уровня 53,50$ за баррель, но не ниже.

Это означает, что некоторая заминка в росте нефтяных цен не должна препятствовать продолжению восходящей динамики на российском рынке акций. Вчера наши индексы ММВБ и РТС выросли на 1,51% и 1,45%, поднявшись до уровней 2056,32 и 1152,49 рублей соответственно.

Рублевый индекс продолжает тянуться к уровню 2100 пунктов, будет или нет его идеальное исполнение не знаю, но мне будет достаточно достижения зоны 2075—2080 пунктов. Я по-прежнему придерживаюсь сценария, в котором вижу новые годовые минимумы по индексу.

Поэтому повторюсь, что при приближении к уровня 2100 пунктов по индексу ММВБ советую всем выйти из «лонгов» по крайней мере, по «голубым фишкам».

Кстати если вы еще не знали, то «Московская биржа» переименует индекс ММВБ в индекс «Мосбиржи» — MOEX Index и позже произведет изменения и в методологии его расчета. Биржа рассчитывает осуществить все изменения (включая внесение изменений в методику расчета индексов Московской биржи и биржевые регламенты) в IV квартале 2017 года.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade